2022년 7월 브라질의 종이와 pulp를 제외한 목재 관련 생산품들의 수출은 2021년 7월($465.6 million)과 비교하여 7.5% 하락하여 $430.8 million이었다고 ITTO가 보고하였습니다.  

2022년 7월 브라질 Pine 제재목 수출액은2021년 ($73.7 million)보다 23% 성장하여 $90.6 million이었고, 수출량도 전년 대비 286,100 m³에서 305,800 m³으로 7% 상승하였습니다.

2022년 7월 열대재 제재목 수출량은 전년(41,200 m³)대비 10% 상승하여 45,500 m³이었고, 수출액도 $15 million에서 $20.3 million으로 35% 증가하였습니다.  

같은 기간동안 Pine 합판 수출액은 $159.9 million에서 $64.4 million으로 60% 급락하였고, 수출량도 255,800 m³에서 156,100 m³으로 거의 40% 하락하였습니다.

열대재 합판의 2022년 7월 수출액은 전년($4.2 million) 대비 약 20% 감소하여 $3.8 million이었고, 수출량도 7,300 m³에서 5,900 m³으로 10% 하락하였습니다.

목재 가구 수출액은 2021년 7월 $71.7 million에서 2022년 7월 $58.1 million으로 19% 하락하였습니다.  

대부분의 대량 구매자들이 진행되는 혹은 예정된 프로젝트를 위한 목재를 완비하면서, 전통적으로 이때는 대부분의 제재목 가격이 약세가 되거나 약세가 진행됩니다. 현재 가격은 2년전 가격과 흥미로운 균형을 이루고 있고, 대부분의 현재 제재목 가격은 2020년 8월말 가격과 대등합니다. 이는 작년말의 제재목 가격 경향이 그 전해와 거의 정확하게 유사한 또 다른 흥미로운 전개 입니다.

미국내의 Western S-P-F 공급업체들은 안일한 늦여름 부진으로 빠져 들었습니다. 제재소들은 미지근한 수요에서도 2-3주 주문 파일을 유지하고 있습니다. 대부분은 폭염속에 제재목과 studs를 밀어 넣기보다는 휴가로 이탈하는 것을 선호하였습니다. 공장들은 현재 가격으로 저등급 제재목 판매에 어려움을 겪고 있습니다.

캐나다 Western S-P-F시장은 West Fraser의 감산 발표때문에 지난 주 판매가 분발한 이후에 다시 잠잠해 졌습니다. 뜨거운 여름때문에 다수의 노동자들은 작업장보다는 휴가지를 선호하면서 캐나다 서부지역의 건설 속도는 눈에 띠게 부진하였습니다. 상승하는 기온에 많은 지역에서 벌목과 운반이 제한되면서 원목 공급이 최근에 악화되면서 생산업체들은 어려움을 겪고 있습니다. 제재소들의 주문 파일은 8월말 혹은 9월초로 형성되었습니다.  

Green Douglas-fir 공급 업체들은 시장이 축소되는 것을 느꼈습니다. 다신 디자인된 제재목 선물과 West Fraser 감산 발표로 인한 지난 주 판매 증가이후에 구매자들의 긴급한 구매는 다시 하락하였습니다. 대부분의 구매자들은 실질적인 양을 구매하기 전에 또 다른 조정을 기대하고 있습니다. 생산업체들은 약한 수요에 대략 균형 맞는 제한된 공급을 보고하였습니다. Douglas fir 제재소의 주문 파일은 8월 29일 주 혹은 9월 5일 주 까지 형성 되었습니다.

2022년 8월 19일로 마감한 주의 침엽수 제재목의 기준가격인 Western Spruce-Pine-Fir 2×4 #2&Btr KD (RL) 가격은 US$624 mfbm으로 지난 주 가격과 동일하였지만, 1달전 가격인 $671보다는 $47, 7% 낮습니다. 작년 같은 시기의 가격인 US$390 mfbm보다는 $324, 60% 상승하였지만, 2년전 가격인 $850보다는 $226, 27% 하락하였습니다.

