미국 주택 신축은 2016년 내내 성장할 것으로 예상

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미국 통계국 (US Census Bureau)의 자료에 따르면 4월 미국의 주택 신축은 계절적 요소를 조정한 연간율(SAAR)이 1,172,000 units으로 지난 3월보다 7% 상승하였지만 2015년 4월보다는 약간 낮습니다. 4월의 특히 사항은 5가구 이상의 공동 주택 신축과 건설이 눈에 띠게 증가하였습니다. 4월 단독 주택 신축은 778,000 units (SAAR) 이었습니다. 주택 건설 연합 (National Association of Home Builders)에 따르면 개발업자들은 주택 시장에서 공동 주택을 조심스럽게 낙관적으로 평가하고 있습니다.그리고 경제 성장 지속과 고용 시장 개선으로 전체적인 주택 신축은 2016년 여름과 가을에도 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 4월 건물 허가는 3월보다 4% 상승하여 1,116,000 units (SAAR)이었습니다. 하지만 캐나다 4월 주택 신축은 공동 주택 신축의 부진으로 5% 하락하였습니다. 2016년 캐나다 주택 신축은 보통 수준을 예상하고 있습니다. 더군다나 대형 화재로 인하여 북부 Alberta와 Fort McMurray 시 부근의 일부 지역에서의 석유 산출이 중단되거나 시설이 전소되었습니다.

 

2015년 중국의 목재 관련 생산품의 수입은 8% 하락

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2015년 중국 목재 수입은 전년 대비 8% 하락하여 US$ 43.3 billion으로 지난 몇년간 최저를 기록하였습니다. 목재 pulp, 원목, 제재목, 고지, 종이, paperboard, 종이 관련 생산품이 2015년 목재 관련 수입에서 주를 이루었습니다. 이 6개의 주요 제품의 수입은 목재 관련 전체 수입의 90%를 차지하였고, 수입액은 US$39.2 billion이었습니다. Wood chips을 제외한 모든 목재 관련 생산품의 수입의 평균 가격은 하락하였습니다. 예를 들어서 원목 수입 평균 가격은 21% 하락하였고, 원목 수입 하락이 전체적인 수입하락의 주요 원인을 제공하였습니다.

캐나다와 미국간의 새로운 SLA 합의가 부진

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캐나다 목재 회사들은 새로운 침엽수 제재목 동의안 (Softwood Lumber Agreement : SLA)를 의미하는 새로운 관세에 관하여 현재 염려하고 있습니다. 분석가인 Paul Quinn에 따르면 캐나다 수상 Justin Trudeau와 미국 대통령 Barack Obama가 3월 회담이후 100일이내에 해결책을 찾겠다고 발표하였지만 6월이 시작되어도 뚜렷한 해결책이 합의될 가능성이 낮는 것 같다고 보고하였습니다. 지난 5월 5일 캐나다 Vancouver에서 개최된 Global Softwood Log and Lumber Conference에서 Quinn 양국은 다수의 역사적인 문제들을 가지고 있는데 신속하게 해결할 수 있다고 발표하였습니다. 2006년에 첫번째 SLA이 동의 되었고, 2015년 10월 만료되었습니다. 그 이후 1년간 미국은 캐나다에서 수입되는 제재목에 새로운 관세를 부과하지 못한다는 사항을 양국이 동의하고 실행하고 있습니다. Quinn의 예상에 따르면 2017년 이전에 미국에 수출되는 캐나다 제재목의 관세가 약 25% 이고, 이로 인하여 캐나다에서의 수입은 제한되고, 미국 시장에서의 제재목 가격은 상승할 것이라고 생각하였습니다. 그래서 캐나다 목재회사들의 미국 공장 투자는 계속되고 있습니다. West Fraser Timber는 미국에 전체 생산 능력의 40%가 미국에 있고, Canfor는 28%, Interfor는 66%가 미국에 있으면서 새로운 관세에 대한 위함 요소를 완화시키고 있습니다.

