중국 관세청 자료에 따르면 2020년 상반기 6개월동안 중국의 제재목 수입량은 전년 대비 64% 하락하여 13.83 million M3 이었고, 원목 수입액도 66% 감소하여 US$2.90 billion 이었습니다. 대부분의 중요 수입국에서의 제재목 수입은 급격하게 하락하였습니다. 러시아에서의 제재목 수입이 가장 많았고, 태국에서의 제재목 수입이 2위를 차지하였습니다. 러시아 제재목의 수입 평균 가격은 US$177 이었고, 태국 제재목 수입 평균 가격은 US$272/M3 이었습니다.

중국 관세청 자료에 따르면 2020년 상반기 6개월동안 중국의 원목 수입량은 전년 대비 68% 하락하여 19.68 million M3 이었고, 원목 수입액도 70% 감소하여 US$2.83 billion 이었습니다. 중국의 독일 원목 수입량은 러시아 원목 수입량보다 많았고, 제1일 수입국은 뉴질랜드 이었습니다. 독일 원목의 수입 평균 가격은 US$106 이었고, 러시아 원목 수입 평균 가격은 US$122/M3 이었습니다.

지난 번에 언급하였듯이 목재 판넬 가격이 남아있는 여름의 제재목 수요에 대한 지표가 된다고 언급하였고, 특히 합판 가격의 변동에 따라 제재목 가격을 예측이 됩니다. 지난주 합판 가격이 약간 하락하면서 북미 침엽수 제재목의 이번주와 다음주 가격도 주춤할 것으로 예상됩니다. 캐나다 침엽수 합판 3/8” 즉 9.5mm FOB Toronto 지난 주 가격은 전주 대비 $18, 3% 하락하였습니다. 하지만 지난주 가격은 한달전과 비교하면 $37, 6% 높았고, 전년 대비 $148, 30% 상승하였습니다. 다르게 표현하면 1년 연속 평균 가격 C$456 msf보다 $170, 37% 높았고, 2년 연속 평균 가격은 C$466 msf 이었습니다. 한편 제재목의 경우 미국에 있는 Western SPF 공급업체들에 따르면 지난주 판매는 약간 더디어졌지만, 가격은 계속 상승하였고, 물량은 극도로 제한되었습니다. 모든 수준에서의 재고 상황은 쪼들리는 상황이고, 도급업자들은 현장에서 작업이 원활히 진행될수 있도록 물량 확보에 어려움을 겪고 있습니다. 생산업체들에 의하면 제재소들의 주문 파일은 8월 중순이상으로 넘어갔습니다. 2차 공급업체들은 정해진 가격보다 높은 가격으로 거랴를 계속진행하였고, 수많은 구매자들은 빠른 운송을 확보하기 위하여 필사적으로 노력하였습니다. 많은 구매자들이 지난주 입고되는 재고가 소화되는 시장에서 한발 물러났지만, Western SPF의 캐나다 공급업체들은 여전히 극도로 바쁜 한주를 보냈습니다. 지난주 월요일과 화요일에는 특히 바쁜 일정을 보냈지만, 지난주 나머지 날들은 약간 주춤하였습니다. 하지만 시장의 강세를 보여주는 제재소의 주문 파일들은 8월 24일까지 형성 되었습니다.

2020년 7월 24일로 마감한 한주 동안 표준 구조용 침엽수 제재목 가격은 상승하였습니다. 침엽수 제재목의 기준인 Western SPF 2X4 #2&Btr. KD 가격은 다시 상승하여 전주 (US$554) 대비 $36, 7% 올라서 US$590 mfbm 이었습니다. 한달전 가격과 비교하면 $154, 35% 상승하였고, 2019년 같은 시기와 비교하면 $238, 68% 높았습니다.

Eastern SPF 업체들은 동부 지역 구매자들의 수그러들 줄 모르는 수요때문에 다시 한번 들뜬 한주를 보냈습니다. 여전히 물량은 부족하여 가격은 정신없이 상승하였고, 그러면서 일부 구매자들은 절약하기 위하여 Spruce에서 Douglas-fir로 전환하였습니다. 모든 수종의 공급은 여전히 극도로 제한되었고, 모든 수준에서의 재고는 심하게 약하였습니다. 지난주 Western SPF 2X4 가격은 최근 최고를 기록한 2018년 가격을 넘어섰고, 1년 연속 평균 가격인 US$393 mfbm보다 $197, 50% 상승하였고, 2년 연속 가격인 US$389 mfbm보다 $201, 52% 올랐습니다.

