2017년 미국 OSB 가격은 상승세를 예상

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지속 유지의 결정적 요인인 미국 주택 신축과 OSB 공장 착수 혹은 시작 간의 올바른 균형때문에 북미 Oriented Strand Board (OSB) 의 2017년 시장은 향상 될 것이라고 Wood Markets 은 보고서를 발표하였습니다. Wood Markets 보고서에 따르면 2014년 초반 OSB 생산이 광이 공급되면서 약 18개월간 7개의 OSB 공장이 감산을 시작하였고, 2015년 중반이 되어서 OSB 시장이 균형을 찾기 시작하였습니다. 그리고 이런 상황은 2017년 말까지 계속 될 것으로 예측됩니다. 지속적인 성장은 전체 판넬 수요 성장에 대하여 새로운 용량의 생산 시작과 수입 간의 균형을 어떻게 유지하느냐가 관건입니다. 감산을 진행한 7개 공장의 생산 재개와 개발 가능한 2개의 공장이 2017년부터 2021년까지 OSB 공급을 늘려갈 것이며 시장 가격 형성에 주요한 요인이 됩니다. Wood Markets에 따르면 OSB 수요는 2016년에서 2021년사이에 약 6 billion sf 넘게 증가할 것으로 예측합니다. 하지만 높아지는 수요에 대한 새로운 생산량의 시점과 생산 재개가 OSB 가격에 가장 큰 영향을 미치게 될 것이고, 향후 5년동안에 가격 폭등이 몇번정도 일어날 가능성이 있습니다. 결과적으로 2017년에는 수요는 강세를 유지하겠지만 새로운 공장이 생산을 착수하기 전에는 생산이 제한적이어서 OSB 가격이 상승세를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 2018년말에나 5개의 공장이 생산을 착수할 계획이기때문에 2018년 말 정도에 임시적으로 시장에 과잉 공급이 발생할 것으로 예상합니다. OSB 생산과 공급이 증가함에 따라 2018년에는 OSB 가격이 하락하겠고, 2019년에는 바닥세를 예상합니다. 하지만 그 이후에는 다시 가격이 반등할 것으로 Wood Markets은 예상합니다.

2016년 미국 활엽수 목재 동남 아시아와 중국 수출은 상승

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2016년 1월에서 11월까지 미국 활엽수 동남 아시아와 중국으로의 수출은 2015년 같은 시기와 비교하여 18.1% 증가하여 새로운 기록을 세웠고, 수출 상승의 주요 원인은 중국에서의 수입 증가 때문입니다. 2016년 1월에서 11월까지 미국 활엽수의 중국 수출은 전년 대비 22.9% 증가하여 거의 US$1.56 billion이었고, 2004년 1월에서 11월까지의 비교는 10%, 2014년 전체로는 1.8% 높습니다. 동남아시아로의 수출은 2016년 5월부터 하락하기 시작하면서 전년 대비 3.3% 감소하여 US$272 million 이었습니다. 미국 활엽수 목재의 전세계 수출액은 전년 대비 6.8% 증가하여 US$3.28 billion 이었고, 중국으로의 수출은 전체의 47.4%, 동남 아시아로의 수출은 전체의 8.3%를 차지하였습니다. 즉 미국 활엽수 목재의 동남 아시아와 중국으로의 수출은 전체 수출의 55.7%로 US$1.83 billion로 계속적인 상승을 기록하고 있습니다. 미국 활엽수 목재 수출 중에 제재목의 2016년 1월에서 11월까지 수출액은 전년 대비 24.7% 상승하여 US$1.53 billion 이었습니다. 그리고 주요 수출 수종은 전체의 26%인 red oak, 15%의 ash, 28%인 white oak 이고, 이 3수종의 전체 수출액은 거의 US$742 million 이었습니다. 중국의 현재 활엽수 제재목 수입은 전세계 수입의 약 70%넘게를 차지하고 있습니다. 주요 수입 수종은 Red Oak, Ash, Cherry, Alder인데, 그 중에서 Cherry와 Walnut 의 수입 상승이 눈에 띄는데 각각 전년 대비47%, 72% 상승하여 US$88.5 million, US 8.2 million 이었습니다. 미국 활엽수 원목의 중국 수출은 전체 수출 (US$665 million)의 56.3% 이었고, 30% 상승하여 US$375 million 이었습니다. 동남 아시아 시장으로의 원목 수출은 여전히 약세를 보여주고 있는데, 2016년 4사분기에는 인도네시아, 말레이시아, 태국에서의 점진적인 성장이 있었습니다. 2016년 1월에서 11월까지 미국 활엽수 원목의 동남 아시아 수출은 전년 대비 3.3% 하락하여 US$272 million 이었습니다. 가장 큰 동남 아시아 시장은 베트남으로 미국 활엽수의 베트남 시장으로의 수출은 전년 대비 4.3% 하락하여 US$189 million 이었습니다. 그래도 인도네시아, 말레이시아, 태국은 전년 대비 각각 1.6%, 1.4%, 1.5% 증가하였습니다. 다른 동남 아시아 지역 시장인 싱가포르, 필리핀은 전년 대비 각각 35.4%, 11.4% 하락하여 US$3.3 million과 US$1.7 million 이었습니다.

