아직까지 식지 않는 중국 주택 시장

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현재 중국 주택 시장은 식을 줄을 모르는 상황입니다. 중장기 가계 대출을 보여주는 대출 기관 자료에 따르면 새로운 융자는 9월의 47%에서 10월에는 75%가 형성되었습니다. 2016 1월에서 10월까지 부동산 개발 대한 투자는 전년 대비 6.6% 증가하였고, 주택에 대한 투자는 6% 상승하여 모든 부동산 개발 투자의 67% 차지하였습니다. 같은 기간 동안 부동산 개발을 위한 토지 구매는 5.5% 하락하였는데, 올해 초부터 그 경향이 뚜렷하였습니다. 그래도 10월에는 하락 속도가 늦어지고 있습니다. 20161월에서 10월까지 중국에서 주택 판매 성장은 꾸준하게 머물고 있고, 다수의 도시에서 과열된 부동산 시장에 대한 단속 이후에10월 한달 동안은 부진하였습니다. 2016 10개월 동안 주택 판매는 전년 대비 거의 43% 증가하였다고 중국 국가 통계국에서 발표하였습니다. 하지만 중국의 많은 도시들이 더 높은 계약금을 요구하면서 판매에 제동을 걸어서 10월 한달동안의 판매 속도는 저조하였습니다.

브라질 목재 수출은 상향세

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2016 10 브라질의 pulp 종이를 제외한 목재 관련 생산품의 수출액은 201510US$ 210.0 million 보다 5.9% 상승하여 US$222.4 million 이었습니다. Pine 제재목 수출액은 2015 US$ 25.7 million에서 2016 US$ 28.5 million으로 10.9% 증가하였고, 수출량도 121,900 m3에서 146,700 m3으로 20% 넘게 상승하였습니다. 열대재 제재목 수출량은 이와는 반대로 31,900m3에서 26,100m3으로 18% 하락하였고, 수출액도 201510US$ 15.1 million에서 201610US$12.1 million으로 20% 감소하였습니다. 합판 수출액의 경우 전년 대비 14% 상승하여 US$30.2 million에서 US$ 34.5 million으로 증가하였고, 합판 수출량도 거의 19% 상승하여 109,400 m3에서 129,800 m3으로 증가하였습니다. 201610월 열대재 합판 수출량은 급격하게 89% 증가하여 2015107,500m3에서 14,200m3으로 증가하였고, 수출액도 약 55% 상승하여US$3.6 million에서 US$5.6 million으로 증가하였습니다. 하지만 목재가구 수출액은 US$36.7 million에서 US$ 35.6 million으로 하락하였습니다.

미국 원목과 제재목 수출 경향

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원목 수출

미국 원목 수출의 대부분은 침엽수 입니다. 2005년에서 2008년까지는 미국 침엽수 원목의 총수출에 단지 4%가 중국으로 수출 되었습니다. 하지만 2007년이래로 중국으로의 수출 비율은 증가하기 시작하였고, 2011년에는 미국 침엽수 원목의 중국 수출은 60% 이었습니다. 그러면서 지난 6년간 중국으로의 원목 수출이 중국이외의 국가들에 대한 수출보다 커지고 있습니다. 2011년 이전에는 중국 원목 수출 가격이 다른 나라 수출 가격보다 높아 $200/ton을 높았지만, 2006년에서 2009년사이에 침엽수 원목 중국 수출 가격은 급격하게 감소하여 다른 나라로 수출되는 침엽수 가격과 거의 동등하였습니다. 그러다가 2012년이후에 중국으로 수출되는 침엽수 원목 가격은 중국 이외의 국가로 수출되는 침엽수 원목 가격보다 $25/ton 낮았습니다. China_Exports_1.png

