전세계 제재목용 원목 가격 지수 (Global Sawlog Price Index : GSPI)는 지난 2년간 하락세

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2016년  3사분기 전세계 제재목용 원목 가격 지수 (Global Sawlog Price Index : GSPI)는 2014년 3사분기보다 14.3% 낮으면서 지난 2년간 하락 경향을 보여주고 있습니다. 그리고 GSPI는 2016년 3사분기에 또다시 하락하여 지난 5년간 최고보다 21% 낮습니다. 지난 2년간 제재목용 원목 가격 하락은 원만한 하락세를 보여 준 북미보다는 유럽에서 더 급격하게 하락하였습니다. 제재목용 원목 가격은 2016년 2사분기에 일시적인 가격 상승을 기록하였지만 거의 2년 동안 하락세 이었습니다. GSPI는 지난 2년간 거의 14.3% 하락하였고, 현재는 10년 평균보다 거의 12% 낮으며, 2011년 2사분기에 기록한 최고치 보다 21% 낮습니다.   

분기별 가장 큰 하락세는 캐나다의 British Colombia, 캐나다 동부 지역, 폴란드, 스웨덴 입니다. 2016년 3사분기에 거의 주요 제재목 생산 국가들이 원목 가격 하락을 경험하였지만, 브라질, 러시아, 노르웨이, 뉴질랜드등은 미국 달러 기준 가격으로 가격이 상승하였습니다. 이런 상승의 중요 원인은 미국 달러에 대한 자국 화폐의 강세 때문 입니다. 자국 화폐 기준으로 2016년 원목 가격 조정이 최소한을 기록하였습니다.

지난 2년간 북미의 원목 가격은 거의 5%의 최소한으로 하락하였고, 라틴 아메리카와 오세아니아 지역은 약 14% 하락하였고, 유럽은 2014년 가격과 비교하여 20% 이상 하락 하였다고 Wood Resource Quarterly는 발표하였습니다. 유럽에서 가장 큰 하락폭을 기록한 곳은 중앙 유럽 지역 입니다. 2015년에서 2016년 동안 전세계의 지역적 원목 가격은 고가격 지역이 저가격 지역보다 가격 하락세가 심했다는 것이 특징 입니다. 하지만 이런 상황에도 불구하고 전세계 제재목 대형 생산 지역의 가격 편차는 2016년에 더 커졌습니다.  

EU의 열대재 Veneer 수입은 회복세

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EU의 열대 국가에서의 veneer 수입량은 2015년부터 시작하여 2016년에도 계속적으로 증가하고 있습니다. 2016년 3사분기동안 수입량은 전년 대비 18% 상승하여 261,600 m3 이었습니다. 가장 많은 수입은 가봉에서의 수입으로 2016년 1월에서 9월까지 전년 대비 25% 상승하여131,500 m3 이었습니다. 그리고 카메룬 (+11% : 23,200 m3), 콩고 (+19% : 13,400 m3), Equatorial Guinea (+32% : 6,600 m3), 말레이시아 (+500% : 6,900 m3), 태국 (+11% : 4,400 m3) 에서의 수입량도 크게 증가하였습니다. 하지만 Côte d’Ivoire (49,400 m3), 가나 (6,800 m3),  Democratic Republic of Congo (3,200 m3)의 수입량은 지난해와 비슷한 수준 이었습니다.

2016년 1월에서 9월까지 프랑스 (+22% : 106,500 m3), 이탈리아 (+13% : 53,600 m3), 스페인 (+22% : 31,700 cu.m), 그리스 (+36% : 16,500 m3), 독일 (+21% : 14,700 m3), 영국 (+110% : 11,000 m3), 벨기에 (+75% : 8,200 m3) 에서의 수입량이 크게 증가하였습니다. 하지만 네델란드 (-5% : 7,600 m3)와 루마니아 (-52% : 6,400 m3)의 수입량은 감소하였습니다.

2016년 4사분기에는 가봉의 대동령 선거라는 불확식한 상황때문에 EU의 수입량이 감소하였지만 2016년에도 전체 수입량은 2년 연속으로 300,000 m3을 초과하였습니다. 전세계 재정 위기 전인 10년전의 수입량인 400,000 m3 보다는 여전히 낮은 수준이지만, 최근의 상승세는 지난 장기간 하락에서 희망의 신호로 보여지고 있습니다.  

