2020년 4월 뉴질랜드 원목 수출액은 2019년 4월 수출액인 $307 million보다 $211 million 하락하여 단지 $96 million 이었다고 뉴질랜드 통계는 발표하였습니다. 4월 원목 수출량은 69% 하락하여, 최고의 월간 하락율을 기록하였습니다. 하지만 4월 원목 가격은 $170/M3으로 상승하였습니다. 원목 벌목은 경고수준 4의 비필수 사업이고, 4월말 경고수준 3까지 시작하지 못하였습니다. 그래서 원목 수출의 급격한 하락을 이해할 수 있다고 국제 통계 감독 Darren Allan은 발표하였습니다. 그리고 대부분의 수출은 중국으로 수출되었습니다. 원목 단가 상승은 여전히 충족되지 않는 수요를 의미하는 것이고, 중국 재고가 감소하고 벌목이 재개되면 수출액은 반등할 것으로 생각된다고 주장하였습니다. 제재목 수출액도 79%, $61 million 하락하여 원목 부족을 반영하는 것 입니다.

NAFTA 패널은 캐나다에서 수입되는 침엽수 제재목에 대한 미국 국제 무역 위원회(US International Trade Commission : USITC)의 결정을 지지한다고 발표 하였습니다. 하지만 캐나다 BC 산업 단체들은 여전히 최종적인 승리를 기대하고 있습니다. 미국 제재목 연합 (U.S. Lumber Coalition)은 캐나다 제재목 수입은 미국내의 생산업체들과 작업자들에게 물질적으로 손상을 준다는 2017년 12월 USITC 결정이 확실하다고 주장하였습니다. 캐나다 정부가 제재목 회사들에게 대량의 보조금을 지급하였고, 이를 통하여 미국 시장에서 캐나다 제재목의 덤핑으로 인하여 피해가 발생게 되었다고 발표 합니다.

BC 목재 무역 위원회 (BC Lumber Trade Council )는 지난 주 금요일의 결정에 대하여 실망하였다고 발표 하였고, 미국 산업이 캐나다 제재목 수입으로 인하여 피해를 받았다는 결정은 결점이 있고 무가치하다고 여전히 확신하고 있습니다. 이번 결정에도 불구하고 캐나다는 미국 상무부 (U.S. Department of Commerce)의 근본적인 상계 관세 (countervailing duty)와 반덤핑관세(anti-dumping duty)에 대한 세계 무역 기구 (World Trade Organization : WTO)와 NAFTA를 통한 도전이 여전히 계류중이라고 발표하였습니다. 지역 생산업체들의 대표하는 위원회 회장인 Susan Yurkovich는 법적과 소송 절차들이 캐나다 입장을 다시 지지하고, 관세는 부당하다고 판결이 도출 될것이라고 확신하였습니다. 그리고 우리들은 캐나다 정부와 함께 침엽수 제재목에 대한 미국의 근거 없는 무역 활동에 대한 격렬한 방어를 계속적으로 진행합니다. BC 주 산림 장관인 Doug Donaldson도 이번 판결에 대하여 실망감을 표시하였고, 지역 산림 노동자들을 위하여 계속적으로 싸워 나갈 것을 발표하였습니다. 침엽수 제재목 분쟁은 단지 하나의 조각이지만, 이분쟁을 해결하는 것은 우리 무역의 최우선이라고 주장하였고, 미국 상무부 관세 결정에 대한 개별적인 NAFTA 항소들을 강조하였습니다. 불공평하고, 부정한 관세에 대항하여 BC 산림에 의존하여 생활하는 57,000의 노동자들 방어를 계속할 것이라고 발표 하였습니다.

공동주택 시장 설문조사 (Multifamily Market Survey : MMS)에 따르면 미국 시장의 확신속에서 신 공동주택 시장은 2020년 1사분기에 급격한 약세를 보여 주었다고 National Association of Home Builders (NAHB)는 발표하였습니다. 이번 설문 조사는 전염병의 여러가지 영향들이 명백한 기간인 4월 초에 시행되었습니다. 공동주택 설문 조사 (MMS)는 2개의 지표를 만들어 내는데, 공동주택 생산 지표 (Multifamily Production Index : MPI)는 지난 분기와 비교하여 22 포인트 떨어져서 27로, 2009년 4사분기이후 가장 낮았습니다. 반면에 공동주택 공실 지표 (Multifamily Vacancy Index : MVI)는 19 포인트 상승하여 59로 더 많은 공실이 발생했다는 것을 의미 합니다. MPI는 아파트와 콘도 시장의 현재 상황들에 대한 건설업자와 개발업자의 정서를 측정하는 것으로, 지표는 0에서 100까지 입니다.

