최근 몇 주 동안 가격이 서서히 상승하였지만 운송 시간이 계속해서 매우 길어지면서 소비자와 제재목 공급자 사이에 치열한 협상이 진행되었습니다. 소비자들은 인내심을 가지고 이미 발주 된 물량을 기다리고 있지만, 수송은 더 지연되면서 생산업체들과 도매 업체들의 재고는 늘어가고 있습니다. 그러면서 제재소들은 주문 파일 연장을 방지한다는 많은 보고들이 있었고, 일부는 3월내내까지 형성하였습니다. 공장과 재 적재 현장에서 가능한 공급과 함께, 생산량을 높이는 것을 유지하는 것이 주된 초점이 아니었습니다. 이미 운송된 목재들이 교통망 어디에 있는지를 추적하는데 많은 노력을 기울이고 있습니다. 소비자들은 이런 불확실성이 끝나기를 기다리기로 결정하고, 가격이 하락하기를 희망하고 있습니다. 재고는 늘어가고 운송 시간이 길어지면서 제재목 가격은 지난 주 수준을 유지하였습니다. 갈팡질팡하는 소비자들은 재고 충당을 원하고 있지만, 제재소들은 현재 현찰 수준으로 할인하여 목재를 오퍼하였습니다. 현재는 배달까지 3주 이상 기다려야 합니다. 제재목 가격의 보합세에 대한 보고들이 늘어가면서 미국의 Western S-P-F 판매자들은 견고한 수요를 지속하였습니다. 현장 재고는 거의 맨바닥으로 소진되면서, 공급과 운송 지연은 가장 큰 문제로 남아 있습니다. 제재소들은 제재소들대로 생산 스케줄을 신중하게 유지하여, 잠재적으로 주문 파일들이 적은 수준으로 유지되는 것을 피하고 있습니다.

전체적인 수요는 1월 첫째와 둘째주보다는 뜨뜻미지근하지만, 여전히 캐나다 Western S-P-F 생산업체들이 가격 상승을 한번 더 할만 합니다. 물류는 계속해서 시장에서 가장 큰 실망의 근원 입니다. 주간 철도 차량 배당이 예정대로 계속해서 진행되지 않으면서 캐나다 제재소들의 운송 지연에 대한 수많은 보고가 있었습니다. 캐나다 제재소들은 주문 파일들을 2월초에서 3월초까지 형성하였습니다.

2022년 1월 28일로 마감한 주의 침엽수 제재목 기준 가격인 Western Spruce-Pine-Fir 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$1,220 mfbm으로 지난주 가격인 $1,220과 같은 수준이었지만, 전월 가격인 $1,178과 비교하면 $43, 4% 높았습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 $940과 비교하면 $280, 23% 상승하였고, 2년전 같은 시기의 가격인 $408과 비교하면 $812, 203% 높았습니다.

캐나다 침엽수 제재목 수입에 대한 최근의 예비 검토를 통하여, 미국 상무부 (U.S. Department of Commerce)는 캐나다 B.C. 기반의 West Fraser를 제외한 대부분의 캐나다 생산업체들에게 관세를 하락하겠다고 시사하였습니다. 상무부는 대부분의 캐나다 제재소 회사들에게 부과한 상계관세와 반덤핑 관세를 합한 관세율 17.91%를 11.64%로 하락 시킨다고 발표하였습니다. 새로 발표된 관세율은 아래와 같습니다.  

• West Fraser: 13.09% <= 11.14%
• Resolute Forest Products: 20.24% <= 29.66%
• Canfor: 6.75% <= 19.54%
• J.D. Irving: 7.09% <= 15.05%
• Others: 11.64% <= 17.91%

캐나다 무역 장관 Mary Ng는 성명을 통하여 제재목 산업에 대한 지지를 표명하였습니다. 캐나다 정부는 NAFTA, 캐나다-미국-멕시코 조약, WTO에서의 소송을 포함한 모든 경로를 통하여 캐나다 산림 분야 옹호를 계속하겠다고 발표하였습니다. 관세는 캐나다 사업과 공동체, 그리고 미국 소비자들에게 피해를 준다고 Ng는 주장하였습니다. 그리고 미국은 주택 수요와 혁신적인 건축 자재에 부합하기 위하여 오랫동안 고품질의 캐나다 제재목에 의지하였다고 그녀는 주장하였습니다. National Association of Home Builders 회장인 Chuck Fowke는 관세 하락 뉴스를 환영하였고, 관세를 완전히 없애는 새로운 캐나다-미국 침엽수 제재목 조약을 요구하였습니다. 미국 제재목 연합 (U.S. Lumber Coalition) 의 성명에 따르면 미국 산업은 처음 관세를 부여한 2016년이후에 왕성한 제재소 투자와 생산량 확대를 하였습니다. 미국 산업은 2021년 한해 동안 제재목을 추가적으로 17.5 billion board feet 생산하였고, 한해 평균 3.5 billion의 생산 확대를 하였습니다.