2015년 목표에 이르지 못한 핀란드 Wood Chips 소비량

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핀란드 천연자원 연구소 (Natural Resources Institute of Finland)인 Luke의 보고서에 따르면 핀란드의 난방과 발전소에 소비된 2015년 목재 원료 소비량은 전년 대비 2% 하락하여 18.3 million m3 이었습니다. Luke에 따르면 wood chips은 공장에서 소비되는 목재 원료에 많은 부분을 차지하고 있는데, wood chips 소비는 전년 대비 3% 하락하여 7.3 million m3 이었습니다. 열병합 발전소에서의 소비는 9% 하락하였지만 난방 에너지 소비에는 12% 증가하였습니다. 참고적으로 소형 주택을 위해 소비되는 wood chips은 8.0 million m3 입니다. 핀란드 천연자원 연구소 (Natural Resources Institute of Finland)의 수석 연구자인 Esa Ylitalo에 따르면 공장에서 소비되는 wood chips의 ½ 이상, 즉 약 3.9 million m3은 소경목에서 생산됩니다. 그리고 2번째의 일반적인 원료는 원목 잔유물로서, 이를 통하여 2.4 million m3의 wood chips을 생산합니다. 3번째로는 그루터기 (stumps)를 원자재로 하여 생산하는 것으로 wood chips의 생산량은 0.8 million m3 입니다. 2015년에 핀란드 국가 산림 프로그램에서는 wood chips 소비량을 10-12 million m3을 목표로 하였지만, 목표를 달성하지 못하였습니다. 그리고 현재 국가 에너지와 기후 전략은 2020년 wood chips 소비량 목표를 약 13.5 million m3으로 설정하였습니다. 산림 산업의 부산물과 목재 잔유물의 소비는 전년 대비 1% 감소하였습니다. 목재 부산물 중에 거의 70%는 목피입니다. 목재 원료 소비가 가장 높은 지역은 핀란드 중부 지역으로 대부분이 wood chips이 소비되고 있습니다. 그리고 목재 부산물의 대부분은 핀란드의 South Karelia 지역에서 소비되었습니다.

IKEA는 인도에 2번째 매장을 계획

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IKEA Group은 인도의 Mumbai에 토지를 매입하고 37,000 m2 넓이의 매장을 건설하고 있습니다. 이 매장은 인도에서 개장되는 2번째 매장이고, IKEA는 2025년까지 25 매장을 건설할 예정입니다. IKEA는 Mumbai 매장이 개장되면 연간 5 million 이상의 손님들이 방문할 것으로 예상하고 있습니다. 인도의 1번째 IKEA 매장은 내년에 Hyderabad에 개장할 예정이고, Bengaluru, Delhi, NCR 지역에 추가 매장을 개장할 부지를 찾고 있습니다.

2016년 1사분기 러시아 제재목 수출은 10% 하락

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러시아 제재목 수출은 2분기 연속으로 하락하면서, 2016년 1사분기 수출 선적량은 2015년 3사분기보다 거의 10% 감소하였습니다. 대부분의 하락은 우즈베키스탄 (Uzbekistan), 아제르바이잔 (Azerbaijan), 타지키스탄 (Tajikistan)등을 포함한 CIS국가로의 수출이 급감하였습니다. 그리고 이집트와 일부 유럽 국가로의 러시아 제재목 수출도 소폭 하락 하였습니다. 그래도 주요 무역 국가인 일본과 중국으로의 수출은 각각 33%, 10% 증가하였습니다. 그리고 전체적으로 2016년 1사분기 수출량은 2015년 1사분기보다는 증가하였습니다. Wood Resource Quarterly에 따르면 러시아 침엽수 제재목 수출량은 15년간 상승 경향을 보여주면서 2015년 최고 기록인 23 million m3의 제재목을 수출하였습니다. 참고적으로 200년의 침엽수 제재목 수출량은 7 million m3 이었습니다. 이런 극적인 상승 요인은 중국 수요가 크게 증가하였기 때문입니다. 러시아 침엽수 제재목의 중국 수출은 2005년에 1 million m3 이하 이었지만 2015년에는 거의 10 million m3 이었습니다. 러시아 제재목의 중국 수출의 만은 부분은 시베리아와 러시아 극동지역의 pine 제재목이 차지하고 있습니다. 그러면서 러시아 제재목의 유럽 수출은 감소하였습니다. 러시아 제재목 전체 수출에서 유럽이 차지하던 비율과 전체 유럽 수출량은 감소 경향을 보여주고 있습니다. 2005년에는 러시아 제재목의 유럽 수출은 주로 영국, 독일, 에스토니아로 진행되면서 전체 수출량의 1/3을 차지하였지만 2015년에는 유럽 시장으로의 수출이 전체의 12% 이었습니다. 지난 2년간 미국 달러 기준으로 수출 가격은 실질적으로 하락하여 약 36% 떨어졌습니다. 하지만 같은 기간 동안 러시아 루블 기준 수출 가격은 거의 같은 비율로 상승하면서 2016년 1사분기에는 최고를 기록하였습니다. 2016년 1사분기 제재목 수출 가격은 넓은 폭을 기록하고 있는데 고등급 pine 제재목 일본 수출 가격은 $250/m3에 근접하고 있지만 중국으로 수출되는 저등급 제재목 수출 가격은 단지 $92/m3 이었습니다.