Canfor Corporation은 시장 수요 감소로 인하여 2022년 9월 12일부터 스웨덴 시설들의 작업 스케줄을 축소한다고 발표하였습니다. 감소되는 작업 스케줄로 생산량은 15% 감소하고 4사분기 내내 감산이 유효할 것이라는 예상입니다. 유럽내의 인플레이션과 주택 융자 이자율 상승이 가을까지 지속될 것이라는 예상과 이로 인하여 제재목 수요는 하락할 것이라는 전망때문에 Canfor는 생산량을 감소시킨다고 Canfor 회장이자 CEO인 Don Kayne는 발표하였습니다. 시프트 축소로 생산량을 감소시키고, 회사는 시장 수요 변화에 기초하여 작업 스케줄을 계속해서 평가하고 조정할 것 입니다. 스웨덴에서 Canfor는 Vida Group의 70%를 소유하고 있습니다. Vida는 스웨덴의 12개 제제소 (Alvesta, Borgstena, Hjältevad, Hestra, Hästveda, Mörlunda, Nössemark, Orrefors, Tranemo, Urshult, Vimmerby, Vislanda)에서 약4.3 million m³의 목재를 제재합니다.  

2022년 7월 일본의 wood pellets 수입량은 전년 대비 42% 증가하여 415 thousand tons이었고, 수입액도 68% 상승하여 $89 million이었습니다. 일본의 wood pellets 수입 평균 가격은 19% 상승하여 $213/ton이었습니다. 일본의 wood pellets 전체 수입에서 베트남은 44%를 차지하면서 제1일 수출국이고, 2번째는 31%의 캐나다입니다. 그리고 그 다음은 15%의 미국, 6%의 호주 이었습니다. 2022년 1월에서 7월까지 일본의 wood pellets 수입량은 전년 대비 42% 증가하여 2.4 thousand tons 이었습니다.

높아지는 주택 융자 이자율이 주택 시장 부진을 이끌면서 화요일에 제재목 선물 가격은 2022년 새로운 최저를 기록하였습니다. 필수 건축 원자재인 제재목 가격은 화요일에 4% 하락하면서 $465/thousand board feet를 기록하였고, 이는 8월 초의 최저 가격인 $470보다 낮았습니다. 제재목 가격 하락은 인플레이션이 계속해서 진정된다는 긍정적인 신호로 볼 수 있고, 또한 주택 시장 부진이 예상보다 길게 지속될 수 있다는 것을 시사하기도 합니다. 미국 중앙은행이 이자율을 상승시키면서 주택 융자 이자율이 5% 넘게 상승하면서 주택 시장이 심각하게 차가워 졌는데, 주택 판매가 더 하락할 것이라고 화요일에 Goldman Sachs는 예상하였습니다. 구입 가능한 주택의 지속적인 감소, 팬더믹 순풍의 쇠퇴, 구매 의도의 최근 하락은 주택 판매가 더 많이 하락할 것이라고 Goldman Sachs는 주장하였습니다. Goldman Sachs에 따르면 기존 주택의 8월 판매는 12% 하락하였고, 새집 판매는 변화 없이 같은 수준이었습니다. 주택 판매가 시들어 지는 바로 그때 주택 가격은 상재적으로 탄력을 유지하고 있었습니다. 하지만 Goldman Sachs는 바로 변화가 생길 것이라고 예상하였습니다. Goldman Sachs 모델에 따르면, 주로 수요가 감소하여서 이지만 공급과 수요 불균형이 계속해서 개선되면서, 주택 가격 성장은 향후 몇 분기동안 급격하게 부진할 것이라고 분석하였습니다. 장기적으로는 여전히 인구학적 순풍이 예상됩니다. 즉 밀레니엄 세대가 주택 시장 유지에 도움을 줄 것 입니다. 하지만 주택 구매 의도의 최근 하락은 이 구매 집단이 높아지는 주택 융자 이자율에 얼마나 민감한지를 보여 준다고 Goldman Sachs는 주장하였습니다. Goldman Sachs는 주택 시장 부진을 여전히 예상하지만, 2007년 주택 시장 붕괴와 같은 심각한 불황을 의미하지는 않는다고 발표하였습니다. 과거의 주택 경기 침체는 전형적으로 전반적인 경제 불황과 동반되었습니다. 즉 실업율 상승과 주택을 팔아야만 하는 개인들 때문에 주택 공급이 쇄도 하였습니다. 하지만 이번의 주택 공급 쇄도는 이전 사이클과는 차이가 있습니다. 현재는 여전히 노동 시장은 굳건하고, 가계 대차 대조표가 극도로 건실합니다.     

