2018년 4월 브라질 목재 관련 생산품의 수출 상황

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2018년 4월 브라질의 종이와 pulp를 제외한 목재 관련 생산품의 수출액은 전년 (US$ 221.0 million) 대비 30% 증가하여 US$ 287.0 million 이었습니다. Pine 제재목 수출량은 2017년 4월 (US$ 38.3 million)부터 2018년 3월 (US$ 49.2 million)사이에 28.5% 상승하였고, 수출량도 24% 증가하여 187,700 m3 이었습니다.  열대재 제재목 2018년 4월 수출량은 전년 (31,000 m3) 대비 49% 증가하여 46,200 m3 이었고, 수출액은 2017년 4월 (US$ 14.2 million)보다 42% 상승하여 US$ 20.2 million 이었습니다.  Pine 합판의 2018년 4월 수출액도 전년 (US$ 40.6 million) 대비 68% 급증하여 US$ 68.3 million  이었고, 수출량은 146,800 m3 에서 198,500 m3 으로 35% 넘게 증가하였습니다. 열대재 합판의 수출액은 2017년 4월 US$ 5.4 million에서 2018년 4월 US$ 6.1 million으로 증가하였습니다. 브라질 목재 가구의 수출액은 2017년 4월 US$ 38.2 million 에서 2018년 3월 US$ 45.3 million으로 거의 19% 증가하였습니다. 2018년 4개월 동안 브라질 목재 가구의 중요 수출 국가은 미국 (+20%), 영국 (+10%), 아르헨티나 (+9%) 로 전체 수출량의 47%를 차지 하였습니다. 특이한 사항은 지난 3년간 아르헨티나로의 수출이 감소하다가 다시수출이 증가하였습니다. 같은 기간 동안 브라질의 가구 수입은 전년 대비 20% 증가하여 US$ 193.4 million이었고, 전체의 37%는 중국에서 수입 하였습니다.

원목 생산 하락에도 불구하고 생산량을 유지하고 있는 인도네시아

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Indonesia Sawmill and Woodworking Association (ISWA) 회장의 발표에 따르면 회원사들의 2018년 1사분기 수출은 전년 대비 거의 같다고 발표하였습니다. 2018년 1사분기 동안 수출량은 약 1 million m3 이었고, 수출액은 US$ 550.5 million으로, 원목 생산 하락의 영향이 크게 없다는 것이 중요하다고 발표 하였습니다. 2017년 한해 동안 가공된 목재 수출량은 4 million이 넘었고, 수출액은 US $2 billion (FOB) 이었습니다. 가장 수출이 많은 지역은 BareCore 지역이고, 수출액으로 살펴 보면 가장 높은 수출액을 기록한 것은 몰딩으로 US$ 727.5 million 이었고, 중국이 가장 큰 수줄 시장으로 2017년 한해 동안 수출량 2 million m3, 수출액은 US$ 637 million 입니다.

2018년 3월 뉴질랜드 원목 수출은 최고를 기록

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2018년 3월 뉴질랜드 침엽수 원목 수출은 최고를 기록하였고, 2018년 나머지 동안에도 강세를 보여줄 것이라고 예상한다고 AgriHQ는 분석 하였습니다. 2018년 3월 뉴질랜드 침엽수 원목 수출량은 2018년 2월, 2017년 3월보다 22% 상승하여 1.975 million  이었고, 지난해 최고를 기록한 2017년 10월 기록을 갱신하였습니다. 시간적 문제때문에 일본, 관리가 은행 시스템을 단속하고 있는 인도, 부진한 경제의 한국으로의 수출은 부진하였지만 대부분의 시장으로의 수출은 증가하였습니다. 하지만 인도의 경우 하반기에 수요가 상승하면서 수출 시장이 회복될 것으로 예상하고 있습니다. 뉴질랜드 A-Grade 수출 원목의 평균 가격은 지난달 US$ 143/JAS에서 US$ 144/JAS로 상승하였습니다. 참고로 작년 같은 기간의 평균 가격은 US$ 130/JAS, 2년전에는 US$ 113/JAS 이었습니다. 그리고 뉴질랜드 자국 시장 S1 원목 가격은 지난달 $133/tons 에서 이번 달 $134/tons으로 올랐습니다.

2018년 4월 뉴질랜드 원목 수출 상황

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지난 12개월 동안 뉴질랜드 원목의 중국 수출은 10 pp 증가하여 전체 원목 수출량에서 83.9%를 차지하였다고 뉴질랜드 통계 자료가 발표 되었습니다. 2018년 4월 뉴질랜드 원목의 중국 수출은 전년 대비 18.2% 증가하여 1.50 million m3 이었고, 평균 수출 가격은 NZ$ 161/m3 이었습니다. 뉴질랜드 원목의 2018년 4월 한국 수출은 40.8% 하락하여 143,800 m3 이었고, 평균 수출 가격은 NZ$ 152/m3 이었습니다. 그리고 인도로의 수출량도 56.7% 감소하여 72,800 m3 이었고, 수출 평균 가격은 NZ$ 149/m3 이었습니다. 뉴질랜드 원목의 일본 수출량도 14.6% 하락하여 39,600 m3 이었고, 평균 수출 가격은 NZ$ 160/m3 이었습니다. 2018년 4월 뉴질랜드 원목 총수출량은 2017년 4월보다 2.9% 증가하여 1.79 million m3 이었고, 수출 평균 가격은 4% 올라서 NZ$ 161/m3 이었습니다.

