2018년 1월 러시아 제재목과 원목 수출 상황

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2018 러시아 제재목의 수출량과 수출액은 모두 증가하였다고 러시아 연반 관세청 (Russian Federal Customs Office) 발표 하였습니다. 2018 1 러시아 제재목 수출량은 전년 대비 6.69% 증가하여 1.18 million tons 이었고, 수출액은 26.24% 상승하여 US$ 285.7 million 이었습니다.

2018 1 러시아 원목 수출량은 2017 1월과 비교하여 12.67% 증가하여 1.39 million m3 이었고, 원목 수출액은 전년 대비 21.6% 증가하여 US$ 118.2 million 이었습니다.

2018년 1월 러시아 합판 수출 상황

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2018 1 러시아 합판 수출은 수출량과 수출액 모두 증가하였다고 러시아 연방 관세청 (Russian Federal Customs Office)은 발표 하였습니다. 최근 자료에 따르면 20181월 러시아 합판 수출량은 20171월보다 11.6% 상승하여 190,800 m3  이었고, 수출액은 전년 대비 33.2% 증가하여 US$ 93.6 million 이었습니다. 러시아 합판의 평균 수출 가격은 US$ 490.5/m3 이었습니다.

2018년 2월 Finland 원목 상황

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2018 2 핀란드에서의 pine 입목 가격은 EUR 56.7/m3, spruce EUR 60.3/m3 이었다고 Natural Resources Institute Finland (Luke) 통계 자료를 발표 하였습니다. 핀란드 pine pulpwood의 입목 가격은 EUR 16.3/m3, spruce pulpwoodEUR 18.3/m3으로 지난 보다 1%  상승하였습니다.  핀란드 pine pulpwood 노변 가격은 EUR 28.8/m3, spruce pulpwood EUR 31.1/m3, birch pulpwood was EUR 29.1/m3 이었습니다. 2018 2 핀란드의 비산업지역 사유림에서의 원목 구매량은 3.0 million m3이었고, 원목 교역량은 지난 2년동안 변화없이 유지되었습니다

2017년 Finland Wood Pellets 상황

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2017 한해 동안 핀란드가 생산한 wood pellets 총생산량은 324,000 tons으로 전년 보다 1/5 상승하였고, 역사상 3번째로 많았습니다. 생산량이 가장 높았던 해는 2008년으로 373,000 tons 이었습니다. 핀란드가 2017년 한해 동안 수입한 wood pellets 의 총수입량은 전년 대비 74% 상승하여 87,000 tons 이었습니다. 그리고 핀란드 wood pellets2017년 수출량은 전년 대비 8% 증가하여 37,000 tons  이었습니다. 핀란드 자국에서 생산된 wood pellets의 배달량은 전년 대비 15% 상승하여 349,000 tons으로 최고를 기록 하였습니다. 발전소 혹은 대형 건물로 배달된 wood pellets 양은 18% 증가하여 288,000 tons 이었고, 소형 주택과 농장으로 배달된 wood pellets 양은 6% 상승하여 62,000 tons 이었습니다.

미국의 침엽수 제재목 소비는 최고를 기록

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ForestEdge and Wood Resources International 새로운 연구에 따르면 미국의 침엽수 제재목 소비량은 2030년까지 거의 최고를 기록할 것이라고 발표 하였습니다. 연구에 따르면 미국 제재목 소비량은 2030년까지 연간 2.3% 상승 할 것이라고 예측하였고, 실질 GDP 보고서 예측보다 높을 것으로 예상하고 있습니다. 주거용 건물, 보수 및 리모델링, 비거주용 건설, 자재 관리에서의 침엽수 제재목이 소비되고 있는데, 비거주용 건설에서의 침엽수 제재목 수요 상승이 특징적 입니다. 비거주용 건설에서의 제재목 수요 상승 속도는 빠르게 성장하고 있고, 2016년 전체 11%에서 2030년에는 전체의 14%를 예상하고 있습니다. 보수 및 리모델링을 포함한 거주용 건물에서의 침엽수 제재목 사용량은 거의 전체의 70% 입니다.

캐나다 제재목의 미국시장 점유율은 올해 하락할 으로 예상되고, 2017년과 20205년사이에 가장 큰 폭으로 하락할 것으로 예측하고 있습니다. 캐나다 주요 제재목 생산지의 원목 공급 전망은 좋지 않은 상황입니다. 특히 캐나다 British Columbia에서의 향후 10년 동안 벌목량은 실질적으로 하락할 것으로 예측 됩니다. 미국의 제재목 해외 공급은 20205년까지 양과 시장 점유율이 증가하고 2030년까지는 하락할 것으로 예상하고 있습니다. 제재목 공급 곡선 분석 (lumber supply curve analysis) 연구에 따르면 주요 공급 지역은 브라질, 칠레, 독일, 노르딕 국가들이 포함됩니다. 제재목 수요가 상승하면서 외국 시장에서의 공급은 결정적 요소가 되고, 2030년까지는 10% 넘게 시장 점유율을 차지할 것으로 생각 됩니다.