Crown Timber 는 Södra Wood Ltd.로 이름을 변경

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2017년 1월 1일부터 Crown Timber Group Plc는  Södra Wood Ltd.로 이름을 변경하였습니다. Södra 그룹은 지난 해 3월에 Crown Timber를 인수하였고, 그 때 이후로 회사 합병을 빠른 속도로 진행하였고, 이름을 변경하였습니다.  in March last year and the integration of the companies has proceeded at a high pace since then, culminating with this name change.

2016년 3월 31일에 Södra는 Crown Timber Group plc.의 남겨진 주식을 매입하였고, 그 이전에 이미 Södra는 이 회사 주식의 약 20%를 소유하고 있었습니다. Södra Wood 의 사업부분 회장인 Jörgen Lindquist에 따르면 영국은 자신들의 주요 수출 시장이고, 이번 인수를 통하여 생산에서 최종 소비자에 이르는 전체 공급망을 적절하게 조정할수 있게 되었고, 잠재적인 성장을 제공할 것으로 기대한다고 발표하였습니다. Crown Timber는 1983년부터 영국과 아이랜드에 고급의 건설용 제재목을 공급하였고, 건축자재의 교역과 제조 산업을 운영하였습니다. Södra는 Crown Timber의 가장 중요한 공급처중에 하나이었고, 오늘날 회사가 시장 선두 위치를 차지하는데 많은도움을 주었습니다.  Jörgen Lindquist 은 몇몇 다른 시장에서 시행되고 있는 구조와 비슷한 구조를 영구과 아일랜드에서 유지할 것이라고 하였습니다. 생산에서 소비자까지 전체 공급 구조망을 조정하고, 통합된 구조망을 통하여 구매자에 대한 서비스를 강화할 예정입니다. 그래서 스웨덴 산림과 영구과 아일랜드 건설 시장간의 독특한 협력관계를 창출 할 수 있습니다. 이번의 회사 이름 변경은 Crown Timber 가 소유하였던 핀란드 Hamina에 위치한 제재소에도 적용되어 새로운 이름은Södra Wood Oy.로 될 예정입니다. Södra는 이미 중국, 독일, 네델란드, 미국, 노르웨이, 덴마크에 영업 사무소가 개설되어 있습니다.

브라질 목재 관련 생산품의 수출량은 증가하였지만 수출액은 감소

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2016년 1월에서 10월까지 브라질 제재목 수출은 증가하였고, pulp 수출도 전년 대비 11% 상승하여10.7 million tons 이었습니다. 그리고 종이 수출량은 전년 대비 3.2% 성장하여 1.7 million tons 이고 목질 재료 판넬의 수출은 60% 넘게 상승하여 831,000 m3 이었습니다. 같은 기간 동안 브라질 제재목 수출액은 전년 대비 2.5% 하락하여 US$ 6.3 billion 이었고, pulp 수출액은 전년 대비 2.5% 하락하여 4.6 billion, 종이 수출액은 7.3% 하락하여 US$ 1.6 billion 이었지만, 목질 재료 판넬 수출액은 저년 대비 26.4% 증가하여 US$ 201 million 이었습니다.

브라질 pulp의 최대 수출국은 여전히 중국으로 전체 수출의 38%를 차지하였고, 그 다음으로는 유럽으로 34% 이었습니다. 종이와 목질 재료 판넬의 수출은 주로 라틴 아메리카로 수출되고, 목질 재료 판넬의 경우 총 수출의 거의 60%를 라틴 아메리카로 수출 하였습니다. IBÁ (Indústria Brasileira de Árvores /Brazilian Tree Industry) 2016 보고서에 따르면 2016년 1월에서 8월까지 목질 재료 판넬의 교역량은 4.193 million m3 으로 2015년 같은 기간 동안의 4.387 million m3 보다 낮지만 가을 기간 동안의 교역량이 급격하게 증가하였습니다.  IBÁ에 따르면 GDP 예상이 부정적이고, 인플레이션이 여전히 높을 것이라는 이유로 2017년 초반의 자국 수요는 침체 될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 이런 상황에도 불구하고 브라질 목질 재료 판넬 산업은 수출에 초점을 마추고, 자국 건설과 가구 생산을 주시할 계획입니다.

