일본의 구조용 Laminated Lumber 시장은 안정적

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일본의 구조용 laminated lumber 시장은 지난 2년간 연속으로 수입이 감소하였지만 현재는 시장 전체적으로는 안정적 입니다. 2013년이후로 구종용 laminated lumber 양은 매년 700,000 m3 증가하였다고 ITTO는 발표하였습니다. 2015년 일본의 구조용 laminated lumber 수입량은 2014년과 비교하여 3.1% 하락하여 705,000m3 이었습니다. 2014년에 세금이 증가하면서 수요가 감소하였고, 그래서 2015년 시장은 부진한 편이었습니다. 그래서 가격도 하락하였고, 특히 laminated beam의 가격은 2014년과 비교하여 6,000 yen/m3 하락하였습니다. 그러면서 소비자들은 가격 인하가 계속될 것이라는 예상과 우려로 외국 시장에서의 구매, 즉 수입을 제한하고 조절하였습니다. 그러면서 더 짧은 운송 기간이 장점인 자국 제조업체에서의 구매를 증가시켰습니다. Laminated lumber 수입에서 특이 사항은 Stora Enso의 오스트리아 Sorenau 공장이 폐쇄되면서 수입이 감소하였지만 루마니아 H. Schweighofer의 Radauti 공장이 생산을 시작하면서 일본의 루마니아에서의 수입은 증가하였습니다.

2015년 독일 목재 산업은 3.1% 성장

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2014년 독일 목재 산업의 매출은 2.8% 상승하였고, 2015년에는 3.1% 증가하여 계속적으로 성장하였습니다. 947개의 독일 회사들의 2015년 총매출액은 € 34.1billion 이었고, 참고적으로 2014년 총매출액은 € 33.1 billion 이었습니다. 2015년 독일 목재 산업에 종사하는 총고용인은 2014년과 비교하여 0.4% 감소하였지만 148,501로 안정적으로 유지되고 있습니다. 독일 자국 시장은 2.5% 성장하였고, 수출 시장은 4.6% 증가하였습니다. 목재 산업과 관련된 건설 분야는 2015년에 1.2% 성장하였고, 가구 산업은 6.2%, 목재 생산품 산업은 3.4% 성장하였습니다.

2016년 2월 Canada 주택 신축 경향

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2016년 2월 캐나다 주택 신축은 199,107 units를 기록한 1월과 비교하여 198,000 units 이었다고 캐나다 주택 금융사 (Canada Mortgage and Housing Corporation : CMHC)는 발표하였습니다. 그리고 이런 경향은 주택 신축을 계절적 요인으로 조정한 연간 주택 신축율의 6개월 이동 평균 이었습니다. CMHC 수석 경제학자인 Bob Dugan에 따르면 전국적인 주택 신축은 2월에는 큰 변화가 없었지만 지역적으로는 중요한 변이가 있었다고 발표하였습니다. 즉 Prairie지역은 유가 하락으로 소비자 신뢰가 약해지면서 주택 신축이 지난 4년간 최저이었습니다. 하지만 동시에 BC의 경우 주택 신축이 지난 8년간 최대를 기록하였고, 새집과 판매를 원하는 기존 주택 재고가 낮은 수치를 기록하고 있습니다. 단독적인 월간 SAAR의 경우 2016년 1월에는 165,071 units 이었지만 2월에는 212,594 units 이었습니다. 2월 도심지역 신축 SAAR은 30.9% 증가하여 200,231 units이었고, 도심 지역 공동 주택 신축은 46% 증가하여 138,774 units 이었습니다. 그리고 도심지역 단독 주택 신축은 6.1% 상승하여 61,457 units 이었습니다. British Columbia, Ontario, Québec, Atlantic Canada 지역의 도심 지역 신축은 증가하였지만, Prairies.지역의 도심 지역 신축은 감소하였습니다. 시골 지역 신축은 12,363 units (SAAR) 으로 예측하고 있습니다.

