미국 목재 시장에 대한 Update

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지난 5년간 제재목 생산이 증가하고 wood pellets 분야가 급속히 확장되면서 미국내의 목재벌목이 상승하였다고 최근의 Wood Resource Quarterly 발표하였습니다.하지만 미국 서부에서 아시아 지역으로의 원목 수출은 2013년에서 2015년사이 33% 하락하였고, 미국 남부 지역에서의 원목 수출은 매우 낮은 수준이지만 증가하였습니다. 공식적인 통계 자료에 따르면 2015년 미국 목재 벌목은 2011년과 실질적으로 같은 수준으로 355 million m3 이었습니다. 이 수치는 미국 산림 산업의 원목 수요를 고려해 보면 상당히 낮게 산출되었습니다. 미국내의 산림 산업의 원목 소비와 원목 무역을 분석한 Wood Resources International 발표에 따르면 실질적인 산업용 원목 벌목은 2015 411 million m3 으로 2011년보다 10% 상승하였습니다. 지난 5년간의 원목 소비량 증가의 중요 원인은 제재목과 wood pellet 생산 상승때문 입니다. 침엽수 제재목 생산량은 2011년에서 2015년사이에 21% 증가하였고, 활엽수 제재목 생산량은 같은 기간 동안에 28% 증가하였습니다. Wood pellets의 경우 유럽 시장을 목표로 하기때문에 미국 남부 지역에 집중되었고, 5년간 6배가 증가하였지만 아직도 미국내의 목재 총벌목의 3%가 조금 넘습니다. 그러나 같은 기간 동안에 미국내 pulp 공장에서의 원목 소비량과 원목 수출량은 감소하였습니다. 원목 수요 감소와 미국 달러의 강세때문에 아시아 지역 원목 수출은 지난 5년간 하락하였지만 20161월에서 8월까지 원목 수출은 전년 대비 13% 상승하였다고 Wood Resource Quarterly 보고 하였습니다.  미국  남부 지역에서의 2016 1월에서 8월까지 원목 수출도 전년 대비 약 50% 상승하였습니다.

카메룬은 2016년 초반에 원목 수출 세금을 상승

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카메룬 국회가 아무런 수정 없이 현재 검토되고 있는 2017 재정법안을 적용하게 되면 2017년 초반 부터 카메룬 원목 수출 세금은 20%로 상승될 예정입니다. 즉 새로운 세금율은 현재 17.5%에서 2.5% 상승하게 됩니다. 예상 계획되는 세금율 증가는 두가지로 설명이 됩니다. 우선 첫째로 계속되는 유가 매출의 하락으로 인하여 카메룬 정부는 새로운 소득원을 창출하거나 기존 소득원을 증가시키려고 계획하는 것 입니다. 그러면서 국가내에 진행되는 중용 프로젝트의 재원 그리고 Boko Haram과의 싸움으로 인한 추가 비용을 충당하는 것 입니다. 그래서 목재가 관세제 수입 증가에 알맞는 품목 입니다. 참고적으로 2015년 동안 938,455 tons의 원목이 수출 되었습니다.  두번째는 원목 수출 세금을 증가를 통하여 벌목 업체들이 자국 목재 가공에 많은 관심을 갖게 하려는 전략입니다. 이를 통하여 국가 전체의 경제에 부가 가치를 창출하고 많은 고용을 창출하려고 합니다.  

2016년 3사분기 전세계 목재 시장 경향

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전세계 제재용 원목 가격은 2016 2사분기에 일시적으로 상승하였지만 20163사분기에는 하락하면서 거의 2년간 하락 경향을 유지하였습니다. 전세계 제재용 원목 가격 지표 (Global Sawlog Price Index : GSPI) 지난 2 동안 14.3% 하락하였고, 10 평균으로는 거의 12% 감소하였습니다.  2016 3사분기 유럽 제재목용 원목 가격 지표 (European Sawlog Price Index : ESPI-€) 2 분기보다 0.5% 하락하여 €83.40/m3 이었고, 가격 지표는 지난 몇년간 하락 경향을 보여 주었고, 2016 지표는 2010 이후 가장 낮은 수준이었습니다. 최근 가격 지표 하락 이유는 일부 시장에서의 제재목 수요가 감소한 결과이고, 자국과 수출 시장에서의 가격이 하락하였기 때문입니다.

