2020년 1사분기 중국의 합판 수출양은 전년 대비 85% 급감하여 1.85 million m3이었다고 중국 관세청은 보고하였습니다. 하락의 가장 큰 요인은 수요 부족입니다. 1사분기동안 중국 합판 주요 수출국은 필리핀, 영국, 일본 입니다.

불확실의 시기때, 특정사항에 대한 통찰력을 제공하는 확실한 하나의 지표는 판넬 가격입니다. 폭풍, 화재, 혹은 다른 재해때, 사회에 가장 필요한 아이템이 합판입니다. 미국 많은 지역에서 현재 주어진 상황을 보면, 합판과 panel sheathing의 수요는 단기간에 증가하고 있다는 것이 확실합니다. 그리고 이 필수적 건자재인 판넬 생산업체들은 북미 구조용 침엽수 제재목 생산업체보다 아주 적은 상황입니다. 목재 판넬 생산품의 투입 비용 역시 훨씬 높습니다. 즉가적인 주택 수리 및 개선이든지 장기간 재건설이든 합판과 OSB 수요 급증은 항상 가격의 급격한 상승을 발생 시킵니다. 잠시 동안의 갑작스러운 환경이라고 가정하여도, 합판 가격은 3주 동안 상승하고 나서 안정되는 경향이 강합니다. 만약에 좀 더 장기간의 충격이라면, 목재 판넬 가격은 장기간동안 더 높은 가격을 보여 줄 것 입니다.

북미 목재 판넬 제품들의 기준 가격인 캐나다 OSB 7/16” 가격은 지난 몇년간 합병, 통합, 기존 판넬 생산 시설의 소모등으로 이미 일년 넘게 크게 개선 되었습니다. 제재목의 경우 2X4 stud와 #2&Btr.는 수요와 비교하여 공급이 부족한 상황이었습니다. 미국과 캐나다 전역의 제재소들은 수요가 급증한 고객들의 보조를 마추기에는 충분한 양을 생산하는데 어려움이 있습니다. 감소된 작업자들, 시프트 변경, 논쟁중인 작업복귀 제한으로 야기되는 난제등으로 생산에 영향을 주고 있습니다. 2020년 5월 29일로 마감한 한주 동안 Western Spruce-Pine-Fir 2X4 가격은 상향궤도를 보여주면서 지난주 ($372)보다 $6, 2% 상승하여 US$378 mfbm 이었습니다. 구조용 제재목 기준 가격은 전월대비 $42, 13% 증가하였고, 전년 ($306) 대비 $72, 24% 상승하였습니다.

구조용 침엽수 제재목을 살펴보면, 캐나다 SPF의 경우 기본 아이템들은 가능한 물량이 생기자 마자 바로 판매가 되면서 가격이 상승하였습니다. 그래서 결과적으로 주문 파일은 6월 22일까지 형성 되었습니다. 특히 2X4 & 2X6 Home Centers와 같은 high line 즉 프리미엄의 수요가 특히 강세를 보여 주었고, 방부 공장은 매우 바뻤습니다. 선적 지연은 일반적인 상황이 되었지만 운송 문제때문은 아닙니다. 선적 지연의 주요 원인은 생산량 입니다. 제재소들은 정상 생산량 체계로 전환을 하지만, 곳곳에서 작업활동에 대한 제한으로 작업에 어려움을 주고 있는 상황입니다.

최근 급락에서 회복되면서, 지난 주 Western SPF 2X4 가격은 1년 연속 평균 가격인 US$378 mfbm과 거의 같은 수준이었고, 2년 연속 평균 가격인 US$402 mfbm보다는 $24, 6% 낮았습니다.

아래의 표는 2020년 5월 현재 가격과 최근 최고인 2018년 6월 가격, 역사적 최고 가격인 2004/2005, 최근 최하인 2015년 9월 가격과의 비교 입니다.

2020년 4월 종이와 pulp를 제외한 브라질의 목질 재료 생산품의 수출액은 전년 ($245.8 million) 대비 3% 하락하여 $239 million 이었다고 ITTO는 발표 하였습니다.