아래의 표는 2020년 6월 현재 가격과 최근 최고인 2018년 6월 가격, 역사적 최고 가격인 2004/2005, 최근 최하인 2015년 9월 가격과의 비교 입니다.

2020년 4월 독일의 목공과 목재 건설 사업의 매출액은 전년 비교분기보다 4.5% 상승하였습니다. 2020년 올해 가장 높은 상승률은 3월로 25.1% 증가하였고, 1월 매출액은 14.1%, 2월 매출은 8.3% 증가하였습니다. 독일 연방 통계청에 따르면 2020년 1월에서 4월까지 4개월 동안의 매출은 12.8% 상승하였고, 고용인 숫자는 2% 증가하였습니다.

2020년 4월 구조 공학 분야의 매출액은 전년 대비 0.5% 하락하였습니다. 하지만 2020년 4개월 동안 구조 공학 분야 매출액은 7.0% 증가하였습니다. 그리고 고용인 숫자는 안정적으로 유지되고 있습니다. 건설 사업 분야 매출액은 2019년 같은 시기와 비교하여 8.7% 증가하였고, 고용인의 숫자도 1.9% 상승하였습니다.

구매자들의 수요가 동부 시장에까지 강해지면서, 북미 구조용 침엽수 제재목의 조금도 수그러들지 않는 구매떄문에 지난주에도 가격이 상승하였습니다. Western SPF의 기록적인 가격 상승에 구매자들이 경악하면서 Eastern SPF에 대한 수요가 상승하였습니다. 그에 따라 가격도 반응을 하여 상승하였습니다. 그러면서 전지역 시장에서 혼돈이 만연하였고, 시카고 상업 거래소 (Chicago Mercantile Exchange : CME)에서의 7월 제재목 가격은 기록적인 고점으로 마감하였고, 명확성을 제공하지 못하였습니다. 가장 확실한 사실은 구매자들의 목재 수요가 강하고, 생산업체와 2차 공급업체들은 빈약한 재고를 충당하기 위하여 필요한 재고 확보에 노력하고 있습니다. 제재소들의 주문 파일은 이미 8월까지 형성되면서, 계속적으로 가격 상승만이 단하나의 옵션입니다.

미국의 Western SPF 공급업체들은 지난 주 국경부근에서 또다른 광분의 한주라고 묘사하였습니다. 생산업체들은 끊임없는 수요를 마추어가는데 어려움을 겪고있으면서 가격을 계속적으로 상승하였습니다. 도매업체와 유통업체들은 고갈되는 재고 충당을 할수 없고, 구매자들은 가격에 관계 없이 목재를 강하게 요구하고 있습니다. 캐나다의 Western SPF 1차와 2차 공급업체들은 연속되는 수요 강세속에 재고확보가 어려운 상황이었습니다. 제재소들의 주문파일은 8월 중순 혹은 말까지 형성되었고, 철도 운송 상황이 안좋아지면서, 이미 생산된 제품 운송이 3주정도 연기되고 있습니다. 생산업체들의 판매는 오전 8시 이전에 완료되고 있습니다. #2&Btr.와 Appearance Grade High Line 제재목 가격은 $40-$56 급상하였지만, 구매자들의 반발은 없었습니다. 2020년 7월 17일로 마감한 한주동안 표준 구조용 침엽수 제재목 가격은 계속 상승하였고, 기준 가격인 Western SPF 2X4 #2&Btr. KD 가격은 전주 (US$504) 대비 $50, 10% 상승하여 US$554 mfbm 이었습니다. 한달전 가격과 비교하면 $160, 41% 증가하였고, 2019년 같은주 가격과 비교하면 $186, 51% 상승하였습니다.

Eastern SPF 딜러들은 가격이 $150상승하면서 이미 형성된 판매에 후회와 분노하였고, 공급망에는 혼돈과 불만이 존재하였습니다. 구매자들은 목재 구입을 위하여 온갖 노력을 하지만 쉽지 않은 상황이었습니다. 지난주 가격은 계속적으로 급상하면서 유통단계에서의 가격은 제재소들 가격보다 높았습니다. 미국내 생산업체들은 약 2주 운송을 할수 있고, 캐나다 Quebec 공장들이 2주간 여름 휴가에 들어가면서 이에 따른 이점을 갖게 되었습니다. 2018년 중반의 최근 최고점 가격에 거의 접근하면서 지난주 Western SPF 2X4 가격은 1년과 2년 연속 평균 가격 (US$389 mfbm)보다 $165, 42% 높았습니다.