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세계 무역 기구 (World Trade Organization : WTO) 9 발표에 따르면 2016 전세계 총무역량은 단지 1.7% 확장을 예상합니다. 2016년 초반의 하향 조정과 2009년 금융 위기이후에 더디어진 성장 속도때문에 전반적인 분야에서 암울한 예측이 지배적이지만 침엽수 제재목의 전세계 무역은 예외적인 경우 입니다. 일반적인 세계 무역과는 반대로 제재목의 전세계 수요는 2015년과 2016년에 증가하였고, 그 결과 제재목 세계 무역량은 2015년에 10.2% 상승하였고, 2016년에는 13.6%의 상승을 예상하고 있습니다. 2016 미국 주택 시장은 더디지만 꾸준하게 성장하면서, 미국 자국의 제재목 생산량과 제재목 수입은 증가하였습니다. 2016 여름과 가을 동안, 중국은 수입 침엽수 제재목의 수요가 강세를 보여 주면서 20162사분기와 3사분기 동안 제재목 수입량은 최고를 기록하였습니다. 2016년 현재까지 러시아 수출 가격은 가을에 약간 증가하였지만 비교적 안정적 이었습니다. 미국 dollar 로 생각해보면 러시아 루블이 약세를 보여주면서 가격이 계속적으로 하락하여 지난 10년간 가장 낮은 수준이었습니다.

유럽에서의 주거용 wood pellet 가격은 2016년 가을에 약간 상승하였지만 2015년 가을 가격과 비교해보면 상당히 낮은  상황입니다. 한국에서의 wood pellet 숭비량이 급격하게 증가하면서 20163사분기에는 수입량으로는 세계 2위를 차지 하였습니다. 한국의 wood pellet 주요 수입국가는 베트남과 말레이시아로 전체 수입량의 84%를 차지하고 있습니다.

2016년 12월 Swiss Wood Pellets 가격 상황

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2016 12 스위스 wood pellets ENplus A1 소비자 가격은 계속적으로 약간 상승하였고, 이는 지난 달과 비슷한 경향을 보여주고 있습니다. 일반 소비자 (3-8 tons) 에게 판매되는 평균 가격은 현재 CHF 369/tons (EURO 343.42/tons) 으로 2016 11월보다 0.5% 증가하였지만, 전년 대비 3.6% 하락하였습니다. 주문량 기준으로 스위스 wood pellets 의 가격 범위는 CHF 357/tons – CHF 383/tons (EURO 332/tons – EURO 357/tons) 이었고, 17 tons 구매 기준의 상업용 구매 가격의 평균은 CHF 341.63/tons (EURO 317.83/tons) 이었습니다. 201611월과 마찬가지로, 201612월의 스위스 pellet 가격은 2008년 각각의 월기준으로 가장 낮은 상황입니다.

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EU 열대재 목재 수입은 둔화

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EU 열대재 목재 수입액은 2016 1월에서 5월까지는 급격하게 증가하였지만, 6월에서 9월까지 4개월 동안은 다시 부진하였습니다. 그럼에도 불구하고 2016 1월에서 9월까지 EU  열대재 목재 수입액은 전년 대비 2% 증가하여 EURO 1.741 billion으로 2011년과 비숫한 수준이었습니다. 9개월 동안 EU 열대재 제재목 (+6%), 소목작업 생산품 (+2.2%), 합판 (+8.5%), veneers (+14%), 원목 (+2.6%) 수입은 증가 하였지만 열대재 데크재와 몰딩 (-13.5%), charcoal (-3.2%), 바닥재 (-20.4%), 상감 (-7%) 수입은 감소하여 서로 상쇄되는 상황이었습니다. 2016 EU 열대재 목재 수입에는 환율이 가장 중요한 영향을 미쳤습니다. 2015 4월부터 거의 12개월 동안 EURO 미국 달러 비율이 20% 하락하였고, 이후에도 더 낮은 비율로 유지되었습니다. 20166월에 Brexit 선거 후에 영국 파운드는 미국 달러에 대하여 약 15%로 약해졌고, 낮은 수준으로 계속 유지되었습니다. 이런 상황은 유럽 수입업자들에게 가격 인상으로 반영되었고, 환율에 대한 제동 효과는 부분적으로 선정 비용으로 상쇄 되었습니다. 과잉 선적과 낮은 유가때문에 2016년 상반기에 선적 비용은 많은 항로에서 역사적으로 낮은 수준을 기록하였습니다.

