2018년 3월 뉴질랜드 원목 수출은 최고를 기록

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2018 3 뉴질랜드 침엽수 원목 수출은 최고를 기록하였고, 2018 나머지 동안에도 강세를 보여줄 것이라고 예상한다고 AgriHQ 분석 하였습니다. 2018 3 뉴질랜드 침엽수 원목 수출량은 2018 2, 2017 3월보다 22% 상승하여 1.975 million  이었고, 지난해 최고를 기록한 2017 10 기록을 갱신하였습니다. 시간적 문제때문에 일본, 관리가 은행 시스템을 단속하고 있는 인도, 부진한 경제의 한국으로의 수출은 부진하였지만 대부분의 시장으로의 수출은 증가하였습니다. 하지만 인도의 경우 하반기에 수요가 상승하면서 수출 시장이 회복될 것으로 예상하고 있습니다. 뉴질랜드 A-Grade 수출 원목의 평균 가격은 지난달 US$ 143/JAS에서 US$ 144/JAS 상승하였습니다. 참고로 작년 같은 기간의 평균 가격은 US$ 130/JAS, 2년전에는 US$ 113/JAS 이었습니다. 그리고 뉴질랜드 자국 시장 S1 원목 가격은 지난달 $133/tons 에서 이번 $134/tons으로 올랐습니다.

2018년 4월 뉴질랜드 원목 수출 상황

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지난 12개월 동안 뉴질랜드 원목의 중국 수출은 10 pp 증가하여 전체 원목 수출량에서 83.9% 차지하였다고 뉴질랜드 통계 자료가 발표 되었습니다. 2018 4 뉴질랜드 원목의 중국 수출은 전년 대비 18.2% 증가하여 1.50 million m3 이었고, 평균 수출 가격은 NZ$ 161/m3 이었습니다. 뉴질랜드 원목의 2018 4 한국 수출은 40.8% 하락하여 143,800 m3 이었고, 평균 수출 가격은 NZ$ 152/m3 이었습니다. 그리고 인도로의 수출량도 56.7% 감소하여 72,800 m3 이었고, 수출 평균 가격은 NZ$ 149/m3 이었습니다. 뉴질랜드 원목의 일본 수출량도 14.6% 하락하여 39,600 m3 이었고, 평균 수출 가격은 NZ$ 160/m3 이었습니다. 2018 4 뉴질랜드 원목 총수출량은 2017 4월보다 2.9% 증가하여 1.79 million m3 이었고, 수출 평균 가격은 4% 올라서 NZ$ 161/m3 이었습니다.

2018년 초반 중국의 침엽수 제재목 수입 상황

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2018 3 중국의 침엽수 제재목 총수입량은 2017 3월보다 6% 하락하여 2.17 million m3 이었다고 Woodstat 발표 하였습니다. 그리고 2018 1월에서 3월까지 1사분기동안 제재목 총수입량은 전년 대비 6% 감소하여 5.60 million m3 이었습니다. 중국 제재목 수입량에 대한 추세선은 하락하였지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.  

China Monthly Import

2018 3 중국의 러시아 침엽수 제재목 수입량은 전년 대비 1% 증가하여 대략 1.43 million m3 이었고,  캐나다 침엽수 제재목 수입량은 26% 하락하여 395,000 m3 이었습니다. 2018 1사분기 동안 러시아 제재목 수입량은 전년 대비 1% 성장하여 3.52 million m3 이었고, 같은 기간 동안 캐나다 제재목 수입량은 26% 감소하여 1.02 million m3 이었습니다. 그러면서 러시아 제재목이 중국 전체 제재목 수입량에서 차지하는 비율은 가장 높았습니다. 캐나다 침엽수 제재목 중국 시장 점유 추세선은 감소 경향이고, 낮은 수준을 기록하고 있습니다. 유럽 제재목 점유 추세선도 약간 감소하고 있지만 높은 수준을 유지하고 있습니다. 아래의 그래프에서 보듯이 러시아 제재목 시장 점유와 캐나다 제재목 시장 점유에는 강한 상관 관계를 보여 주고 있습니다

