유럽에서의 원목 가격은 빠르게 하락

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지난 10년간 유럽의 sawmills은 세계 다른 지역의 sawmills보다 더 높은 원자재 가격을 실질적으로 부담하였습니다. 유럽원목 가격지표 (European Sawlog Price Index : ESPI)은 유럽에서 원목을 가장 많이 소비하는 9개국의 침엽수 제재목용 원목의 평균가격에 양적 가중치를 고려하여 산출한 지표입니다. 그리고 이지표는 1995년에서 2005년까지 전세계 원목 가격 경향과 상당히 유사하였습니다. 2008년 전세계 금융 위기 이후에 유럽의 원목가격은 세계 다른 지역에서보다도 빠른 상승을 기록하였습니다. 1995년부터 2007년까지 ESPI는 전세계 원목 가격지표 (Global Sawlog Price Index : GSPI) 보다 평균적으로 US$12/m3 높았고, 2008년부터 2015년까지 두지표간의 평균차이는 US$32/m3로 더 커졌습니다.

유로화 기준으로 2005년에서 2010년까지 ESPI는 급격한 요동을 경험하게 되었는데, 주된 이유은 유럽에서 이 기간동안에 제재목 생산에 있어서 실질적인 변동이 있었기 때문입니다. 이 기간이후부터 2014년 초반까지 원목 가격은 상당히 안정적이었습니다. 하지만 그이후에 하락 경향을 보여주면서 2014년 1사분기부터 2015년 3사분기까지 ESPI는 거의 7% 하락하였고, 세계 전역의 주요 제재목 생산 국가에서의 하락보다 빠른 속도로 하락하였습니다. 2015년 3사분기 ESPI는 €84.60/m3로 하락하였는데, 이는 거의 5년간 최저를 기록하였다고 Wood Resource Quarterly는 발표하였습니다. 2014년 초반이후 제재목용 가격은 주로 오스트리아, 독일, 노르웨이, 라트비아에서 하락 하였습니다.ESPI

2015년 1월에서 10월까지 러시아 목재 관련 제품의 수출 상황

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러시아 목재 관련 상품의 2015년 수출 상황은 러시아 연장 관세청에 제공한 통계 자료에 따르면 선적량적인 측면에서 약간 만족스럽지만 수출액으로 고려해보면 하락 경향입니다. 2015년 1월에서 10월까지 러시아 원목 수출량은 전년 대비 8.18% 감소하여 15.56 million m3이었고, 수출액은 25.5% 하락하였습니다. 러시아 제재목 2015년 1월에서 10월까지 수출량은 전년 대비 9.11% 성장하여 11.89 million m3 이었지만 수출액은 전년 $3.2 billion에서 19.24% 하락하여 $2.59 billion 이었습니다. 러시아 합판의 수출량도 전년 대비 11.43% 증가하여 1.84 million m3 이었지만 수출액은 15.09% 하락하여 $845.1 million 이었습니다. 러시아 pulp 수출량은 11% 증가하여 1.7 million tons 이었고, 수출액은 4.23% 상승하여 $891.8 million 이었습니다.

EU의 열대재 제재목 수입량은 증가

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2015년부터 1월부터 9월까지 EU 의 열대재 제재목 수입량은 9% 증가하여 793,100 m3 이었습니다. EU의 가장 큰 수입국가인 카메룬에서의 수입량은 7% 증가하여 233,000 m3 이었습니다. 그리고 말레이시아 (+22% : 173,800m3), 브라질 (+21% : 99,500m3), 콩고 (+14% : 21,000m3)에서의 열대재 수입량은 빠르게 상승하고 있지만, 가봉 (+1% : 70,400m3) 과 콩고 (+6% : 38,500m3)의 수입 상승 속도는 평균 이하이었습니다. 그런 와중에 가나 (-15% : 19,100m3) 와 아이보리 코스트 (-5% : 62,200m3) 의 수입량은 2015년에 하락하였습니다.

유럽의 열대재 제재목 수입량 증가는 주로 네델란드 (+25% : 176,100m3), 벨기에 (+14% : 213,300m3), 프랑스 (+6% : 101,400m3)에서의 수입량이 증가하였기 때문입니다. 반대로 영국에서의 2014년 수입량은 급격하게 증가하였지만 2015년에는 22% 하락하여 58,100m3 이었고, 독일 (-5% to 44,400m3) 이탈이아 (-2% to 92,000m3) 에서도 수입량은 하락하였습니다. 영국 목재무역 연합 (TTF)의 통계 자료에 따르면 중앙 & 남아메리카를 제외한 전세계 모든 지역에서의 영국의 열대재 제재목 수입량은 2015년 현재까지 감소하였습니다. 가이아나 (Guyana) 에서의 2015년 수입량은 절대적인 양은 미비하지만 비율로는 3배 성장하였습니다. 그리고 영국이 아시아 지역에서의 열대재 수입량은 약 17% 하락하였고, 아프리카에서의 수입량도 28% 하락하였습니다. 중앙 & 남아메리카 에서의 수입량은 비율적으로 크게 증가하였지만 영국의 전체 수입량은 8,000m3 이하 이었습니다.

