2015년 Brazil 목재 생산품 수출은 2008년 이후에 최고를 기록

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맥빠진 한해를 보냈지만 2015년 브라질 목재 생산품 수출은 2007년 수준을 기록하였습니다. Pine 합판의 경우 2015년 수출량은 2014년보다 14% 증가하여 1.5 million m3 이었습니다. Particleboard, MDF, OSB와 같은 판넬 제품은 전통적으로 국제 시장에서 경쟁력이 없었지만 2015년에는 자국 소비 약화때문에 수출 시장에 초점을 맞추면서 국제 시장을 확대에 노력하였습니다. 미국 주택 시장이 회복되면서 특히 미국으로의 수출에 성과를 이루었습니다. 그리고 유럽 시장에서의 수요가 증가하면서 합판의 유럽 수출도 증가하였습니다. 수출량의 증가와 더 많은 이익을 예상하고 있지만 브라질 회사들은 높아가는 인플레이션때문에 내부 비용 증가로 경쟁력에 영향을 받고 있습니다.

미국의 Framing Lumber 가격은 하락

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2013년 초반의 경우 제재목 가격은 더 많은 주택 신축과 공급 제한으로 주택 거품시기의 높은 가격대에 거의 도달하였습니다. 2014년 초반에는 공급이 증가하고 그뒤에 수요가 감소하면서 2013년과 비슷한 정점을 보여주지 못하였습니다. 2015년 미국 주택 신축은 증가하였지만, 제재목 가격은 전년 대비 실질적으로 하락하였습니다. 2015년 주택 신축 증가에는 5가구 이상의 공동 주택 신축의 증가가 큰 기여를 하였는데, 공동 주택 신축은 대부분의 경우 단독 주택 신축만큼의 제재목을 사용하지 않습니다. 그리고 중국 수요 감소와 공급 과잉으로 2015년 제재목 가격은 전체적으로 하락하였습니다. 아래의 그래프에서 파란색 선은 Random Lengths에서 발표한 Framing Lumber 가격이고, 빨간색 선은 NAHB에서 발표한 CME Framing Lumber 선물 가격입니다. 2016년 현재 Random Lengths 가격은 전년 대비 17%, CME 선물 가격은 22% 하락하였습니다.

Framing Lumber Price in Jan2016

Framing Lumber Price in Jan2016

2015년 Finland 침엽수 제재목 생산량은 감소

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2015년 핀란드 침엽수 제재목 생산량은 2.7% 하락하였지만 Pulp와 paperboard의 생산량은 증가하면서 긍정적인 지표를 보여주었다고 핀란드 산림 산업 연합 (Finnish Forest Industry Federation : FFIF)은 발표하였습니다. 이렇게 2015년 핀란드의 산림 산업 생산은 혼합된 경향을 보여주었습니다. 즉 침엽수 제재목 생산량은 2014년보다 2.7% 감소하여 10.6 million m3이었고, pulp생산량은 1.7% 증가하여 7.1 million tons, paperboard 생산량은 3.6% 상승하여 3.1 million m3, 종이 생산량은 2.6% 성장하여 7.3 million ton 이었다고 FFIF는 발표하였습니다. 2015년 10월에서 12월까지 4사분기의 침엽수 제재목 생산량은 전년 대비 0.5% 하락하여 2.7 million m3이었고, 4사분기 종이 생산량은 2014년 4사분기와 비교하여 2.3% 낮아져 1.8 million m3 이었습니다. 핀란드 자국 산업의 경쟁력을 유지하기 위해서는 다음 가을 노동조합 협상에서 원만한 임금 협상과 단위 노동 비용의 감소등의 사회적 계약이 필요하다고 FFIF는 주장하고 있습니다. 이런 사회적 계약 협상을 통하여 가격적 경쟁력을 향상시킬수 있는 해답을 찾을 수 있다고 주장하고 있습니다. 현재 핀란드 목재 회사들은 경쟁 국가들에 비하여 높은 인건비 비중에 여전히 고생하고 있습니다. 하지만 이런 사회적 계약이 약화되면 경제 성장과 고용 증대의 향상이 어렵다고 FFIF의 회장 Timo Jaatinen은 밝혔습니다. 좀 더 유연한 노동 시장과 산업 평화체제의 개정도 경쟁력을 높이는데 필요하고, 공공 재정의 지속 유지도 중요한 사항입니다. 산림 산업의 투자도 증가하고 있는데 산업의 다른 분야의 투자보다 많은 상황입니다. 2015년 핀란드의 목재 매출은 지난 몇 년간의 수준정도 이었지만, 투자가 증가한다는 것은 목재 수요가 증가하고 있다는 것을 의미 합니다.

2015년 11월까지 미국 전체의 제재목 생산량은 1.4% 상승

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2015년 1월에서 11월까지 미국 전체의 제재목 생산량은 2014년 같은 시기와 비교하여 1.4% 증가하여 29.371 billion board feet (69.307 million m3) 이었다고 Western Wood Products Association (WWPA)은 발표하였습니다. 2015년 11개월 동안 미국 서부 지역 제재목 생산량은 0.8% 하락하였지만, 남부 지역에서의 제재목 생산량은 3.0% 상승하였습니다. 2015년 11월 한달 동안 미국 전체의 제재목 생산량은 10월보다 19% 하락하였지만 2014년 11월보다 2.2% 상승하여 2.306 bbf (5.441 million m3)이었습니다.