미국 활엽수 원목은 훨씬 적은 양이 수출되고 있습니다. 대부분은 2005년이후 중국으로의 활엽수 원목 수출이 증가하고 있고, 2013년 이후로 급격한 성장을 보여 주었습니다. 중국이외의 국가로 수출되는 활엽수 원목의 평균 가격은 중국 수출 가격보다 높아서 약 $100 USD/ton 입니다. 중국과 중국이외의 다른 국가에서 수입하는 oak, beech, 비침엽수 수종의 수입 비율은 거의 비슷한데, 이는 가격 차이가 수종차이에 기인한다기 보다는 원목 품질과 같은 다른 요소에 의한것이라는 것을 의미합니다.  China_Exports_2.png

제재목 수출

침엽수 제재목 중국 수출은 2011년이래로 대부분 하락세를 보여주고 있지만, 2011년에서 2016년까지 6년동안의연간 평균 운송량은 2005년에서 2010년까지보다 여전히 거의 2배에 가깝습니다. 수출량은 증가하였지만 수출액은 곤두박질 치면서 2006 대략 $628 USD/ton에서 2011 – 2016 평균 가격은 $338/ton 하락하였습니다. China_Exports_3.png

활엽수 제재목 중국 수출은 침엽수 제재목과는 반대로 2009년이후 수출량과 ton 가격이 꾸준하게 증가하였습니다. 2012년이후로 중국은 미국 활엽수 수입을 미국이외의 국가에서 수입하는 총수입량보다 많이 하였지만, 미국 수입 활엽수 ton 가격은 여전히 다른 국가에서의 수입하는 가격보다 낮은 상태를 유지하고 있습니다. 2013년이래오 미국 활엽수 제재목 중국 수출 가격은 평균적으로 $750 USD/ton이고, 미국 이외의 국가에서 수입되는 활엽수 제재목 평균 가격은 $790 USD/ton 입니다. 중국은 주로 maple, cherry, ash 주로 수입하고, 다른 나라에 비하여 oak 수입이 낮은 비율을 차지하고 있습니다. China_Exports_4.png

2016 1월에서 9월까지의 연간 데이터 기준으로 침엽수 원목과 제재목 그리고 활엽수 원목과 제재목의 수출은 2015년과 비교하여 증가하였지만 이 생산품들의 다른 나라 수출은 감소하였고, 중국 수출은 증가하였습니다. 미국 침엽수 중국 수출량은 증가하여 4.3 million tons 이었지만 다른 나라로의 수출은 약간 감소하여 2.8 million tons 이었습니다. 활엽수 원목은 중국 수출은 증가하여 888,000 ton 이었지만 다른 나라로의 수출은 감소하여약 379,000 tons 이었습니다. 미국 침엽수 제재목 중국 수출은 증가하여 거의  519,000 tons 이었지만 다른 나라로의 수출은 하락하여 약 866,000 tons  이었습니다. 미국 활엽수 제재목 수출도 다른 생산품과 마찬가지로 중국 수출은 증가하여 대략 1.6 million tons 이었지만, 다른 나라로의 수출량은 감소하여  900,000 tons 겨우 넘겼습니다. 수출량을 생각해보면 미국 원목과 제재목 수출에서 중국은 가장 중요한 국가이고, 2016년 미국 수출에서의 중국 지분은 계속적으로 증가하고 있습니다.

Southern yellow pine (SYP)의 분기별 & 연누계 가격

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Southern yellow pine (SYP) 2016 47주차 가격은 약간 하락하여 $376/mbf 이었지만, 2016 가을 내내 꾸준함을 유지하였습니다.  47주차 가격인 $376/mbf 2016 1 시작 가격인 $326/mbf 보다 15% 상승하였고, 2015 38주차 가겨인 $314/mbf 보다 20% 높았습니다.

  • 1Q 2016 평균 가격 : $338/mbf
  • 2Q 2016 평균 가격 : $394/mbf
  • 3QTD 2016 평균 가격 : $381/mbf
  • YTD 2016 평균 가격 : $377/mbsyp_nov_2016

2016년 3사분기 핀란드 침엽수 제재목 생산량은 9.2% 성장

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2016 7월에서 9월까지, 3사분기 핀란드 침엽수 제재목, pulp, paperboard생산량 성장율은 2016년 상반기보다 빠르게 상승하고 있습니다. 2016년 상반기에 핀란드 pulp paperboard는 새로운 투자때문에 호조를 보여 주었습니다. 하지만 종이 생산량은 계속적으로 하락하였고, 낮은 수출 가격과 높은 원자재 가격때문에 제재목의 수익성은 하락하였습니다.

