Finland와 Sweden의 수요 약화로 2015년 발틱해 원목 무역이 감소

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발틱해 (Baltic Sea)의 원목 교역은 2014년에 최고를 기록하였지만 2015년에는 10% 하락하였습니다. 이런 하락의 가장 큰 원인은 침엽수 pulpwood 원목 교역이 급격하게 하락하였지만 제재용 원목의 실질적인 교역은 2007년이래로 가장 높았다고 Wood Resource Quarterly는 발표하였습니다. 그리고 발틱해가 러시아를 능가하면서 침엽수 원목의 최대 공급 지역이 되었습니다. 발틱해 지역의 목재 산업은 몇십년동안 비교적 비용이 적게 드는 인국 국가에서 목재 원자재를 수입하였습니다. 예를 들어서 핀란드와 스웨덴의 펄프 공장들은 2014년에 필요한 전체 wood fiber의 각각 18%, 15% 수입하였습니다. 발틱해 지역에서의 원목 시장은 전세계 시장중에 가장 활발한 시장인데, 전세계 무역의 20%넘게를 소화하였습니다. 그리고 활엽수 원목 수송은 2015년의 경우 전체 온대 활엽수 교역의 거의 29%를 차지하였습니다. 핀란드와 스웨덴이 중요 수입국가이었고, 독일과 폴란드의 목재 회사들의 수입량도 상당하였습니다. 2014년에 Nordic 국가들의 전체 원목 무역은 5년 연속 상승하면서 14.3 million m3을 기록하였고습니다. WRQ에 따르면 침엽수 pulpwood 원목 수요가 감소하면서 전체 운송량은 10% 넘게 하락하였습니다. 하지만 침엽수 제재목 원목은 2007년 이래로 최고를 기록하면서 1.6 million m3 이었습니다. 지난 몇 년간 유럽 북부 지역에서의 원목 교역 흐름을 살펴보면 노르웨이에서 스웨덴으로 침엽수 원목이 수출되었고, 라트비아의 침엽수와 활엽수는 스웨덴으로, 러시아 침엽수와 활엽수는 핀란드로, 에스토니아 활엽수 원목은 스웨덴으로 수출되었습니다.

10년전에는 러시아는 침엽수 원목 7.5 million m3을 Nordic 국가들에게 수출하였지만 원목 수출 관세가 부과되고, 선적량이 감소하면서 지난 3년간 연간 1 million m3 이상으로 러시아 수출량이 하락하였습니다. 그러면서 발틱해 지역의 원목 수출 회사들이 등장하고, Nordic 국가들과 독일의 sawmills과 pulp 공장에 원목을 공급하는 중요 지역이 되었습니다. 그러나 지난 4년간 침엽수 원목 운송량은 2011년 3.1 million m3에서 2015년 1.3 million m3으로 하락하였다고 WRQ는 발표하였습니다. 그리고 흥미로운 사항은 같은 시기동안 발틱 지역에서의 활엽수 원목 수출은 거의 30% 감소하였습니다. 그러면서 러시아는 루블 약세에 힘입어서 좀 더 공격적으로 시장을 공략하고 러시아 원목이 좀 더 경쟁력을 가지게 되었습니다.

캐나다는 TPP를 체결

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캐나다 국제 무역 장관 Chrystia Freeland은 어제 뉴질랜드에서 환태평양 전략적 경제 동반자 협약 (Trans-Pacific Partnership : TPP) 무역 협정을 체결하였습니다. 이자리에서 장관은 아시아 태평양 경제에 캐나다 참여가 매우 중요하고 새로운 캐나다 정부가 무역을 지지하는 다른 11개국을 무역 교역 상대국으로 확인하였습니다. 하지만 협정을 서약한 모든 관계 국가들의 비준이 여전히 필요한 상황입니다. 어떤 경우에는 2년 정도가 소요되지만, 비준이 된다면 TPP는 전세계 경제의 40%를 차지하는 세계에서 가장 거대한 경제 블록이 탄생하게 됩니다. 이는 캐나다 목재 산업에도 좋은 기회 입니다. 예를 들어서 현재 캐나다 목재 관련 생산품은 베트남 수출의 경우 31% tariff (관세), 말레이시아는 40%, 브루나이는 20%, 일본은 10%의 tariff 부담을 안고 있습니다. 현재 캐나다 목재 회사들의 연간 수출액은 약 US$ 33 billion이고, 180개국이 넘는 국가들과 교역을 하고 있습니다. 그리고 캐나다 목재 산업의 가장 큰 수출 시장중의 하나가 아시아 입니다. 캐나다 산림 생산 연합 ( Forest Products Association of Canada : FPAC)은 TPP 체경에 대하여 환영의 뜻을 표명하였습니다. FPAC회장인 Paul Lansbergen 는 TPP가 국제 시장 증대에 중요한 역활을 할것이고, 수출 증대를 통하여 일년 내내 유지되는 중산층 고용이 증대되고, Vision 2020의 기치아래 목재 분야가 야심찬 포부를 달성할수 있을 것으로 희망하였습니다. 참고적으로 캐나다 산림 관련 생산품은 연간 CA$58-billion으로 캐나다 GDP의 2%를 의미하는 것이고, 캐나다에서 가장 많은 고용을 창출하는 산업입니다.