China Softwood Lumber Import

유럽 국가들의 제재목 수입중에, 핀라드 제재목 시장 점유율은 하락하고 있지만, 여전히 높은 수준을 기록하고 있습니다. 스웨덴 제재목 시장 점유율은 30% 상승하였고, 독일 제재목 시장 점유율은 낮은 수준 입니다. 우크라이나 제재목 시장 점유율은 15% 증가하였습니다

China Softwood Lumber Import from Europe

2018 1사분기 동안 러시아 제재목 수입량은 전년 대비 1% 증가하였고, 우크라이나 제재목 수입량은 전년 대비 618% 급증하였습니다.  미국 제재목 수입량도 65% 상승하였지만, 캐나다 제재목 수입량은 전년 대비 26% 하락하였습니다

Export of SOftwood Lumber to China from Loeading Exporters

2018년 4월 일본의 제재목 수입 상황

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2018 4 캐나다 제재목의 일본 수출은 전년 대비 9.5% 하락하여 143,900 m3 이었고, 평균 수출 가격은 14.7% 증가하여 US$ 403/m3 이었습니다. 그리고 일본 제재목 수입에서 캐나다가 차지한 비율은 1.6 pp 하락하여 29.5% 이었습니다. 일본의 핀란드 제재목 수입도 6.1% 하락하여 74,900 m3 이었고, 평균 수입 가격은 19.2% 상승하여 US$ 317/m3 이었습니다. 러시아 제재목의 일본 수입량은 3.5% 상승하여 67,100 m3 이었고, 평균 수입 가격은 1.0% 하락하여 US$ 361/m3 이었습니다. 스웨덴 제재목 일본 수입량도 전년 대비 6.1% 증가하여 58,000 m3 이었고, 평균 수입 가격도 18.1% 상승하여 US$ 322/m3 이었습니다. 2018 4 일본의 제재목 총수입량은 4.5% 하락하여 487,200 m3 이었고, 평균 수입 가격은 18.1% 증가하여 US$ 322/m3 이었습니다.

중국과 미국간의 목재 생산품 무역은 비관적 경향

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중국 관세청의 통계 자료에 따르면 중국과 미국간의 목재 생산품의 2018 3 무역 액수는 16% 하락하여 US$ 1.90 million 이었습니다. 중국의 목재 생산품 수입 액수는 5% 하락하여 US$ 840 million 이었고, 수출액은 23% 감소하여 US$ 1,050 million 이었습니다. 하지만 2018 1사분기 3개월 동안의 중국과 미국간의 목재 생산품 무역 액수는 9% 증가하여 US$ 6.26 billion으로 기간동안 중국의 수입액은 6% 증가하여 US$ 2.28 billion  이었고, 수출액은 10% 성장하여 US$ 3.98 billion 이었습니다. 2018 1사분기 동안 중국의 미국 원목 수입량은 전년 대비 7% 증가하여 1.41 million m3 이었고, 미국 제재목 수입량은 5% 상승하여 709,600 m3 이었습니다. 2018 1사분기동안 중국 fiberboard 미국 수출량은 전년 대비 11% 하락하여 71,200 m3 이었고, 중국 합판의 미국 수출량도 31% 감소하여 360,000 m3 이었습니다. 이와 같은 미국 수출 하락은 나이지리아, 케냐, 영국으로 판넬 제품 수출이 증가하였기 때문입니다. 2018 1사분기동안 나이지리아로의 수출량은 78,900 m3, 케냐 수출량은 9,800 m3, 영국 수출량은 6,000 m3 이었습니다. 중국 합판의 수출도 영국, 태국, 나이지리아 비중이 많이 높아졌고, 각각 28%, 74%, 270% 상승하였습니다.