German Pellets은 파산을 신청

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극심한 재정적 어려움때문에 독일 Amtsgericht Schwerin의 German Pellets은 파산을 신청하였다고 독일 신문 Handelsblatt은 발표하였습니다. 그리고 이런 사실을 지역 법원을 통하여 확인하였습니다. Handelsblatt에 따르면 제삼자의 관리를 통한 자주관리아래 파산이 계획되어 있습니다. 구조 조정의 전문가인 Frank Günther가 German Pellets의 CEO 자리를 맡을 것으로 예상되고, 뮌헨 컨설턴트 회사 One Square Advisors는 회사를 최근에 자문하고 조언을 하였습니다.

Canada는 저등급 침엽수 제재목의 새로운 시장 개발이 필요

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캐나다 제재목의 중국 수출 하락으로 캐나다 sawmills은 새로운 수출 시장을 찾는데 주력하고 있습니다. 중국 시장에서의 약세 전망을 보완해 줄수 있는 대체 시장으로 한국, 일본, 인도, 다른 아시아 시장을 고려하고 있습니다. 즉 캐나다 sawmills은 미국 수요 강세와 캐나다 목재 공급의 저하에도 불구하고 새로운 시장으로 다양화하려고 합니다. 미국과 캐나다간의 침엽수 제재목 동의안 (SLA)이 지난해 10월에 만료되었고, 이와 유사한 동의안이 올해안에 재개될지는 명확하지 않은 상황입니다. 그리고 캐나다 달러의 약세로 미국 목재 산업은 커다란 도전을 받을 가능성이 많습니다. 만약에 캐나다 목재의 미국내의 시장 점유율을 증대시키려면 보호무역 조치와 같은 새로운 동의안의 가능성이 있습니다.

2015년 미국 서부 지역 제재목 생산량은 0.7% 하락

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2015년 미국 서부 지역의 제재목 생산량은 2014년과 비교하여 0.7% 하락하여 13.892 billion board feet (bbf : 32.781 million m3) 이었다고 Western Wood Products Association은 발표하였습니다. 2015년 서부 연안 지역의 제재목 생산량은 전년 대비 3.1% 하락하였지만 내륙 지역 생산량은 3.8% 증가하였습니다. California Redwood 지역의 2015년 생산량은 전년 대비 4.3% 하락하였습니다. 2015년 12월 서부 지역 제재목 생산량은 11월과 비교하여 1.5%상승하여 1.075 bbf (2.537 million m3)이었고, 2014년 12월보다는 0.3% 하락하였습니다.

2015년 Russia 침엽수 제재목 가격은 22% 하락

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2015년 러시아 제재목의 외국 시장 판매량은 전년 대비 5% 증가하여 22.4 million m3 이었지만, 수출액으로 살펴보면 전녀 대비 $753 million이 감소하여 $2.7 billion 이었다고 WhatWood는 발표하였습니다. 전체 수출액의 감소 이유는 미국 달러 기준으로 가격은 약 22% 하락하였기 때문입니다. 러시아 침엽수 제재목 수출의 가장 큰 시장인 중국으로의 수출량은 18% 상승하여 9.8 million m3이었지만 수출액은 8% 하락하여 $973 million 이었습니다. 중국 제재목 수입시장에 러시아의 시장 점유율은 약 50% 입니다. 러시아 수출의 21번째 시장인 우즈베키스탄으로의 수출량은 14% 감소하여 2.4 million m3이었고, 수출액은 49% 하락하여 $210 million 이었습니다. 2015년 여름에 러시아 제재목의 3번째 시장이 된 이집트의 경우 여름 동안에는 매달 200,000m3이상의 제재목을 수출하였지만, 9월부토 12월까지는 수출량이 매달 12% 하락하였습니다. 결과적으로 전체 수출량은 33% 증가하여 1.9 million m3이었고, 수출액은 3.6% 하락하여 $310 million 이었습니다. WhatWood의 목재 산업 분서가들에 따르면 러시아 침엽수 제재목 가격 하락은 모든 기초 농산물 가격 하락 경향과도 깊은 관계를 갖고 있습니다. 그리고 수출 가격 하락은 수입 국가 화폐에 대한 미국 달러의 강세와 전세계적 수요 감소에 따른 공급 증가에 영향을 받고 있습니다.

한국 가구 시장을 신장시키는 IKEA

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2015년이래 한국에 IKEA를 개설한 이후에, 한국의 가구 분야에서 폭발적인 매출을 기록하고 자국 소매상들과 경쟁을 하고 있습니다. 한국의 통계자료에 따르면 2014년 이래로 한국의 가구 분야의 소매 매출은 7% 증가하였고, $4.15 billion 이익을 기록하면서 지난 10년간 가장 큰 성장을 기록하였습니다. 전문가들의 분석에 따르면 주택 인테리어에 대한 관심이 높아지면서 새로운 가구에 대한 수요가 급격하게 증가하였고, 매출이 상승하였습니다. IKEA는 2015년 1월에 첫 매장을 개설하였고, 현재 한국 자국 가구 업체들에 IKEA가 큰 위협으로 다가오고 있고, 가구 산업 규모가 커져가면서 강한 경쟁이 시작되었습니다. 한샘, 현대 리바트, 에넥스를 포함한 한국의 5대 가구 회사들의 2015년 매출은 약 20% 상승하였습니다. IKEA는 2015년에 약 6.7 million으 소비자들이 방문하였고, $308 million의 수익을 올렸습니다. 그리고 2020년까지는 5개 이상의 매점을 개설할 예정입니다.