인도에 IKEA 개장 예정

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스웨덴 가구 회사인 IKEA는 2017년 하반기에 인도의 Hyderabad에 매장을 개설하면서 인도 사업을 시작할 예정입니다. 그리고 Mumbai, Delhi-NCR, Bengaluru에 다른 매장을 개설할 예정입니다. 그러면서 2025년까지 IKEA는 인도에 25 매장을 개설할 예정입니다. 인도 정부는 US$ 1,565 million에 승인하였고, 매장은 100% 외국 투자 (FDI)로 건설될 계획입니다. Hyderabad의 예정된 매장 면적은 약 400,000 sq. ft 이고, 이번주에 공사를 시작합니다. IKEA는 인도에서의 성장은 중국보다 더 빠른 속도를 예상하고 있습니다. 중국의 경우 지난 15년간 3개의 IKEA 매장이 개설되었고, 2025년까지 같은 속도로 새로운 매장을 개설할 예정입니다.

2015년 4사분기 전세계 목재 시장 경향

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전세계 제재목용 원목 가격 지표 (Global Sawlog Price Index : GSPI)는 2년 연속 하락하여 2015년 4사분기 GSPI는 3사분기와 관련하여 4.8% 하락하였습니다. 미국 달러 강세와 아시아, MENA 국가들, 유럽에서의 수요가 감소하면서 지난 2년 동안 GSPI는 21.6% 하락하였습니다. 특히 유럽에서의 제재목용 원목 가격이 세계 다른 지역보다 더 많이 하락하였는데, 중앙 유럽 가격은 지난 2년 동안 거의 1/3 하락하였습니다. 2015년 4사분기 유럽 제재목용 원목 가격 (ESPI)는 US$91.00/m3으로 2009년 1사분기이후 최저치를 기록하였습니다.

전세계 제재목 시장을 살펴보면 20대 침엽수 제재목 소비 국가의 2015년 제재목 수입은 증가하였고, 그 결과로 2015년 세계 무역은 지난 10년 동안에 최고 수준을 기록하였습니다. 미국의 제재목 수입은 전년 대비 10% 넘게 상승하였고, 유럽의 다수 국가에서의 제재목 수입량은 전년 대비 증가하였습니다. 하지만 일본, 중동, 북아프리카에서의 수요가 약해지면서 제재목 수입이 감소하였습니다. 일본의 경우 주택 신축이 8% 감소하면서 지난 2년간 부분적으로 목재 수요가 감소하였습니다. 2015년 중국의 제재목 수입량은 전년 대비 2% 하락하였고, 러시아에서의 수입량은 전년 대비 20% 증가하면서 중국의 최대 수입 국가가 되었습니다. 결과적으로 2015년에 미국 제재목 시장은 세계 다른 지역과 비교하여 유망한 지역으로 인식되었습니다.

Global Sawlog Price Index 1995-2015

2015년 미국의 말레이시아와 베트남에서의 목재 가구 수입은 증가

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2015년 미국 목재 가구 수입은 지난 2년에 비하여 빠르기 상승하여, 2015년 수입액은 US$16.23 billion 이었고, 주요 수입 국가에서의 수입이 증가하였습니다. 미국 목재 가구 전체 수입에서 중국은 47.3%, 베트남은 18.5%, 말레이시아는 4.1%를 차지하였습니다. 성장율로 살펴보면 말레이시아와 베트남의 성장세가 눈에 띄었는데, 2015년 말레이시아에서의 수입액은 20% 증가하여 US$673.3 million이었고, 베트남에서의 수입액은 19% 증가하여 거의 US$3 billion이었습니다. 중국에서의 수입은 10% 증가하여 US$7.67 billion 이었습니다. 멕시코에서의 최근 수입도 증가하였는데, 2015년 미국의 멕시코 목재 가구 수입액은 US$760.3으로 전체 수입의 거의 5%를 차지하였습니다. 인도네시아에서의 수입액은 전년 대비 5% 이상 상승하여 US$587.6 million 이었습니다. 2015년 미국의 유럽 목재 가구 수입은 아시아지역, 캐나다, 멕시코에 비하여 크게 증가하지 않았습니다.