2020년 4월 pine 제재목 수출액은 2019년 4월과 비교하여 $46 million에서 $45.6 million으로 약간 하락하였지만, 수출량은 221,300 M3 에서 245,600 M3으로 11% 증가하였습니다. 열대재 제재목의 수출액도 전년 ($18.5 million) 대비 30% 하락하여 $12.6 million 이었고, 수출량 역시 45,200M3 에서 31,400M3으로 30% 감소하였습니다. Pine 합판 수출액은 전년 ($40.1 million) 대비 24% 상승하여 $49.9 million 이었고, 수출량도 147,800M3 에서 200,900M3으로 35% 넘게 증가하였습니다. 2020년 4월 열대재 합판의 수출량과 수출액 모두 하락하였는데, 수출량은 8,600M3에서 6,100M3으로 29% 하락하였고, 수출액도 $3.2million 에서 $2.6million으로 19% 감소하였습니다. 2020년 4월 브라질 목재 가구 수출은 급격하게 하락하여 수출액은 2019년 4월 ($44.4million)과 비교하여 42% 하락하여 $25.8million 이었습니다.

Corona 바이러스 전염병은 지난 몇달 동안 전세계의 수많은 산업 분야 공급망에 부정적인 충격을 주었습니다. 하락한 수요, 노동자들 보호를 위한 제조 시설들의 폐쇄, 많은 항구에서의 취급 제한, 광범위한 재정 곤란의 결과 때문에 3월과 4월 동안 다수의 물품 생산품의 무역은 감소하였습니다. 하지만 유행병 초기동안에 상당한 강세를 보여준 하나의 분야가 산림 생산 산업입니다. 화장지, 안면 마스크, 소독용 물휴지, 판지상자용 골판지, 주택 개조를 위한 목재 생산품등의 수요는 이번 봄동안에 많은 국가들에서 특이하게 높은 수요를 보여 주었습니다. 2020년 3월 무역 자료를 자세히 살펴보면 Corona 바이러스 첫달인 3월의 제재목, 원목, wood chips, pulp 무역 거래를 2월과 비교할 수 있습니다. 그 결과는

침엽수 원목

2020년 3월 중국의 원목 수입은 2월과 비교하여 14% 증가하였고, 증가의 대부분은 뉴질랜드, 독일, 러시아에서의 원목 수입입니다. 한국의 원목 수입도 19% 상승하였고, 호주와 캐나다에서의 원목 운송은 2월과 비교하여 70% 이상 상승하였습니다.

침엽수 제재목

2020년 3월 뉴질랜드와 캐나다의 제재목 운송량은 2월과 비교하여 각각 32%, 25% 상승하였습니다. 그리고 중요 제재목 수입국가들의 3월 제재목 수입량은 2월보다 증가하였는데, 중국은 59%, 미국은 27%, 영국은 13%, 일본은 10% 증가하였습니다.

Wood Pulp

Wood Pulp 수출의 4대국중에서 3개 국가인 브라질, 미국, 칠레의 2020년 3월 수출 운송량은 2월과 비교하여 12%-26% 상승하였습니다. Wood Pulp 수입의 5대국 모두 3월의 구매량이 2월보다 증가하였는데, 중국과 한국의 구입량이 가장 많아서 각각 40%, 29% 증가하였습니다.

Hardwood Chips

중국, 포르투칼, 한국은 자국의 pulp산업을 위해 3월에 2월보다 더 많은 chips을 수입하였습니다. 호주, 태국, 남아프리카, 브라질등을 포함한 chip 중요 수출국들의 수출 선적량은 2월보다 상승하였습니다.

전세계의 다수 국가들이 폐쇄 정책 경감을 계획하고, 주택 건설, 국제 무역, 소비자 쇼핑에 대한 제한 법을 완화하려고 합니다. 이런 변화들이 산림 산업의 많은 회사들에게 더 많이 유용하게 될 것 입니다. 하지만 평탄하지만은 않은 행보를 예상하고 있습니다.

캐나다 제재목 회사인 Conifex Timber는 캐나다 British Columbia 주 Mackenzie에 위치한 제재소의 잠정적 감산을 연장하다고 발표하였습니다. COVID-19 전염병이 산림 생산품의 전세계 수요에 악영향을 미치면서 감산을 2020년 7월 6일주까지 5주 더 연장하였습니다. 공장이 생산을 정상적으로 재개할 때 원목 공급을 원활히 하기 위하여 이 기간동안에 Conifex는 관련 업체들과 같이 작업하고 있습니다. 이번 감산에 바이오 에너지 작업에 충격을 주지 않을 것으로 예상합니다.