2018년 초반 중국의 침엽수 제재목 수입 상황

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2018년 3월 중국의 침엽수 제재목 총수입량은 2017년 3월보다 6% 하락하여 약 2.17 million m3 이었다고 Woodstat는 발표 하였습니다. 그리고 2018년 1월에서 3월까지 1사분기동안 제재목 총수입량은 전년 대비 6% 감소하여 5.60 million m3 이었습니다. 중국 제재목 수입량에 대한 추세선은 하락하였지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.  

China Monthly Import

2018년 3월 중국의 러시아 침엽수 제재목 수입량은 전년 대비 1% 증가하여 대략 1.43 million m3 이었고,  캐나다 침엽수 제재목 수입량은 26% 하락하여 395,000 m3 이었습니다. 2018년 1사분기 동안 러시아 제재목 수입량은 전년 대비 1% 성장하여 3.52 million m3 이었고, 같은 기간 동안 캐나다 제재목 수입량은 26% 감소하여 1.02 million m3 이었습니다. 그러면서 러시아 제재목이 중국 전체 제재목 수입량에서 차지하는 비율은 가장 높았습니다. 캐나다 침엽수 제재목 중국 시장 점유 추세선은 감소 경향이고, 낮은 수준을 기록하고 있습니다. 유럽 제재목 점유 추세선도 약간 감소하고 있지만 높은 수준을 유지하고 있습니다. 아래의 그래프에서 보듯이 러시아 제재목 시장 점유와 캐나다 제재목 시장 점유에는 강한 상관 관계를 보여 주고 있습니다. 

China Softwood Lumber Import

유럽 국가들의 제재목 수입중에, 핀라드 제재목 시장 점유율은 하락하고 있지만, 여전히 높은 수준을 기록하고 있습니다. 스웨덴 제재목 시장 점유율은 약 30% 상승하였고, 독일 제재목 시장 점유율은 낮은 수준 입니다. 우크라이나 제재목 시장 점유율은 약 15% 증가하였습니다. 

China Softwood Lumber Import from Europe

2018년 1사분기 동안 러시아 제재목 수입량은 전년 대비 1% 증가하였고, 우크라이나 제재목 수입량은 전년 대비 618%로 급증하였습니다.  미국 제재목 수입량도 65% 상승하였지만, 캐나다 제재목 수입량은 전년 대비 26% 하락하였습니다. 

Export of SOftwood Lumber to China from Loeading Exporters

2018년 4월 일본의 제재목 수입 상황

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2018년 4월 캐나다 제재목의 일본 수출은 전년 대비 9.5% 하락하여 143,900 m3 이었고, 평균 수출 가격은 14.7% 증가하여 US$ 403/m3 이었습니다. 그리고 일본 제재목 수입에서 캐나다가 차지한 비율은 1.6 pp 하락하여 29.5% 이었습니다. 일본의 핀란드 제재목 수입도 6.1% 하락하여 74,900 m3 이었고, 평균 수입 가격은 19.2% 상승하여 US$ 317/m3 이었습니다. 러시아 제재목의 일본 수입량은 3.5% 상승하여 67,100 m3 이었고, 평균 수입 가격은 1.0% 하락하여 US$ 361/m3 이었습니다. 스웨덴 제재목 일본 수입량도 전년 대비 6.1% 증가하여 58,000 m3 이었고, 평균 수입 가격도 18.1% 상승하여 US$ 322/m3 이었습니다. 2018년 4월 일본의 제재목 총수입량은 4.5% 하락하여 487,200 m3 이었고, 평균 수입 가격은 18.1% 증가하여 US$ 322/m3 이었습니다.

