2022년 7월 EU 제재가 전면적으로 실시되면서, 러시아의 wood pellets 생산량은 급격하게 하락하였습니다. 제재 이전에 러시아는 자국 생산의 90% 이상을 수출하였습니다. 2022년에 러시아 wood pellets의 수출은 29% 하락하여 1.7 million tons이었습니다. 러시아 북서부 지역에서의 Wood pellet 생산업체는 전통적으로 유럽 시장에 초점을 맞추고 있어서 제재로 인하여 가장 큰 고통을 받고 있습니다. Arkhangelsk 지역의 ULK Group의 생산량 220 thousand tonnes의 wood pellets 공장과 생산량 80 thousand tonnes의 Region-Les 공장이 폐쇄되었습니다. Titan Group의 생산량 180 thousand tonnes의 Lesozavod-25 공장은 생산량을 상당량 감소하였습니다. ULC Group의 소유주 Vladimir Butorin에 따르면 러시아 정부는 도시의 보일러 주택의 원료를 화석 연료에서 wood pellets으로 전환하려고, 2023-2024년에 20 billion rubles을 할당하려고 합니다. 하지만 이 자금은 유럽 시장을 제외한 모든 wood pellet 생산량의 수요를 제공하기에는 충분하지 않습니다. Arkhangelsk 지역의 경우, 557 thousand tons의 wood pellets이 매년 생산되었습니다. 하지만 이 지역에서 단지 35가구만 보일러를 wood pellets으로 전환하였습니다. 이 지역의 보일러 전환에는 대략 2.5 billion rubles이 필요할 것이라고 지방 연료 에너지부가 추산하였습니다. 즉, 한가구의 보일러 전환에는 약714 million rubles이 필요합니다. Arkhangelsk 지역의 천연자원 및 목재사업부에 따르면, 이 지역의 일년간 wood pellets 소비량은 약 60-80 thousand tonnes 입니다. 이 지역에서 생산되는 wood pellets의 30%는 자국 소비를 위하여 확보되고, 그 양은 167 thousand tonnes 입니다. 동시에 Arkhangelsk Pulp and Paper Mill의 국장인 Nikolai Krotov는 만약에 이 지역의 모든 화석 연료 보일러 주택 (가스로 전환되는 주택을 제외하면)이 wood pellets 으로 전환되면 이 지역의 wood pellets 소비량은 단지 60 thousand tonnes이 추가될 것입니다. 이는 이 지역의 모든 생산량의 단지 11%를 사용하는 것입니다. Wood pellets의 도시 소비는 큼직한 시장이 아닙니다. 물론 물류 적으로 용이한 인근이고, 소비자가 확실하여 영원하지만 작은 시장입니다. Arkhangelsk 지역의 천연 자원부에 따르면 이 지역에 생산되는 wood pellets를 소비하기 위해서는 420 MW (361 Gcal/h) 용량의 155 보일러 주택이 필요합니다. Wood pellets 연료 보일러 주택 전환에 필요한 투자액은 약 17 billion rubles로, 이는 거의 향후 2년에 할당된 정부 계획의 예산입니다. Komi Republic의 경우, 46 보일러 주택이 2023년에 wood pellets으로 전환될 예정인데, 약 3.3 billion rubles이 요구되어 질 것 입니다. Wood pellet 장비의 높은 비용때문에, 이 지역은 조개탄 연료와 가스의 선호가 높습니다. Wood pellets 보일러 주택 전환의 또다른 장애물은 wood pellet 전환이후에 다르 연료의 사용이 불가능 한 것입니다. 추가적으로 wood pellets 가격(16.3 thousand rubles/tonne)이 러시아에서 가스, 석탄(7.5 thousand rubles), 장작(8.2 thousand rubles), wood chips (12.5 thousand rubles) 가격보다 훨씬 높다는 사실입니다. 단지 연료 원유와 디젤 가격은 wood pellets보다 훨씬 비싸서 각각 약 21 thousand rubles, 44 thousand rubles/tonne 입니다.

2023년 1월 미국의 캐나다 제재목 수입 평균 가격은 전월 대비 6% 하락하여 $196/m³ 이었고, 작년 같은 시기의 가격인 $359와 비교하면  45% 감소하였습니다. 1월 수입량은 전년 대비 0.3% 하락하여 2,419.0 thousand m³이었습니다.