2021년 한해 동안 뉴질랜드 원목 수출량은 전년 대비 13.4% 증가하 22,764.6 thousand m3이었고, 수출액도 41,2% 상승하여 $2.8 billion이었습니다. 원목 수출 평균 가격도 24.5% 증가하여 $124.7/m3 이었습니다.

2021년 12월 뉴질랜드 제재목 수출량은 전년 대비 16.4% 상승하여 138.2 thousand m3이었고, 수출액도 2.6% 증가하였습니다. 제재목 수출 평균 가격도 22.8% 상승하였습니다.

2022년에 Ikea 생산품들의 가격을 전세계적으로 평균 9% 인상하기로 결정하였습니다. 가격 상승의 이유는 물류 영역의 비용 상승과 상류의 고가 상품 증가를 계속하기로 하였기 때문입니다. 북미와 유럽에서의 비용 상승이 특히 극심하였습니다. 목전에서 단기 구제책이 보이지 않기때문에, 일부 비용은 소비자에게 전가하고 있습니다. 구매 가격이 다시 하락하면Ingka Group은 자신들의 가격을 그에 상응하게 하락할 예정입니다. 그리고 미래에는 저가 생산품의 비율을 늘리려고 합니다. Ingka Group에 따르면 코로나 팬더믹 이후로, Ikea 생산 품 가격을 안정적으로 유지하였습니다. 동시에 Ikea 프랜차이즈 Inter Ikea Group은 공급망 붕괴와 연관되어 추가 비용 €250m 발생시켰습니다. 해상 화물 수송 능력 부족, 항구 내의 적체, 상품 확보성 보장을 위하여 회사는 지난해에 선박을 전세하고, 컨테이너를 구매하고, 외부 창고를 임대하였습니다.       

목재 수요와 문의가 여전히 강세를 유지하고 있지만, 북미에서 많은 제재목 원자재 가격은 안정화가 되는 듯 합니다. 물론 2년전에 비하면 여전히 높은 수준입니다. 2020년 이전 가격으로의 하락은 어려울 것으로 생각 됩니다. 몇몇 근본적인 이유때문에 $300대의 2×4는 다시는 어려울 것 입니다. 일반적으로 2월에는 제재목 판매가 절정에 이르는데 그 이유는 많은 미국 주택 건설업자들이 희미하게 다가오기 시작하는 봄의 건설 계절을 위하여 구매를 하기 때문입니다. 현재 제재목 가격이 보합세를 유지할지 혹은 다음 달에 상승할 지의 여부는 지켜봐야 합니다. 2021년 미국과 캐나다의 주택 가격 상승은 냉혹 하였고, 주택 수요 동력은 여전히 높았습니다. 마찬가지로 올해 제재목 판매가 부진할 이유가 없습니다. 전체적인 수요는 1월 처음 2주동안보다는 뜨뜻미지근 하였습니다. 하지만 캐나다의 Western S-P-F 생산업체들은 여전히 또 다른 가격 상승을 결과하였습니다. 미국에서 Western S-P-F 수요는 공급을 계속해서 쉽게 능가하였습니다.  in the United States. Sawmills responded by again boosting their asking prices on

R/L 제재목과 studs에 대한 문의 가격이 다시 많아지는 것에 대하여 제재소들은 반응하였습니다. 중개인은 소매업자들과 구매자들 사이의 분리를 설명하였습니다. 즉 전자는 불어 닥치는 겨울 날씨 후에 좀 더 신중한 접근을 채택하였지만, 후자는 작업장에 더 많은 목재를 공급하기 위하여 소리 높여 요구 하였습니다. 물류는 캐나다의 Western S-P-F 생산업체들의 실망의 가장 큰 근원입니다. 즉, 주간 철도 차량 할당이 계속해서 어긋나면서, 운송이 계속해서 연기된다는 보고들이 많아지고 있습니다. 생산 업체들은 주문 파일을 2월초에서 3월초까지 형성하였습니다.

2022년 1월 21로 마감한 주의 침엽수 제재목 기준 가격인 Western Spruce-Pine-Fir 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$1,220 mfbm으로 지난주 가격인 $1,170보다 $50, 4% 상승하였고, 한달 전 가격인 $803보다 $417, 52% 상승하였습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 $894와 비교하면 $326, 36%, 2년전 가격인 $402보다 $818, 203% 높았습니다.