2018년 1사분기 브라질 목질 재료 판넬의 수출은 상승

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2018 1사분기 브라질 목질 재료 판넬의 수출액은 2017 4사분기보다 14% 상승하여 US$ 73 million 이었습니다. 2018 1사분기 1월에서 3월까지 브라질 목질 재료 판넬의 주요 수출 시장은 11% 상승하여 US$ 39 million 기록한 라틴 아메리카와 21% 증가하여 수출액이 US$ 17 million 북미 지역 입니다. 수출량으로 살펴 보면 2018 1사분기 브라질 목질 재료 판넬의 수출량은 2017 4사분기와 비교하여 8.5% 증가하여 308,000 m3 이었습니다. 브라질 자국 판매량은 3% 상승하여 1.6 million m3 이었습니다. 2018 3 Pine 합판의 수출액은 전년 (US$ 43 million) 대비 49% 급증하여 US$ 64 million 이었고, 수출량도 전년 대비 159,300 m3 에서 194,600 m3으로 22% 상승하였습니다. 브라질 열대재 합판의 2018 3 수출액은 전년 대비 US$ 5.4 million 에서 US$ 7.1 million으로 증가하였고, 수출량도 13,900 m3 에서 16,600 m3으로 상승하였습니다.

2018년 5월 Austria Wood Pellets 가격은 하락

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2018 5 오스트리아 wood pellets 가격은 하락하였습니다. 6 tons 구매 기준으로 wood pellets ENplus A1 현재 평균 소매 가격은 23.20 cents/kg 혹은 4.73 cents/kWh으로 2018 4월보다 2.0% 하락하였지만 2017 5월보다는 3.1% 상승하였습니다. 그래서 2018 5 Pellet Price Index PPI 2018 4 133.21 points에서 하락하여 130.49 points 입니다. 지역적으로 가장 높은 가격은 서부 지역으로 평균 가격은 24 cents/kg 이고, 오스트리아 나머지 지역의 가격은 23 cents/kg 입니다. 그리고 15 kg 포장 가격은 EUR 3.92으로 전월 비교 0.4% 올랐습니다. 17 tons 대량 구매 기준 가격은 EUR 200.06/tons 으로 4월보다는 1.9% 하락하였지만, 전년 대비 3.1% 상승하였습니다.

2017년 하반기 라트비아에서의 원목 구입 평균 가격은 상승

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2017 하반기 라트비아에서의 원목 구입 평균 가격은 상반기와 비교하여 상승하였다고 라트비아 중앙 통계청 (CSB) 발표 하였습니다.  특히 침엽수인 pine 제재목용 직경 14cm 이하인 원목 가격은 급상하였고, birch veneer 원목 (Category A) 구내 가격도 크게 상승하였습니다. 그리고 Black alder 제재목용 직경 24cm 이상 원목의 구매 가격은 상반기보다 11% 혹은 EUR 5/m3  상승하였고, Ash 제재목용 직경 18-24cm  원목 구매 가격도 10% 혹은 EUR 3/m3 상승하였습니다.  Birch 제재목용 직경 18-24cm 원목 구매가격은 5% 혹은 EUR 2/m3 소폭 인상되었고, Ash 제재목용 직경 24cm 이상 원목 가격은 4% 혹은 EUR 2/m3 올랐습니다. 하지만 Birch 제재목용 직경 24cm 이상 원목 가격은 1%, Black alder 제재목용 직경 18-24cm  원목 가격도 1% 소폭 하락 하였습니다. 이런 원목 가격 상승의 원인은 2017 여름과 가을의 장기간 호우때문에 벌목에 어려움이 많았고, 원목 운송에도 수비지 않았습니다 그러면서 증가한 수요에 대한 것을 충족하지 못하였기 때문 입니다.  

