MENA 지역으로의 유럽 침엽수 제재목 수출이 증가

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중동과 북아프리카 지역인 MENA 지역의 국가들이 2000년대 중번대 이후 유럽 침엽수 제재목의 주요 수출 국가들이 되었습니다. 2015년 전세계 침엽수 제재목 무역의 10% 이상이 MENA 지역에서 형성되었습니다. MENA 지역의 침엽수 제재목 수입은 지난 10년간 매년 눈에 띄게 상승하였습니다. 2013년 이집트 혁명으로 이집트로의 선적이 약 15% 하락하였지만 이집트에서의 정치적인 상황이 안정되면서 제재목 수입이 다시 증가하였습니다. Wood Resource Quarterly (WRQ)의 보고에 따르면 2013년에서 2015년까지 MENA 지역의 제재목 전체 수입량이 약 26% 증가하였고, 2015년 제재목 수입량은 11 million m3 이상 이었습니다. MENA 지역 국가중에 가장 선두 주자는 이집트로서 전체 수입의 45%를 차지하였고, 그 다음은 알제리와 사우디 아라비아 입니다. 특히 알제리는 지난 5년간 가장 큰 성장을 보여 주었는데, 수입량이 거의 2배가 증가하였습니다. MENA 지역의 최대 제재목 공급 국가는 핀란드, 스웨덴, 러시아로 2015년에 3개 국가에서의 공급이 전체의 73%를 차지하였습니다. 그 다음 공급 국가는 루마니아와 슬로바키아이고, 북미와 라틴 아메리카에서의 공급은 아주 적었습니다. 핀란드와 스웨덴에서 이집트로 수출되는 제재목의 평균 가격은 지난 2년간 급격하게 하락하였습니다. 2014년 이후 스웨덴 spruce 평균 가격이 가장 크게 하락하였는데 거의 50% 이상 하락하였습니다. 더 낮은 가격의 러시아 제재목이 이집트 시장에서 시장 점유율이 증가하였고, 이집트 제재목 시장의 가격을 하락시키는 원인이 되었습니다. 그리고 북아프리카와 중동 지역 국가중에 새로운 침엽수 제재목 시장이 지난 10년간 급속하게 증가하였고, 유가 하락과 정치적인 불안정성에도 불구하고 2015년에도 새로운 시장이 증가하였습니다. 2016년에도 이집트, 알제리, 사우디 아라비아등에서의 침엽수 제재목 수요가 계속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

2016년 말레이시아 목재 생산품 수출은 증가할 것으로 전망

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2015년 말레이시아 목재 관련 생산품의 수출은 전년 대비 6.4% 증가하여 RM 22.14 billion 이었는데, 경제적인 불확실성에도 불구하고 2016년에는RM 24 billion (약 US$5.9 billion) 으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 목재 가구의 수출 경우 2014년에 RM 6.4 billion에서 2015년에는 RM 7.3 billion으로 상승하였습니다. 말레이시아 목재 산업단 (Malaysian Timber Industry Board : MITB)의  단체장인  Dr. Jalaluddin Harun은 카타르와 이란 개발에 따른 수요 증가와 미국, 유럽, 인도, 호주의 꾸준한 수요로 수출이 증가할 것이라고 예상합니다.

말레이시아 서북부의 사라와크 (Sarawak)의 합판 일본 수출은 상승세

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말레이시아 서북부의 사라와크 (Sarawak)의 합판 수출은 일본 합판의 이번달 수요가 상승하면서 안정적이었습니다. 최근 합판 가격이 최저 수준을 기록하고 일본내의 합판 재고량이 하락하고, 최근 엔화의 강세로 수입 수요가 강세를 보여 주고 있습니다. 그리고 또다른 요인은 2020년 일본 올림픽과 관련된 사회공공 기반 시설의 투자로 수입이 호조를 보여주고 있습니다. 2015년 4사분기 합판 평균 가격은 11% 하락하였고, 원목 가격은 약 10% 하락하였습니다.

