한국은 중국 합판에 반덤핑 관세를 부과

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한국 무역 위원회는 중국산 침엽수 합판에 반덤핑 관세를 부과를 최종적으로 결정하였다고 중국 당국에 발표하였습니다. 따라서 한국은 중국에서 수입되는 합판에 대하여 4.22%~7.15% 관세를 부과를 도입할 예정입니다. 한국은 지난해 초에 중국 회사들의 반덤핑을 조사하기 시작하였습니다. 이와 관련하여 유럽 판넬 연합은 올해 1월에 반덤핑에 대한 불만을 소송하였고, EU는 중국 합판의 반덤핑 조사를 실시할 예정입니다.

Biomass 소비가 증가하고 있는 일본

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일본은 재생 에너지 고정구매 시스템 (FIT)를 2012년 7월부터 도입하면서 바이오매스 발전소가 크게 증가하고 있습니다. 2016년에 33개 발전소의 가동이 예정되어 있고, 그 중 18개 발전소는 4월에 가동을 시작할 예정입니다. 그러면서 일본의 바이오매스 소비가 급격하게 증가하였고, 결과적으로 목재 원료 수입이 빠르게 증가하였습니다. 바이오매스와 관련된 수입 항목중에는 wood pellets과 야자씨 껍질 (PKS : Palm Kernel Shell)이 가장 주된 수입품 입니다. 그리고 현재에는 wood chips의 수입도 크게 증가하고 있는 상황입니다. 2015년 1월에서 7월까지 wood pellet의 수입량은 전년 대비 104.1% 증가하여 180,863 tons 이었고, 주요 수입국가는 저년 대비 37.4% 상승하여 113,874 tons을 수입한 캐나다와 47,055 tons을 수입한 중국입니다. 그리고 수입 wood pellets의 주요 사용 용도는 전기회사들로서 석탄 연료에서 방출하는 이산화 탄소의 배출량을 급격하게 감소 시키고 있습니다. 참고적으로 통계자료에 따르면 일본 자국내 wood pellets의 생산량은 저년 대비 14.5% 증가하여 126,035 tons 이었습니다.

대나무 산업의 커다란 잠재력을 지닌 인도

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인도의 수석 각료의 최근 회의에서 대나무 국내 시장의 규모가 연간 약 US$ 10 billion 으로 추정하고 있고, 제조와 조림등을 포함한 생산 사슬을 통하여 엄청난 고용을 창출할 수 있다고 주장하였습니다. 그리고 대나무에서 바이오 디젤을 위한 에탄올을 추출 생산에 대한 투자를 늘려 갈수 있습니다. 인도 정부는 국내 고속도로 주변에 대나무 조림을 장려하고 있고, 도로 교통부 장관은 국가 고속도로 100,000km을 따라 녹지 형성을 위한 계획을 발표하였습니다. National Green Highway 프로젝트의 회장인 K. Bhattacharya에 따르면 대나무 생산품의 전세계 시장의 규모는 약 US$360 billion으로 추정하고 있고, 현재 중국과 베트남이 가장 큰 공급 국가입니다. 그리고 인도의 수출 상황은 현재 필리핀 정도의 수준이지만 점점 높아질 것으로 예상하고 있습니다. 주택, 가구, 포장재등을 위한 목재 공급을 증가시키기 위하여 인도 정부는 대나무 생산을 증가시키려고 노력 하고 있습니다. 인도 합판 산업 연구소와 기술 연구소 (Indian Plywood Industries Research and Technical Institute : IPIRTI )도 대나무 생산품을 위한 기술 개발을 수행하고 있습니다. IPIRTI는 대나무 매트 보드, veneer composites, 파형 혹은 주름판, 컨테이어에 사용되는 고밀도 바닥재와 같은 대나무 관련 생산품의 친환경 제조 기술과 비용 효율성에 관한 연구를 몇년전부터 이미 수행하고 있습니다. 현재는 laminated bamboo lumber가 수입되고 있는데, 이 자재는 교통 분야중에 특히 철도에서 적용하고 있습니다.