2015년 3사분기 전세계 목재 산업

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제재목용 원목 가격은 전세계 대부분의 시장에서 5분기 연속으로 하락 경향을 보여 주었습니다. 전세계 원목 가격 지표 (Global Sawlog Price Index : GSPI) 는 1년 동안에 14% 이상 하락하여, 2015년 3사분기 GSPI 는 2009년 2사분기 최저를 기록하였습니다. 유럽 원목 가격 지표 (European Sawlog Price Index : ESPI) 는 지난 18개월동안 24% 하락하여 2015년 3사분기에 US$94.10/m3 (€84.67/m3) 이었습니다. 이런 하락세의 주요 원인은 제재목 수요의 부진과 유럽 전역의 환율 약화 때문입니다. 2015년 1월에서 9월까지 3사분기동안의 침엽수 원목의 세계적인 거래는 전년 대비 12% 이상 하락하였습니다. 이런 하락의 가장 많은 부분은 중국 수입의 하락인데 21% 정도 감소 하였습니다.Global Sawlog Price Index

2015년에 전세계 제재 산업에서 우울한 소식이 종종 보고되었지만, 2015년 1월에서 9월까지 침엽수 제재목 거래는 전년 대비 증가하였습니다. 2008년 금융 붕괴로 제재목 시장이 붕괴된 이후로 북미에서의 제재목 생산은 증가 경향을 보여주고 있습니다. 2015년에 가장 큰 생산량 증가는 캐나다이었습니다. 미국에서의 제재목 가격은 3년 반동안 가장 낮은 9월이후 10월과 11월에는 회복되기 시작하였습니다. 핀란드와 스웨덴 제재목 수출량은 2014년과 비교하여 증가하였지만, 미국 달러 기준으로 수출 가격은 급격하게 하락하면서 Nordic 제재목 생산자들은 시장에서 더 많은 경쟁력을 가지게 되었습니다. 중국 제재목 수입가격은 2015년에 급격하게 하락하였는데 10월의 평균 수입 가격은 2014년 최고를 기록한 9월 가격보다 25% 하락하였습니다. 그리고 가장 큰 가격 하락은 유럽에서의 수입되는 제재목에서 기록되었습니다. 2015년 3사분기 러시아 침엽수 제재목 수출 가격은 2사분기보다 약간 하락하였고, 최고의 선적량을 기록하였습니다.Global Wood Fiber Price Indices

북미 wood pellet 의 유럽 수출은 2번째로 높은 기록을 하면서 수출량은 1.37 million tons 이었습니다. 캐나다 British Columbia에서 아시아 지역으로의 wood pellet 수출량은 2015년 상반기동안 급격하게 하락하였습니다. 감소된 수요와 상대적으로 높은 생산 수준 때문에 오스트리아와 독일에서의 wood pellet 가격이 지난 3년 동안 가장 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

Brazil 목재 생산품의 실망스러운 수출 상황

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종이와 pulp를 제외한 목재 관련 생산품의 브라질의 2015년 10월 수출액은 전년 (US$ 276.0 million) 대비 24% 하락하여 US$ 210.0 million 이었습니다. Pine 제재목 수출액은 전년 대비 12% 하락하여 US$ 22.9 million 이었지만, 단가가 하락하여 수출량은 24% 증가하여 121,900 m3 이었습니다. 열대재 제재목 수출량은 5.6% 하락하여 31,900 m3 이었지만 수출액은 전년 대비 19% 하락하여 US$ 15.1 million 이었습니다. 합판 수출액은 전년 대비 29% 하락하여 US$ 30.2 million 으로 부진이 심각하였고, 수출량은 단지 2.8% 하락하여 109,400 m3 이었습니다. 열대재 합판만이 예외적인 경향을 보여주었는데 수출량은 전년 대비 63% 증사하여 7,000 m3 이었고, 수출액은 2014년 10월의 US$ 2.7 million에서 2015년 10월에는 US$ 3.6 million 으로 증가하였습니다. 브라질 목재 가구 수출액은 2014년 10월 US$ 50.6 million에서 28% 하락하여 2015년 10월에는 US$ 36.7 million을 기록하였습니다.