2016년 1사분기 전세계 목재 산업 상황

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환율과 지역 화폐로의 원가 가격에서의 상대적으로 작은 조정을 통하여 지난 5사분기 동안 2016년 1사분기의 전세계 원목 가격 지표 (Global Sawlog Price Index :GSPI)의 하락폭이 가장 작았습니다. 유럽 원목 가격 지표 (European Sawlog Price Index :ESPI)의 변화는 거의 없으면서 2016년 1사분기에 $90.87/m3 이었습니다. ESPI는 지난 2년간 꾸준히 하락하면서 2016년 1사분기는 2014년 1사분기보다 27% 하락하였습니다. WRI에 따르면 전세계 침엽수 제재목 무역은 2015년에 최고를 기록하면서118 million m3 이었습니다. 그리고 2016년 초반에 전세계 침엽수 무역량이 증가하면서 2016년 1사분기 선적량은 2015년 1사분기보다 20% 이상 증가하였습니다. 이런 초반 상승의 주요 요인은 2007년 이래로 미국 주택 신축이 높아지면서 미국 제재목 시장의 상승 때문입니다. 미국의 제재목 소비량은 2015년 같은 기간과 비교하여 14% 상승하였고, 제재목 수출은 13%, 수입은 47% 증가하였습니다. 그리고 제재목 가격은 최고 수준을 기록하였습니다. Nordic 국가들의 제재목 수출량은 2014년과 2015년에 상승하였고, 2016년 초반에도 계속적으로 상승하고 있습니다. 2016년 4달동안 중국의 침엽수 제재목 러시아와 캐나다 수입은 전년 대비 각각 33%, 4% 증가하였습니다. 미국 달러 기준으로 러시아 제재목 수출 가격은 36% 하였지만, 러시아 루블 기준으로는 2016년 1사분기 수출 가격이 최고 수준에 근접하였습니다. 2015년 4사분기 북미 wood pellet 수출량은 3분기 연속으로 증가하였고, 2015년 3사분기보다 7% 증가하여 1.7 million tons 이상 이었습니다. 2015년 북미의 전체 수출량은 2014년 보다 2% 증가하여 6.1 million tons 이었고, 2010년과 비교하면 거의 4배가 증가하였습니다. Wood pellets의 유럽 중요 시장인 독일, 오스트리아, 스웨덴의 가격은 안정적 혹은 지역 화폐 기준으로 하락하였습니다.

2016년 5월 Austria Wood Pellet 가격은 계속적으로 하락

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2016년 5월 오스트리아 ENplus A1 wood pellets의 소비자 가격은 4월과 비교하여 1.4%, 2015년 5월보다 2.7% 하락하여 평균 소지자 가격이 EUR 222.2/tons 이었습니다. 그리고 현재 오스트리아 wood pellet의 난방용 유가에 대한 가격적 이점은 25.3%, 천연 가스에 대해서는 45.7% 입니다. 팔렛 주문 기준으로 15kg 포장의 wood pellets 평균 가격은 EUR 3.82 으로 4월보다는 0.2% 하락하였지만 2015년 5월보다는 0.9% 상승하였습니다.

WPC와 플라스틱 목재의 미국에서의 수요가 상승

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미국의 wood-plastic composite (WPC)과 플라스틱 목재의 수요는 2020년까지 매년 6.9% 상승하여 US$ 5.9 billion으로 예상하고 있습니다. 현재 WPC와 플라스틱 목재는 현재 미적 선호와 성능 특성으로 데킹, 몰딩등에 주로 사용되고 있고 이분야에서의 시장 점유율이 점점 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 불경기 동안 그리고 그 이후에 다른 목재 제품보다 가격적으로 저렴한 WPC와 플라스틱 목재의 소비자 선택이 형성되면서 경제가 향상되어도 수요가 증가하고 있습니다ㅏ 유사한 . 천연 목재와 더욱 더 유사해지고, 관리가 쉬어지면서 데킹에 많은 사용을 하고 있습니다. 그리고 목재 표면과 유사한 감촉, 더 다양한 색상을 개발하고 있습니다. 그러면서 울타리, 창문, 문등에 작영을 늘려가고 있습니다. 야외 부엌, 야외 fresco 식탁 공간, gazebos, 놀이터의 놀이 기구등에도 용도를 확대하고 있습니다.