우크라이나의 EU 대표단은 합법적인 이유로 원목 수출 금지를 반대

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우크라이나의 EU 대표단은 원목 수출 금지에 대한 입장을 발표하였습니다. EU 대표단에 따르면 문제에 대한 입장이 언론에 의하여 부정적인 측면으로만 일방적으로 벌표되었다고 주장하였습니다. EU 대표단의 공식적인 입장은 조직 공식 Facebook에 상세하게 발표하였습니다. EU 대표단의 성명에 따르면, EU는 현재의 원목 수출 금지를 반대하고, 반대의 이유는 원목 수출 금지가 불법 벌목과 밀수등을 방지하지 못하고 우크라이나에서 여전히 발생하기 때문입니다. 즉 원목 수출 금지는 목적을 제대로 이루지 못하고 있는 상황입니다. 이는 단순히 목재 산업체의 기득 이권에만 유리하게 작용되고, 개척을 한다는 이유로 기득 이권들이 산림 자원을 거의 독점적 그리고 제한 없이 접근이 가능하게 하였습니다. 그리고 원목 수출 금지가 산림 황폐화도 방지하지 못하고 있는 실정입니다. EU는 이런 범죄에 대한 더 강도 높은 처벌과 효과적이고 강력한 조치를 지지한다고 발표하였습니다. 세계무역기구 (World Trade Organization : WTO) EU 우크라이나 연합 협정 (EU-Ukraine Association Agreement) 의한 우크라이나의 국제 협약 (Ukraine’s international commitments) 목재 수출 금지가 반대되는 것이라고 EU 대표단은 의견을 발표하였습니다. 자유무역협정 (Free trade agreements : FTA) 양측의 경제 성장과 고용을 창출하고 각각의 시장에 동등하게 접근할 수 있는 기회를 제공할 것입니다. EU는 우크라이나 시장 진입의 입구가 될 수 있고, 우크라이나 회사들에게 광범위한 기회를 제공하게 되고, EU 역시 우크라이나에서 이와 동등한 기회를 기대할 수 있습니다. 우크라니아의 소중하고 독특한 자연 자원을 보호하고, 경제 개발, 투자, 무역 증진을 위하여 동등하고 공정한 기회 균형을 찾기 위하여 우크라이나 정부 당국과 함께 작업하고 노력해야한다고 EU 대표단은 결론을 내렸습니다.

새로운 기회를 갖게 될 뉴질랜드 수출업체들

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뉴질랜드 목재 가공 제조 연합 (New Zealand Wood Processors and Manufacturers Association) 따르면  최근에 막바지 논의를 하고 있는 중국과의 자유무역협정 (FTA) 업그레이드가 체결되면 뉴질랜드 목재 산업에 새로운 기회가 열릴 것이라고 발표하였습니다. 뉴질랜드 정부 공식 성명에 의하면 수상 John Key는 뉴질랜드와 중국간의 FTA 업그레이드를 위한 협상을 착수하였다고 발표하였습니다. 페루 Lima에서 개최된 APEC 회담에서 뉴질랜드 무역 장관 Todd McClay  중국 상무 장관 Gao Hucheng 회담 후에 발표되었습니다. 뉴질랜드 수상 John Key에 따르면 중국과의 FTA가 발효된지 8년이 지나갔고, 모든 것이 기대 이상이었습니다. 그리고 부러울 만한 기록을 보여 주었고, 전세계에 자우 무역주의의 중요성을 보여주는 중요한 사례라고 발표하였습니다. FTA 업그레이드는 포괄적인 전략 제휴를 좀 더 깊고 넓게 만들어 줄 기회가 될 것이라고 주장하였습니다. 뉴질랜드 목재 연합 (New Zealand Wood Association) 회장은 중국과의 FTA 업그레이드 체결을 통하여 뉴질랜드의 목재 생산품이 중국으로 많이 수출될 있을 것이라고 주장하였습니다.  