캐나다 국제 무역 장관 Mary Ng는 캐나다는 캐나다 침엽수 제재목에 대한 미국 관세 결정에 대하여 이의 제기를 공식적으로 시작한다고 발표하였습니다. 캐나다 정부는 미국-멕시코-캐나다 무역 조약 분쟁 해결 시스템에 이의 공지를 월요일에 제기하였습니다. 8월 초에 미국은 반덤핑과 상계 관세를 17.61%에서 8.59%으로 ½ 삭감하였지만, Ng는 이번 조치에 대하여 여전히 투쟁 할 것이라고 암시하였습니다. 미국 논쟁의 핵심은 캐나다 정부 소유지에서 벌목하는 목재의 입목 벌채권 요금이 보조금과 유사하다는 것이고, 그로 인하여 미국 생산업체들은 도리어 시장 시세로 지불해야만 합니다. Ng에 따르면 캐나다는 장기간 진행되는 분쟁에 대한 해결책 협상을 할 의향이 있습니다.

러시아 정부 통계청인 Rosstat에 따르면 2022년 7월 러시아의 목재 생산물 제조는 전년 대비 20.4% 하락하였다고 발표하였습니다. 7월 10일부터 러시아와 벨라루스 목재 생산물들의 유럽 수출이 완전히 중단되었습니다. 이미 이전에 미국과 영국은 수입을 중단하고 있었습니다. 이번 제재는 수출에 크게 의존하고 있는 러시아 산업 생산이 급격하게 하락하였습니다.

2022년 7월 러시아 합판 생산량은 전년 대비 42.4% 하락하여 2.12 million m3이었고, Wood pellet 생산량도 34.8% 감소하여 1.30 million tons이었습니다. OSB를 포함한 chipboard 생산량은 26.3% 하락하여 6 million m3이었고, fiberboard 생산량도 25% 감소하여 416 million m2이었습니다. 제재목 생산량도 13.3% 하락하여 17.8 million m3 이었습니다. 2022년 상반기 러시아 합판의 European Union 수출량은 전년 대비 31% 하락하였고, 유럽과 미국으로의 합판 수출이 감소하면서 러시아 합판 공장의 설비 가동률은 20-40% 하락하였습니다.

2022년 3월 15일 이후, 영국은 러시아와 벨라루스 목재 생삼품들의 수입을 제재하였습니다. 2022년 1월 영국의 러시아 wood pellets 수입량은 48.5 thousand tons, 2월은 then 18.3 thousand tons하락하였습니다. 그리고 3월과 4월은 각각 7.4, 7.0 thousand tons이었습니다. 5월에는 영국의 러시아 wood pellets 수입은 완전히 중단되었습니다. 러시아 wood pellets의 유럽 수출이 금지되면서 러시아 제재소들의 폐물 처리에 어려움을 이끌게 되었습니다.

에스토니아의 Wood pellet 제조 업체들은 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 제재로 인하여 전세계 공급에 거대한 구멍이 생기면서 wood pellet 난방 기구 소유주들은 올 겨울을 위하여 wood pellet을 서둘러 준비해야 한다고 촉구하고 있습니다. 러시아는 적어도 2 million tons의 wood pellets을 전세계 pellet markets시장에 공급하였고, 대부분이 유럽에서 구매하였다고 Pellet Fuels Institute의 대표 Tim Portz이 언급하였습니다. 제재 이후의 부족분에 대한 충족 수요는 미국을 포함한 전세계가 실감하고 있습니다. 다가오는 겨울 난방 계절을 위하여wood pellet 생산업체들은 소비자들이 서둘러 지금 비축해야 한다고 촉구하고 있습니다. 외국 수매자들에 의한 수요가 현재는 일반적이지 않다는 것이 Portz의 발표 입니다. 하지만 올해 그 부분만이 단하나의 수요 변수라 고는 모두들 생각하고 있지 않습니다. 난방 원유와 프로판 가스 가격이 상승하면서 wood pellets 사용이 증가할 것이라는 것을 인지하고 있습니다. U.S. Energy Information Administration의 최근 자료에 따르면, 연간 pellet 판매량은 지난 5년가 1.7 million – 2.2 million tons 사이에서 변동하였습니다. 지난 5년간 연간 판매량은 ½ million tons의 변화를 보여주었고, 거의 25% 변이 이었다고Portz는 발표하였고, 이런 상황은 wood pellet 수요가 얼마나 역동적이고 예상할 수 없는지를 보여주고 있다고 주장하였습니다. 현재 미국의 Pellet 재고는 아주 건실한 상황이고, pellet 생산업체들은 난방 계절을 원활히 보내기 위해서 재고 유지를 건실하게 유지하는 것이 중요하다고 강조하였습니다. 늦은 여름에 판매가 강해지면서 생산보다 판매가 앞서는 겨울 이전에 생산업체들은 생산에 최대 속도를 내고 재고를 구축하고 있습니다. Wood pellets는 1 million 이사의 가구에서 1차 혹은 2차 난방 연료로 사용되고 있고, 프리미엄 난방 pellets의 연간 수요량은 거의 2 million tons입니다.