2016년 2월 Swiss Wood Pellet 가격은 약간 하락

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2016년 2월 스위스 wood pellets 가격은 약간 하락하였습니다. 387 CHF/tons (약 EUR 353/t)을 기록한 1월 가격에서 2월 가격은386.1 CHF/tons (약 EUR 351.39/t)의 수준 이었고, 이는 2015년 2월보다 22 CHF/tons 하락하였습니다. 구매량에 따라 3tons 구매시 2월 가격은 398.9 CHF/tons 이었고, 17tons 구매시 가격은 357.87 CHF/tons 이었습니다.

Swiss Pellets Price in February 2016

Swiss Pellets Price in February 2016

스웨덴 Södra는 Pine 원목 가격을 하락

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스웨덴 목재 회사인 Södra는 pine 원목 가격을 SEK 25/m3 ($2.94/m3) 하락하였습니다. 이런 하락은 완제품의 시장 가격이 하락을 조정하기 위해서 입니다. Södra의 Håkan Larsson에 따르면 현재 pine 시장은 압력을 받고 있습니다. 중동, 북아프리카의 중요 pine 시장에서 러시아에서 유입되는 pine때문에 심한 가격 경쟁력을 받고 있고, 완제품의 가격 하락을 유도하고 있습니다. 동시에 자사는 pine 원목의 흐름을 원활하게 유지하기 위하여 원목 가격을 낮출수 밖에 없다고 밝혔습니다. 그리고 이런 가격 하락 조정은 2016년 2월 15일부터 유효합니다.

2016년 일본의 목재 수입은 안정적으로 예상

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일본의 수입 목재 생산업자들의 5개 회사들이 모여서 목재 수요와 공급에 관한 협의를 하면서 2016년 일본의 목재 수요를 예상하였습니다. 예상에 따르면 일본의 원목과 제재목 수입에 큰 변화가 없을 것으로 결론을 내렸습니다. 2016년 일본 주택 신축은 2015년 수준을 넘어설 것으로 예상하고 있고 2017년에는 주택 신축이 하락하면서 수입 목재는 다시 감소 할 것으로 생각하고 있습니다. 수입 원목과 제재목의 일본 전체 수요량은 2015년과 비슷하게 9,608,000 m3으로 예측합니다. 그리고 2016년 일본 주택 신축은 910,000-920,000 units를 기록한 2015년보다 2-3% 증가하여 940,000 units를 예상합니다. 2017년 4월부터 소비세가 10%가 증가하기 시작하는데에 대한 영향으로 수요 급증이 발생하지는 않을 것으로 생각합니다. 주목할만한 변화는 북미 원목의 수입이 약 2.6% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 참고적으로 2015년 북미 원목 수입량은 2014년보다 15% 하락하였습니다. 2015년 이런 하락의 중요 원인은 합판 공장에서의 생산 감소와 일본 자국 수종으로의 전이때문으로 분석하고 있습니다.

2015년 Brazil 목재 생산품 수출은 2008년 이후에 최고를 기록

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맥빠진 한해를 보냈지만 2015년 브라질 목재 생산품 수출은 2007년 수준을 기록하였습니다. Pine 합판의 경우 2015년 수출량은 2014년보다 14% 증가하여 1.5 million m3 이었습니다. Particleboard, MDF, OSB와 같은 판넬 제품은 전통적으로 국제 시장에서 경쟁력이 없었지만 2015년에는 자국 소비 약화때문에 수출 시장에 초점을 맞추면서 국제 시장을 확대에 노력하였습니다. 미국 주택 시장이 회복되면서 특히 미국으로의 수출에 성과를 이루었습니다. 그리고 유럽 시장에서의 수요가 증가하면서 합판의 유럽 수출도 증가하였습니다. 수출량의 증가와 더 많은 이익을 예상하고 있지만 브라질 회사들은 높아가는 인플레이션때문에 내부 비용 증가로 경쟁력에 영향을 받고 있습니다.