2023년 1월 미국의 독일 제재목 수입량은 전년 대비 202% 상승하여 367.7 thousand m³이었습니다, 그리고 독일 제재목 수입 평균 가격은 전월 대비 6% 하락하여 1월에 $287/m³이었고, 전년($464)대비 38% 하락하였습니다.

2023년 1월 미국의 스웨덴 제재목 수입량은 전년 대비 267% 상승하여 135.4 thousand m³이었습니다. 2023년 12월 미국의 스웨덴 제재목 수입 평균 가격은 전월 대비 11% 하락하여 $318/m3.이었고, 1년전 같은 시기의 가격인 $361과 비교하면 12% 하락하였습니다.

지난해 미국 단독 주택 신축은 부진하였고, % 기준으로 가장 큰 하락은 높은 주택 비용때문에 인구 밀도가 높은 카운티에서 발생하였습니다. 그러는 동안에 공동 주택 성장은 2022년말에 고밀도 시장의 주목할 만한 예외와 함께 전국적으로 탄탄하였다고 National Association of Home Builder (NAHB)의 2022년 4사분기의 Home Building Geography Index (HBGI;주택건설지리지수)는 발표하였습니다. 단독 주택 시장 전체적으로 4사분기 연간 성장율의 이동 평균은 2021년 4사분기에 비하여 상당 수준 하락하였습니다. 2021년 4사분기 23.6%에서 2022년 4사분기에는 -12.1% 하락하면서 대규모 대도시 – 외곽 카운티에서 성장율의 가장 큰 하락을 보여 주었습니다. 2021년 4사분기에는 모든 시장이 플러스 성장율을 보여 주었지만 2022년 4사분기에는 단지 소규모 카운티만 플러스 성장 6.8%를 기록하였습니다.

팬더믹이후에 단독 주택 시장 점유율은 지속적으로 변화하였습니다. 다수의 가정이 고밀도의 도심 중심지에서 이사 나오면서, 대도시 외곽, 소도시, 비도시 지역에 단독 주택 건설이 증가하였습니다. 2019년 4사분기이후 시장 점유율의 가장 큰 상승은 소규모 카운티에서 발생하여 6.0%에서 2022년 4사분기에는 7.4%로 상승하였습니다. 단독 주택 점유율의 가장 큰 하락은 대규모 대도시 – 코어 카운티(Core Counties)로 18.4%에서 16%로 2.4% points 하락하였습니다.

그러는 동안 공동 주택 건설 시장은 역사적 수준이상으로 상승을 계속하였습니다. 7개의 하부시장중에 6곳이 2022년 4사분기에 15.0% 이상의 성장율을 보여 주었습니다. 하지만 대규모 대도시 – 코어 카운티 (Core Counties)는 아웃라이어로 가장 작은 성장률 상승으로 2022년 4사분기에 단지 1.5% 올랐습니다. 대규모 대도시-외곽 카운티에서는 가장 높은 성장률인 35.7%를 기록하면서 6분기 연속으로 상승하였습니다.

공동 주택 시장은 단독 주택 시장과 유사한 경향을 보여 주었습니다. 대규모 대도시 -코어 카운티 (Core Counties) 시장은 계속해서 사장 큰 시장 점유율을 보여 주었지만, 2019년 4사분기이후에 가장 심각하게 하락하였습니다. 대규모 대도시 -코어 카운티 (Core Counties) 시장 점유율은 2019년 4사분기 41.7%에서 2022년 4사분기에 36.7%로 5% points 하락하였습니다. 다른 모든 시장은 시장 점유율이 상승하였는데, 가장 큰 상승은 소도시 – 코어 카운티 시장으로 같은 기간 동안 20.8%에서 23.4%로 상승하였습니다.