2015년 11월 Canada 제재목 생산량 상황

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2015년 11월 캐나다 sawmill의 제재목 생산량은 10월보다 1.7% 하락해서 5,584,700m3 이었고, 2014년 11월과 비교하면 15.5% 상승하였습니다. 11월 캐나다 sawmill의 제재목 운송량은 10월보다 6.8% 감소하였지만 2014년 11월과 비교하면 16.1% 증가하여 5,474,200m3 이었습니다.

Canada Lumber Production Shipments and Stocks in November 2015

Canada Lumber Production Shipments and Stocks in November 2015

불법 수입과 레이시법 (Lacey Act) 위반으로 선고 받은 미국의 Lumber Liquidators

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미국의 활엽수 마루판 대형 유통업체인 Lumber Liquidators는 이번주에 US$13 million 이상을 압부하라는 선고를 받았습니다. 형사벌금으로 US$ 7.8 million, 범죄 행위로 US$ 969,175, 지역사회 봉사활동으로 US$ 1.23 million을 합쳐서 전체 벌금이 약 US$ 13.15 million 입니다. 이번 선고는 전 세계적으로 마지막으로 남아있는 시베리안 호랑이와 Amur leopards의 서식지인 러시아 동부에서 불법 벌목한 원목으로 중국에서 제조한 활엽수 마루판의 불법적인 수입에 관한 것이라고 미국 법무부가 발표하였습니다. Lumber Liquidators 는 5년간 조직 집행 유예와 정부가 승인한 환경준수 계획과 독립 감사에 대한 의무적인 이행을 동의하였습니다. 부가적으로 회사는 민사몰수에 관하여 현금으로 US$ 3.15 million을 납부할 예정입니다. US$ 13.15 million의 벌금은레이시법 (Lacey Act)상의 목재 밀매에 대한 벌믁으로 가장 많은 것이고 레이시법(Lacey Act) 벌금으로 가장 큰 경우라고 미국 법무부는 발표하였습니다. 레이시법 (Lacey Act)은 불법적으로 취하거나, 운송하거나, 판매한 어류, 야생동물, 식물에 대한 교역을 금지하는 법으로 미국의 수입 규제 제도중에 하나입니다.

중국 Manzhouli 항구를 통한 제재목 수입량이 원목 수입량을 초과

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중국의 Manzhouli 세관의 통계자료에 따르면, Manzhouli 항구를 통한 2015년 제재목 수입은 20% 상승하여 4.98 million m3으로 중국의 항구를 통한 제재목 전체 수입의 1/5를 차지하였습니다. 수입되는 제재목의 거의 90%는Korean pine, scots pine, larch 입니다. 1.20 million m3을 수입한 2008년 이래 제재목 수입은 300% 넘게 증가하였습니다. 현재 Manzhouli 항구를 통한 목재 수입중에 약 50% 이상이 제재목으로, 제재목 수입량이 원목 수입량을 앞지르기 시작하였습니다. Manzhouli 항구를 통한 제재목 수입이 증가하는 중요 원인은 러시아 정부가 제재목 수출은 권장하지만 원목에는 가혹한 수출 관세를 부과하고 있습니다. 그리고 또 다른 이유는 중국 동북부 지역과 몽고 내륙 지역에서의 상업적인 벌목을 중단하였기 때문입니다.

2016년 Brazil 목재 산업 전망

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생산 비용 상승, 미국 달러에 대한 환율의 변동, 중국 성장의 부진과 브라질 자국 시장 수요의 약세로 인한 불확성등의 영향으로 2015년 동안 브라질 목재 산업은 혼랍된 양상을 보여 주였습니다. 브라질 자국 수요의 계속적인 약세와 브라질 경제 동향의 불확실성으로 2016년에는 제조업체에게는 힘든 한해가 될 것으로 예상하고 있습니다. 수출 수요의 강세와 우호적인 환율때문에 브라질 목재 마루판 분야는 2015년에 좋은 결과를 얻었고, 특히 원목 마루판 수출의 경우에는 전년 대비 18% 성장하였습니다. 열대재 veneer와 합판 생산업체는 수출 시장 특히 미국 시장에서의 수요가 증가할 것으로 전망하였지만 매출은 예상과 부합하지 못하였습니다. 하지만 2016년에는 브라질 회사들이 ABIMCI와 협조하여 수출 시장 확대에 중점을 두고 있고, 미미한 수준이지만 브라질 자국 시장의 회복을 기대하고 있습니다.