브라질 아마존 지역의 목재 수요 증가

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수출이 증가하면서 브라질 아마존의 목재 분야 매출은 급격하게 상승하였습니다. Manaus 자유 지역 감독기관 (SUFRAMA)에 따르면 2016년 두달동안 수출액은 2015년 같은 기간 동안 R$ 4.47 million에서 R$ 8.86 million으로 상승하였습니다. SUFRAMA 가 제공한 자료에 따르면 목재 분야는 문제점에 직면하였습니다. 아마존의 합판과Veneer 산업 연합에 따르면 이 지역의 12개 회사가 원자재와 자금 부족으로 운영을 중단하였습니다. 그리고 건설 분야와 가구 분야에서의 이지역 목재 생산품의 수요가 강세를 보야주고 있고, 이는 원자재 공급에 어려움을 더하고 있습니다. 수출 확대와 자국 수요를 만족시켜줄 수 있는 공급 확보가 필요한 상황입니다. 그래서 State Secretariat for Planning, Development, Science, Technology and Information (SEPLAN-CTI) 은 원자재 공급 확대와 생산 증가를 위한 기술적인 지원 그룹을 설립하고 있습니다.

2016년 4월 브라질 목재 관련 생산품의 수출은 8.7% 하락

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2016년 4월 종이와 pulp를 제외한 브라질 목재 관련 생산품의 수출은 205년 4월 (US$247.3 million)과 비교하여 8.7% 하락하여 US$225.7 million 이었습니다. 하지만 2016년 4월 pine 제재목 수출액은 전년 대비 29% 상승하여 US$ 28 million이었고 수출량은 2015년 4월 94,200 m3에서149,800 m3으로 증가하였습니다. 그리고 열대재 제재목 수출량은 전년 대비 1.7% 상승하여 35,000 m3이었지만 수출액은 전년 대비 11% 하락하여  US$16 million이었습니다. 브라질 pine 합판의 4월 수출액은 2015년 4월 US$47.4 million에서 29.5% 하락하여 US$33.4 million 이었고, 수출량은 단지 2.5% 감소하여 129,800 m3이었습니다. 브라질 열대재 합판 4월 수출량은 전년 대비 34% 증가하여 12,600 m3이었고, 수출액도 4.3% 상승하여 US$ 4.8milion이었습니다. 목재 가구 수출의 경우 2015년 4월 US$ 37.1 million에서 5.1% 감소하여 2016년 4월 수출액은 US$ 35.2 million 이었습니다.

미국 주택 신축은 2016년 내내 성장할 것으로 예상

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미국 통계국 (US Census Bureau)의 자료에 따르면 4월 미국의 주택 신축은 계절적 요소를 조정한 연간율(SAAR)이 1,172,000 units으로 지난 3월보다 7% 상승하였지만 2015년 4월보다는 약간 낮습니다. 4월의 특히 사항은 5가구 이상의 공동 주택 신축과 건설이 눈에 띠게 증가하였습니다. 4월 단독 주택 신축은 778,000 units (SAAR) 이었습니다. 주택 건설 연합 (National Association of Home Builders)에 따르면 개발업자들은 주택 시장에서 공동 주택을 조심스럽게 낙관적으로 평가하고 있습니다.그리고 경제 성장 지속과 고용 시장 개선으로 전체적인 주택 신축은 2016년 여름과 가을에도 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 4월 건물 허가는 3월보다 4% 상승하여 1,116,000 units (SAAR)이었습니다. 하지만 캐나다 4월 주택 신축은 공동 주택 신축의 부진으로 5% 하락하였습니다. 2016년 캐나다 주택 신축은 보통 수준을 예상하고 있습니다. 더군다나 대형 화재로 인하여 북부 Alberta와 Fort McMurray 시 부근의 일부 지역에서의 석유 산출이 중단되거나 시설이 전소되었습니다.

 

2015년 중국의 목재 관련 생산품의 수입은 8% 하락

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2015년 중국 목재 수입은 전년 대비 8% 하락하여 US$ 43.3 billion으로 지난 몇년간 최저를 기록하였습니다. 목재 pulp, 원목, 제재목, 고지, 종이, paperboard, 종이 관련 생산품이 2015년 목재 관련 수입에서 주를 이루었습니다. 이 6개의 주요 제품의 수입은 목재 관련 전체 수입의 90%를 차지하였고, 수입액은 US$39.2 billion이었습니다. Wood chips을 제외한 모든 목재 관련 생산품의 수입의 평균 가격은 하락하였습니다. 예를 들어서 원목 수입 평균 가격은 21% 하락하였고, 원목 수입 하락이 전체적인 수입하락의 주요 원인을 제공하였습니다.