출입 제어를 위한 안면 인식과 체온 검사 시스템이 통합된 제품인 OPT-7MFTD를 출시한다고 Opticom Technologies는 발표 하였습니다. OPT-7MFTD는 0.5°F 내의 정확성의 고감도 온도 측정 장치가 내재된 7” 고해상도 TFT 화면으로 구성되어 있습니다. 시스템 데이터베이스는 체온 기록, 경과된 시간, 이름, 신분증 정보와 함께 안면 영상 10,000개를 저장할 수 있습니다. 초고속 시스템은 영상과 체온 정보를 300 milliseconds(=1/1,000 초)안에 정확하게 포착하고, 체온이 98.1°F 이상이면 경고음으로 반응합니다. 경고 결과는 출입문 자물쇠, 회전문과 같은 출입 제어 기기와도 연결이 됩니다. OPT-7MFTD는 시설 출입 지점들에 빠른 시간내에 배치될 수 있고, 네트웍으로 연결되어 작동 합니다. 이 시스템은 고요인들과 손님들 모두의 극고의 정확한 검사를 제공하게 됩니다.

개발업체인 Harbor Bay Real Estate 이 주도하여 미국 중부의 Illinois 주에 건설 진행중인 9층 목재 빌딩은 298의 아파트, 소매점, 이벤트 장소를 포함하고 있고, 건설비로 $144 million을 추산하고 있습니다.대형 목재, 압력 목재등은 주건축 자재로 건설되고 있고, 기후 친화적이어서 철재와 콘크리트의 대체재로서 점점 더 인기를 얻고 있다고 Wall Street Journal는 보도하였습니다. Harbor Bay CEO인 Mark Bell은 WSJ과 인터뷰에서 자신은 목재 건설이 좀 더 일반적인 유럽의 목재 건물들을 순회하였고, 컨퍼런스에 참석한 후에 목재 건물에 대한 아이디어를 얻었다고 하였습니다. 목재 beams 과 바닥재는 오스트리아에서 제작하고 있고, Amsterdam과 St. Lawrence River 를 경유하여 선박으로 Cleveland로 선적될 예정입니다.

대형 목재 건설의 일반적인 방법중에 하나는 CLT (Cross-Laminated Timber)로의 건설입니다. 이는 환경 운동가들에게 열혈한 환영과 지지를 받고 있습니다. 그래서 많은 공학 목재 회사들은 CLT 생산 라인을 추가하고 있습니다. CLT  건물은 건설 공기가 좀 더 빠르고, 좀 더 에너지 효율적이며, 재생 가능한 자재로 완벽하게 구성되는 것 입니다. 공학 목재의 선두 주자인 Katerra는 미국 서부 Washington에 $150 million CLT를 최근에 시작하였고, 이는 북미에서 최대 규모 입니다. 캐나다 CLT 선구자 Structurlam은 미국 Arkansas주에 미국 생산 시설 건설을 위하여 $90 million을 투자할 계획입니다. 그리고 이 시설의 첫번째 고객은 Walmart가 될 예정이고, Bentonville 근처에 새로운 본사를 1.1 million M³의 CLT를 사용하여 건설할 예정입니다.

건축 자재들과 설계에서 발생하는 탄소 오염을 감소시킬 목적으로, 캐나다 Vancouver는 주거와 상업용의 12층 목재 빌딩을 조만간 허가할 예정이라고 시의회는 발표하였습니다. 고층 대형의 목재 건설에 대한 건축 법규 허용은 저탄소 자재로의 건설, 미래 주택 구입능력 지원 그리고 건설에서 발생하는 탄소 오염 감소의 중요한 첫단계를 좀 더 쉽게 만들어 줄 것이라고 보고하였습니다. 제조업체들에 따르면 건설 자재의 사용과 폐기는 전세계 탄소 오염의 11%를 차지한다고 발표하였습니다. 시의회에 따르면 대형 목재 건설 프로젝트는 건설중에 탄소 오염을 25-45% 혹은 그 이상 감소시킨다고 주장하였습니다. 그리고 목재는 천연 단열재이기 때문에 좀더 에너지 효율적 입니다.