미국 상무부 (Commerce Department)는 캐나다 제재목 미국 수출 관세를 17.99%에서 11.64%로 하락시키는 3번째 행정재심사를 공표하였습니다. 통상법 집행으로 캐나다의 보조금 지원과 불공평하게 거래한 수입을 경감시키면서 미국에서 생산되는 제재목의 극적인 성장을 만들어 냈습니다. 법집행은 더 많은 미국 주택 건설의 강한 수요를 충족시킬 수 있는 장기적인 자국 생산과 제재목 이용 가능성을 최대화 할 것 입니다. 캐나다에서 미국으로 운송되는 침엽수 제재목에 대한 관세를 17.99%에서 11.64%로 감소시키는 바이든 행정부의 움직임을 NAHB는 환영하고 있습니다. 관세 하락은 미국의 커져가는 주택 공급 위기와 지난해 제재목 시장에서의 가격 광폭을 경감시켜줄 중요한 초석을 제공하였습니다. 관세 경감을 위한 새로운 침엽수 조약을 위한 캐나다의 협상 시작, 환경적 책임을 지면서 공공지에서의 목재 공급 증가, 제재목과 건축 자재 공급망의 즉각적인 해결책을 찾으려는 바이든 행정부의 긍정적인 움직임이 제재목 생산을 증가시키고, 건설 비용을 낮추고, 주택 공급의 여유를 줄 수 있습니다.

시기적으로 전통적인 경향과는 다르게 하지만 아무에게도 놀랍지 않게 1월 2째주 제재목 가격은 상승하였습니다. 2021년말부터의 강한 수요의 동력이 계속되고, 심각한 공급 제약, 특히 북서부 지역인 캐나다 British Columbia에서 눈에 띠게 심각해진 운송문제등이 합쳐지면서 가격 상승을 유도하였습니다. 공급망 전역으로 발생하는 교통 문제로 구매자들은 패닉 감정을 갖게 되었고, 일반적인 6주 인도 기간이 2달 혹은 그 이상으로 연장되었습니다. 그러면서 구매자들은 당황함에 가득 차게 되었습니다. 다시 한번 이례적인 이 시기의 미국 주택 신축의 강세는 구매자들이 제재목 주문을 해야만 하는 압력으로 다가왔고, 다가오는 봄 건축 시즌을 준비해야 합니다.

이번 주에도 Western S-P-F studs의 수요가 강하게 지속되면서, 구매자들은 생산업체에서 즉각적이고 직접적으로 구매하는데 어려움을 겪었습니다. 그러면서 도매상과 유통업자들에게 빠른 운송에 대한 추가 비용을 지불하면서 주문하였습니다.    대규모 소비업체들이 기습적인 구매를 반복하면서 Western S-P-F 의 강한 수요를 더하였습니다. 모든 구매자들은 그날 그날을 위한 소량 구매를 하였고, 아무도 장기적 관점을 유지하지 않으려고 하였습니다. 모든 등급의 제재목 가격이 상승하였지만, 저등급의 가격 상승이 가장 작았습니다. 제재소들의 주문 파일은 1월 마지막 주 혹은 2월 첫번째 주까지 형성되었습니다.

캐나다 Western S-P-F 제재소들에 따르면, 2022년 한해 시작인 한주가 어느 정도 일관성이 없었지만 수요는 수그려 들지 않았습니다. 구매자들은 신중한 접근을 유지하였지만, 전체적인 필수적인 구매는 1,2차 공급업체들로부터 가능한 제한된 물량 이상이었습니다. 가장 시급한 우려사항은 교통문제 입니다. 캐나다 서부 B.C.에서 파생된 가장 큰 운송 문제는 예정보다 많이 연기되어 있다는 것 입니다.       

2022년 1월 14일로 마감한 주의 제재목 기준 가격인 Western S-P-F 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 지난주 가격 ($1,100) 보다 $70, 6% 상승하여 US$1,170 mfbm이었습니다. 지난 달 가격인 $803와 비교하면 $367, 46%, 지난해 같은 시기의 가격인 $944와 비교하면 $220, 24% 높았습니다. 2년전 가격인 $402보다도 $768, 191% 높았습니다.  

북미와 유럽에서 제재목 가격이 역사적으로 높아지면서, 제재목용 원목 수요와 가격이 1995년이래 가장 높았습니다. 각 국가의 화폐 기준으로 노르딕 국가들, 발틱 국가들, 중앙 유럽, 태나다 서부, 미국 서부에서의 원목 가격은 2021년 3사분기에 최고치를 기록하였다고 Wood Resource Quarterly (WRQ)는 보고 하였습니다. 라트비아, 에스토니아, 체코, 오스트리아, 독일의 제재소들은 1년 동안 제재목용 원목 가격이 60-95% 급등하면서, 전세계적으로 가장 높은 비용의 제재목 제조업체들이 되었습니다. 원목 가격은 핀란드와 스웨덴 같은 제재목 수출 국가에서도 상승하였지만, 상승폭은 다른 국가들에 비하면 높지 않았습니다. 그러면서 노르웨이와 스웨덴의 제재소들이 유럽에서 가장 낮은 목재 비용을 유지하였습니다.  