20163사분기 핀란드 침엽수 제재목 생산량은 9.2% 증가하여 2.6 million m3 이었습니다. 20161월에서 9월까지 침엽수 제재목 생산량은 6.5% 성장하여 8.1 million m3 이었습니다. 3사분기 Pulp 생산량도 실질적으로증가하여 전년 대비 11.1% 상승하면서, 1.9 million tons이 생산되었습니다. Pulp 생산량은 매년 거의 같은 속도로 증가하여 1월에서 9월까지 6.4%  상승하였고, 생산량은 5.6 million tons 이었습니다.   Paperboard 생산량도 3사분기에 17.5% 성장하여 840,000 ton 이었지만 종이 생산량은 5% 감소하여 1.7 million tons 이었습니다. 종이 생산량의 경우 2016년 시작 이후에 6.1%가 감소하였고, 1월에서 9월까지의 생산량은 5.1 million tons 이었고, 같은 기간 동안 Paperboard 생산은 10% 증가하여 2.5 million tons 이었습니다.

미국 활엽수재의 중국 수출은 증가세

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미국 활엽수의 중국 수출은 2016년에도 계속적으로 증가하고 있습니다. 그러면서 2016 1월에서 8월까지 미국 활엽수재의 중국수출은 19% 상승하여 US$1.082 billion 이었습니다. 미국 활엽수재의 전세계 수출액은 US$2.361 billion 으로 중국이 46%, 그리고 동남 아시아가 8% 차지하고 있습니다. 중국은 미국 활엽수재 수입에서 제재목으로의 수입은 US$785 million, 원목 수입액은 US$263 million 입니다. 중국으로 수출되는 미국 활엽수중에 Red oak 계속적으로 가장 인기있는 수종으로 전체의 40%  차지하고 있습니다. 다음은 26% Ash이고, cherry walnut 수입도 증가하고 있습니다.  

거의 변화가 없는 Austria Wood Pellet의 11월 가격

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2016 11 오스트리아  ENplus A1 wood pellet 소비자 평균 가격은 10월과 비교하여 단지 0.4% 상승하였지만, 2015 11월보다는 2.2% 하락하여 22.4 cents/kg  입니다. Wood pellet 가격 지표인 PPI06 10월과 비교하여 0.74% 상승하여 11월에는 126.72 points 이고, 201511월과 비교해서는 2.16% 하락하였습니다. 15Kg 포장 wood pellet 11월 가격은 10월보다 1.0% 상승하였지만 201511월 가격보다 0.8% 하락하여 3.85 입니다. 상업용의 11월 가격은 EURO 193.39/tons 으로 10월보다 0.5% 증가하였지만 201511월보다 4.5% 감소하였습니다. austria-pellet-price-in-november-2016

지진의 영향으로 뉴질랜드 목재 가격 상승을 예상

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지난 11 13일에 뉴질랜드에 발생한 강도 7.8 대규모 지진으로 도로망에 광범위한 피해가 생기면서 목재 벌목과 공급에 어려움이 생기고 있습니다. 이번 지진으로 80,000 이상의 산사태가 발생하였고 이로 인한 도로의 완전 복구에 몇달이 소요 될 것으로 예상 됩니다. 전문가들에 따르면 North Island 주변의 벌목은 최소 한달의 영향이 있을 것으로 분석하고 있습니다. 최대 수요 국가인 중국의 경우 Chinese New Year까지 2달이 남아 있지 않아서 건설업자들은 계약을 완요하려고 서두루고 있는 상황입니다. 지진으로 인한 벌목 중단으로재고가 하락하여 중국 무역에서 뉴질랜드산 radiata pine의 가격은 상승 할 것으로 예상되고 있습니다.