모잠비크는 원목 수출을 금지

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11월말에 모잠비크 정부는 미가공 원목의 수출 금지를 선포하였습니다. 수출 금지 기간은 대부분 2년으로 결정되었지만 일부 수종의 경우에는 5년으로 연장하였습니다. 이 정책은 산림재건 프로그램의 일환으로 11월 25일에 모잠비크 환경과 지역개발 장관 Celso Correia가 언론에 발표하였습니다. 장관인 Correia는 이런 정책들이 국가의 높은 삼림 벌채와 파괴 수준을 낮처줄 것으로 기대하고 있습니다. 이 정책은 즉각적으로 적용되고, 산림 관리자들이 정책이 올바로 수행되는지 강력하게 조사, 감시해야 한다고 주장하고 있습니다. 일부 언론 보도에 의하면 모잠비크의 연간 삼림 벌채율은 0.58% 혹은 219,000 hectares 입니다.

Estonia 원목 가격은 전년 대비 하락 경향

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2015년 8월 Estonia 의 원목 가격은 몇몇 수종을 제외하고는 거의 모든 수종의 가격이 전년 대비 하락하였습니다. Pine 원목은 전년 대비 5% 하락하여 EURO 65.21/m³ 으로 거래되었고, spruce 원목 가격은 전년 대비 4.8% 하락하였습니다. 하지만 birch 원목 가격은 전년 대비 약간 상승하였습니다. 소경목 (직경 18mm 미만)의 가격은 전년 대비 EURO 3-5/m³ 하였고, pulpwood (pine, spruce, birch)의 가격은 평균 EURO 7.32/m³ 하락하였습니다.

2015년 7월가격과 비교해 보면 pine, spruce, birch 8월 원목 가격은 무시해도 될 정도의 하락을 기록하였습니다. 하지만 소경목 8월 가격은 전달과 비교하여 EURO 2/m3 이상 상승하였습니다.Pulpwood 원목 8월 가격은 pine과 spruce의 경우 7월과 비교하여 하락하였지만 birch는 가격이 약간 상승하였습니다.

Estonia Roundwood Prices in August 2015

Estonia Roundwood Prices in August 2015

India는 수입 Fiberboard에 대한 반덤핑 관세를 설정

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반덤핑과 관련 관세에 관한 집행위원회 총국 (Directorate General of Anti Dumping and Allied Duties : DGAD)의 조사 연구 결과들에 기초하여 인도 재무부는 수입 fiberboard 에 대한 반덤핑 관세를 선언하였습니다. 인도 정부는 중국, 말레이시아, 스리랑카, 태국에서 수입되는 저가 제품에 대하여 국내 산업을 보호하는 것이 목적으로 이런 방법을 진행하기로 하였습니다. 보호관세 적용은 인도 fiberboard 제조업체들에 의하여 제기되었고, 덤핑가격으로 수입된 fiberboard로 고생하는 인도 자국 생산업체들을 보호하기 위하여 DGAD는 결정을 하였습니다. 인도 상공부 (Indian Ministry of Commerce and Industry)는 2015년 2월부터 중국, 말레이시아, 테국, 스리랑카 제품에 대한 반덤핑 조사를 하여 올해 8월에 최종 결정을 하였습니다.

중국 언론에 따르면 중국 MDF에 대한 반덤핑 관세는 tariff 코드 44110000에 기초하여 US$46.09/m3이 부가될 예정입니다. 추가적으로 말레이시아 MDF 반덤핑 관세는 US$36.1/m3, 태국 MDF에는 US$45.27/m3, 스리랑카 MDF 에는 US$11.83 – US$26.49/m3 이 부가됩니다.

2015년 9월 캐나다 제재목 생산량은 상승

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2015년 9월 캐나다 제재목 생산량은 8월보다 5.2% 증가하여 5,563,500 m3 이었고, 2014년 9월과 비교하여 7.8% 상승하였습니다. 캐나다 sawmill의 9월 선적량은 8월보다 8.5%, 전년 대비 11.8% 상승하여 5,609,500 m3 이었습니다.

Canada Lumber Production Shipments and Stocks in September 2015

Canada Lumber Production Shipments and Stocks in September 2015

중국 목재 관련 생산품의 수입 상황

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중국관세청의 발표에 따르면 2015년 1사분기에서 3사분기까지 원목 수입량은 전년 대비 14% 하락하여 34.21 million m3이고, 제재목 수입량은 4%로 약간 상승하여 19.9 million m3 이었습니다. 합판 수입량은 10% 감소하여 117,200 m3이고, fiberboard 수입량도 7% 하락하여 161,600 m3 이었습니다. 하지만 OSB 와 particleboard 수입량은 각각 3%, 6% 증가하여 115,700 m3, 333,800 m3 이었습니다. 원목, 제재목, OSB, particleboard, 합판의 수입 평균 가격은 각각 21%, 9%, 20%, 4%, 2% 하락하였지만 수입된 fiberboard와 wood chips의 평균 수입 가격은 지난해와 같은 수준을 유지하였습니다.