캐나다 침엽수 제재목 무역 분쟁에 대한 절박함이 부족한 미국 무역 대표

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미국 무역 대표 Robert Lighthizer 지난 3 21일에 개최된 미국 무역 정책 안건 공청회에서 캐나다 제재목 무역 분쟁이 조만간 해결될 것이라는 전망에 대하여 회의적이라고 발표하였습니다.   

 National Association of Home Builders (NAHB)의 보고에 따르면 제제목 가격 상승으로 인하여 20171월부터 지그까지 단독 주택 평균 가격은 $6,388,  다중 주택은 $2,430 상승 하였다고 주장 하였습니다. 캐나다 침엽수 제재목 미국 수출에 대한 평균 관세 20% 이상은 시장 변동성을 가중시키고, 제재목 가격 상승을 야기시키고, 주택 확보력에 부정적인 영향을 미친다고 NAHB는 주장합니다. NAHB는 또한 긴급 안건 결의에 대한 명백한 결여에 대해 강하게 비판하고 있고, 대표들은 협상을 즉각적으로 재개하길 바라고 있습니다. 그리고 행정부와 의회가 진행중인 제재목 무역 교착 상태에 대한 장기적 해결책 모색을 촉구 하였습니다. 그래서 미국 시장에서 제재목 수입이 경쟁력 있는 가격으로 지속적이고 안정적으로 공급되기를 바라고 있습니다. 동시에 미국 생산력 증대를 위한 모든 방법들은 찾고, 해외 목재 시장을 증대하시 위하여 계속적으로 노력해야 한다고 NAHB는 주장하고 있습니다.

201711월초에 미국 상무부는 캐나다 침엽수 제재목 수입에 대한여 반덤핑관세 (antidumping duties)와 상계관세(countervailing duties)를 최종 결정하였습니다. 이 결정에 대한 미국 반응은 긍정적이었지만 캐나다 반응은 부정적 이었습니다. 미국 상무부가 발표한 최종 관세율은 Canfor22.13%, Resolute17.90%, Tolko22.07%, West Fraser23.76%, Irving9.92%, 다른 모든 회사는 20.83% 이었습니다. 관세 부과 이후에 캐나다 침엽수 제재목 미국 수출은 약 8% 하락하였지만 목재 자체 가치가 더 올라가면서 캐나다 산업은 크게 고생을 하지 않았습니다. Forest Products Association of Canada 국제 무역부 부회장인  Joel Neuheimer 목재 가격이 상승하고, 미국 건설업자들의 수요가 계속적이어서 캐나다 회사들은 직원 해고, 생산량 감소 혹은 공장 일시 중지등의 상황을 피할 수 이었습니다.

2017년 전세계 제재목 시장 상황

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전세계 주요 시장에서의 침엽수 제재목의 수요가 강세를 보이면서 2017년 한해 동안 침엽수 제재목 무역은 최고를 기록하였다고 Wood Resource Quarterly는 발표 하였습니다. 중요 공급 국가인 캐나다, 러시아, 스웨덴, 핀란드등에서 중요 소비 국가인 중국, 미국, 영국, 일본, 독일로의 운송량은 약 126 million m3으로 추정되었습니다. 2008년 전세계 불황이후 제재목의 국제 무역은 약 50% 상승하였습니다. 2018년에 미국과 유럽 경제의 건강성 유지가 예상되면서, 제재목 무역량은 또 새로운 최고 기록을 예상하고 있습니다.

 

북미 (North America)

2017sus 미국 침엽수 제재목 생산량은 지난 10 동안에 최고를 기록하였습니다. 특히 미국 남부지역 가장큰 상승을 보여 주었고, 다른 지역에서도 1년 내내 생산량이 증가 하였습니다. 미국내의 생산량이 상승하면서 수입 제재목 수요는 감소하였습니다. 그리고미국 제재목 2017년 소비량은 2016년보다 단지 1% 올랐습니다. 미국 제재목 시장의 강세는 미국과 캐나다에서의 제재목 가격 상승을 이끌었고, 2017년 말과 2018년 초에 최고를 기록하였습니다.

