2016년 1월 미국 제재목 생산량과 2월 서부 지역 제재목 생산 상황

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2016년 1월 미국 전역의 제재목 생산량은 2015년 1월보다 4.1% 하락하여 2.517 billion board feet (5.939 million m3) 이었다고 Western Products Association 는 발표하였습니다. 그리고 2015년 12월과 비교하면 2016년 1월 미국 제재목 생산량은 1.3% 감소하였습니다. 지역적으로 살펴보면 2016년 1월 서부 지역 생산량은 전년 대비 5.6%, 남부 지역 생산량은 2.7% 하락하였습니다.

Western Production Association의 발표에 따르면 2016년 1,2월 미국 서부 지역 제재목 총생산량은 2015년 1, 2월 생산량보다 3.2% 하락하여 2.245 billion board feet (5.298 million m3) 이었습니다. 2016년 2달 동안 서부 연안지역 제재목 생산량은 전년 대비 7.3% 하락하였고, 내륙 지역 제재목 생산량은 3.9% 상승하였습니다. 2016년 2월만의 미국 서부 지역 생산량은 1월보다 2.8% 상승하여 1.138 bbf (2.685 million m3) 이었습니다.

2016는 3월 캐나다 주택 신축은 하락

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2016년 3월 캐나다 주택 신축은 201,618 units(SAAR)를 기록한 2월보다 하락하여 196,783 units (SAAR) 이었다고 캐나다 주택 융자 공사 (Canada Mortgage and Housing Corporation : CMHC)는 발표하였습니다.도심지역 3월 주택 신축은 7% 하락하여 185,022 units (SAAR) 이었습니다. 그중 도심지역 다중 주택 신축은 9.7% 감소하여 3월에 123,207 units (SAAR) 이었고, 같은 지역 단독 주택 신축은 1.1% 하락하여 61,815 units 이었습니다. 지역적으로 살표보면 British Columbia, Québec, Atlantic Canada, the Prairies 의 도심 지역 신축은 하락하였지만 Ontario의 도심 지역 신축은 증가하였습니다. 그리고 시골 지역 3월 주택 신축은 19,299 units (SAAR) 이었습니다.

인도에서 합판과 Particleboard의 대체재가 인기

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원목 가격과 처리 화학약품의 가격 상승 그리고 계속되는 노동력 부족으로 합판과 particleboard 산업에서 문제가 발생하고 있고, MDF, HDF, WPC (Wood Plastic Composite) 에게 시장 점유률을 빼앗기고 있습니다. Composite panels은 좀 더 복잡하고 세련된 도심 지역 시장에서 폭 넓은 지지를 받고있고, 합판과 particleboard가 점유하고 있는 시장을 서서히 잠식하고 있습니다. 인도의 기존 시장에 pre-laminated particleboard 와 MDF panels은 이미 시장에 등장하였고, 화려한 외관과 합판 보다 저렴하다는 인식이 높습니다. 그러면서 인도의 합판과 particleboard 제조 업체들은 overlay lamination을 천천히 수용하고 있습니다. 합판과 particleboard 제조업체에서 구입하여 laminates 만을 하는 새로운 회사들도 많이 생기고 있습니다. 하지만 laminates 적용에는 고도의 기술자들이 필요한데, 많은 기술자들이 높은 임금을 제공하는 중동과 아프리카로 유출되고 있는 상황입니다. 현재 다수의 인도의 보드 제조업체들은 laminating과 가구와 문 제조업체에 바로 사용 가능한 보드 제작에 투자하고 있습니다. WPC 보드는 뛰어난 강도와 방수와 잔여물로 샌산되다는 이유로 인기가 올라가고 있습니다. WPC 보드는 기존의 전통적인 판넬보다 저렴할뿐만 아니라 폭 넓은 용도로의 이용이 가능 합니다. 그러면서 laminating 능력이 없는 보드 제조업체들은 시장에서 심각한 문제에 직면하게 되었습니다.