2015년 EU의 열대 제재목 수입량은 1,000,000 m3을 초과

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2015년 1월에서 11월까지 EU의 열대 제재목 수입량은 전년 대비 9% 증가하여 992,000 m3 이었고, 2015년 전체 수입량을 예측해보면 2012년 이래로 처음으로 1 million m3을 넘어갈 것으로 생각하고 있습니다. 하지만 이런 상승세에도 불구하고 연간 수입량이 2 million m3을 넘었던 금융 붕괴이전 수준보다는 여전히 낮은 수준입니다. EU 열대 제재목 수입의 가장 많은 양을 공급하는 카메룬은 전년 대비 11% 증가하여 300,800 m3 의 수입량을 기록하였습니다. 그 다음으로 4대 공급 국가는 카메룬보다는 낮은 성장율을 보여 주었습니다. 즉, 말레이시아에서의 수입량은 7% 증가하여 225,700m3 이었고, 9% 성장한 브라질에서는 115,700 m3, 8% 상승한 가봉에서는 87,200 m3, 8% 증가한 아이보리 코스타에서는 75,800 m3을 수입하였습니다. 그러나 소규모로 공급하는 국가들에서의 수입량은 평균보다 높았습니다. 콩고의 경우에는 15% 상승하여 50,200 m3, 가나에서는 14% 증가하여 24,700 m3, 인도네시아는 12% 성장하여 20,400 m3 을 EU 시장에 공급하였습니다.

호주 Eucalyptus chip 수출의 중요 시장인 된 중국

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호주 Eucalyptus chip의 2015년 수출량은 전년 대비 15% 증가하여 5.2 million tons 이었고, 수출액은 호주 달러로 거의 1 billion 이었습니다. 그러면서 수출 선적량은 3년 연속 증가하여 2015년 선적량은 2012년보다 58% 상승하였습니다. 지난 몇 년간 wood chip의 성장은 활엽수 chip의 중국 수출이 증가하였기 때문입니다. 2010년에는 중국은 호주 전체 수출량의 13%만 차지하였지만 2015년에는 중국으로의 수출이 1/2이상이 되면서, 호주 wood chips수출의 최고 시장이었던 일본을 능가하게 되었다고 Wood Resource Quarterly (WRQ)는 발표하였습니다. 지난 몇 년간 호주 활엽수 chips의 중요 시장인 일본은 2010년의 경우 호주 수출량의 80%를 차지하기도 하였습니다. 하지만 지난 5년간 일본 수출랭을 살펴보면 2010년의 경우 3.6 million tons을 기록하였지만 2015년에는 1.9 million tons으로 하락하였습니다. 전체 수출로 살펴보면 지난 몇 년간 호주만 증가한 것이 아니라 베트남의 성장도 주목을 받고 있습니다. 전 세계적으로 거래되는 활엽수 chips의 약 1/3은 현재 호주의 Eucalyptus에 의존하고있고, 그외의 중요 공급 시장은 베트남, 칠레, 태국, 남아프리카, 인도네시아, 브라질입니다. 또 다른 주목할 만한 상황은 중국과 일본 pulp 공장에 주로 공급하는 호주 chips의 가격의 지난 몇 년간 변화입니다. 2011년에서 2013년까지는 수출 시장에 따라 가격 편차가 심하였습니다. 예를 들어서 그 당시 중국 수출가격이 일본 수출가격보다 US$50 낮았습니다. 하지만 2014년 초반부터 가격 편차가 줄어드면서 2015년에는 단지 미미한 차이가 있지만 실질적으로 거의 같은 가격 수준이었습니다.

Moldova는 미가공 목재 수출 금지를 계획

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루마니아에 인접한 몰도바의 환경부는 미가공된 목재 수출 금지를 준비하고 있습니다. 이에 대한 입법 초안은 몰도바 산림의 심각한 상황과 불법 벌목 예방책 강화를 강조하고 있습니다. 몰도바 환경부 장관인 Valeriu Munteanu에 따르면 현재 몰도바의 상황은 위기이고, 현재 문제를 해결하기 위한 적극적인 조치의 필요성을 강조하였습니다. 그리고 개인적으로 원목 가공은 자국내에서 실행되어 더 많은 고용을 창출해야 한다고 주장하였습니다. 몰도바는 전체 국토의 12%가 산림이지만 몰도바는 유럽 시장에 미가공 목재 수출 할당을 가장 크게 가지고 있습니다. 또한 입법 초안은 목재 최종재를 수출하는 몰도바 회사에게는 적용되지 않습니다. 통계자료에 따르면 2015년 1월에서 10월까지 몰도바 목재와 코르크(cork)의 전체 수출액은 US$ 1.9 million이었고, 전녀 대비 1/3 증가하였습니다.