 

북유럽 (Northern Europe)

2017 핀란드 침엽수 제재목 생산량은 지난 10 동안 최고를 기록하면서 11.9 million m3 이었습니다. 제재목 수출 상승, 특히 중국 수출 상승이 생산량 증가를 이끌었습니다. 2017년 말에 유럽, 아시아, 미국에서의 제재목 수요가 상승하면서 노르딕 국가들의 침엽수 제재목 수출 가격은 거의  지난 3년 동안 최고를 기록 하였습니다.

 

중국 (China)

지난 2년동안 중국의 침엽수 수입 가격은 지속적으로 상승하면서 20181월에는 지난 20153월 이후 최고를 기록 하였습니다. 러시아와 북미로부터 제재목 공급은 일반적으로 가장 낮은 가격의 제재목이 중국에 수입되었지만, 칠레, 스웨덴, 핀란드에서 전형적으로 가장 높은 가격의 제재목이 수입되었습니다. 러시아와 캐나다가 여전히 중요 공급 국가이지만, 국가의 전체 시장 점유율은 2015 81%에서 2017년에는 76% 하락하였습니다. 그러면서 노르딕 국가들의 점유율이 빠르게 성장하고 있습니다.

 

일본 (Japan)

2017 4사분기 일본 제재목 수입은 하락하였지만, 2017 한해 동안 제재목 수입량은 2 연속으로 약간 상승 하였습니다. 지난 몇년 동안의 가장 변화는 캐나다 제재목 수입량은 감소하였고, 핀란드와 스웨덴 제재목 수입량은 증가하였습니다. 전세계 대부분의 중요 시장과 비교해 보면 일본의 수입 제재목 가격과 자국 가격은 놀라울 정도로 안정적 이었습니다.

 

중동과 북아프리카 (Middle East / North Africa)

Middle Eastern and North African (MENA) 제재목 시장은 2007년부터 2015년까지 빠르게 성장하였고, 제재목 수입은 2015년에 최고를 기록하면서 11.5 million m3 이었습니다. 그러나 그 이후에 수입량이 20% 넘게 하락하면서 2017년 제재목 수입량은 9 million m3 이엇습니다. 이런 하락은 원인은 이 지역 많은 국가들의 재정적, 정치적 불확실성 때문입니다.

 

2018년 2월 뉴질랜드 원목 중국 수출량은 55.9% 상승

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2018 2 뉴질랜드 원목의 중국 수출은 55.9% 상승하여 수출량이 1.17 million m3, 수출 평균 가격은 NZ$ 164/m3 이었다고Statistics New Zealand 발표 하였습니다. 뉴질랜드 원목 중국 수출 지분율은 10 pp 상승하여 75.8% 이었습니다. 한국 수출은 24.7% 하락하여 162,400 m3 이었고, 일본 수출도 38.1% 감소하여 98,800 m3 이었습니다. 2018 2 뉴질랜드 우너목 총수출량은 34.2% 증가하여 1.55 million m3 이었습니다.

러시아 침엽수 제재목의 이집트 시장 점유율은 상승

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2018 1 러시아 침엽수 제재목의 이집트 수출량은 전년 대비 42% 증가하여 84,000 m3  이었다고 Woodstat 발표 하였습니다. 2018 1 스웨덴 침엽수 제재목의 이집트 수출은 7% 하락하였지만, 핀란드 침엽수 제재목 수출은 3% 증가하였습니다.

2017 4사분기 러시아 침엽수 제재목의 이집트 수출은 2016 4사분기와 비교하여 63% 상승하였습니다. 그러면서 2017 상반기에 크게 하락한 이집트에서의 시장 점유율을 다시 상승시켰습니다.

러시아 제재목 수출은 상승세

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2017 1월에서 11월까지 러시아 제재목 수출량과 수출액은 모두 증가하였다고 러시아 연방 관세청은 통계 자료를 발표 하였습니다. 그래서 2017 11개월 동안 러시아 제재목 수출량은 전년 대비 11.46% 증가하여 16.59 million tons 이었습니다. 같은 기간 동안 러시아 제재목 수출액은 작년 기간에 비하여 25.35% 상승하여 $3.656 billion 이었습니다.

하지만 2017 1월에서 11월까지 러시아 원목의 수출량은 약간 하락세로 전년 대비 3.13% 감소하여 17.65 million m3 이었습니다. 참고적으로 작년 같은 기간 동안 러시아 원목 수출량은 18.23 million m3 이었습니다. 그렇지만 같은 기간동안 러시아 원목 수출액은 작년 같은 기간보다 8.9% 상승하여 $1.327 billion 이었습니다.