WTO는 미국의 제재목 관세 분쟁에 대한 패널을 설립

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캐나다 요청에 따라 세계 무역기구 (WTO) 분쟁 해결 기구 (Dispute Settlement Body : DSB) 4 9일에 캐나다 침엽수 제재목에 미국이 부과한 반덤핑 (anti-dumping) 상계 관세 (countervailing duties) 관한 2개의 패널을 설립한다고 발표 하였습니다. 지난 1월에 개최된 회담에서 미국과 문제를 해결하는데 실패하여  캐나다는 지난 3 27일에 분쟁을 조사할 패널 설립을 최초로 요청하였습니다. 하지만 미국은 캐나다의 첫번째 요청을 거절하였습니다. 캐나다는 논쟁중인 방안이 1994년의 보조금과 보복조치에 관한 조약 (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures : SCM Agreement)  관세 무역 일반 협정 (General Agreement on Tariffs and Trade : GATT) 상의 미국의 의무와 상반된다는 논쟁을 반복하고 있습니다. 그리고 부과되는 관세들이 캐나다 지역의 제재목 생산자들에게 주정적인 영향을 준다고 주장하고 있습니다.  미국은 논의되고 있는 방안이 WTO조약하에서 미국의 의무를 완전히 일치하고 있다고 반복적으로 주장하고 있습니다.

2018년 4월 Germany Wood Pellets 가격은 하락

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2018 4 독일의 wood pellets ENplus A1 가격은 하락하였다고 German Energy Wood and Pellet Association (DEPV) 발표 하였습니다. 4 평균 가격은 2018 3월보다 1.2% 하락하였지만 2017 4월보다는 2.5% 상승하여 € 252.25/tons 입니다. 현재 독일 Wood pellets의 난방용 유가에 대한 가격적 이점은 20%, 천연 가스에 대해서는 약 14% 입니다. 지역적 가격 분포를 살펴보면 독일 중주 지역 가격은 EUR 249.46/tons, 북부와 동부 지역은 EUR 253.58/tons,  남부 지역 가격은 EUR 253.60/tons 입니다. 26tons의 대량 구매 기준으로 가격 분포를 살펴 보면 남부 지역은 EUR 237.61/tons, 중부 지역은 EUR 231.08/tons, 북부와 동부 지역 가격은 EUR 230,40/tons 입니다.  

2017년 4사분기 전세계 제재목용 원목 가격 지표 (GSPI)는 상승

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2017 4사분기 전세계 제재목용 원목 가격 지표인 GSPI (Global Sawlog Price Index) 3사분기보다 1% 증가하여 US$ 76/m3 넘었고, 이는 4분기 연속으로 증가하여 2017 한해 동안 GSPI 9.8% 상승하였습니다. 미국 달러 기준으로 원목 가격은 2017 한해 동안 전세계적으로 상승하였는데, 가장 가격 상승은 동유럽, 노르딕 국가들, 북미중에서 서부지역이고, 미국 남부, 라틴 아메리카, 오세아니아 지역의 가격 상승은 그다지 크지 않았다고 Wood Resource Quarterly (WRQ) 발표 하였습니다.

미국 서부 지역의 제재목용 원목 가격은 지난 2년내에 극심한 상승을 보여 주었는데, 이런 상승의 중요 원인은 산불로 인한 원목 공급 제한, 제재목 원목의 낮은 재고율, 미국 국내 제재목 시장의 수요 강세 때문입니다. 그러면서 Douglas-fir Hemlock 제재목용 원목 2017 4사분기 평균 가격은 2016 초반보다 27% 상승하였고, 1995 WRQ 원목 가격을 추적한 이후에 가장 높은 수준입니다.

소수의 예외가 유럽에서 보고되었는데, 2017 4사분기 유럽의 제재목용 원목 가격은 3사분기보다 1.2% 하락하였다고 ESPI (European Sawlog Price Index) 발표되었습니다. 유로화 기준으로 2017년에 가장 가격 상승은 동유럽 지역의 원목 가격인데 제재목 생산이 증가하면서 원목 수요도 상승하였습니다. 부가적으로 발틱해 (Baltic Sea) 부근의 기상악화로 벌목, 운송 어려움때문에 2017년 하반기 이후에 가격이 상승하였습니다.  

2018년 4월 스위스 Wood Pellets 의 평균 가격은 약간 하락

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2018 4 스위스 wood pellets  ENplus A1 가격은 계절적 요인때문에 하락하였습니다. 난방 계절이 끝나가면서 wood pellets 평균 가격은 20183월보다 1% 하락하여 CHF 372.3/tons 이었고, 전년 (CHF 371/tons) 대비 0.2% 낮아졌습니다. 주문량에 따른 가격폭은 3 tons 주문 가격은 CHF 385.60tons 이었지만 8 tons주문 가격은 CHF 360.60/tons 입니다. 그리고 대량구매인 상업용 평균 구매 가격은 3월보다 0.6% 낮아졌지만, 20174월과는 같은 수준인 0.3% 하락하여 CHF 344.99/tons 입니다.