북미의 침엽수 제재목 생산량 상황

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2016 1월에서 8월까지 미국 제재소들의 침엽수 제재목 생산량은22.012 billion board ft. (bbf) 으로 2015년 같은 기간 (21.250 bbf) 보다 3.6% 증가하였습니다. 미국 서부 목재 생산 연합 (Western Wood Products Assn.) 최근 발표에 따르면 2016 1월에서 8월까지 미국 서부 지역 침엽수 제재목 생산량은 전년 (9.167 bbf) 대비 2.2% 상승하여 9.371 bbf 이었고, 미국 남부 지역 생산량은 전년 (11.109 bbf) 대비 4.7% 증가하여 11.634 bbf 이었습니다.

2016 8 한달 동안 미국 침엽수 제재목 생산량은 2.742 bbf으로 2015 8 (2.622 bbf)보다 4.6%, 2016 7 (2.632 bbf) 보다 4.2% 상승하였습니다. 2016 8 미국 서부 지역 생산량은 20158(1.108 bbf) 보다 12.6%, 20167(1.072 bbf) 보다 16.4% 증가하여 1.248 bbf 이었습니다. 미국 남부 지역의 경우 2016 8 생산랴은 1.369 bbf  으로 2015 8 (1.393 bbf) 보다 1.7%, 20167(1.439 bbf) 보다 4.9% 하락하여 1.369 bbf  이었습니다.

20161월에서 8월까지 실질 미국 침엽수 소비량은 전년 (29.134 bbf) 보다 12.9% 증가하여 32.897 bbf 이었고, 8월 한달 동안 소비량은 4.002 bbf 2015년 같은 기간 (3.682 bbf) 보다 8.7%, 20167(3.924 bbf) 보다 2.0% 상승하였습니다.

2016 1월에서 8월까지 캐나다 제재소의 침엽수 제재목 생산량은 전년 (17.559 bbf) 대비 7.6% 증가하여 18.898 bbf 이었습니다. 같은 기간 동안British Columbia 에서의 생산량은 9.166 bbf 으로 전년 (8.798 bbf) 대비 4.2% 상승하였고, Rockies 기준으로 동부 지역 생산량은 전년 (8.760 bbf) 대비 11.1%상승하여 9.732 bbf 이었습니다.

 2016 8 한달 동안 캐나다의 침엽수 제재목 생산량은 2.389 bbf 2015 8 (2.194 bbf) 보다 8.9% , 2016 7 (2.200 bbf) 보다 8.6% 증가하였습니다. British Columbia 2016 8 생산량은 전년 (1.082 bbf) 대비 8.4%, 20167(1.098 bbf) 보다 6.8% 증가하여 1.173 bbf  이었습니다. Rockies 기준으로 동부 지역의 2016 8 생산량은 1.216 bbf으로 2015 8 (1.112 bbf) 와 비교하여 9.3%, 20167(1.102 bbf) 와 비교하여 10.3% 증가하였습니다.

 2016 1월에서 8월까지 실질 캐나다 침엽수 제재목 소비량은 6.285 bbf 으로 전년 (5.885 bbf)  대비 6.8% 상승하였고, 8 한달 동안 소비량은813 million board ft. (mmbf) 으로, 2015 8(682 mmbf) 보다 19.2%, 20167(782 mmbf) 보다 4.0% 증가하였습니다.  

2016년 핀란드 제재목 수출 상승을 예상

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2016 핀란드 제재목 수출은 2015년과 비교하여 급격하게 증가하여 새로운 기록을 세울 것으로 예상하고 있습니다. 특히 중국 시장에서 spruce 침엽수에 대한 긍정적인 추세로 수요가 증가하면서, 제재목 생산량이 2016년에 5% 상승하였습니다. 그리고 핀란드 건설이 증가하면서 자국 시장에서의 수요가 역시 상승하였습니다. 지난 2년간 핀란드 제재목 수출 평균 가격은 계속적으로 하락세를 기록하였는데, 2017년에는 상황이 반대가 것으로 예측하고 있습니다. 해외 시장과 자국 시장에서의 수요가 증가하면서 침엽수 제재목 생산량은 2017년에 3-4% 증가할 것으로 예상합니다.