Södra의 제재목 폴란드 2016년 수출은 150% 증가

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스웨덴 목재 회사인 Södra의 제재목 폴란드 수출은 2016년 150% 증가하였습니다. 폴란드가  Södra에게는 전적으로 새로운 시장은 아니지만 최근에 급속하게 성장하였고, 여러가지 측면에서 흥미로운 시장입니다. 건설 목재가 대형으로 판매되고, 수출이 강세를 보이는데는 몇몇 이유가 있습니다. 폴란드에서 목조 주택에 대한 인기가 상승하였고, 생산이 증가하였습니다. 그리고 스칸디나비안 목재에 대한 평판이 좋았습니다. 스칸디나비안 목재는 품질을 잘 유지하고, 손실(loss, waste)이 적고, 소비자는 동일 가격에 더 많은 경제적 가치를 얻게 됩니다.또 다른 이유로는Södra가 이 시장에 투자를 늘려갔기 때문입니다.  그러면서 2015년에 상승 경향을 보여 주었고, 206년도 이런 경향을 유지하였습니다. Södra 는 현재 총제재목의 20% 이상을 스웨덴에서 폴란드로수출하고 있습니다. 폴란드 구매자들은 다양한 규격과 길이의 spruce에 대한 관심이 계속적으로 커져가고 있고, 특히 지붕 truss 제조 업체와 포장재로 인기가 높습니다.

미국 상무부는 캐나다 제재목 수입을 조사

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미국 상무부는 캐나다에서 미국 수입되는 침엽수 제재목에 대한 반 덤핑 (antidumping) 관세와 상계 관세(countervailing duty) 에 대한 조사를 시작하였습니다. Washington, D.C.의 미국 제재목 연합 (U.S. Lumber Coalition), South Carolina주의 Collum’s Lumber Products, Mississippi주의 Hankins, Washington 주의 Weyerhaeuser Co. 와 Potlatch Corp., Florida주의 Rex Lumber Co., Georgia주의 Sullivan Forestry Consultants, Oregon주의 Seneca Sawmill Co., Stimson Lumber Co., Swanson Group, Carpenters Industrial Council, Giustina Land and Timber Co., California주의 Sierra Pacific Industries가 회원으로 포함된 특별 연합인 제재목 국제 무역 조사 및 협상기구 (Lumber International Trade Investigations or Negotiations) 의  행동 감독 위원회 (Committee Overseeing Action)가 탄원서를 제출하였습니다. 미국 국제 무역 위원회 (U.S. International Trade Commission : ITC)는 2017년 1월 9일까지 피해에 대한 예비 결정을 마무리할 예정입니다. 만약에 캐나다에서 수입되는 침엽수 제재목이 미국 산업에 피해를 준다는 타당한 근거를 ITC가 결정하면 조사는 계속되고, 상무부는 예비 상계 관세를 2017년 2월에, 반 덤핑 관세를 201년 5월에 결정될 예정입니다. ITC 예비 결정이 부정적이면, 조사는 중단 될 것으로 예상됩니다. 미국 상무부에 따르면 2015년에 캐나다 침엽수 제재목의 미국 수입액은 $4.5 billion 입니다.

2016년 3사분기 독일의 목재 수입 상황

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2016년 3사 분기 독일의 침엽수 제재목용 원목과 산업용 침엽수 목재 수입량은 17% 하락하여1.721m m³ 이었다고 독일 연방 통계청은 발표하였습니다. 통계 자료에 따르면 침엽수 제재목용 원목 수입량은 전년 대비 1/5 감소하여 934,255 m³ 이었습니다. 특히 노르웨이에서의 수입량이 극심하게 하락하였는데 전년의 18%로 40,000 m³ 이었고 폴란드에서의 수입은 37%, 벨기에서는 14%, 덴마크에서의 수입량은 29% 하락하였습니다. 산업용 침엽수 목재 수입량도 전년 대비 13% 하락하여 786,462 m³ 이었습니다. 체코와 에스토니아에서의 수입량은 각각 15% 이하로 감소하였지만 폴란그에서의 수입량은 10%, 라트비아에서의 수입량은 13% 상승하였습니다.