캐나다와 미국간의 침엽수 제재목 무역 분쟁에 대한 미국 주택 건설업자 협회의 반응

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미국 주택 건설업자 협회 (U.S. National Association of Home Builders) 캐나다와 미국간의 침엽수 제재목 분쟁에 의한 영향을 염려하고 있습니다. 협회는 미국 제재목 연합이 제기한 캐나다 침엽수 제재목 생산업체에 대한 탄원서를 지지하지 않지만, 캐나다 정부의 협상 방법에도 도의하지 않는다고 발표하였습니다. 협회는 분쟁이 산림분야뿐만 아니라 여러 분야에 악영향을 미칠 것을 염려하고 있습니다. 그리고 이로 인하여 미국에서의 주택 선설 비용이 상승하여 2008 금융위기 피해에서 점진적으로 회복되는 상황에 부정적인 영향을 것으로 생각하고 있습니다. 협회의 주택 정책 연구와 설문 조사 기관의 부대표인 Paul Emrath 캐나다 언론과 인터뷰에 따르면 분쟁은 장기적이고 지속 가능한 생산율로 돌아 올수 있게 극복해야하는 장애물과 난관중의 하나라고 하였습니다.

잠재적 미국 관세에 따른 캐나다 침엽수 제재목 수출 감소 예상

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비영리 민간 조사 기구인 Conference Board of Canada 전망 보고서에 따르면 캐나다 목재 산업 수출 성장  잠재력의 좋지 않은 상황입니다. 지난 수요일 아침에 발표된 보고서에 따르면 캐나다와 미국간의 침엽수 제재목에 대한 무역 분쟁이 미국 관세가 침엽수 제재목에 부과된다고 가정하면 캐나다 생산업체들은 수출 성장 부진을 통한 영향을 받게되고, 궁극적으로는  산업 핵심이 치명타를 받게 됩니다. 장기간 지속되는 미국과 캐나다간의 침엽수 제재목에 대한 무역 분쟁이 끝이나지 않고, 보호주의 무역 분위기가 커져감에 따라, 캐나다 생산업체들은 미국의 무역조치에 직면하게 되고 2017년에는 규제가 고조될 것으로 예측하고 있습니다. 무역조치는 미국 수출 비용이 증가하게하는 수입관세와 같은 형태로 시행되기때문에 미국 수출을 하는 목재 생산업체들의 절반이상과 각종 생산업체들은 이익을 창출하는 미국 수출을 할수 있는지를 반드시 평가해야만 합니다.  소형 회사의 경우 제재목에 대한 미국 관세 부여는 가장 어려움으로 직면하게 됩니다. 그래도 캐나다 B. C.  지역의 경우는 미국외에의 수출국을 가지고 있고, 전체 수출량의 1/3이상을 미국이외의 지역에 수출하기 때문에 그나마 형편이 나은 경우입니다. 하지만 캐나다 동부 지역인 Ontario 경우 95% 이상이 미국 수출을 하기때문에 커다란 어려움에 직면하게 되었습니다.   
Conference Board of Canada
보고서에 따르면 캐나다 목재 생산업체들의 2016 세전 이익이 $1.4 billion 이른다는 긍정적인 결과도 보고 하였습니다.  생산과 가격이 상승하면서 이익이 약간 상승하였고, 결과 2016년에 수익은 견고하였습니다.  미국 시장에서의 할당 제한의 전면적인 시행이 없고, 미국 주택 시장의 수요 증가가 계속되면 캐나다 목재 생산업체에게 든든한 지원을 계속적으로 제공하게 것이고, 2018 – 2021년에 확고한 재무성과를 기록할 것으로 예상합니다.