회복 기미를 보여주는 중국 주택 가격

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중국의 70개 중간 크기와 대형 도시의 2015년 11월 새집 가격은 월별 지교를 하면 27% 하락하였고, 다른 지역에서는 큰 변화가 없었습니다. 그리고 2014년 11월과 비교하면 가격이 상승하였습니다. 기존 주택 거래 가격은 약 2% 상승하였습니다. 주택 가격의 향상이 중국 전체 경제를 고려해 보면 놀라운 사실이고, 회복 기미를 보여준다는 것에 많은 전문가들이 긍정적으로 생각하고 있습니다. 일반적으로 주택 시장은 중국 경제에 대한 지표중에 하나이고, GDP의 15%정도를 설명할 수 있으며, 주택 시장 경향이 많은 목재 생산과 제조업체에 큰 영향을 미치고 있습니다.

NAHB의 2016년 미국 주택 시장 예상

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견고해지는 경제, 고용 상승, 소비자 신뢰 상승, 가정 형성을 통한 주택 취급의 증가, 억압된 수요등이 소비자들을 주택 시장으로 이끌면서 2016년 주택 시장에 긍정적인 요소를 미친다고 NAHB (national Association of Home Builders)의 수석 경제학자인 David Crowe는 발표하였습니다. 민간 부분에서의 고용은 지난 2년 동안 평균적으로 매월 240,000이었고, GDP 성장은 지난해보다 약간 상승할 것으로 예상하고, 소비자 신뢰는 경기 침체 이전의 최고 수준으로 거의 접근할 것이라고 Crowe는 발표하였습니다. 건설업자들의 2016년 최고 관심사는 개발지와 노동력의 가용성과 비용입니다. 또한 연방 정부의 환경 정책과 규제등이 주택 건설 비용과 건축 자재비의 상승을 이끌게 됩니다. 그래도 2016년 주택 신축은 2015년 보다 13.4% 상승하여 1.26 million (SAAR) 이라고 NAHB는 예상하고 있습니다. 단독 주택 신축은 2016년에는 2015년보다 18% 성장하여 840,000 units (SAAR)를 예상하고 있고, 5가구 이상의 공동 주택 신축은 2015년보다 5% 성장하여 417,000 units (SAAR) 를 예측합니다. 주택 시장의 주요 요소인 노동시장의 호조가 2016년에 예상되면서 주택 시장의 긍정성을 높여주고 있습니다. 또하나의 긍정적인 요소는 지난 한해 동안 주택융자 이자율이 4% 혹은 그 이하이었고, 2016년에는 약 4.5%까지 상승할 것으로 예측하고 있습니다. 그리고 2016년 전국적 주택 가격은 지난해보다 4-5% 인상 될 것으로 예상하고 있고, 2017년 중반에는 2006년 최고 수준으로 도달할 것으로 예상하고 있습니다.

2015년 4사분기 북미에서의 구조용 판넬 생산과 소비 상황

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2015년 4사분기 북미에서의 구조용 판넬 생산과 소비는 3사분기와 비교하여 각각 4.9%, 4.5% 하락하였다고 APA는 발표하였습니다. 2014년 12월과 비교해보면 생산은 1.0%, 소비는 1.6% 상승하였습니다. 2015년 한해 동안 구조용 판넬의 생산은 1.2%, 소비는 2.9% 상승하였습니다. 2015년 3사분기와 비교하면 4사분기 미국의 glulam 생산은 13.6%, I-Joist 생산은 11.7%, LVL 생산은 7.4% 하락하였습니다. 하지만 2014년 4사분기와 비교해보면 glulam 생산은 10.0%, I-Joist 생산은 17.1%, LVL 생산은 16.5% 상승하였습니다.

2015년 12월 미국 주택 시장 상황

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미국 인구 조사국과 주택도시 개발부 (U.S. Census Bureau and the Department of Housing and Urban Development) 의 발표에 따르면 2015년 12월 미국 주택신축은 11월보다 2.5%, 204년 12월보다 6.4% 하락하여 계절적 요소를 고려하여 조정한 연간율은 1,149,000 units(Seasonally Adjusted Annual Rate : SAAR)이었습니다. 주택 신축중에 단독 주택 12월 신축은 11월보다 3.3% 감소하여 768,000 units (SAAR) 이었고, 5가구 이상의 공동 주택 12월 신축은 365,000 units 이었습니다. 그리고 205년 전체 주택 신축은 2014년 (1,003,300 units : SAAR)보다 10.8% 상승하여 1,111,200 units (SAAR) 입니다.

