West Fraser가 캐나다 & 미국 공장 인수

West Fraser 는 미국 남부와 서부 캐나다에서 제재목 사업을 계속해서 확장하고 있습니다. 회사의 발표에 의하면 미국 남부Arkansas 주Russellville에 위치한 Bibler Brothers Lumber, 그리고 캐나다 서부의 Alberta 주 High Prairie에 위치한 Buchanan Lumber도 인수한다고 발표하였습니다.

Albert의 Buchanan Lumber는 연간 약110 million BF (259,000 M3)의 제재목을 생산하고 있는데, West Fraser측에서는 추가 자본을 투자하여 공장을 확장하여서 연간 약175 million BF (413,000 M3)생산을 목표로 하고 있습니다. 이번 인수를 통하여 침엽수 연간 수확량 약430,000 M3, 활엽수 연간수확량21,000M3 의 권리도 양도 받게 되었습니다. Arkansas의 Bibler Brothers Lumber는 2013년에 약136 million BF (321,000 M3)을 생산하였고, 2005년에는 최대 160 million BF (377,000 M3) 을 생산하였습니다. 이 공장은 West Fraser가 최근에 인수한 Mansfield, Arkansas의 공장에서 서쪽으로 80 miles 떨어져 있습니다.

2014년 4월 1주 Lumber & OSB Prices

4월이 시작되었지만 시장의 약세를 이겨내지는 못하고 있습니다. 중서부 북부 지역과 동북부 지역의 나쁜 기후 조건이 시장 약세의 원인을 여전히 제공하고 있고, 계속된 시장 약세의 변명거리가 되기로도 지겨울 정도입니다. 시장은 전체적으로는 과잉 공급인 상황이고 Traders는 공장의 재고 상황에 주목을 하고 있습니다. 생산업체들은 여전히 운송 문제에 골머리를 앓고 있습니다. 구조재의 대부분의 가격이 하락세를 보여 주면서 Random Lengths Framing Lumber Composite의 가격이 $8 하락 하여 $370을 기록 하였습니다.

Green DF는 가장 가격 하락이 큰 수종이었는데, #2&Btr. 대부분의 폭이 두 자리수로 하락하였습니다.  Western SPF 중요 사이즈의  경우에도 두 자리수 하락을 보여 주었고, 생산업체들은 쌓여 가는 재고와 원활하지 못한 운송에 대한 고민이 많습니다. Southern Pine의 구매자들은 신중함을 여전히 유지하고 있고,  distributors, treaters, dealers는  각자의 예상 수요에 맞출 만큼의 재고는 확보하고 있다고 합니다.  남부 지역과 중서부 남부지역에서의 소비가 향상 되고, 주 초에  할인된 가격으로의 오퍼에 힘입어서 구조재 시장이 강세를 보여 주었지만 수요일 & 목요일에 선물 시장의 약세가 감지되면서  전체적으로 마무리가 부족한 약세 시장으로 마감하였습니다.

몇 몇 업체의 감산이 수면 위로 나오면서 추가 감산에 대한 이야기가 나오기 시작 하였습니다.  이런소문은서부 연안 지방에서 지배적인데 그 이유는 원목가격이 기록적으로 상승하고 있기 때문입니다. 그외의  지역에서는 이런 상황이 대두 되지 않고 있고, 대부분의 수종에서 수익을 창출할 수있는 가격대를 유지하고 있습니다.

 

RL Apr 1

Lumber & OSB Price – Apr. 1st week

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큰 변화가 없는 2월 독일의 목제품 가격

2014년 2월 독일의 생산업체 가격지표는 전년 대비하여 상승하였지만 2014년 1월과 비교하면 전체적으로 큰 변화가 없었습니다. Spruce lumber, roof battens, raw particle boards는 1월과 비교하여 뚜렷한 상승세를 보여 주었지만 나머지 제품들은 2월에 큰 변화가 없었습니다.

Germany Producer Price Index Commercial Products in Feb 2014

Germany Producer Price Index Commercial Products in Feb 2014

2014년 1, 2월 중국 경제 상황

2014년 1, 2월 산업 생산량은 지난 해와 비슷한 경향을 보여 주면서 하락 하였지만, 2사분기에서는 향상될 것으로예상 하고있습니다. 초반의 산업생산량 하락과 전년에 비하여 약세를 보여 주는 부동산 시장이 중국 성장이 더디게하는 주 요원인이라고 분석하고 있습니다. 그 외의 부진 이유로는 소매판매와 투자의 부진도 있습니다. 중국 성장의 점진적인 부진이 광물의 가격과 목재를 포함한 원자재 가격의 하락을 이끌었습니다. 경제 부진의 충격은 환율에 눈에 띄는 영향을 가져왔는데, 3월 중순에 US Dollar에 대한 위안화의 비율이 6.20으로 하락 하였습니다.

China Growth

Source : National Bureau of Statistics, China

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2013년 중국의 원목 & 제재목 수입 현황

중국 세관의 최근 통계에 의하면 2013년 중국의 목재 총거래액은 US$ 126 Billion으로 2012년에 비하여 6% 성장 하였다고 발표하였습니다. 2013년 총수입액은 전년 대비 4% 상승하여 US$ 63.43 Billion이고, 총수출액은 2012년 대비 9% 성장하여 US $62.56 Billion 이었습니다.