2022년에 중요 유럽 시장으로 수입되는 산업용 wood pellets의 비용은 증가하였습니다. 산업용 wood pellets 비용 상승은 주거용 wood pellets 비용보다는 여전히 덜 인상적 입니다. 그 이유는 부분적으로는 미국 생산업체와의 장기 공급 합의 때문입니다. 2022년에 유럽 수입 물량의 70% 이상은 유럽의 4개국으로 공급되었습니다. 첫번째 수입 국가는 영국이고, 그 다음은 네덜란드, 덴마크, 벨기에 이었다고 Wood Resources International이 발표하였습니다. 지난 해 수입 가격이 가장 상승한 국가는 64% 상승한 덴마크이고, 그 다음은 벨기에로 46% 증가하였습니다. 이런 가격 상승의 이유는 역사적으로 가장 낮은 가격의 wood pellets의 공급 국가인 러시아에서의 구매를 거부하였기 때문입니다. 그러면서 덴마크는 미국으로부터 높은 가격의 wood pellets 수입이 증가하였고, 벨기에도 동일한 패턴을 보여주었습니다. 2021년 3사분기에 전체 수입의 74%는 러시아 공급이었지만, 2022년 3사분기에는 0% 이었지만, 미국에서의 공급은 같은 기간동안 32%에서 50%로 상승하였습니다. 러시아의 우크라이나 침공으로 인하여 벨라루스, 러시아, 우크라이나에서의 wood pellets 공급량은 급격하게 하락하였습니다. 결과적으로 이 3개국에서의 총 공급량은 2022년에 전년 대비 약 35% 하락하였습니다. 유사하게 미국 생산업체의 유럽 공급량은 2021년 7.4 million tons에서 2022년에 8.6 million tons 상승하였습니다.

2022년 4사분기이후 제재목 제조량이 눈에 띄게 감소하였지만, 가격이 심각하게 하락할 정도로 공급은 광범위하게 충분합니다. 미국 캘리포니아를 포함한 다수의 지역에 혹독한 기후가 새로이 시작되면서 건축 활동이 중지되었고, 여전히 계속해서 중단되고 있습니다. 가격 수준은 최근 미지근한 게 주목되고, 경계하는 구매자들은 손을 놓고 있고, 절대적으로 필요한 것 이상은 구매를 연기하고 있습니다. 이런 상황은 추가 가격 하락을 기대하고 있는 것 입니다. 생산업체와 도매업체는 어렴풋이 보이는 봄 건설 시즌을 명심하고 있습니다. 올해가 어떨지는 다수의 미지수들이 여전히 작용하고 있습니다. 만약에 지난 3년간 무언가를 증명하였다면, 그것은 주택 건설이 지난 정상적인 연간 사이클이라는 것 입니다. 그래서 제재목 가격 경향은 역사적으로 명백한만큼은 아닙니다.

미국의 Western S-P-F 원자재 공급 업체는 구매자들의 절제된 기조를 보고 하였습니다. 선물 이사회의 부정적 경향은 구매자들의 추가적 휴지를 주었고, 유통망의 수많은 비지니스가 축소되었습니다. 2타 공급업체조차도 일이 감소되면서, 구매자들이 재고에서 빠진 부분만 채워 넣기 때문에 혼합된 사이즈의 트럭 적재가 주를 이루었습니다. 창고와 보관율은 COVID 이전 수준에 견줄만큼 극적으로 상승하였습니다. 그러면서 도매업체와 유통업체는 목재 운반 비용의 상승에 한탄하고 있었습니다.

캐나다 Western S-P-F 거래는 광범위한 하락 경향이 나타났습니다. 제재소는 표준과 고등급 제재목의 오퍼 가격을 심각하게 조정하였습니다. 하지만 구배자들은 여전히 관망하고 있고, 이미 주문한 목재를 기다리고 있습니다. Conifex는 British Columbia (BC)의 Mackenzie 제재소의 감산을 계획하고 있습니다. BC  내륙내의 철도 문제는 지속 불가능한 재고 수준의 원인이 되었고, 공장의 생산량을 약 7 million board feet 감소 시킬 것 입니다.

2023년 2월 24일로 마감한 주의 침엽수 제재목 시준 가격인 Western Spruce-Pine-Fir 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$417 mfbm으로 전주 가격인 $470과 비교하면 $53, 11% 하락하였지만, 전월 가격인 $373보다는 $45, 12% 상승하였습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 US$1,330 mfbm와 비교하면 $913, 69% 하락하였고, 2년전 같은 시기의 가격인 $1,040과 비교하면 $623, 60% 낮았습니다.