아래의 표는 2020년 6월 현재 가격과 최근 최고인 2018년 6월 가격, 역사적 최고 가격인 2004/2005, 최근 최하인 2015년 9월 가격과의 비교 입니다.

단독 주택이 강하게 증가하면서, 2020년 6월 전체 주택 시공은 17.3% 증가하여 계정조정필년율 (SAAR : Seasonally Adjusted Annual Rate)은 1.19 million 이었다고 미국 주택 도시 개발부 (U.S. Housing and Urban Development)와 미국 상무부는 발표하였습니다. 전체 수치인 1.19million에서 단독 주택 시공은 17.2% 상승하여 831,000 (SAAR)이었고, 아파트와 콘도를 포함한 공동 주택도 17.5% 상승하여 355,000 이었습니다. 전미주택건설협회 (NAHB : National Association of Home Builders) 회장인 Chuck Fowke에 따르면 기록적으로 낮은 주택 대출 금리가 부분적으로 부채질 하면서 corona 바이러스의 도전과 상승하는 실업율에도 불구하고 주택 수요가 강한 수준이라고 하였습니다. NAHB 수석 경제학작인 Robert Dietz에 따르면 신축과 기존 주택의 빈약한 재고때문에 단독 주택 건설은 4월 부진을 벗어나 확대되고 있습니다. 하지만 건설업자들은 비용 증가, 특히 제재목 상승의 도전에 직면하고 있습니다.

지역적으로 살펴보면 2020년 1월에서 6월까지 단독 주택과 공동 주택 신축은 중서부의 경우 전년 대비 2.2% 증가하였고, 남부는 0.2%, 서부 지역은 5.4% 증가하였지만, 북동부 지역은 전년 대비 5.4% 하락하였습니다.

2020년 6월 미국 전체 주택 허가는 2.1% 증가하여 1.24 million (SAAR) 이었습니다. 단독 주택 허가는 11.8% 상승하여 834,000 (SAAR) 이었고, 공동 주택 허가는 13.4% 감소하여 407,000 (SAAR)  이었습니다. 지역적으로 주택 허가를 살펴보면 남부는 3.4% 증가하였지만, 북동부 지역은 8.8%, 중서부는 2.3%, 서부 지역은 3.9% 감소하였습니다.

2020년 1월과 2월 미국의 침엽수 제재목 생산량은 전년 (5,862 mfbm) 대비 5% 증가하여 6,163 mfbm 이었습니다. 2월 생산량은 1월과 비교하여 10% 하락하였는데, 주요 원인은 COVID-19 전염병때문 입니다. 같은 기간 동안 캐나다 침엽수 제재목 생산량은 전년 (4,084 mfbm) 대비 7.8% 하락하여 3,466 mfbm 이었습니다.

캐나다에서 수입된 원목에서 해충이 발견되었고, 캐나다 제재목은 적절한 예방 조치를 해야한다고 중국 정부는 6월 16일 발표하였습니다. 하지만 지금까지는 수출 규제에 적용되는 캐나다 제재목은 없었습니다. 그래도 캐나다 산림 회사들은 캐나다 중요 수출품에 대한 공식적인 제재가 진행된다는 발표에 염려하고 있습니다. 트뤼도 정부는 이번 클레임을 조사하고 있고, 이번 클레임은 캐나다 법정이 화웨이의 Meng Wanzhou에게 불리한 재결을 한지 일주일 후에 발생하였습니다. 6월 9일에 중국에 수출된 캐나다의 활엽수와 침엽수 원목에서 발견된 해충과 관련되어서 16개의 불이행 통보를 받았다고 캐나다 무역부는 확인하였습니다. 처음으로 드는 생각은 canola를 포함한 캐나다 농업 생산품에 대한 이전의 중국 제재입니다. 이 제재는 그래도 쉽게 해결되었지만, 캐나다 농부들에게는 심각한 영향을 주었습니다. Corona 바이러스 전염병에 대한 베이징의 처리를 조사해야한다는 호주의 요구에 대한 보복으로, 최근에 중국은 호주 소고기와 보리에 대해 제재를 부과하였습니다.