2016년 4월 일본 주택 신축은 9% 상승

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일본 국토 교통성 (Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)의 발표에 따르면 2016년 4월 일본의 주택 신축은 지난 10개월간 최고를 기록하였습니다. 즉 4월 일본 주택 신축은 전년 대비 9% 상승하면서 2015년 6월이후 최고 이었습니다. 연간으로 환산한 4월 신축은 993,000 units의 3월보다 증가하여 995,000units 이었습니다. 50대 대형 건설 회사들이 수주한 4월 계약은 전년 대비 16.9% 하락하였고, 이는 지난 10월 이후 최고 하락 이었습니다. 참고적으로 3월 수주는 전년 대비 19.8% 상승하였습니다.

캐나다 제재목은 인증 프로그램을 통하여 호주에 계속적으로 수출

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캐나다 식품 검사소 (Canadian Food Inspection Agency : CFIA)와 호주 농수산자원부 (Australia’s Department of Agriculture and Water Resources : DAWR)는 캐나다의 미방부 목재의 호주 수출을 계속할 수 있도록 국가적인 인증 프로그램을 구축하였습니다. 캐나다 미방부 제재목 인증 프로그램의 구축으로 캐나다는 호주에 연간 CA$40 million 이상의 미방부 제재목을 수출하였습니다. 캐나다 미방부 제재목 인증 프로그램 (Canadian Untreated Sawn Wood Certification Program)은 캐나다 미방부 제재목이 호주로 수출이 원활하게 하기 위한 자발적인 운송전 검사제도인 기존의 Canadian Accredited Timber Scheme (CATS)를 대체하는 프로그램입니다. 즉 캐나다와 호주 양국은 CATS 프로그램의 잠재력과 중요성을 인식하고 병충해 위험을 경감시키고 지속적인 시장 진입을 확증할 수 있는 공식적인 수출 인증 프로그램을 개발하게 되었습니다. 캐나다 미방부 제재목 인증 프로그램의 등록을 의무화하고 수출은 호주 식물검역 수입 조건을 만족해야만 합니다. 이 계획을 지지할 수 있는 과학적인 연구는 CFIA에 의하여 주도 되었고, Natural Resources Canada’s Canadian Forest Service, the Canadian Lumber Standards Accreditation Board (CLSAB), Canada Wood와의 협력으로 진행되었습니다. 개발된 이프로그램은 CLSAB의 감독하에 인증된 기관들을 통하여 전파됩니다. 인증된 기관들은 프로그램에 등록된 캐나다 공장들이 계속적인 규정들을 준수 하고 있는지 평가하고 검사합니다. 캐나다 농림부 장관인 Lawrence MacAulay에 따르면 캐나다 정부는 국제시장에서 캐나다 산림 분야를 확장 시키기 위하여 국제적인 동반자 들과의 협력에 계속적인 노력을 하고 있습니다. 기술적, 자금적 투자를 통하여 캐나다 산림 산업의 시장 다양화에 노력을 하고 있습니다.

MENA 지역에서 수요가 상승하는 미국 침엽수 제재목

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Mena (Middle East and North Africa) 지역의 건설과 주택 시장이 활성화되면서 미국 침엽수의 이 지역 수출은 증가하였습니다. 2015년 미국 침엽수 제재목 수출액은 약 $20 million 이었지만 American Softwoods (AMSO)는 2016년 수출 상황이 호전 될 것으로 예상하고 있습니다. 2016년 1월 미국 침엽수 제재목의 아랍 에미리트 연합 수출은 전년 대비 1.127% 상승하였습니다. 아랍 에미리트 연합은 목재 가공과 주변 지역에 재수출하는 중요지역 입니다. 그러면서 침엽수 제재목 교역이 증가하는 추세입니다. Mena 지역은 건설, 가구, 주택 시장을 위한 고품질 목재 수요가 증가하고 있고, 새로운 기회들이 늘어가고 있습니다. American Softwoods (AMSO)는 미국 침엽수 무역의 주요 단체인 Southern Pine Council (Southern Forest Products Association and Southeastern Lumber Manufacturers Association), Softwood Export Council, APA가 동반자적인 제휴를 체결하여 형성된 단체입니다.