12월 주택 허가는 1,232,000 units (SAAR)로 2015년 11월보다 3.9%하락하였지만, 2014년 12월보다 14.4% 상승하였습니다. 205년 12월 단독 주택 허가는 11월보다 1.8% 상승하여 740,000 units (SAAR) 이었고, 5가구 이상의 공동 주택 허가는 455,000 units (SAAR) 이었습니다. 2015년 전체의 주택 건설 허가는 2014년 (1,052,100 units : SAAR) 보다 12% 상승하여 1,178,400 units 이었습니다. 2015년 12월 주택 완공은 11월보다 5.6%, 2014년 12월보다 7.9% 상승하여 1,013,000 units (SAAR) 이었습니다. 2015년 12월 단독주택 완공은 11월보다 8.8% 증가하여 696,000 units (SAAR) 이었고, 5가구 이상의 공동 주택 완공은 307,000 units (SAAR) 이었습니다. 2015년한해 동안 주택 완공은 2014년 (883,800 units : SAAR) 보다 9.3% 상승하여 965,700 units (SAAR) 이었습니다.

북미 감산 단신

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미국 서부 Oregon주의 La Grade에 위치한 Boise Cascade의 sawmill in La Grande은 1월 18일부터 감산을 시작하였습니다. 회사 대변인의 발표에 따르면 이번 감산을 통하여 시장의 수요와 공급의 균형이 더 좋아지기를 바란다고 하였습니다.

캐나다 대형 목재회사인 Tolko는 BC주 William Lake에 위치한 Lakeview Sawmill에서의 8” canter 생산을 제한하다고 발표하였습니다. 감산의 주요 원인은 원목질의 저하, 상승한 원목 가격, 중국 수요의 부진때문입니다. 중국의 경우 8” canter를 수입하여 #3 혹은 Economy 의 저등급 제재목으로 제재하여 판매하였습니다.

중국의 원목과 제재목 수입은 25% 하락

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중국에서의 주택 건설이 감소하면서 2015년 동안 중국의 목재 생산품의 수입은 실질적으로 하락하였다고 Wood Resource Quarterly (WRQ)는 발표하였습니다. 중국의 침엽수 원목 수입액은 2014년보다 25% 하락하였고, 제재목 수입액은 거의 30% 감소 하였습니다. 2015년 11월 침엽수 원목과 제재목의 총수입액은 2014년 11월보다 26% 하락하여 US$ 498 million 이었는데 지난 3년간 3번째로 낮은 수준이었습니다. 참고적으로 최고 수입액은 2014년 4월로서 침엽수 원목과 제재목의 총수입액은 US$ 900 million 이었습니다. 2015년 동안 중국 경제가 부진하면서 건설 생산이 감소하였고, 일반 소비자들이 집수선 혹은 리모델링, 가구에 대한 소비가 감소하면서 중국 자국내와 해외에서의 수요가 하락하였습니다. 원목과 제재목 수입이 급락하였을 뿐아니라 수입재 가격도 하락하였습니다. 2015년 11월 기준으로 침엽수 원목 수입 평균 가격은 최고를 기록한 2014년 4월보다 30% 하락하여 2009년 초반이후에 가장 낮은 수준이었습니다. 2015년동안 수입 원목 가격의 가장 큰 하락은 뉴질랜드, 호주, 러시아 원목이었습니다. WRQ에 따르면 2015년 동안 중국 자국 원목 가격은 수입 원목 가격 하락만큼 크게 하락하지 않았습니다. 예를 들어서 2015년 1사분기에서 4사분기까지 중국 Fir 제재목용 원목 가격은 6% 미만으로 하락하였습니다. 2014년과 2015년 동안 수입 제재목 가격은 하락하였지만 원목 가격 하락폭보다는 적었습니다. 2015년 11월 제재목 수입 평균 가격은 2014년 9월의 최고 가격 수준보다 27% 하락하였고, 수입 가격 하락폭이 가장 큰 경우는 캐나다, 스웨덴, 칠레, 러시아 제재목 이었습니다. 하지만 미국산 Hemlock과 Douglas-Fir 의 수입 가격 하락폭은 크지 않은 상황이었습니다. 2015년 동안 스웨덴과 핀란드 제재목 수입량은 2014년과 비교하여 증가하였지만, 미국,캐나다, 칠레 제재목 수입량은 20% 넘게 감소하였습니다. 그러면서 Nordic 제재목의 2015년 11월의 점유율은 전체 제재목 수입액에 대해서는 거의 9%를 차지하였고, 2014년 11월과 비교하여서는 Nordic 제재목 수입액은 7% 감소 하였습니다.