프랑스는 원목 수출에 대한 새로운 식물 검역 법규 실행을 연기

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프랑스 원목 수출에 대한 새로운 법규가 2016년 4월 1일에 실행될 예정이었습니다. 이 새로운 법규는 수출되는 원목은 박피를 하거나 전문가들이 sulfuryl fluoride로 훈증해야 한다고 규정하고 있습니다. 이는 프랑스 sawmills이 아시아 지역으로의 원목 수출을 감소시키려는 노력의 맥락에서 나온 것으로 평가되고 있습니다. 하지만 이 새로운 법규가 실행되기 24시간 전에 3개월 연기된다고 발표하였습니다. 연기의 주된 이유은 사유림 소유자들, 벌목업체, 조림업체등의 연합의 강력한 로비때문 입니다. 이런 연합들은 새로운 법규에 대한 적응과 대응 시간이 부족하다는 것을 강조하였고, 농림부에는 훈증 처리에 대한 대안으로 열처리 원목을 고려해달라고 요청하였습니다. 이런 새로운 법규들의 단기적인 영향은 아시아 원목 수출의 중심지인 벨기에 Antwerp 의 위치가 강화됩니다.

2015년 중국 합판 수출은 하락

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2015년 중국 합판 총수출량은 전년 대비 8% 하락하여 10.77 million m3 이었고, 수출액은 5% 감소하여 US$ 5.5 billion 이었습니다. 수출액으로 주요 수출 시장을 살펴보면 미국 (17%), UAE (6.8%), 영국 (6.7%), 일본 (6.2%), 한국 (6.1%), 필리핀 (5.6%), 사우디 아라비아 (4.6%) 이었습니다. 그러면서 2015년 중국 합판 수출을 수출액으로 생각해보면 상위 10개국이 전체의 61%를 차지하고 있습니다. 2015년 중국 합판 수출의 평균 가격은 선진국으로의 수출 가격이 저개발 국가들로의 수출가보다 높았는데, 주요 원인은 수출 합판의 재질과 등급 그리고 최종 용도의 차이때문입니다. 중국 합판의 UAE 평균 수출 가격은 전년 대비 19%, 필리핀은 3%, 사우디 아라비아는 7% 성장하였지만 미국, 일본, 한국으로의 수출 가격은 하락 하였습니다. 2015년 중국에서 합판 수출의 주요 항구는 전체의 40%를 차지한 Nanjing과 36%를 차지한 Qingdao 이었습니다. Tianjin 항구로의 중국 합판 수출량은 47% 하락하였지만 운송된 중국 합판의 평균 가격은 64% 상승하였습니다. 그리고 Shanghai 항구와 Nanjing 항구를 통한 합판의 평균 수출 가격은 각각 6%, 2% 상승하였지만 그 이외의 항구에서의 합판 수출 평균 가격은 다양한 정도로 하락하였습니다.

China Plywood Exports in 2015

Avg price of China Plywood Exported in 2015

브라질 목재 산업에 영향을 미치는 자국 경제 위기

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Brazilian Association of Mechanically-Processed Timber Industry (ABIMCI)는 3월초에 Wood Trade Brazil – Lignum Brazil Fair를 개최하였습니다. 행사에는 목재 산업의 대표자들, 원목 생산업체들, 목재 공급 과정에 관련되어 있는 전문가들이 참석하여 브라질 목재 산업의 각종 상황에 대하여 논의를 하였습니다. 행사중에 브라질 경제 상태와 목재 산업에 미치는 영향에 대하여 논의 하였습니다. 논의를 통하여 현재 브라질 경제의 성장 부진으로 자국 시장에서의 기회가 사라지고 있고, 그래서 목재 산업이 생존하기 위하여 대체 시장을 반드시 개발해야 한다고 의견의 일치를 하였습니다. 10년전에는 브라질 목재 산업은 상당히 우호적인 경제 조건에서 운영되었지만 이는 오래 지속되지 않았고 목재 산업은 생산과 영업에 커다란 어려움을 겪게 되었습니다. 그러면서 2015년 브라질 목재 산업 생산량은 거의 5% 하락하였습니다. 이렇게 상황이 악화되면서 고용이 악화되었는데 그래도 목재 산업 분야는 다른 제조 분야보다는 고용 악화가 더 적었습니다. 수출측면으로는 수출량은 증가하였지만 수출액은 하락하였습니다. 하지만 미국 달러에 대한 브라질 화폐의 가치 하락으로 브라질 회사들의 이익에 미치는 영향은 그나마 약화되었습니다. 행사중의 결론은 2016년은 브라질 경제에 대한 신뢰가 약하고 불확실성이 상승하면서 여전히 어려움이 예상된다고 발표하였습니다. 그래도 ABIMCI 발표에 따르면 북미 건설 분야가 회복되고 있다는 것이 브라질 목재 산업에는 긍정적인 영향이 될 것으로 예상하고 있습니다. 추가적으로 멕시코, 일부 아프리카와 중동 국가와 같은 시장에서의 수요가 여전히 강세이고, 유럽에서의 브라질 목재 생산품, 특히 pine 합판의 수요가 여전하다는 것이 또 다른 호재 입니다. 해상 운송 경비가 낮아지면서 브라질은 유럽 시장에서 다른 경쟁국가에 비하여 장점을 가지고 있습니다. 그리고 브라질 수출 회사들은 유럽의 회사들과 우호적이고 장기적인 동업자 관계를 가지고 있다는 것도 장점입니다.