미국의 Framing Lumber 가격은 하락

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2013년 초반의 경우 제재목 가격은 더 많은 주택 신축과 공급 제한으로 주택 거품시기의 높은 가격대에 거의 도달하였습니다. 2014년 초반에는 공급이 증가하고 그뒤에 수요가 감소하면서 2013년과 비슷한 정점을 보여주지 못하였습니다. 2015년 미국 주택 신축은 증가하였지만, 제재목 가격은 전년 대비 실질적으로 하락하였습니다. 2015년 주택 신축 증가에는 5가구 이상의 공동 주택 신축의 증가가 큰 기여를 하였는데, 공동 주택 신축은 대부분의 경우 단독 주택 신축만큼의 제재목을 사용하지 않습니다. 그리고 중국 수요 감소와 공급 과잉으로 2015년 제재목 가격은 전체적으로 하락하였습니다. 아래의 그래프에서 파란색 선은 Random Lengths에서 발표한 Framing Lumber 가격이고, 빨간색 선은 NAHB에서 발표한 CME Framing Lumber 선물 가격입니다. 2016년 현재 Random Lengths 가격은 전년 대비 17%, CME 선물 가격은 22% 하락하였습니다.

Framing Lumber Price in Jan2016

Framing Lumber Price in Jan2016

2015년 Finland 침엽수 제재목 생산량은 감소

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2015년 핀란드 침엽수 제재목 생산량은 2.7% 하락하였지만 Pulp와 paperboard의 생산량은 증가하면서 긍정적인 지표를 보여주었다고 핀란드 산림 산업 연합 (Finnish Forest Industry Federation : FFIF)은 발표하였습니다. 이렇게 2015년 핀란드의 산림 산업 생산은 혼합된 경향을 보여주었습니다. 즉 침엽수 제재목 생산량은 2014년보다 2.7% 감소하여 10.6 million m3이었고, pulp생산량은 1.7% 증가하여 7.1 million tons, paperboard 생산량은 3.6% 상승하여 3.1 million m3, 종이 생산량은 2.6% 성장하여 7.3 million ton 이었다고 FFIF는 발표하였습니다. 2015년 10월에서 12월까지 4사분기의 침엽수 제재목 생산량은 전년 대비 0.5% 하락하여 2.7 million m3이었고, 4사분기 종이 생산량은 2014년 4사분기와 비교하여 2.3% 낮아져 1.8 million m3 이었습니다. 핀란드 자국 산업의 경쟁력을 유지하기 위해서는 다음 가을 노동조합 협상에서 원만한 임금 협상과 단위 노동 비용의 감소등의 사회적 계약이 필요하다고 FFIF는 주장하고 있습니다. 이런 사회적 계약 협상을 통하여 가격적 경쟁력을 향상시킬수 있는 해답을 찾을 수 있다고 주장하고 있습니다. 현재 핀란드 목재 회사들은 경쟁 국가들에 비하여 높은 인건비 비중에 여전히 고생하고 있습니다. 하지만 이런 사회적 계약이 약화되면 경제 성장과 고용 증대의 향상이 어렵다고 FFIF의 회장 Timo Jaatinen은 밝혔습니다. 좀 더 유연한 노동 시장과 산업 평화체제의 개정도 경쟁력을 높이는데 필요하고, 공공 재정의 지속 유지도 중요한 사항입니다. 산림 산업의 투자도 증가하고 있는데 산업의 다른 분야의 투자보다 많은 상황입니다. 2015년 핀란드의 목재 매출은 지난 몇 년간의 수준정도 이었지만, 투자가 증가한다는 것은 목재 수요가 증가하고 있다는 것을 의미 합니다.