제재목 가격은 계속적으로 상승하지만 제재목 판매는 불안정하기 때문에 지난주 북미 제재소들은 여름말을 생각하기 시작하였습니다. 미국과 캐나다의 제재목 생산업체들은 현재 시장 강세를 일시적이라고 생각하고, 여름이 끝날 무렵의 계절적 부진에 대해 이미 계획하고 있습니다. 침엽수 제재목 생산업체들은 결과적으로 판매 가격을 상승시키고 있고, 주문 파일은 6월 중순 혹은 말까지 형성 되었습니다. 가격이 매일 소폭 상승하면서 제재소들은 쉽게 품절하였습니다. 시장 전역의 구매자들은 필요한 양보다 매우 적게 구매하였고, 많은 구매자들이 조심성을 포기하고 물량을 확보하여고 노력하였지만, 현장 재고들은 여전히 낮은 수준입니다. 제재소들의 주문 화일은 6월 15일자 & 22일자 주까지 형성되었습니다. 기본 아이템들은 계속적인 강한 수요를 모으고 있지만, 2X8과 2X10의 판매는 정말로 뜨거웠습니다. 미국 남부 Texas지역 건설이 맹열히 타오르면서 2×4 R/L #3/Utility 판매는 특히 잘되었습니다. 2020년 5월 22일 마감하는 한주 동안 Western SPF 2X4의 가격은 계속적으로 상승하여 US$372 mfbm으로 지난 주보다 $12, 3% 상승하였습니다. 구조용 침엽수 제재목의 기준 가격은 한달전 보다는 $36, 11% 높아졌고, 2019년 같은 주(US$310)와 비교하면 $38, 13% 상승하였습니다.

전염병 제한이 많이 해제되고 북미 건설 활동이 정상적으로 다가가지만, 구조용 침엽수 제재목인 Western SPF Studs 는 계속적으로 공급이 크게 부족한 상황입니다. 캐나다 BC의 생산업체들에 따르면 2X4-8’ stud 가격은 $22 상승하여 US$392 mfbm 이었지만, 공급은 순식간에 소진되었습니다. 모든 사이즈와 아이템들의 수요는 과열되었지만, 2X6-8’만 예외적이어서, 가격은 여전히 US$268이었고, 판매 견인력을 얻지 못하고 있습니다. 다수의 제재못들이 감산이후에 생산 수준을 늘리기 시작하였지만, 전체 생산량이 빠르고 크게 상승하는 수요의 일부만을 해결할수 있습니다. 4월 폭락이후, 지난주 Western SPF 2X4 가격은 소폭 하락하였고, 1년 연속 평균 가격인 US$377 mfbm보다 $5, 1% 낮았고, 2년 연속 평균 가격인 US$405 mfbm보다는 $33, 18% 낮았습니다.

아래의 표는 2020년 5월 현재 가격과 최근 최고인 2018년 6월 가격, 역사적 최고 가격인 2004/2005, 최근 최하인 2015년 9월 가격과의 비교 입니다.

5월 동안 West Fraser는 실질적으로 제재목과 합판 생산을 실적으로 재개하였는데, 전체 최대 생산량에서 단지 약간 적은 상황이라고 회사는 발표하였습니다. 3월 중순부터 시작하여 4월 내내 COVID-19 전염병에 따른 의무적이고 권장되는 건강과 안전 지침들을 따르고, 급변하게 변화하는 시장 수요에 반응하였습니다. 제재목의 경우 특히 SYP는 1사분기 말과 비교해보면 가격과 물량 모두 반등하였습니다. 특히 주택 수선, 리모델링등의 수요가 탄력있게 회복되고 있습니다. COVID-19 전염병의 다른 영향들과 진행중인 경제 상황에 대응하여 목재 생산품의 수요가 적어도 년간 수지 이상으로 강세를 보여 주고 있다고 회사는 발표하였습니다. 화장지 수요는 여전히 강세이고, 감소된 프린트와 필기용 종이에 대한 수요가 살아나기 시작하였습니다. 1사분기 말과 비교하면 활용가능한 유동성이 개선되었지만, 재고, 특히 제재목과 원목 재고는 급격하게 감소하였습니다. 지난번에 감산을 발표한 Dudley, Georgia Sawmill은 재건 계획을 일정에 따라 완성하기로 하였습니다.