2017년 2월 Germany Wood Pellets 가격 상황

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2017년 2월 독일 EN plus wood pellets 가격은 수요가 증가하면서 1월보다 4.7% 상승하여 EURO 253.39/tons 이고, 2016년 2월보다도 4.6% 상승하였습니다. 독일 목재 에너지와 펠릿 연합 (German Energy Wood and Pellet Association : DEPV) 에 따르면 wood pellets의 천연 가스에 대한 가격적 이점은 약 21%이고, 난방 유가에 대해서는 13% 입니다. 지역적인 가격 분포를 살펴보면 6 tons 구매 기준으로 북부 지역이 가장 높아서 EURO 246.34/tons이고, 중부 지역은 EURO 250.28/tons, 남부 지역 가격은 EURO 256.27/tons 입니다. 26 tons 구매 기준으로는 중부 지역은 EURO 233.50/tons, 남부 지역은 EURO 241.54/tons, 북동부 지역 가격은 EURO 231.90/tons 입니다.

2016년 핀란드 원목 가격은 약간 상승

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2016년 비산업지역인 사유림에서의 pine 원목의 평균 입목 가격은 EURO 53.3/m3이었고, spruce 원목 가격은 EURO 55.3/m3 이라고 핀란드 천연 자원 연구소 (Natural Resources Institute of Finland)는 발표하였습니다. Pine pulpwood의 입목 가격은 EURO 15.5/m3, spruce pulpwood는 EURO 17.3/m3 이었습니다. 제재목용 원목과 pulpwood 의 2016년 입목 가격은 전년 대비 1% 상승하였고, 입목 실질 가격은 지난 5년간과 비교하면 약간 상승하였습니다.

2016년에 비산업지역인 사유림에서의 원목 구매량은 41.4 million m3 이었고, 산업 지역 산림에서의 원목 구매량은 33.8 million m3 이었습니다. 그리고 전체 판매량에서 spruce 원목 판매량이 가장 많아서 전체의 29%를 차지하였습니다. 그 다음으로는 24%의 pine pulpwood, 18%의 pine 원목이 차지하였습니다. 전체 원목 구매의 약 2/3는 재생 목재의 벌목에서 형성되었는데, 원목 가격은 2%, pulpwood 가격은 평균 입목 가격보다 12% 높았습니다. 간벌의 경우에는 원목 가격이 평균 입목 가격보다 14%, pulpwood 보다 8% 낮았습니다. 첫번째로 간벌된 원목 가격은 평균 입목 가격보다 30% 낮았습니다. 2016년 pine pulpwood의 노변 가격 (roadside price)은 EURO 27.9/m3, spruce pulpwood 는 EURO 30.4/m3, birch pulpwood는 EURO 28.5/m3 이었고, Pulpwood의 실질 노변 가격은 전년 대비 1% 상승하였습니다.

2016년 Latvia 목재 산업 상황

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2016년 라트비아 산림과 목재 가공 생산품의 수출액은 최고를 기록하면서 EURO 2.102 billion 이었고, 이는 전년 대비 4.6% 상승한 것이라고 라트비아 농림부 (Latvian Ministry of Agriculture)는 발표하였습니다. 라트비아 목재 자체의 총수출액은 2015년과 비교하여 5% 증가하여 EURO 1.794 billion 이었습니다. 주요 수출국을 살펴보면 영국으로의 수출이 가장 높아서 전체 수출액의 19.7%로서 EURO 414.977 million (2015년 19.3%, EURO 388.049 million) 이었고, 에스토니아로의 수출은 9.9%로 EURO 207.981 million (2015년 9.5%, EURO 190.380 millions) 이었습니다. 독일로의 2016년 수출은 전체의 9.8%로 EURO 205.015 million (2015년 10.1%, EURO 202.284 million) 이었습니다. 라트비아의 산림과 목재 산업 생산품의 수입액은 2016년에 9.2% 증가하여 EURO 741.463 million 이었고, 주요 수입 국가는 에스토니아로 전체 수입액의 17.6%, EURO 130.653 million 이었습니다.

2017년 2월 Austria Wood Pellets 가격은 3.7% 상승

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2017년 2월 오스트리아 Enplus A1 wood pellets의 평균 가격은 EURO 238.5/tons 혹은 4.87 Cent/kWh입니다. 이는 2016년 2월보다 0.6%, 2017년 1월보다 3.7% 상승한 것 입니다. 오스트리아 wood pellets 의 천연 가스에 대한 가격적 이점은 68.4%, 난방용 유가에 대해서는 3.7% 입니다. 팔렛 주문 기준으로 15kg 포장의 wood pellets의 평균 가격은 EURO 4.04으로 2016년 2월보다는 1.4%, 2017년 1월보다는 3.4% 상승하였습니다.