베트남의 목재와 목재 생산품의 2023년 1월과 2월 수출은 수요 하락으로 인하여 전년 대비 34.8% 하락하여 US $1.6 billion이었다고 베트남 산업무역부의 수출입국에서 발표하였습니다. 2023년 2월 베트남의 목재와 목재 생산품 수출은 1월과 비교하여 0.7%, 전년 대비 10% 하락하여 US $800million이었습니다. 가구를 포함한 목재 생산품 수출은 가장 많이 하락하여 작년보다 29.7% 감소하여 US $490million이었습니다. 가구에 대한 전세계 수요는 COVID-19의 정점에서 심각하게 하락하였다고 산업 전문가는 언급하였습니다. 작년 연말과 올해 초반에 목재 산업의 수요는 전세계 인플레이션으로 약화되었습니다. 2022년에 높아진 인플레이션, 원자재 비용 상승, 공급망의 정체에도 불구하고 베트남은 목재와 목재 생산품 수출로 US $16 billion이상, 목표치 3% 이상의 수익을 올렸습니다. 베트남의 2023년 목재와 목재 생산품 수출의 목표액은 US $18 billion 입니다. 특히 wood pellets과 woodchips에 초점을 맞추어 US $1billion을 전망하고 있습니다. 난방 연료 비용의 급상으로 난방 대체 연료로 wood pellets과 woodchips의 관심이 상승하고 있습니다.

미국 밀워키(Milwaukee)에 위치한 25층의 Ascent는 세계에서 사장 높은 목재 건물이고, 가장 높은 콘크리트-목재 하이브리드 구조물 입니다. 이 계획은 Korb & Associates가 디자인하였습니다.

캐나다 Icon Architects은 캐나다 온타리오(Ontario)에 31층 건물 디자인 계뢱을 발표하였습니다. 이 건물의 높이는 90m예정이고, 북미에서 가장 높은 mass-timber 구조물이 될 것 입니다.

덴마크 스튜디오 Schmidt Hammer Lassen는 스위스 Winterthur에 100m 높이의 주거 블록 디자인을 발표하였습니다. 아 건물인 Rocket&Tigerli은 완공이 되면 새계에서 가장 높은 목재 건물이 됩니다.

스칸디나비아 국가들은 전통적으로 목재 건설의 선도적 위치에 있습니다. 노르웨이 Mjøstårnet는 세계에서 두번째로 높은 목재 건물로서, 18층의 85.4m 이고, Lake Mjøsa의 호수가에 위치하고 있습니다.

핀란드 Espoo에 핀란드 최고 높이의 목재 건물인 Keilaniemen Portti의 건설이 시작되었습니다. 이 건물은 60m 높이이고, Soini 건축과 엔지니어 Ramboll이 이 작업에 참여하고 있습니다. 이 건물은 사무실, 컨퍼런스 센터, 식당, 사우나, 루프탑 테라스가 포함되어 있습니다.

제재목에 대한 가격과 수요가 하락하면서, 2022년 3사분기 북미와 유럽 제재소의 목재 원자재 비용은 낮아졌습니다. 소수의 국가만이 원목 가격이 자국 화폐 기준으로 상승하였지만, 미국 달러의 강세로 실질적으로 모든 전세계 시장은 달러 기준으로 원목 비용이 2022년 2사분기와 비교하여 하락하였다고 Wood Resources International이 보고 하였습니다. 결과적으로 전세계 제재목용 원목 가격 지수 (Global Sawlog Price Index : GSPI)는 사상 최고 이었던 2사분기보다 5% 하락하였습니다. 2020년 초반에 지수는 10년 최저로 하락한 이후에, 2년 동안 꾸준히 상승하여, 40% 까지 성장하였습니다. 목재 생산품에 대한 전례 없는 강한 시장과 기록적인 최고 수준의 제재목 가격은 2021년에서 2022년 초반까지 유럽과 북미에서 목재 수요가 기록적으로 상승하였기 때문입니다. 전세계 기준으로 침엽수 제재목용 원목 가격 (US$ 기준으로) 2020년이후에 가장 많이 상승하여 브라질은76%, 캐나다 서부는 70%, 에스토니아는 68%, 독일은 59% 상승하였습니다. 단지 노르딕 국가, 오세아니아, 중국은 과거 몇년 동안 좀 더 적당한 가격 조정이 있었습니다. 유럽 원목 시장은 Wood Resource Quarterly가 지난 거의 30년 동안 목재 시장을 추적한이래 가장 큰 가격 변동의 결과로 지난 5년 동안의 공급과 수요의 급격한 변화를 겪었습니다. 2017년에 제재목용 원목 가격은 거의 변화가 없이 수평적이어서, 거의 10년동안 실질적인 변화가 없었습니다. 2018년에서 2020년에 중앙 유럽에 벌레와 폭풍의 피해를 받은 목재가 넘쳐나면서 이런 상황이 변화되었습니다. 그러면서 원목 가격은 10년넘게 가장 낮은 수준으로 하락하였습니다. 제재목의 높아진 수요, 체코 공화국과 독일에서 질 좋은 원목 가용성 하락, 벨라루스, 러시아, 우크라이나 원목 수입의 감소로 유럽 대륙의 원목 가격은 급상하였습니다. 결과적으로 유럽 제재목용 원목 가격 지수 (European Sawlog Price Index : ESPI)는 2022년 2사분기에서 2022년 3사분기에 40% 넘게 상승하여, 2022년 봄의 사상 최고 가격인 Euro110/m3에 이르렀습니다. 2022년 3사분기동안 제재목 수요가 약화되고, 그래서 제재목용 원목 가격 상향 압력을 감소 시켰고, 심지어 다수의 시장에서는 가격이 하락하였습니다. 그럼에도 불구하고 중앙과 동유럽에서 가격은 가장 높은 수준이 계속되었습니다. 하지만 노르딕 국가들의 제재소들은 다른 유럽 경쟁자들에 비하여 상당히 낮은 원자재 비용의 이점을 가졌습니다.