일본 산림청은 자국 목재 자급률 목표를 하향 조정

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일본 산림청은 자국 목재 자급률에 대한 검토와 개정을 하였습니다. 2015년에 자국 목재 공급량은 최초 목표인 28,000,000 m3에 미치지 못하였고 단지 24,000,000 m3 이었습니다. 그러면서 2020년에 부과된 연간 목표인 39,000,000m3 에서 32,000,000 m3으로 하락 조정하였습니다. 더욱이 자급률 50%로 2020년에 목표하였던 것을 5년 미루어서 2025년으로 재설정 하였습니다. 결과적으로 이는 일본은 자국 목재 이용보다는 수입 목재에 더 계속적으로 의존할 것으로 예상하고 있습니다. 그래도 일본은 자국의 제재목 생산에 좀 더 의존하고 수입 제재목에 대한 의존을 줄여나가고 있습니다. 그러면서 2014년 일본 제재목 자급률은 30%로 최고를 기록하였고, 지난 27년간 최고 수준입니다. 이런 상황은 일본 자국 제재목 수요가 증가하고 일본 엔화의 약세로 수입 제재목 가격이 상승한 것을 반영하고 있습니다. 그리고 또 주목할 만한 사항은 바이오매스 발전의 상승 경향입니다. 발전 차액지원 제도 (feed in tariff : FIT)가 2012년 7월에 도입되면서바이오매스 발전소가 급격하게 증가하였고, 2016년에는 새로운 33 발전소가 가동되기 시작할 예정입니다. 참고적으로 일본의 제재목 자급률은 1955년 94.51% 에서 2000년에는 18.15%로 하락하였습니다. 이런 하락의 주요 원인은 자국 제재목 생산비 상승과 수입의 증가떄문입니다. 그리고 일반적으로 일본 산림청은 매년 5년마다 자국 산림 관련 회사들을 검토하여 목재 이용에 대한 5, 10, 20년 목표를 설정 합니다.

2016년 1,2 월 러시아 원목과 제재목 수출량은 상승

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2016년 1,2월간 러시아 원모과 제재목 수출량은 증가하였는데, 제재목의 경우 전년 대비 3.87% 증가하여 1.9 million m3 이었다고 러시아 연방 관세청은 발표하였습니다. 같은 기간동안 러시아 원목 수출량은 3.74% 증가하여 2.89 million tons 이었습니다. 하지만 수출액으로 살펴보면 경향이 반대로 진행되고 있습니다. 2016년 1, 2월 러시아 제재목 수출액은 전년 대비 15.22% 하락하여 $376.5 million 이었고, 원목 수출액은 7.8% 감소하여 $196 million 이었습니다. 비 CIS 국가에 대한 러시아 원목 수출량은 4.1%, 제재목 수출량은 13.6% 성장하였습니다.

2016년 2월 Estonia 원목 가격 상황

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2016년 2월 에스토니아 제재목용 원목 가격은 2015년 2월과 비교하면 하락 경향을 보여 주었고, pulpwood 가격 경향은 혼합된 양상을 보여 주었습니다. 2016년 1월 가격과 비교하면 birch 제재목용 원목 가격 상승폭이 가장 크고, aspen pulpwood의 하락이 가장 많았습니다. Firewood와 wood chips의 2월 가격은 전년 대비 각각 4%, 5% 상승하였지만 2016년 1월보다 약간 하락하였습니다.

Estonia Roundwood Prices in Feb 2016

Estonia Roundwood Prices in Feb 2016

2016년 1월 Canada 제재목 생산량은 증가

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2016년 1월 캐나다 sawmills의 제재목 생산량은 12월보다 4.2% 증가하여 5,526,700 m3 이었고, 2015년 1월과 비교하면 14% 상승하였습니다. 2016년 1월 동안 제재목 운송량은 12월보다 1.1%, 2015년 1월보다 16.8% 상승하여 5,304,600 m3 이었습니다.

Canada Lumber Prodcution Shipments and Stocks in Jan 2016