2016년 1사분기 중국 원목 수입은 상승

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중국 목재 수요가 증가하고, 원목 재고가 감소하면서 2016년 1사분기동안 원목 수입은 증가하였습니다. 2015년 1사분기보다 약 2% 증가하면서 2016년 1사분기 중국의 원목 수입량은 7 million m3을 넘었다고 Wood Resource Quarterly (WRQ)는 보고하였습니다. 그리고 3월 한달 동안의 원목 수입 증가량은 최고를 기록하였습니다. 2016년 1사분기 중국 항구에서의 원목 재고량은 전년 대비 약 40% 감소하였고, 중국 시장에서의 목재 수요는 급증하였습니다. 그러면서 지난 3년간 최저 수입을 기록한 작년 가을 이후 원목 수입이 증가하기 시작하였습니다. 2016년 현재까지 중국 부동산 시장은 강세를 보여주고 있고, 중국 전체 경제가 흔들리고 있지만 부동산 분야는 빠르게 성장하고 있습니다. 3월동안 대도시에서의 주택 신축은 2015년 3월과 비교하여 거의 30% 성장하였습니다. 중국 주택 건설은 북미, 유럽, 일본과는 다르게 목재 주택이 많지 않지만 콘크리트 거푸집, 문, 창문, 실내 장식등의 용도로 여전히 많은 목재가 소비되고 있습니다.

중국 원목 수입의 최대 국가는 여전히 뉴질랜드와 러시아이고, 두 국가에서의 수입량이 전체의 70%를 차지하고 있습니다. 지난 3년간 1등을 유지하던 뉴질랜드는 2015년 4사분기와 2016년 1사분기에 러시아에게 1등 자리를 내주게 되었습니다. 특이한 사항은 호주에서의 원목 수입은 지난 3년동안 거의 3배가 증가하였고, 중국 침엽수 원목 수입의 10%를 차지하면서, 시장 점유율에서 미국과 동등하게 되었습니다. 호주 원목 가격은 계속적으로 낮은 가격을 유지하였고, 2016년 1월 평균 CIF 가격은 러시아 원목 가격보다 약간 낮았고, 전체 원목 수입의 평균 가격보다 12% 낮았습니다. 2016년 중국은 원목 소비만 증가한 것이 아니고 제재목 수요도 급상 하였습니다. 2016년 1사분기동안 러시아와 캐나다에서의 침엽수 제재목 수입은 전년 대비 각각 32%, 18% 상승하였습니다.

산림 산업은 핀란드 수출에서 가장 큰 분야

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산림 산업은 핀란드 수출에서 가장 큰 분야가 다시 한번 되었습니다. 공식적인 통계자료에 따르면 2016년 3월 목재와 종이 산업은 핀란드 전체 수출의 21.7%를 차지하였고, 특히 종이와 paperboard 수요가 증가하면서 이 분야의 수출이 증가하였습니다. 이 상황은 2010년과 유사하였습니다. 핀란드 삼림 산업 수출액은 전년 대비 2.9% 상승하여 EURO 11.6 billion 이었고, 전체 수출의 90%는 해상을 통하여 운송되었습니다. 핀란드 수출에서 2번째로 큰 분야는 기계와 자동차 산업 산업으로 전체의 21%를 차지하였습니다. 3번째 분야는 핀란드 전체 수출의 18.8%를 차지한 화공 산업입니다. 핀란드 산림 산업은 투자가 증가하였지만 여전히 경쟁력 향상이 필요합니다. 핀란드 산림 산업 연합의 단체장인 Timo Jaatinen에 따르면 핀란드 제조업체들은 높은 인건비로 고생을 하고 있고, 노동 시장은 여전히 융통성이 부족하다고 주장하고 있습니다. 부가적으로 긴급한 개혁을 통하여 산업적인 안정 확보가 필요하고, 불법 파업과 동정 파업이 다른 수출 국가에서는 문제가 되지 않는다고 발표하였습니다. 향후 10년후에는 산림 산업에서 종사하는 고용인의 ¼은 은퇴할 예정입니다. 그래서 인력 고령화 관리가 핀란드 회사들에게는 중요한 과제 입니다. 그리고 핀란드 정부는 새로운 직업에 대한 교육이 확보 해야하는 과제를 가지고 있습니다.