MPI는 공동주택 시장의 3가지 중요 요소들의 가중치 평균 입니다. 저임금 세금 공제 혹은 정부의 보조 프로그램이 지원하는 저가 임대 아파트 건설, 시장 시세에 따른 임대 아파트 건설, 판매 목적의 아파트 혹은 콘도의 건설이 3가지 중요 요소 입니다. 3가지 요소 모두 2020년 1사분기에 하락하였습니다. 저가 임대 아파트는 21 포인트 하락하여 32, 시장 시세 임대 아파트도 21 포인트 하락하여 29, 판매용 아파트도 24 포인트 떨어져서 22 이었습니다.

MVI는 기존 아파트 공실에 대한 공동주택 산업의 인지정도를 측정하는 것입니다. 등급 A, B, C공동주택 단위는 현재 입실 지표의 가중치 평균으로 의미 되고, MVI는 0에서 100까지 입니다. MVI가 50 이상이면 공실이 감소보다는 증가한다고 생각하게 됩니다. 2020년 1사분기 MVI 지표 59는 2009년 4사분기이후에 가장 높은 것 입니다.

유럽 Particleboard (PB)의 미국 수출은 2019년에 강한 강세를 보여 주었지만, 2020년 초반 3달동안 즉 1사분기 동안 수출은 부진하였습니다. US Department of Agriculture (USDA)의 Foreign Agriculture Service (FAS가 발표한 외국 무역 통계에 따르면 EU 27개국과 영국에서의 Particleboard 수입량은 전년 대비 21% 하락하여 66,861 m³ 이었습니다. 하지만 FAS에 따르면 미국의 수입액은 3% 성장하여 US$8.4 million 이었습니다. 유럽의 가장 큰 공급 국가인 이탈리아에서의 2020년 1사분기 수입량은 31% 금락하여 49,400 m³ 이었고, 참고적으로 미국의 이탈리아 Particleboard의 2019년 전체 수입량은 251,225 m³ 이었습니다. 2019년 그 다음의 미국 수입국은 영국(25,952 m³)과 스페인 (23,353 m³) 이고 4위는 독일로서 13,709 m³ 이었습니다. 이 4개국에서의 2020년 1사분기 미국의 수입량은 1위는 스페인으로 2,481 m³ 이었고 전년대비 거의 같은 수준이었습니다. 독일에서의 수입은 15% 감소하여 2,319 m³; 영국에서는 43% 급락하여 1,808 m³ 이었습니다. 하지만 폴란드에서의 수입량은 급증하면서 2020년 1사분기동안 2위를 하였는데 4,908 m³ 이었습니다. 벨기에서의 수입량은 스페인과 독일의 사이로 2,391 m³ 이었고, 오스트리아에서의 수입량은 1,371 m³ 이었습니다.

스웨덴 산림 기계 제조업체인 Eco Log Sweden와 Gremo는 합병을 원하고 있습니다. 합병 의도는 4월 17일에 발표되었고, Gremo 산림 기계 건설은 이번 여름에 Eco Log 작업으로 옮겨가게 됩니다. 이번 여름부터 산림 기계 판매는 Söderhamn에서 합병되어 시작됩니다. 현재 Gremo가 위치한 Ätran는 이전 이후에 미래에 서비스 기지로 사용될 예정 입니다. 이번 합병은 현재 각자 독립적 제조업체에서 생산 범위를 확대시켜주게 됩니다. 운송업자들은 탑재량을 7.5t에서 20t 까지 제공 가능하게 됩니다. 벌목업자들에 따르면 8바퀴 Gremo 기계는 벌목 생산을 증대 시켜 줄것으로 예상합니다. Gremo 산림 기계의 독일, 오스트리아, 스위스, 베네룩스 국가들과 슬로비아에서의 판매와 서비스는 Waldburg-Forstmaschinen (WFW)가 처리하게 됩니다. WFW 이미 여러해 동안 이들 국가에서 Eco Log를 대표하고 있었습니다.