유럽 대륙 전역에 제재목용 원목 가격이 상승하면서, 유럽 제재목용 원목 가격 지표 (European Sawlog Price Index : ESPI)는 2021년 3사분기에 새롭게 사상 최고치를 기록하였습니다. 이 지표는 9개국의 제재목용 원목 가격을 추적하여 생성되는데, 1년 동안 거의 50%가 상승하였고, 23년 평균인 Euro 78/m³보다 실질적으로 높았습니다. 지역에 따라 가격 상승폭이 다른데, 중앙 유럽 지역의 가격이 북유럽 가격보다 더 상승하였습니다. 2020년 3사분기의 경우 유럽내의 중요 지역에서의 제재목용 원목 가격은 실질적으로 같은 수준으로 평균이 Euro 70/m³에 근접하였습니다. 하지만 2021년에는 가격이 지역적으로 다양하게 상승하였습니다. 노르딕 국가들의 제재목용 원목 가격은 단지 16% 상승하였지만, 발틱과 중앙 유럽의 가격 상승은 4배 이상이었습니다. 2020년 3사분기부터 2021년 3사분기까지 침엽수 제재목용 원목 가격을 지역적으로 살펴보면 노르딕은 16%, 발틱은 62%, 중앙 유럽은 79%, ESPI는 47% 상승하였습니다.

제재목 가격이 기록적으로 높아지면서 제재소들은 전용량 생산을 확보하기 위하여 노력하면서, 유럽 제재목용 원목 가격은 상승하였습니다. 하지만 지난 여름 동안 제재목 가격이 하락하고, 제재소들 생산이 수요를 따라 잡으면서, 원목 시장은 안정화 되었습니다. 제재목용 원목 가격은 지난해 가을과 초겨울 동안 변동이 없이 보합세를 유지하거나 중앙 유럽 같은 지역은 하락도 하였습니다.

2021년 중국의 침엽수 제재목 수입량은 전년 대비 26.2% 하락하여 18,5 thousand m3 이었고, 수입액도 6.2% 감소하여 $4.1 billion이었습니다. 침엽수 제재목 수입 평균 가격은 27% 상승하여 $222/m³이었습니다. 단지 브라질 침엽수 제재목 수입만 증가하여 전년 대비 33.2% 상승하였고, 캐나다 침엽수 제재목 수입은 57%, 독일에서의 수입은 50%, 핀란드 수입은 32% 하락하였습니다. 가장 많이 침엽수 제재목을 수입하는 러시아에서도 17.7% 하락하여지만, 중국의 침엽수 제재목 총수입량에서 러시아 수입량은 6.8 pp 증가하였습니다.

2021년 1사분기에서 3사분기까지 EU 합판 수입 평균 가격은 전년 대비 26% 상승하여 $658/m³이었습니다. 2021년 1월에서 8월까지 EU의 합판 총수입량은 2020년 같은 시기와 비교하여 7% 증가하여 3.7M m³이었고, 수입액도 35% 상승하여 $2.4B이었습니다. 2022년 EU 합판 평균 수입 가격을 예상해보면 1.5% 증가하여 $668/m³으로 예상하고 있습니다. 가격 상승의 원인은 운송 비용 상승, 노동력 부족, 세계적인 환경 이슈들 때문입니다.    

2020년에 EU의 합판 총 수입량은 6.4M m³이었고, 수입액은 $3.8B이었습니다. 각각 국가들의 합판 수입 상황을 살펴 보면 수입량 1위는 독일로써 1.4M m³이었습니다. 그 다음 국가는 차이가 많이 나지만 네덜란드로 763K m³, 벨기에는 682K m³, 프랑스는 488K m³, 폴란드는 468K m³, 이탈리아는 446K m³으로 이들 국가들의 수입량의 합산이 EU 총 수입량의 65%를 차지합니다. 오스트리아 수입량은 272K m³, 덴마크는269K m³, 스웨덴은 261K m³, 라트비아는 155K m³, 핀란드는 154K m³, 체코는 127K m³, 에스토니아 수입량은 115K m³이었습니다. 수입액으로 살펴보면 독일의 합판 수입액은 $967M으로, EU에서 사장 큰 합판 수입 시장이었고 전체의 26%를 차지하였습니다. 2번째 국가는 네덜란드로서 수입액은 $482M으로 전체 수입액의 13%를 차지하였고, 3번째 국가는 전체의 9.6%를 차지한 프랑스입니다. 2020년 EU의 합판 수입 가격은 $584/m³으로 전년과 차이가 없었습니다. 국가별로 수입 가격의 차이가 컸는데, 가장 높은 수입 가격은 프랑스로$754/m³이었고, 가장 낮은 국가는 폴란드로 $410/m³이었습니다.