 

유럽 마루판 시장에서 최고의 자리를 차지한 Laminates

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2015년에 목재 마루판 시장은 잃어버린 부분을 회복하고 있고, European Producers of Laminate Flooring (EPLF) 에서 발표한 자료에 따르면 laminate 마루판의 상승세가 특징적 입니다. EPLF 회원들이 2015년에 판매한 laminate 마루판의 양은 452 million m2이었고, 그 중에 약 333 million m2은 유럽에서 판매되었습니다. 하지만 EPLF의 전세계 판매량은 2015년에 3% 하락하였습니다. 이런 하락의 원인은 터키 때문입니다. 터키 회사들은 EPLF에서 탈퇴하였고, 터키 경제부는 몇몇 독일 마루판 제조업체에 반덤핑을 부과하면서 이 논의가 2015년 여름까지 지속되었습니다. 2015년에 서부 유럽에서의 laminate 마루판 판매의 하락은 동유럽의 상승세로 상쇄되었습니다. 그리고 유럽 laminate 마루판의 북미, 남미, 아시아에서의 판매는 증가하였습니다. 이런 판매 상승 원인은 유로 약화와 고품질, 유럽의 기술적 환경적 표준 고수에 중점을 둔 전략을 통한 수출 시장 개발입니다. EPLF회원의 laminate 마루판 최대 시장은 독일이었고, 2015년 판매량은 전년 대비 4.3% 하락하여 66 million m2 이었습니다. 원목 마루판과 같이 laminate 마루판은 독일에서 LVL 같은 대체 생산품에 압력을 받고 있습니다. 2번째 큰 시장은 프랑스로서 전년 대비 5.1% 하락하여 37 million m2 이었습니다. 영국의 경우 2014년에는 긍정적인 경향을 보여주었지만, 건축 시장이 계속적으로 성장하였지만 2015년에는 전년 대비 3.1% 하락하면서 31 million m2 이었습니다. 이와는 반대로 네덜란드에서의 판매는 전년 대비 11.8% 증가하여 19 million m2 이었고, 스페인에서의 판매도 4.8% 상승하여 15.3 million m2 이었습니다. 동유럽의 가장 큰 시장인 러시아에서의 판매도 경제적인 어려움에도 불구하고 2% 상승하여 29 million m2 이었습니다. 폴란드의 판매는 7% 성장하여 28 million m2이었고, 불가리아에서의 2015년 판매량은 25% 상승하여 5 million m2 이었습니다. 2014녀과 비교하여 안정적인 경향을 보여주는 루마니아와 헝가리에서의 2015년 판매량은 각각 11 million m2, 6 million m2 이었습니다. 하지만 우크라이나에서의 판매는 38% 하락하여 5 million m2 이었습니다.

Laminate Flooring

2016년 4월 캐나다 주택 시장 상황

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캐나다 주택 융자 연합 (Canada Mortgage and Housing Corporation : CMHC)은 6개월간의 주택 신축의 계절 조정 연간률 (seasonally adjusted annual rates : SAAR) 이동 평균을 통한 4월의 경향이 196,103 units의 3월보다 증가하여 195,064 units 이라고 발표하였습니다. CMHC의 수석 경제학자 Bob Dugan에 따르면 캐나다의 4월 경향은 안정적이지만 지역적 수준에서의 차이 특히 Vancouver와 Montréal에서 상쇄되고 있는 중이라고 발표하였습니다. Montreal에서의 아파트 건설이 지연되고 있는데, 이는 건설업자들이 수요에 따른 재고를 관리하였기 때문입니다. 캐나다 전역의 독립적인 월간 SAAR은 202,375 units의 3월보다 하락하여 4월에는 191,512 units 이었습니다. 2016년 4월 도심지역 SAAR는 4.6% 감소하여 174,810 units 이었습니다. 도심 지역 공동 주택 4월 신축은 4.0% 하락하여 117,851 units 이었고, 도심지역 단독 주택 신축은 5.8% 감소하여 56,959 units 이었습니다. 지역적으로 살펴보면 Prairies, British Columbia, Atlantic Canada의 도심 지역 4월 신축은 증가하였지만 Ontario와 Québec 지역에서는 감소하였습니다. 시골 지역 주택 신축 (SAAR)은 16,702 units 이었습니다.

2016년 3월 미국 서부 지역 제재목 생산 상황

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2016년 1월에서 3월까지 미국 서부 지역의 제재목 생산량은 저년 대비 1.8% 하락하여 3.519 billion board feet (8.304 million m3)이었다고 Western Wood Products Association이 발표하였습니다. 같은 기간 동안 서부 연안 지역 제재목 생산량은 전년 대비 5.7% 하락하였지만, 내륙 지역 생산량은 4.3% 증가하였습니다. 2016년 3월 한달 동안 미국 서부 지역 제재목 생산량은 2월보다 11.5%, 2015년 3월보다 0.6% 증가하여 1.271 billion BF (2.999 million m3) 이었습니다.

2015년 중국 목재 마루판 생산량은 2.2% 하락

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중국 전국 산림 생산품 산업 연합 (China National Forest Products Industry Association)의 통계자료에 따르면 2015년 중국 목재 마루판 생산량은 2014년보다 2.2% 하락하여 384.2 million m2 이었습니다. 목재 마루판 생산량에서 가장 많은 부분을 차지하는 Laminated 마루판은 전체 생산과 판매에서 55%를 차지하였습니다. 중국의 주택 신축이 부진하였지만 주택 보수 시장에서 성장세를 보여주면서 여전히 시장에서 잠재력을 가지고 있습니다. 현재 중국은 약 2,300개의 목재 마루판 회사가 있는데 이중에는 800개의 원목 마루판 회사, 900개의 laminated 마루판 회사, 500개의 engineered 마루판 회사, 150개의 대나무 마루판 회사가 있습니다. 하지만 전체 제조 회사중에 90%는 소형 회사들입니다.