지난주에도 구조용 침엽수 제재목에 대한 수요가 공급을 압도하였고, 특이한 점은 제재소에 대한 구매자들의 주문이 주춤하기 시작하였습니다. 정말로 소비자들의 관심이 Western SPF 기준 아이템에서 동부쪽으로 옮겨가면서 Eastern SPF 가격이 Western SPF보다 더 많이 상승하였습니다. 그러는 동안 합판 수요는 인종 불평등에 대한 사회 불안이 따라오면서 재건축때문에 수그러들지 않고 있습니다. 미국의 Western SPF 생산업체들은 구매자들로부터의 끊이지 않는 문의를 소화하기 위한 더 많은 물량이 필요하면서 또 다른 눈부신 한주를 보고하였습니다. 소매 업체들은 늦어지는 운송때문에 당황하고 있지만 Corona 바이러스 전염병에 의한 교통 장비와 인력 부족때문이라는 것을 자각하고 있습니다. 대형 생산업체들의 경우 이른 아침에 이미 판매가 완료되고, 모든 사이즈에 대한 제재목 주문 파일은 4주 앞까지 형성되어 있습니다. 2020년 7월 10일로 마감한 한주의 구조용 침엽수 표준 제재목 가격은 급상하였습니다. Western SPF 2X4 #2&Btr. KD 가격은 지난주 가격 (US$468)보다 $36, 8% 상승하여 US$504 mfbm 이었습니다. 그리고 한달전 가격보다 $126, 33% 상승하였고, 2019년 같은주와 비교하면 $112, 29% 상승하였습니다.

미국 동부의 Eastern SPF 공급업체들은 구매자들이 문의 가격에는 상관안하고 단지 공급 가능한 물량에만 초점을 두고 있다고 보고하였습니다. 구매자들은 물량확보에 어려움을 겪고 있고, 제재목 혹은 도매업체들의 재고에 남아있는 작은 물량까지도 빠른 속도로 소화되고 있습니다. 제재목 생산업체의 주문 화일은 8월 중순까지 형성되었고, 목재의 극심한 부족은 구매자들의 절망을 초래하였습니다.

가격이 급상하면서 2018년 중반의 최근 최고 가격 기록을 따라잡았고, 지난주 Western SPF 2X4가격은 1년 연속 평균 가격 (US$385 mfbm)보다 US$119, 31% 상승하였고, 2년 연속 평균 가격 (US$390)보다 US$114, 29% 상승하였습니다.

아래의 표는 2020년 6월 현재 가격과 최근 최고인 2018년 6월 가격, 역사적 최고 가격인 2004/2005, 최근 최하인 2015년 9월 가격과의 비교 입니다.

2020년 6월 러시아는 목재와목재 생산품 (TN VED 44)의 정기 관세 신고를 폐지하였습니다. 이런 변화의 목적은 산림분야의 투명성을 증가시키고, 목재 수출 통제를 강화하기 위해서 입니다. 정기 관세 신고에 사용되는 통고 절차가 불법 목재 수출의 가능성을 만들고 있습니다. 부가적으로 이번 변화는 세관이 정기 관세 신고시 정확한 물량을 결정하는 것을 어렵게 합니다. 러시아 관세청의 분석에 따르면 목재 수출 매출액의 일부가 회수되지 않으면 통화 규제를 역시 위반되게 됩니다.

위에 언급된 문제들은 핀란드와 러시아간의 목재 교역에는 발생하지 않는다고 핀란드 산림 산업 연합은 발표하였습니다. 규제는 공동으로 동의한 WTO 책무 정신에 역행하는 것 입니다. 그리고 러시아 수출업자들은 이번 변화로 목재 수출이 하락할 것이라는 의견을 제시하였습니다. 각가의 목재 운송에 개별 관세 신고를 부여함으로써 통관 수속 시간이 증가하고, 운송장비 가동률 저하 그리고 그에 따른 비용증가를 초래하게 됩니다. 예를 들어 핀란드의 동부 국경에 인접한 Karelia 지역의 경우, 정기 관세 신고시 연간 사전 신고로 충분하고, 실재 수출량이 정기적으로 보고가 됩니다.