캐나다 제재목 회사인 Canfor는 BC주 Prince George에 위치한 Isle Pierre Sawmill를 영구 폐쇄한다고 발표하였습니다. 작업을 줄여가면서 폐쇄는 2020년 3사분기에 시행됩니다. 이번 폐쇄의 이유는 Mountain Pine Beetle로 인하여 경제적으로 이용 가능한 목재의 공급이 충분하지 않기 때문이고, COVID-19 전염병으로 인한 중요 전세계 경제 하락도 또 다른 이유 입니다. 불행하게도 COVID-19에 의한 경제적 손상 진행이 계속되면서 회사는 어려운 결정을 내리게 되었다고 Canfor 회장인 Don Kayne는 발표하였습니다. 그리고 회사의 이번 결정은 고용인들, 계약자들, 그들의 가족들 그리고 지역 사횡에 중대한 충격을 주게 되어 유감이라고 하였습니다. 회사는 많은 실직될 고용인들에게 다른 자회사들의 다른 기회를 통하여 가능한한 많이 재배치 하려고 노력할 것입니다. 현재의 Isle Pierre Sawmill은 하나의 시프트로 가동중이고, 대략 연간 생산량이 120 million board feet 입니다.  

2020년 1사분기 중국의 합판 수출은 전년 대비 수출량은 85% 감소하여 1.85 million m3, 수출액은 82% 하락하여 US$787.6 million 이었다고 ITTO는 발표하였습니다. 2020년 1사분기 중국 합판 수출의 중요 국가는 필리핀 (131,000 m3), 영국 (129,000 m3), 일본 (125,000 m3), 아랍 에미리트 (111,000 m3), 베트남 (105,000 m3), 사우디 아라비아 (104,000 m3)로 작년 같은 시기에 비하여 많은 양이 감소하였습니다.

2020년 1사분기동안 중국의 합판 수입량은 35,068 m3, 수입액은 US$26.85 million으로 전년 대비 각각 약 80% 하락하였습니다. 중국 합판 수입의 70% 넘게는 러시아 (16,002 m3), 인도네시아 (4, 886 m3), 말레이시아 (3,368 m3), 베트남 (1, 547 m3), 일본 (1, 290 m3) 에서 수입되었습니다.

미국 주택 시장은 안정화되는 징조를 보여주기 시작하였고, COVID-19를 넘어서 서서히 앞으로 전진하고 있습니다. 5월 18일에 National Association of Home Builders/Wells Housing Market Index (HMI)이 발표한 최근 자료에 따르면 단독 주택 신축은 7포인트 중가하여 5월에 37이되었습니다. 그러면서 건설업자들은 시장에 대한 확신을 갖게 되었습니다. 지난 4월의 역사적으로 최대 하락세에서 건설업자들의 정서는 상승하고 있습니다.

NAHB 회장 Dean Mon에 따르면 대부분의 주에서 위기 상황동안 주택은 필수 사업으로 분류되어서 주택 건설 작업자들은 작업을 계속할 수 있었고, 이런 상황이 이번 설문에 반영된 것 같다고 판단하였습니다. 동시에 건설업자들은 새로운 사업 환경에 대한 유연성을 보여 주었습니다. 소비자들은 소셜 미디어, 가상 여행, 온라인 거래 마감과 같은 혁신적인 방법을 통하여 주택에 대한 정보를 획득, 구매하는 방식으로 전환되고 있습니다.

NAHB 수석 경제학자 Robert Dietz에 따르면 낮은 이자율이 주택 수요 유지에 큰 도움이 되고 있고, 전국적으로 많은 주와 지역에서 재택 명령을 해제하고, 일시 해고된 노동자들이 다시 직업을 갖게되기 때문에 수요가 강화될 것으로 예상합니다. 주택 대출 신청 자료가 4주 동안 상승세를 보여주었고, 최근 몇주 동안 주택 시장에서의 구매자들의 움직임이 많아지고 있습니다. 이런 다른 지표들이 주택 신장 반등을 암시하고 있습니다. 하지만 높은 실업율과 건설 업자들의 대출 접근권과 건설 자재의 입수가능성등을 포함한 공급편에서의 문제점들이 단기간 동안의 제한 요소들입니다.