2015년 러시아 목재관련 생산품의 수출량은 증가 경향이었지만 수출액은 감소 경향

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2015년 한해 동안 러시아 ruble가치가 심하게 요동치면서 러시아 수출 원동력에도 영향을 미치게 되었습니다. 2015년 11개월 동안 통계자료를 살펴 보면 러시아 산림 생산품의 수출량의 변동을 알수 있었습니다. 러시아 연방 관세청자료에 따르면 2015년 1월에서 11월까지 러시아 비가공 목재 수출량은 거의 17.3 million m3으로 전년 대비 7.56% 감소하였고, 수출액으로 비교해 보면 25.11% 하락하였습니다. 제재목 수출량은 전년 대비 10.29% 상승하여 13.04 million m3으로 증가하였지만 수출액은 전년 (US$ 3.45 billion) 대비 18.39% 하락하여 US$ 2.82 billion 이었습니다. 러시아 합판의 수출 경향도 제재목과 비슷하여 합판 수출량은 전년 (1.79 million m3) 대비 11.32% 증가하여 2 million m3 이사이 되었습니다. 그리고 합판 수출액은 2014년 같은 기간 (US$ 1.078 billion) 보다 15.55% 감소하여 US$ 911 million 이었습니다. 러시아 pulp만이 수출량과 수출액에 모두 긍정적인 경향을 보여주었습니다. 수출량은 10.84% 증가하여 1.87 million 이었고, 수출액은 3.16% 상승하여 US$ 971.5 million 이었습니다.

2016년 1월 German Wood Pellets 가격 상황

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난방이 필요한 겨울이 왔지만 독일 wood pellets의 가격에는 큰 영향을 주지 못하고 있습니다. 2016년 1월 가격은 2014년 12월과 비교하여 단지 0.6% 상승하여 EURO 241.70/tons 이었고, 2015년 1월과 비교하면 5.5% 낮아졌습니다. 천연가스에 대한 wood pellet의 가격적 이점은 여전히 약 25%를 가지고 있지만, 현재 유가는 wood pellets보다 약 27% 저렴합니다. 지역적으로 가격 상황을 알아보면 6tons 구매 기준으로 남부 지역이 EURO 239.98/tons으로 가장 낮고, 중부 지역 가격은 EURO 241.21/ton, 북부와 동부 지역은 EURO 246.87/tons 입니다. 26 tons의 대형 구매 기준으로는 남부 지역 가격은 EURO 224.04/tons, 중부 지역도 EURO 224.04/tons 이고, 북부와 동부 지역 가격은 EURO 227.83/ton 입니다.

 

2015년 1월 Swiss Wood Pellet 평균 가격은 약간 상승

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2015년 1월 스위스 wood pellets의 평균 가격은 2014년 12월보다 1% 상승하여CHF 387/tons (EURO 353/tons) 이었고, 2015년 1월 (CHF 413.5/tons)과 비교하면 6% 하락 하였습니다. 주문량에 따른 가격 상황을 살펴보면 17 tons 구매시 평균 가격은 CHF 359.01/tons (EURO 328.94/tons) 이었고, 5 tons 구매 가격은 CHF 385.93/tons (EURO 353.61/tons) 이었습니다. 그리고 3 tons 구매 평균 가격은 CHF 399.75/tons (EURO 366.27/tons) 이었습니다.

Canada 주택 신축은 하락세

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2015년 12월 주택 신축의 동향을 살펴보면 208,204 units(SAAR)인 11월보다 하락하여 203,502 units (SAAR)라고 캐나다 대출과 주택 공사 (Canada Mortgage and Housing Corporation : CMHC)는 발표하였습니다. CMHC의 수석 경제학자인 Bob Dugan에 따르면 2015년 12월 단독 주택과 공동 주택 모두 하락 경향을 보여주고 있고, 2015년 전체를 2014과 비교하면 캐나다 전체의 주택 신축은 감소하였지만 예외적으로 동부 지역의 Toronto의 경우 아파트는 안정적인 상태를 유지하고 있습니다. 독립적인 월간 SAAR의 경우 12월은 172,965 units로 11월과 비교하여 212,028 units 하락 하였습니다. 12월 도시 지역 신축 SAAR은 19.1% 하락하여 159,007 units 이었는데 도시 지역 단독 주택 신축은 57,743 units로 유지되었지만 도시 지역 공동 주택 신축은 27% 하락하여 101,264 units 이었습니다. 지역적으로 살펴보면 Prairies, Ontario, Atlantic Canada에서는 하락하였고, British Columbia와 Québec은 증가하였습니다. 시골지역 신축 SAAR은 13,958units이었습니다.