2016년 3월 브라질 목재 관련 생산품의 수출 상황

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2016년 3월 pulp와 종이를 제외한 브라질의 목재 관련 생산품의 수출액은 2015년 3월 (US$ 282.3 million)보다 15% 하락하여 US$239.6 million 이었습니다. 2016년 3월 브라질 제재목 수출액은 전년 (US$ 25.4 million)보다 30% 상승하여 US$ 33.1 million 이었고, 수출량은 전년 대비 108,300m3 에서 171,900m3으로 증가하였습니다. 하지만 3월 평균 수출 가격은 하락하였습니다. 브라질 열대재 제재목 수출량은 전년 대비 16% 상승하여 36,100m3이었지만 수출 이익은 단지 1.2% 상승하여 US$ 16.7 million 이었습니다. 2016년 3월 브라질 pine 합판 수출액은 전년 (US$ 46.8 million) 대비 22% 급감하여 US$ 36.5 million이었지만 수출액은 12% 증가하여 142,600 m3 이었습니다. 브라질 열대재 합판 수출량은 2015년 3월 (9,500 m3)보다 19% 상승하여 11,300 m3 이었지만 수출 이익은 4.3% 감소하였습니다. 브라질 목재 가구 2016년 3월 수출액은 2015년 3월 (US$ 46 million)보다 18.5% 하락하여 US$ 37.5 million 이었습니다.

2016년 2월 캐나다 제재목 생산량은 1.8% 상승

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2016년 2월 캐나다 sawmills의 제재목 생산량은 1월보다 1.8% 상승하여 5,627,900 m3 이었고, 2015년 2월보다는 12.4% 증가하였습니다. 2016년 2월 운송량은 1월보다 5.0%, 2015년 2월보다 19.6% 증가하여 5,570,700 m3 이었습니다.

Canada Lumber Prodcution Shipments and Stocks in Feb 2016

Canada Lumber Prodcution Shipments and Stocks in Feb 2016

캐나다 Alberta에 위치한 Norboard의 OSB공장은 2주 후에 생산을 재개

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OSB 제조 회사인 Norbord Inc.는 캐나다 Alberta주 High Level에 위치한 OSB 공장에서 발생한 화재에 대한 업데이트를 발표하였습니다. Alberta 북부 지역의 뜨겁고, 건조하고, 많은 바람의 영향으로 공장 야적장에서 화재가 발생하였고, 공장밖의 원목 저장소까지 화재가 빠르게 퍼져갔습니다. 그래서 예방책으로 Norbord는 공장에서의 생산을 즉각적으로 중단하였습니다. 소방서와 회사들은 화재 피해액을 추산하고 있고, Norboard는 2주후에 생산을 재개하고, 이미 생산된 제품에 대한 선적은 한주후에 다시 시작합니다. Alberta주 High Level에 위치한 이공장은 3/8” 기준으로 연간 생산량은 860 million sq. ft. 이고, 2013년 말부터 운영을 재개하면서부터 최대 생산을 하고 있습니다.

2015년 EU의 중국 바닥재 수입은 하락

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2015년 유럽에서 목재 바닥재의 판매와 소비는 개선되었다고 ITTO는 발표하였습니다. 2014년에는 유럽의 바닥재 수입은 5% 상승하였지만, 2015년 수입량은 4.6% 하락하여 28.82 million m2이었습니다. 참고적으로 2007년 수입량은 55.40 million m2, 2010년에는 거의 40 million m2 이었습니다. 유럽의 최대 수입 국가인 중국에서의 바닥재 2015년 수입량은 2014년보다 7.4% 하락하여 2005년이후로 최저를 기록하면서 17.50 million m2 이었습니다. 중국의 바닥재 수출량은 영국의 경우 2% 증가하여 5.19 million m2이었지만, 벨기에는 4% 하락하여 2.90 million m2, 네델란드는 8% 하락하여 2.07 million m2, 이탈리아는 21% 감소하여 1.96 million m2, 독일은 10% 감소하여 1.75 million m2, 프랑스는 47% 감소하여 0.44 million m2 이었습니다. ITTO에 따르면 2015년 유럽시장에서의 중국 바닥재 경쟁력은 약화되고 있습니다. 이런 상황의 주요 원인은 유로화의 약세와 동남아시아와 브라질등의 바닥재가 유럽시장에서 경쟁력을 갖기 시작하였기 때문입니다. 또한 유럽 목재 법규의 실행 강화와 U.S. Lacey Act에 따라서 중국 바닥재에 대한 미국의 대형 유통 업체인 Lumber Liquidators 기소되었다는 소식이 확산되면서 2015년 유럽에서의 중국 바닥재 수입은 감소하였습니다.