2022년 7월 중국의 침엽수 제재목 수입량은 전년 대비 34% 감소하여 1.24 million m³이었고, 수입액도 32% 하락하여 $297 million이었습니다. 중국 침엽수 제재목 수입 평균 가격은 전년 대비 3% 상승하여 $240/m³이었습니다. 7월 중국의 pine 제재목 수입 평균 가격은 전월 대비3% 하락하였지만 전년 대비 3% 상승하여 $241/m³이었습니다. 중국의 spruce와 fir 제재목 평균 수입 가격은 전월 대비 6% 하락, 전년 대비 여전히 2.7% 높아 $247/m³이었습니다. 2022년 7월 중국 침엽수 제재목 총 수입량에서 러시아는 81.4%를 차지하여 가장 높았고, 2번째는 벨라루스로 4.1%이었습니다. 그 다음으로는 캐나다는 2.5%, 핀란드 2.4% 이었습니다.  

2022년 1월에서 7월까지 중국의 침엽수 제재목 수입량은 전년 대비 21% 하락하여 9.2 million m³이었고, 수출액도 4% 하락하여 $2.2 billion이었습니다. 중국 침엽수 제재목 평균 수입 가격은 21% 상승하여 $243/m³이었습니다.

인플레이션이 높아지고, 유럽과 미국에서의 이자율이 상승하면서 Södra는 목재 생산물에 대한 수요가 약화 될 것이라고 예상하고 있습니다. 이런 요인들의 결과로 제재목 시장은 2022년 2사분기에 부진하였고, Södra Wood는 올해 나머지 동안 부정적인 경향이 지속 될 것이고, 건축 자재 거래에 큰 충격이 있을 것이라고 예상합니다. 그래서 생산율 감소를 결정하였습니다. 즉, Södra Wood는 2022년 나머지 기간 동안 제재목 생산을 약100,000 m³ 감산하기로 결정하였습니다. 제재목 시장이 빠르게 상승하거나 약화되는 현재의 불확실한 비지니스 환경때문에 만약에 시장이 예상치 않았던 전개를 한다면 가을 동안 추가 방안이 요구되거나 혹은 계획된 가동 중지가 발생하지 않을 지도 모른다는 사실을 Södra Wood는 배제 할 수 없습니다.    

Södra Wood 의 비지니스 분야 회장인 Peter Jhaveri 에 따르면 Södra Wood 수요는 장기적으로 좋을 것이라는 것을 인지하고 있고, 목재는 지속 가능한 자재 중에 가장 강한 재료라는 것에 Södra Wood는 확신을 가지고 있습니다. 장기적 경향이 긍정적이라도 Södra Wood는 시장 변동성에 적극적으로 대응하고 소비자 수요에 따라 균형적인 생산을 해야 합니다. Södra Wood는 잠정적으로 생산을 감소 시킬 것 입니다.    

Södra Wood는 8곳의 공장에서 년간 2 million m³ 이상의 목재 생산품을 생산하고 있습니다. 대부분의 공장에서 생산이 조정될 예정이고, 각각의 공장이 세분된 시장과 각각의 품목에 대한 수요 평가에 따라 개별적으로 조정할 것 입니다.