중국과 미국간의 목재 생산품 무역은 비관적 경향

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중국 관세청의 통계 자료에 따르면 중국과 미국간의 목재 생산품의 2018년 3월 무역 액수는 16% 하락하여 US$ 1.90 million 이었습니다. 중국의 목재 생산품 수입 액수는 5% 하락하여 US$ 840 million 이었고, 수출액은 23% 감소하여 US$ 1,050 million 이었습니다. 하지만 2018년 1사분기 3개월 동안의 중국과 미국간의 목재 생산품 무역 액수는 9% 증가하여 US$ 6.26 billion으로 이 기간동안 중국의 수입액은 약6% 증가하여 US$ 2.28 billion  이었고, 수출액은 10% 성장하여 US$ 3.98 billion 이었습니다. 2018년 1사분기 동안 중국의 미국 원목 수입량은 전년 대비 7% 증가하여 1.41 million m3 이었고, 미국 제재목 수입량은 5% 상승하여 709,600 m3 이었습니다. 2018년 1사분기동안 중국 fiberboard의 미국 수출량은 전년 대비 11% 하락하여 71,200 m3 이었고, 중국 합판의 미국 수출량도 31% 감소하여 360,000 m3 이었습니다. 이와 같은 미국 수출 하락은 나이지리아, 케냐, 영국으로 판넬 제품 수출이 증가하였기 때문입니다. 2018년 1사분기동안 나이지리아로의 수출량은 78,900 m3, 케냐 수출량은 9,800 m3, 영국 수출량은 6,000 m3 이었습니다. 중국 합판의 수출도 영국, 태국, 나이지리아 비중이 많이 높아졌고, 각각 28%, 74%, 270% 상승하였습니다.

2018년 1사분기 브라질 목질 재료 판넬의 수출은 상승

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2018년 1사분기 브라질 목질 재료 판넬의 수출액은 2017년 4사분기보다 14% 상승하여 US$ 73 million 이었습니다. 2018년 1사분기 1월에서 3월까지 브라질 목질 재료 판넬의 주요 수출 시장은 11% 상승하여 US$ 39 million을 기록한 라틴 아메리카와 21% 증가하여 수출액이 US$ 17 million 인 북미 지역 입니다. 수출량으로 살펴 보면 2018년 1사분기 브라질 목질 재료 판넬의 수출량은 2017년 4사분기와 비교하여 8.5% 증가하여 308,000 m3 이었습니다. 브라질 자국 판매량은 3% 상승하여 1.6 million m3 이었습니다. 2018년 3월 Pine 합판의 수출액은 전년 (US$ 43 million) 대비 49%로 급증하여 US$ 64 million 이었고, 수출량도 전년 대비 159,300 m3 에서 194,600 m3으로 22% 상승하였습니다. 브라질 열대재 합판의 2018년 3월 수출액은 전년 대비 US$ 5.4 million 에서 US$ 7.1 million으로 증가하였고, 수출량도 13,900 m3 에서 16,600 m3으로 상승하였습니다.

2018년 5월 Austria Wood Pellets 가격은 하락

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2018년 5월 오스트리아 wood pellets 가격은 하락하였습니다. 6 tons 구매 기준으로 wood pellets ENplus A1의 현재 평균 소매 가격은 23.20 cents/kg 혹은 4.73 cents/kWh으로 2018년 4월보다 2.0% 하락하였지만 2017년 5월보다는 3.1% 상승하였습니다. 그래서 2018년 5월 Pellet Price Index PPI는 2018년 4월 133.21 points에서 하락하여 130.49 points 입니다. 지역적으로 가장 높은 가격은 서부 지역으로 평균 가격은 24 cents/kg 이고, 오스트리아 나머지 지역의 가격은 23 cents/kg 입니다. 그리고 15 kg 포장 가격은 EUR 3.92으로 전월 비교 0.4% 올랐습니다. 17 tons 대량 구매 기준 가격은 EUR 200.06/tons 으로 4월보다는 1.9% 하락하였지만, 전년 대비 3.1% 상승하였습니다.

2017년 하반기 라트비아에서의 원목 구입 평균 가격은 상승

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2017년 하반기 라트비아에서의 원목 구입 평균 가격은 상반기와 비교하여 상승하였다고 라트비아 중앙 통계청 (CSB)은 발표 하였습니다.  특히 침엽수인 pine 제재목용 직경 14cm 이하인 원목 가격은 급상하였고, birch veneer 용 원목 (Category A)의 구내 가격도 크게 상승하였습니다. 그리고 Black alder 제재목용 직경 24cm 이상 원목의 구매 가격은 상반기보다 11% 혹은 EUR 5/m3  상승하였고, Ash 제재목용 직경 18-24cm  원목 구매 가격도 10% 혹은 EUR 3/m3 상승하였습니다.  Birch 제재목용 직경 18-24cm 원목 구매가격은 5% 혹은 EUR 2/m3 로 소폭 인상되었고, Ash 제재목용 직경 24cm 이상 원목 가격은 4% 혹은 EUR 2/m3 올랐습니다. 하지만 Birch 제재목용 직경 24cm 이상 원목 가격은 1%, Black alder 제재목용 직경 18-24cm  원목 가격도 1% 소폭 하락 하였습니다. 이런 원목 가격 상승의 원인은 2017년 여름과 가을의 장기간 호우때문에 벌목에 어려움이 많았고, 원목 운송에도 수비지 않았습니다 그러면서 증가한 수요에 대한 것을 충족하지 못하였기 때문 입니다.