2017년 영국의 목재와 판넬 제품의 수입량은 10.8% 상승

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목재 무역 연합 (Timber Trade Federation) 208 4  통계 월보를 발표 하였습니다. 통계 자료에 따르면 2018 1 목재와 판넬 제품의 수입량은 2017 1월보다 하락하여 68,000m3 이었습니다. 참고적으로 20171월 수입량은 역대 10년간 1월 최고 기록 이었습니다. 20181월 목재 수입량은 16% 하락하였지만 판넬 제품 수입량은 8% 상승하여 전체적으로 상쇄하였지만, 전체적으로는 7.3% 하락하였습니다.  

2017 영국의 목재와 판넬 제품 수입량은 10.8% 상승하여 거의 10.9 million m3 이었고, 전체 수입량의 거의 87% (20165년보다 1% 증가) 러시아를 포함한 유럽에서 수입하였습니다. 유럽에서 수입량중에서 EU 국가들에서의 수입량은 유럽 전체 수입량 전체에서 거의 95% (2016년에는 93%)8.9 million m3 이었습니다. 유럽에서의 수입량중에서 침엽수 목재 수입량이 가장 높아서 유럽 전체 수입량의 거의 71% 차지하였습니다. 하지만 2016년에는 거의 73% 이었습니다. 하지만 2017년에는 유럽에서 활엽수와 MDF 수입량이 상승하였습니다. 활엽수 수입량은 2016 2.6% 차지하였지만 2017년에는 3.2% 상승하였고, MDF 2016 7.1%에서 2017년에는 8.1% 증가하였습니다. Particleboard 침엽수 합판의 2017 유럽에서의 수입량은 2016년과 거의 같은 수준이었지만, 활엽수 합판의 수입량은 2017년에는 전체의 2.9% (2016년에는 3.5%)로 하락하였습니다. 하지만 OSB 2017년 유럽에서의 수입량은 4.1%20163.2%보다 상승하였습니다.     

2017년 아시아에서의 수입량은 전체의 7.5% (2016년에는 8.0%, 2015년에는 8.7%)로 하락하였습니다. 아시아 수입량에서의 대부분은 활엽수 합판이 차지하고 있어 아시아 전체 수입량의 91%를 차지하고 있고, 2016년과는 거의 같은 수준 입니다. 중국, 말레이시아, 인도네시아에서의 활엽수 합판 수입량은 2017년에 증가하였고, 침엽수 합판의 수입량은 약간 증가하였습니다.

북미에서 수입량도 하락하여 1.7% (2016년에는 1.9%, 2015년에는 2.1%, 2.014년에는 2.3%) 이었습니다. 북미에서의 수입은 주로 침엽수와 활엽수 입니다. 북미에서의 침엽수 수입은 2016년 이지역 전체 수입량의 29.5%에서 2017년에는 32.5%로 증가하였지만, 활엽수 수입량은 201663%에서 2017년에는 58%로 하락하였습니다. 중앙 & 남아메리카에서의 2017년 수입량은 전체의 3.3% (2016년에는 3.5%, 2015년에는 3.8%)로 매년 하락하고 있습니다. 중앙 & 남아프리카에서는 침엽수 합판 수입이 주종을 이루면서 이지역 전체 수입량의 89%를 차지하였습니다. 아프리카에서의 수입량은 전체의 0.7%2016(0.2%) 보다 상승하였습니다.

2017년 캐나다와 미국의 상위 20개 제재목 회사들의 상황

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FEA Canada/Wood Markets 2017 년간 설문조사에 따르면 걷잡을 수 없는 미국 제재목 시장에도 불구하고 캐나다와 미국의 20대 제재목 회사들은 혼재된 생산 경향을 보여 주었습니다. 소수의 공장 인수와 함께, 기존 공장의 대부분은 생산 이득이 향상 되었습니다. 기록적인 거의 최고의 가격 상황에도 불구하고 상위 40위의 제재목 횟중에서 캐나다의 8회사들과 미국 6회사들의 생산은 하락되었습니다. 캐나다 침엽수 제재목 총운송량은 1.7% 하락하여 28.0 billion bf 이었지만, 미국의 침엽수 제재목 총생산량은 3.7% 증가하여 33.9 billion bf 이었습니다. 2014년 이래로 캐나다 10대 제재목 생산 회사들의 운송량은 캐나다 전체 산업보다 약간 늦은 속도로 성장 하였습니다. 201710대 회사들의 침엽수 제재목 운송량은 약간(1.4%) 하락하였습니다. 캐나다 운송량의 하락 원인중의 하나는 2017년 초에 미국이 수입 관세를 실행하였기 때문이고, 이로 인하여 캐나다 회사들은 자신들의 시장과 공장들을 재 평가하게 되었습니다. 수입관세부과로 인하여 캐나다 회사들은 미국 남부 지역에 투자 전략을 시행하였습니다. 미국 남부 지역은 제재목 생산을 위한 원목과 목재 공급이 원활하고, 제재 마진이 높기때문입니다. 2017년 중요 인수 상황은 West FraserGilman Lumber6개 공장을 인수 하였습니다. 그러면서 West Fraser, Canfor, Interfor 가 소유 한 미국 공장은 모두 45개 입니다. 2017년 캐나다 제일의 제재목 회사는 West Fraser, 그 다음은 Canfor, Resolute, Tolko, J.D. Irving 순 입니다.   