미국 침엽수 제재목 생산량은 5.2% 상승

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2018 1월에서 2월까지 2개월 동안 미국의 침엽수 제재목 생산량은 전년 (5.346 bbf) 대비 5.2% 증가하여 5.625 billion board ft. (bbf) 이었다고 Western Wood Products Associations (WWPA) 발표 하였습니다. 2개월 동안 미국 서부 지역의 침엽수 제재목 생산량은 작년 같은 시기 (2.170 bbf) 보다 11.8% 상승하여 2.426 bbf 이었고, 남부 지역의 생산량은 전년 (2.924 bbf) 대비 0.3% 증가하여 2.934 bbf 이었습니다.

2018 2 한달동안 미국의 침엽수 제재목 생산량은 2017 2 (2.681 bbf) 보다 1.2% 상승하였지만, 2018 1 (2.913 bbf) 보다 6.9% 하락하여 2.712 bbf 이었습니다. 2018 2 미국 서부 지역의 침엽수 제재목 생산량은 2017 2 (1.083 bbf) 보다는 6.8% 증가하였지만, 2018 1 (1.269 bbf) 보다는 8.8% 감소하여 1.157 bbf 이었습니다. 그리고 남부 지역의 2018 2 생산량은 전년 (1.471 bbf) 대비 3.0%, 전월 (1.507 bbf) 대비 5.3% 하락하여 1.427 bbf 이었습니다. 2018 1월에서 2월까지 2개월 동안 미국 침엽수 제재목 실재 소비량은 작년 같은 기간 (7.744 bbf) 보다 3.5% 감소하여 7.475 bbf 이었습니다. 2018 2 한달 동안 미국의 침엽수 제재목 실재 소비량은 전년 (3.918 bbf) 대비 8.6%, 전월 (3.894 bbf) 대비 8.1% 하락하여 3.580 bbf 이었습니다.

지난 10년간 중국의 침엽수 원목과 제재목 수입량은 3배 이상으로 상승

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중국 자국내의 자원 제한때문에 중국은 자국의 원목, 제재목, chips, pulp, 종이에 대한 증가하는 수요를 충당하기 위하여 산림 생산물의 수입은 중요합니다. 2017 한해 동안 침엽수 원목과 제재목 수입량은 중국 주택 건설 분야가 부진한 기미를 보여 주었지만 최고를 기록 하였습니다. 지난 10년간 중국의 침엽수 원목과 제재목 수입량은 3.5 상승하였다고 Wood Resource Quarterly (WRQ) 발표 하였습니다. 지난 2년간 제재목 수입량 속도가 원목 수입량 속도보다 빨랐고, 2017년에는 제재목 수입량이 원목 수입량보다 36% 많았습니다. 과거의 경우 원목 수입량이 제재목 수입량보자 압도적으로 많았는데 수입 경향이 변화하고 있습니다. 중국은 세계에서 원목 수입량이 가장 많은 국가이고, 제재목 수입량은 미국 다음으로 전세계 2 입니다. 자국내의 급격하게 상승하는 수요때문에 대량으로 수입이 진행되기 때문에 비용과 가용성에 따라 주용 수입 국가들이 변하고 있습니다. 제재목의 경우 지난 5년간을 살펴보면 가장 변화는 북미에서의 제재목 수입량이 하락하고, 러시아에서의 수입은 거의 2 이상이 상승하였습니다. 그리고 노르딕 국가들에서의 수입은 계속해서 중가하고 있습니다. 원목 수입은 제재목 수입보다 극적인 변화를 보여 주었습니다. 중국의 원목 수입 국가들은 제재목 수입 국가들보다 숫적으로 적고, 원목 중요 수입 국가는 뉴질랜드, 러시아, 미국, 호주, 캐나다로 2017 중국 원목 수입량 전체의 92% 차지 하였습니다. 2013년에서 2017년까지 원목 수입에서 가장 변화는 호주 원목 수입량이 증가한 것인데, 2013 1.6 million m3 에서 2017 4.2 million m3으로 수입량이 상승하였습니다.