2015년 미국의 중국 활엽수 합판 수입은 증가

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2015년 미국의 활엽수 합판 수입은 2014년에 비하여 12% 증가하여 3.25 million m3 이었습니다. 2013년 11월에 중국 합판에 대한 반덤핑 관세를 철회한 이후에 중국에서의 수입량은 2015년까지 아직 회복되지는 않았습니다. 2015년 미국에서의 중국 합판 수입량은 1.80 million m3으로 미국 합판 총수입량에서 2015년에 55%를 차지하였습니다. 참고적으로 2014년에는 52% 이었습니다. 수입량이 거의 ½ 감소한 에콰도르 (88,342 m3)을 제외하면 주요 국가에서의 미국 수입량은 증가하였습니다. 인도네시아에서의 2015년 수입량은 전년 대비 10% 증가하여 491,965 m3으로 두번째 수입 국가이었습니다. 말레이시아에서의 수입량은 2014년에 비하여 7% 증가하여 78,627 m3 이었습니다. 유럽 지역에서의 주요 수입 국가는 스페인, 이탈리아, 라트비아 입니다. 남미의 경우에는 우루과이에서의 수입량은 38,908m3, 파나마에서는 25,400 m3, 브라질에서의 2015년 수입량은 25,017m3 이었습니다.

2016년 1월 Brazil 목재 관련 생산품 수출은 하락

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2016년 1월 pulp와 종이를 제외한 브라질 목재 관련 생산품의 총수출액은 2015년 1월 (US$175.2 million)과 비교하여 6.6% 감소하여 US$187.5 million 이었습니다. 하지만 브라질 pine 제재목 수출액은 2015년 1월 (US$17.8 million)과 비교하여 13.5% 증가하여 US$20.2 million이었고, 수출량은 전년 (76,400 m3) 대비 33.5% 상승하여 102,000m3 이었습니다. 브라질 열대재 제재목 2016년 1월 수출량은 2015년 1월 (24,900m3)과 비교하여 거의 11% 하락하여 27,900m3 이었고, 수출액은 전년(US$15.3 million)대비 21% 하락하여 US$12.1 million이었습니다. Pine 합판 수출액도 전년(US$26.6 million)대비 16.4% 하락하여 US$31.8 million 이었습니다. 하지만 수출량은 2015년 1월 (85,300m3) 보다 21%로 급격하게 증가하여 102,900m3 이었습니다. 2016년 1월 브라질 열대재 합판 수출량은 2015년 1월 (5,500m3)보다 13% 상승하여 6,200m3이었고, 수출액은 전년 (US$2.8 million) 대비 21.4% 감소하여 US$2.2 million 이었습니다. 2015년 1월 목재 가구 수출액은 US$26.4 million이었는데 2016년 수출액은 10.6% 하락하여 US$ 23.6 million 이었습니다.

New Zealand와 Russia가 중국 원목 수입의 최대 공급원

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2015년 중국 원목 총수입량의 24%를 차지한 뉴질랜드는 제일의 원목 공급 국가가 되었지만 2014년과 비교하면 8% 하락하여 10.77 million m3 이었습니다. 중국 원목 수입의 두번째 공급 국가는 러시아로서 전체 수입량의 23%를 차지하였고 2015년 러시아에서의 원목 수입량은 전년 대비 7% 감소하였습니다. 뉴질랜드 수입 원목 2015년 평균 가격은 2014년에 비하여 21% 하락하였고, 러시아 원목 수입 평균 가격은 11% 떨어졌습니다.

Log Imported to China in 2015

2015년 캐나다 제재목 전체 생산량은 8% 증가

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2015년 캐나다 제재목 총생산량은 2014년과 비교하여 8% 상승하여 26.7 billion board feet (63 million m3)이었다고 캐나다 통계청은 발표하였습니다. British Columbia (BC)의 제재목 생산량은 2014년에 비하여 5% 상승하여 13.2 bbf (31.15 million m3)이었지만, 캐나다 전체 생산량의 51% 차지하였던 2014년과 비교하여 2015년에는 BC 지역 생산량이 전체의 50% 이하로 떨어졌습니다. 지역별로 가장 큰 생산량 증가는 BC 북부 내륙 지역으로 12% 상승하여 6.3 bbf (14.87 million m3) 이었습니다. 그 다음은 Quebec 지역으로 2014년보다 10% 증가하여 5.8 bbf (13.69 million m3) 이었습니다.유일한 하락 지역은 BC 남부 내륙 지역으로 전해보다 2% 하락하여 제재목 생산량이 5.4 bbf (12.74 million m3) 이었습니다.