모든 HMI 지표들이 5월에 상승세를 보여 주고 있습니다. 현재 판매 조건들을 계측하는 HMI 지표는 6 포인트 상승하여 42 이었고, 향후 6개월동안 예상 판매를 측정하는 요소는 10 포인트 상승하여 46 이었습니다. 장래 구매자들의 움직임을 기록하는 지표는 8포인트 상승하여 21 이었습니다. 월간 평균 지역별 HMI 점수를 살펴보면 중서부는 7 포인트 증가하여 32, 남부 지역은 8 포인트 상승하여 42, 서부 지역은 12 포인트 상승하여 44 이었습니다. 하지만 북동부 지역은 2 포인트 하락하여 17 입니다.

대형 제재목 생산업체들이 감산을 하면서 공급이 제한되고 이와 어울려 COVID-19때문에 주택 리모링과 DIY등으로 인한 수요가 상승하면서 제재목 가격은 최근에 급증하엿다고 NAHB (National Association of Home Builders). 5월 15일에 마감한 지난주의 Random Lengths Framing Composite 가격은 6.3% 상승하여 $406/MBF로 2020년 3월 20일이후 처음으로 $400이상을 기록하였습니다. 5월 1일이후로 구조용 제재목 가격은 13% 상승하였고, 지난 10년동안 2주간의 상승율 최고를 기록하였습니다. 그리고 2017년 초반의 미국과 캐나다간의 침엽수 제재목 분쟁이후에 10% 이상 상승은 처음 이었습니다. 전염병이 최고조이었던 4월에 건축 자재 가격은 기록적인 하락을 보여 주었지만 최근의 제재목 가격의 상승은 한번에 형성되었습니다.

Covid-19 격리로부터 다양한 관할 구역이 다시 재개되었지만, 아직까지도 많은 정상적인 생활 활동은 여전히 미지수인 상황입니다. 그럼에도 불구하고 북미 구조용 침엽수 제재목의 지난주 가격은 계속되는 수요와 공급의 불확실성 때문에 다시 한번 상승하였습니다. 미국의 Western Spruce-Pine-Fir 생산업체들에 따르면 모든 재고들이 활발하게 움지이고 있지만, 기본 아이템들의 판매는 비교적 차분하게 진행되었습니다. 소비자들은 고갈된 재고를 충당하기 위하여 집중 송세를 펼치고 있습니다. 발주에 대한 운송이 한달 이상이 소요하는 것에 대한 안도감도 수요를 강화하였습니다. 제재소들은 주문 화일을 탄탄하게 보유하고 있고, 철송의 경우 종종 2주정도 연기가 되고 있습니다. 캐나다 BC의 WSPF 제재소들은 지난주에 활발한 판매를 하였고, 제품이 생산되자 마자 거의 판매가 진행되었습니다. 전형적인 월요일의 부진후에 지나주 말까지 판매가 계속적으로 상승되었습니다.

2020년 5월 15일로 마감한 한주 동안 4월의 최저점에서 계속적으로 상승세를 보여주면서, Western SPF 2X4 가격은 지난주보다 $6, 2% 상승하였습니다. 구조용 침엽수 제재목의 기준가격 (WSPF 2X4)은 전달 보다 $44, 14% 상승하여 US$316 mfbm이었고, 2019년 5월 중순과 비교해 보면 8%, $25 올랐습니다.

미국 동부의 New Jersey의 부두에 위치한 침엽수 제재목 재고품 도매상들에 따르면 5월 2주차는 5월 1주차와 크게 다르지 않았다고 보고하였습니다. 동부 연안을 따라 큰 타격을 받으면서 건설 시장은 삐거덕 되고, 제한된 주문때문에 도매상간에 경쟁도 치열해 지면서 계속적으로 손해를 보고 있습니다. 그래도 4월의 극심한 부진보다는 5월이 그나마 긍정적이고, 6월에는 좀 더 밝고, 좋은 소식을 기대 합니다.

4월의 최저점에서 계속적으로 상승하고 있지만, Western SPF 2X4의 지난 주 가격은 1년 연속 평균 가격 (US$ 376 mfbm)과 비교하면 $16, 4% 하락하였고, 2년 연속 평균 가격 (US$ 408 mfbm)보다는 $48, 12% 낮았습니다.

아래의 표는 2020년 5월 현재 가격과 최근 최고인 2018년 6월 가격, 역사적 최고 가격인 2004/2005, 최근 최하인 2015년 9월 가격과의 비교 입니다.