수출 원목의 부두 게이트(At Wharf Gate : AWG) 가격은 1월과 2월에 $7-$8/JASm³ 상승하였습니다. 중국의 원목 수요는 음력 새해이후 예상된 것만큼은 증가하지 않았지만, 뉴질랜드 North Island의 북부 ½ 이상 지역이 심각한 기상 현상으로 인하여 뉴질랜드 원목 공급은 심각한 수준으로 감소할 것 입니다. 이로 인하여 중국의 원목에 대한 가격 상승 압력이 증가할 것으로 생각됩니다. 뉴질랜드는 건설 프로젝트가 연기되거나 취소되면서 자국 원목 수요는 약화되고 있습니다. PF Olsen Log Price Index는 1월과 2월에 $4 상승하여 $127이 되었습니다. 지수는 현재 2년전보다 $4, 5년전보다는 $3 높습니다.

자국 원목 시장

1사분기동안에 나라 전체적으로 원목 가격은 매우 작은 변화만 있습니다. 전지 원목(Pruned logs) 가격은 변화가 없이 유지되었지만, 일부 지역에서 구조용 원목(structural logs) 가격은 약 $1/tonne 하락하였습니다. 수많은 건축 합의가 되었지만, 프로젝트가 시작되지 못하고 있습니다. 이런 이유는 열악한 기상, 높은 이자율, 비지니스 불확실성 때문 입니다. 구조용 제재목의 과잉 공급이어서, 다수의 공장은 생산량을 적극적으로 감소시키고 있습니다. 판매자가 시장 점유율을 유지하거나 증가를 고려하면 가격 압력이 존재 합니다. 다수 공장의 관리자들은 자신들이 기억하는 한 지금이 가장 최악의 데킹 시즌이라고 언급하였습니다. 무절 목재가 프리미엄 데킹 제조에 사용됩니다. 무절 제재목의 유럽 수출 가격은 명확하게 여전히 강세입니다. 아시아 국가들로의 제재목 수출 가격은 계속적으로 하락하였습니다. 일부 등급은 지난 6개월 동안 40% 하락하였습니다.