미국은 중국 합판에 관세 부여를 모색

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미국 활엽수 합판 제조업체들은 중국에서 수입되는 활엽수 합판의 관세 부여에 대하여 다시 한번 탄원서를 제출하였습니다. 2016년 12월 9일에 미국 상무부 (US Department of Commerce)는 중국 수입 합판에 대한 반덤핑 관세와 상계 관세 (AD/CVD) 조사를 착수 하였습니다.  미국 국제 무역 위원회 (US International Trade Commission)는 2017년 1월 초반에 예비 평가를 시작합니다. 만약에 원인이 발견되면 조사는 계속되고 예비 상계 관세 (CVD)는 2017년 2월에, 예비 반덤핑 관세 (AD)는 2017년 4월에 발표될 예정 입니다. 중국 대변인은 미국이 이문제를 처리하는데 적절한 국제적 의무를 따르기를 요청하였고, 조사는 세계 무역 기구 (WTO)의 규칙에 따라 실시되기를 요구하였습니다. 중국은 미국과 EU가 반덤핑 평가에서 제3국의 생산 가격 사용 (유사 국가 모델리고 일커지는) 관행을 중단해 달라고 요청하였습니다. 그리고 중국 언론에 따르면 중국은 공식 소송을  WTO에 제기하였습니다.

미국 목재 시장에 대한 Update

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지난 5년간 제재목 생산이 증가하고 wood pellets 분야가 급속히 확장되면서 미국내의 목재벌목이 상승하였다고 최근의 Wood Resource Quarterly는 발표하였습니다.하지만 미국 서부에서 아시아 지역으로의 원목 수출은 2013년에서 2015년사이 33% 하락하였고, 미국 남부 지역에서의 원목 수출은 매우 낮은 수준이지만 증가하였습니다. 공식적인 통계 자료에 따르면 2015년 미국 목재 벌목은 2011년과 실질적으로 같은 수준으로 355 million m3 이었습니다. 이 수치는 미국 산림 산업의 원목 수요를 고려해 보면 상당히 낮게 산출되었습니다. 미국내의 산림 산업의 원목 소비와 원목 무역을 분석한 Wood Resources International의 발표에 따르면 실질적인 산업용 원목 벌목은 2015년 411 million m3 으로 2011년보다 10% 상승하였습니다. 지난 5년간의 원목 소비량 증가의 중요 원인은 제재목과 wood pellet 생산 상승때문 입니다. 침엽수 제재목 생산량은 2011년에서 2015년사이에 21% 증가하였고, 활엽수 제재목 생산량은 같은 기간 동안에 28% 증가하였습니다. Wood pellets의 경우 유럽 시장을 목표로 하기때문에 미국 남부 지역에 집중되었고, 5년간 6배가 증가하였지만 아직도 미국내의 목재 총벌목의 3%가 조금 넘습니다. 그러나 같은 기간 동안에 미국내 pulp 공장에서의 원목 소비량과 원목 수출량은 감소하였습니다. 원목 수요 감소와 미국 달러의 강세때문에 아시아 지역 원목 수출은 지난 5년간 하락하였지만 2016년 1월에서 8월까지 원목 수출은 전년 대비 13% 상승하였다고 Wood Resource Quarterly는 보고 하였습니다.  미국  남부 지역에서의 2016년 1월에서 8월까지 원목 수출도 전년 대비 약 50% 상승하였습니다.

카메룬은 2016년 초반에 원목 수출 세금을 상승

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카메룬 국회가 아무런 수정 없이 현재 검토되고 있는 2017년 재정법안을 적용하게 되면 2017년 초반 부터 카메룬 원목 수출 세금은 20%로 상승될 예정입니다. 즉 새로운 세금율은 현재 17.5%에서 2.5% 상승하게 됩니다. 예상 계획되는 세금율 증가는 두가지로 설명이 됩니다. 우선 첫째로 계속되는 유가 매출의 하락으로 인하여 카메룬 정부는 새로운 소득원을 창출하거나 기존 소득원을 증가시키려고 계획하는 것 입니다. 그러면서 국가내에 진행되는 중용 프로젝트의 재원 그리고 Boko Haram과의 싸움으로 인한 추가 비용을 충당하는 것 입니다. 그래서 목재가 관세제 수입 증가에 알맞는 품목 입니다. 참고적으로 2015년 동안 938,455 tons의 원목이 수출 되었습니다.  두번째는 원목 수출 세금을 증가를 통하여 벌목 업체들이 자국 내 목재 가공에 더 많은 관심을 갖게 하려는 전략입니다. 이를 통하여 국가 전체의 경제에 부가 가치를 창출하고 더 많은 고용을 창출하려고 합니다.