2013년 중국 원목 수입량은45.16 Million M3 (+19%), 수입액은 US$9.317 Billion 이었고, 수입 원목의 평균 양륙가격은 US$206/M3 이었습니다. 침엽수 원목의 수입량은 전체 원목수입의 73%를 차지하였고, 수입량은 32.93 Million M3로 작년 대비 23% 상승하였습니다. 그리고 New Zealand 와 Russia가 주요 수입 국가이었습니다. 활엽수 원목 수입량은 12.23 Million M3로 2012년 대비 9% 성장하였습니다. Tropical 원목 수입량은 7% 성장하여 9.33 M3 이었고, 활엽수 원목 전체 수입량에서 21%를 차지 하였습니다. 그리고 Tropical 원목 수입액은 22% 상승하여 US$3.571 Billion 이었습니다. 러시아에서의 원목 수입은 8%하락 하였지만, Ukraine, Myanmar, US, Australia, France, New Zealand에서의 수입은 큰폭으로 상승하였습니다.

Log Suppliers to China in 2013

10 Log Suppliers to China in 2013

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Romania에서 불법 벌목 70% 감소

Romania의 Wood tracking system의 실행이 불법 벌목 제재에 매우 효과적일 수 있다고 발표 하였습니다. 루마니아의 Waters, Forests and Fisheries의 장관 Doina Pana는 정부가 forest tracking system을 승인하고, 경찰, 헌병, 삼림 공무원으로 구성된 조정 단체를 만들 것이라고 지난 주에 발표 하였습니다. 이 조정 단체를 통하여 신속하게 불법 벌목업자들을 검거하고, 루마니아 삼림에서의 벌목과 조림을 관리 감독 할 예정이라고 합니다. 2012년 루마니아에서 불법 벌목은 19,500 건수가 보고 되었고, 이는 2011년에 비하여 거의 2배가 증가한 수치입니다.

2월 일본 주택 시장 부진

Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism의 공식 발표에 의하면 일본의 2월 주택 신축은 예상보다 부진하였고, 건축 주문은 1월보다 느린 속도를 보였다고 발표하였습니다. 2013년 2월과 비교하면 단지 1% 증가하였고, 경제학자들의 예상인 6.1% 상승보다 부진한 상황을 2월에 보여 주었습니다. 1월 일본에서 주택신축은 전년 대비 12.3% 성장하였다고 발표하였습니다. 50 대형 계약업체들의 건축수주를 바탕으로 2월에는 전년 대비12.3% 성장하였지만 1월 성장률인 15.2%보다 낮았습니다.

베트남 목재 수출이 1사 분기에 20% 성장

2014년 3월 Vietnam의 목재 수출이 US$ 490 million에 이르면서, 1시분기 총수출액은 US$ 1.4 billion으로 전년 대비 20.1% 상승 하였습니다. 베트남 Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD)의 발표에 의하면 2014년 1사분기 미국 수출은 19.85%, 중국 수출은 57.88% 상승하였고, 전체 수출액에서 두 국가의 비중은 52.89% 이었습니다. Vietnam Timber and Forest Products Association (VIFORES)는 2014년 총 수출액을 2013년 (US$ 5.5 billion) 보다 19% 성장한 US$ 6-6.2 billion으로 예상하고 있습니다.

2014년 3월 4주 Lumber & OSB Prices

RL Mar 4

Lumber & OSB Price – Mar. 4th week

월말 & 분기말이 다가오면서 재고에 대한 압력이 가중되면서 가격 약세의 움직임이 강화되었습니다. 시장 약세에도 불구하고 구매자들은 여전히 경계를 풀지않고, 즉각적으로 필요한 재고만 구매하는 상황이었습니다. 생산공장들은 큰폭의 할인 오퍼에 저항하고 있는 상황이었고, 재고조절을 위하여 소폭의 할인을 통하여 일부분의 판매를 하였습니다. Random Lengths Framing Lumber Composite의 가격은 $6하락하여 $378로 보고되었습니다.

겨울 날씨때문에 중북부, 동북부, 캐나다 동부 시장이 여전히 고생 중이고, 이로 인하여 구매자들 사이에서  커다란양면성이 생기게 되었습니다. 다른 지역에서는 따뜻한 날씨에 대한 기대감이 상승 하였습니다. 도매상들은 장기재고 판매에 대한 압력을 받고, 경우에 따라서는 공장 견적 이하의 가격으로 판매를 하기도 하였습니다. 즉각적인 운송이 가능한 차량이 확보되면 거래에 큰도움을 받을 수 있습니다. 서부 캐나다에서는 차량부족이 여전하고, 일부 공장에서는 빈차운송이 개선되었지만 일부지역에서는 퇴보되었습니다. Vancouver항에서의 트럭업자들의 파업이 목요일에 종료되면서 운송 상황이 향상될 것으로 예상되고 정상화까지는 몇 주가 소요될 것으로 예상합니다.

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