원목 수출 시장

중국

중국 침엽수 원목 재고는 단지 4m m³ 이상이고, 항만 이륙은 여전히 고질적으로 늦어져 약60k/day 입니다. 항만 이륙 증가에 대한 최근의 암시에도 아직 지속되는 것은 없습니다. 중국의 A grade radiata logs의 CFR 가격 범위는 135-140 USD/JASm³이었습니다. 1월에 운송 중이고, 2월에 선적에 적재된 남아메리카 원목 가격은 110-120 USD/JASm³이었지만, 3월 오퍼가 $120대 후반이었습니다. 유럽 spruce 가격은 160 EUR (168 USD)/JASm³이었습니다. 중국 차이신(Caixin) 제조업 PMI는 49.0에서 49.2로 약간 상승하였습니다. PMI (Purchasing Managers Index, 구매관리자지수)는 중국 국가 통계국(National Bureau of Statistics)에서 발표하는데, 1월에는 3.1 points 상승하여 50.1이었습니다. 양 지수의 경우 50 이상은 제조업 분야의 확장을 의미합니다. 중국의 창고가격 (Warehouse prices)은 2월 상반기에 5$ 하락하였지만, 시장이 뉴질랜드에서의 공급 감소를 자각하면서 하락이 멈추었습니다. 뉴질랜드에서의 원목 공급이 심각한 수준으로 감소할 것 입니다. 뉴질랜드 North Island 의 동쪽 연안에서 가장 최악의 지역은 Gisborne와 Napier 항구를 포함하고 있습니다. 이 2 항구는 뉴질랜드 원목 수출의 약 25%를 책임지고 있습니다. 이 2항구는 실질적으로 2주간 폐쇄되었습니다. 이 지역에서의 원목 생산은 단기적으로 50% 이상 될 수 없을 것 같습니다. Tauranga에서는 비가오는 날씨로 인하여 일부 작업 운영이 지연되고 있고, 공공 도로 기반 시설의 피해로 인하여 Northland에서 작업 운영이 중지되었습니다.

인도

Gandhidham에서 생재 제재목 가격은 2023년이 시작된 이후에 약 8% 상승하였습니다. 남아메리카 green pine 가격은 541 INR/CFT이지만, 호주 radiata green pine 가격은 601 INR/CFT이었습니다. 유럽의 KD 제재목 가격은 약 15-20% 상승하여, 현재 가격은 700-750 INR/CFT이었습니다. 3월동안 남아메리카와 호주에서 인도 Kandla로 도착하는 선박은 약 7 혹은 8으로 예상합니다. 기후가 온화하게 변화하였지만 수요는 증가하지 않고 있으면서, 수출은 부진하고 부동산 시장은 하락하였습니다. 남아메리카에서 출발한 Handymax 선적은 팔리지 않은 잔품은 도중에 중국으로 선회하였다는 것을 Kandla 구매자들도 이해하였습니다. 7개월 동안의 과잉 공급이후에, 중국 원목 구매자들이 우루과이 공급을 쫓아가면서 Kandla은 2사분기에 부족한 상태가 될 것 입니다. Tuticorin은 남미와 미국에서 원목을 컨테이너로 구매합니다. 지역 생재 제재목 가격은 700-750 INR/CFT 이었습니다. 남미에서 벌크 선적 가능성은 Tuticorin 구매자들에게는 여전히 신기루 이어서, Kandla과 경쟁 할 수 없습니다. Chennai, Bengaluru, Hyderabad와 같은 전통적인 Tuticorin 시장에 Gandhidham 제재목과 저렴한 유럽 KD 제재목이 범람하고 있습니다.

환율

1월에 NZD는 USD 대비 1 cent 강세 이었지만, 2월에는 USD 대비 2 cents 약세 이었습니다. 지난 몇 주 동안 CNY는 USD 대비 안정적 이었지만, 1월말에는 반대로 USD 대비 약세 이었습니다.

해상운임

뉴질랜드 North Island에서 중국까지 운송비용은 안정되어 평균 운송료는 30 USD/JASm³이었습니다. Bulk Dry Index는 2020년 중반이후에 가장 낮은 수준으로 하락하였습니다. Baltic Dry Index(BDI)는 3가지 부지수의 조합입니다. 3가지 부지수는 서로 다른 캐리어 크기를 포함하고 있는데, 즉 Capsize (40%), Panamax (30%), Supramax (30%) 입니다. 20 해상 운송 노선의 일간 지수가 발표됩니다. 대부분의 뉴지랜드 원목 거래는 Handysize 선적으로 운송되는데, BDI에 강하게 영향을 받습니다.

PF Olsen Log Price Index – 2023 2월

PF Olsen Log Price Index (원목가격지수)는 1월과 2월에 $4 상승하여 $127이었습니다. 지수는 현재 2년 평균보다 $4, 5년 평균보다 $3 높았습니다.

낮은 항구와 운송 비용으로 South Island AWG 가격은 North Island 항구에서의 AWG 가격보다 일반적으로 저렴하다는데 주목해야 합니다.