Canada Lumber Production in 2017 

미국 10대 회사들의 침엽수 제제목 운송량은 201616.96 billion bf에서 2017 17.77 billion bf 4.8% 성장하였습니다. 생산량 성장 속도는 미국 전체 산업 (3.7%) 보다 빠른 속도를 보여 주었습니다. 2017년 한해 동안 운송량이 가장 크게 상승한 지역은 미국 남부 지역으로 전년 대비 5.1% 상승하여 18.23 billion bf 이었고, 서부 지역은 2.0% 증가하여 14.04 billion bf 이었습니다. 그리고 상위 10 회사들의 침엽수 제재목 운송량은 전체의 52.5% 차지하였습니다. 캐나다 침엽수 제재목에 관세가 부과되면서 미국 회사들은 높은 가격과 한층 좋아진 재정 성과를 즐기게 되었습니다. 최근에는 미국 남부 지역에 새로운 공장 건설 그리고 기존 공장들의 확장 소식들이 들려오고 있습니다. 이런 투자 강화로 인하여 강력한 2018년부터 2020년까지 약 4.5  billion bf 생산 확대를 예상하고 있습니다. 2017 상위5위 회사들은 2016년과 동일한데 제 1위는 Weyerhaeuser이고 그 다음은 Georgia-Pacific, West Fraser, Sierra-Pacific, Interfor 입니다. 상위 5개 회사들의 총 생산량은 12.5 billion bf 전체 미국 침엽수 제재목 생산량의 36.9% 차지하였고, 전년 대비 4.9% 증가하였습니다.

USA Lumber Production in 2017

2018년도에도 캐나다 제재목 관세 부과와 북미 제재목 생산량의 소폭 증가로 인하여 상당히 높은 가격대를 형성할 것으로 예상하고 있습니다. 높은 가격으로 인하여 2017년 해외 수출은 50% 가량 증가하였고, 미국 남부 지역에는 약 12개의 공장이 새로이 건설 되었습니다. 결과적으로 미국 제재목 생산량은 증가할 것이고. 증가된 국내 공급과 수입 상승으로 인하여 궁극적으로는 가격 압력을 약화시킬 것으로 생각하고 있습니다.

2018년 1월에서 2월까지 러시아 제재목과 원목 수출 상황

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2018 1월에서 2월까지 러시아 제재목 수출량과 수출액 모두 상승하였다고 러시아 연방 관세청은 발표하였습니다. 2018 2달동안의 러시아 제재목 수출량은 전년 대비 3.6% 상승하여 2.43 million tons 이었고, 수출액도 21.1% 증가하여 US$ 588.2 million 이었습니다.

러시아 원목의 경우 2018 1월에서 2월까지 수출량은 약간 하락하였지만 수출액은 증가하였습니다. 러시아 원목 수출량은 전년 대비 0.2% 하락하여 2.912 m3 이었지만, 수출액은 9.1% 상승하여 US$ 243.3 million 이었습니다.

2018년 1월에서 2월까지 러시아 합판의 수출은 상승세

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2018 1월에서 2월까지 러시아 합판의 수출량과 수출액 모두 증가하였다고 러시아 연방 관세청은 발표하였습니다. 최근 자료에 따르면 러시아 합판 수출량은 전년 대비 8.9% 상승하여 404,300 m3 이었고, 수출액은 31.5% 증가하여 US$ 201 million 이었습니다. 그리고 러시아 합판 평균 수출 가격은 US$ 497/m3  이었습니다.  

2018년 2월 미국의 Wood Pellets 수출은 상승세

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20182월 미국의 wood pellets 수출은 전년 대비 85.0% 상승하여 476,300 tons 이었고, 수출액은 50.3% 증가하였다고 USDA는 발표 하였습니다. 수출 가격은 18.8% 하락하여 US$ 133/ton 이었습니다미국 wood pellets의 최대 고객인 영국으로의 수출량은 94.9% 상승하여 339,700 tons 이었고, 평균 가격은 US$ 126/ton 이었습니다. 덴마크로의 수출량도 68.4% 증가하여 92,900 tons 이었고, 프랑스로의 수출량은 30,800 tons 이었습니다.  

 

2018년 1월 핀란드 목재 수출입 상황

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2018 1 핀란드의 목재 수입량은 전년 대비 17% 하락하여 0.60 million m3 이었다고 Natural Resource Institute Finland (Luke) 발표 하였습니다. 전체 수입량중에 78% 러시아 목재를 수입하였고, 11% 에스토니아, 7% 라트비아에서 수입하였습니다. 수입된 목재 대부분은 pulpwood wood chips이고, pulpwood 수입이 전체의 ½ 이상 입니다. 그리고 Wood chips 수입량은 전체의 33%, 원목은 6% 입니다. 20181월 핀란드 산림 산업의 수출액 (도매가격지표를 이용해서 통화 수축 : 1949 = 100)은 전년 대비 5% 상승하여 EUR 1.09 billion 입니다.