2016년 독일 목재 산업은 2.4% 성장

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2016년 독일 목재 산업의 매출은 2015년 보다 2.4% 증가하여 EUR 35 billion 이었습니다. 참고적으로 2015년 매출은 2014년보다 3.1% 상승하였습니다. 현재 독일은 939개의 목재 회사들이 운영되고 있고, 2016년 목재 산업의 고용은 149,872 이었습니다. 독일 목재 산업 연합 (Association of the German Wood Industry : HDH)에 따르면 2016년 독일 목재 산업의 수출은 전년 대비 1.9% 하락하였지만, 자국 시장은 2.6% 상승하였습니다. 2016년 독일 자국 시장의 긍정적인 결과는 독일 건설의 호황에 크게 기인하고 있습니다. 그러면서 독일 목재 산업에 직, 간접적으로 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 2016년 독일 건설 분야는 8% 성장하였고, 목재 포장 산업은 5.1%, parquet 산업은 4.2%, 가구 산업은 3.2%의 매출 성장을 기록하였습니다.

2016년 4사분기 전세계 목재 산업 상황

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몇몇의 예외가 있지만 2016년 4사분기 내내 제재목용 원목 가격은 3사분기와 비교하여 낮은 상황이었습니다. 2016년 4사분기 전세계 제재목용 원목 가격 지표 (Global Sawlog Price Index : GSPI)는 2015년 4사분기보다는 1.4%, 2014년 4사분기보다는 13% 하락하여 US$69.82/m3 이었습니다. 유럽에서의 제재목용 원목 가격은 2014년에 최고를 기록한 이후에 지난 3년간 계속해서 하락 경향을 보여 주고 있습니다. 2016년 4사 분기 유럽 제재목용 원목 가격 지표 (European Sawlog Price Index : ESPI-€)는 최고를 기록한 2014년 1사분기보다 8.2% 하락하여 €83.16/m3 이었습니다. 현재 스웨덴, 핀란드, 노르웨이 지역의 경우 건강한 제재목 시장에도 불구하고 현재 원목 가격은 자국 화폐 기준으로 지난 10년간 최저를 기록하고 있습니다.

2016년 전세계 침엽수 제재목 교역은 2015년과 비교하여 12% 증가한 121 million m3으로 최고를 기록하였다고 WRI는 발표하였습니다. 지난 2009년의 전세계 금융 위기 이후에 지난 7년간 제재목 국제 교역량은 꾸준히 상승하면서 2009년 이후에 66%가 증가하였습니다. 2006년 이후에 캐나다 British Columbia의 제재목 수출은 계속해서 상승 속도를 유지하면서 2016년에 최고를 기록하였습니다. 2016년 대부분에 미국의 제재목 가격은 상승세를 유지하였습니다. 하지만 2016년말과 2017년 초에는 가격이 정체를 유지하고 있고, 현재 가격은 지난 2년간 최고를 기록하고 있습니다. 핀란드와 스웨덴의 경우 2016년 봄과 여름 동안에는 제재목 가격이 상승하였지만, 가을과 2016년 4사분기에는 하락하여 2015년 4사분기와 비슷한 수준을 기록하였습니다. 2016년초 목재 수요에 대하여 상대적으로 비관적인 전망이 있었지만, 중국의 수입 목재에 대한 수요는 2016년 여름 동안에 상승하였습니다. 하지만, 2016년 4사분기 제재목 수입량은 하락하였지만, 2015년 4사분기와 비교해 보면 약 20% 상승한 것 입니다.

2016년 러시아 제재목과 합판 수출 상황

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2016년 1월에서 12월까지 러시아 제재목과 합판 수출량은 모두 증가하였지만, 수출액의 경우 제재목 수출액은 증가하였지만 합판의 수출액은 감소하였다고 러시아 연방 통계청은 발표하였습니다. 2016년 한해 동안 러시아 제재목 수출량은 전년 (14.33  million tons) 대비 13.32% 상승하여 16.23 million tons 이었고, 수출액은 전년 대비 3.91%  즉 US$2.074  증가하여  US$3.194 billion 이었습니다. 같은 기간 동안 러시아 합판 수출량은 전년 대비 11.34% 상승하여  2.46 million m3  이었지만, 수출액은 전년 (US$990.9 million ) 대비 4.53% 하락하여 USS$946 million 이었습니다.  

2016년 1월에서 12월까지의 러시아 원목 수출 상황

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러시아 연방 통계국의 최근 통계 자료에 따르면 2016년 한해 동안 러시아 원목 수출은 좀 더 활성화되었습니다. 즉 2016년동안 러시아 원목의 수출량과 수출액 모두 상승하였는데, 원목 수출량은 전년 대비 3.21% 증가하여 20.065 million m3으로 2015년보다 거의 19.44 million m3이 증가하였습니다. 그리고 러시아 원목의 2016년 총수출액은 전년 (US$1.339 billion) 대비 0.93% 상승하여 US$1.352 billion 이었습니다.