EU 열대재 제재목 수입은 11% 상승

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EU의 열대재 제재목 수입은 2013년 초반의 깊은 불황이후 2016년에 천천히 계속적으로 회복되고 있습니다. 2016년 후반기에는 급격한 급등, 특이 시작되고 있고, 특히 카메론 에서의 수입 증가가 주목할만 합니다. 2016년 초반 1월에서 5월까지 EU의 열대재 수입량은 2015년 같은 시기와 비교하여 11% 증가하여 460,000 m3 이었습니다. 카메론 (31% 상승, 166,400 m3), 가봉 (20% 상승, 50,200 m3),콩고 (21% 상승, 24,300 m3), 콩고 (28% 상승, 13,200 m3), 인도네시아 (40% 상승, 11,800 m3), 가나 (15% 상승, 10,900 m3), 수리남 (56% 상승, 10,000 m3) 에서의 2016년 초반 EU 수출은 급증하였습니다. 그러면서 말레이시아 (8% 하락, 59,900 m3)와 Brazil (16% 하락, 53,600 m3)에서의 열대재 제재목 EU 수출 감소를 상쇄 하였습니다.

2016년 초반 EU 국가들의 열대재 수입 상황을 살펴보면 벨기에 (22% 상승, 147,000 m3), 이탈리아 (27% 상승, 61,800 m3), 스페인 (24% 상승, 31,000 m3)에서의 수입은 상승하였고, 네덜란드, 프랑스, 영국, 독일, 포르투칼의 수입은 2015년과 같은 수준이었습니다.

EU의 열대재 제재목 수입은 2016년에 증가하고 있지만, 일반 활엽수 무역이 더욱 더 활발하게 진행되고 있습니다. 그래서 열대재 차지율이 계속적으로 하락하고 있습니다. 2016년 1월에서 5월까지 EU의 활엽수 제재목 수입은 우크라이나 (25 상승, 170,100 m3), 미국 (10% 상승, 146,300 m3), 러시아 (16% 상승, 56,552 m3) 에서 수입이 급증하였습니다. 지난 2년간 유로화와 유럽 자국 화폐의 가지 하락과 2015년 11월부터 우크라이나의 원목 수출 금지가 EU 활엽수 제재목 수입의 증가 원인으로 분석되고 있습니다.

2016년 중국의 제재목 수입 상황

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2016년 상반기 중국의 제재목 수입량은 전년 대비 2% 하락하여 15.61 million m3 이었고, 수입액은 2015년 상반기보다 17% 감소하여 US$3.82 billion 이었습니다. 수입 제재목의 평균 양륙 가격은 전년 대비 17% 하락하여 US$245/m3 이었습니다.

2016년 상반기 침엽수 제재목 수입량은 전체 제재목 수입량의 58%를 차지하였고, 전년 대비 24% 증가하면서 9.02 million m3 이었습니다. 주요 10대 수입 국가는 러시아 (5.40 million m3, 51% 상승), 캐나다 (2.09 million m3, 14% 하락), 핀란드 (0.49 million m3, 80% 상승), 칠레 (0.34 million m3, 1% 하락), 스웨덴 (0.32 million m3, 33% 상승), 뉴질랜드 (0.17 million m3, 14% 상승), 독일 (0.06 million m3, 50% 하락), 미국 (0.03 million m3, 6% 하락), 호주 (0.02 million m3, 66% 상승), 라트비아 (0.01 million m3, 45% 하락) 입니다. 언급한 10개국에서의 침엽수 제재목 수입량이 전체 침엽수 제재목 수입량의 99%를 차지하였고, 러시아와 캐나다에서의 수입량이 전체의 83%를 차지하였습니다.

활엽수 제재목 수입량은 전체 제재목 수입량의 42%이었고, 전년 대비 11% 증가하여 6.05 million m3 이었습니다. 주요 10개 수입 국가는 태국 (1.89 million m3, 31% 상승), 미국 (1.29 million m3, 7% 하락), 러시아 (1.17 million m3, 17% 상승), 캐나다 (0.72 million m3, 24% 상승), 베트남 (0.16 million m3, 42% 상승), 가봉 (0.14 million m3, 16% 하락), 인도네시아 (0.131 million m3, 9% 상승), 필리핀 (0.130 million m3, 16% 하락), 말레이시아 (0.113 million m3, 15% 하락), 브라질 (0.25 million m3, 90% 상승) 입니다. 언급된 10개국에서의 활엽수 제재목 수입량은 전체 활엽수 제재목 수입량의 89%이고, 태국, 미국, 러시아, 캐나다에서의 수입량은 전체의 77%를 차지하였습니다.

열대재 제재목 수입량은 전체 제재목 수입량의 17%, 전체 활엽수 제재목 수입량의 40%를 차지하였고, 전년 대비 8% 상승하여 약 4.77 million m3 이었습니다. 주요 10개 수입 국가는 태국 (1,890,000 m3, 31% 상승), 가봉 (142,000 m3, 16% 하락), 인도네시아 (131,000 m3, 9% 상승), 필리핀 (130,000 m3, 16% 하락), 말레이시아 (113,000 m3, 15% 하락), 라오스 (55,000 m3, 17% 하락), 카메론 (42,000 m3, 33% 하락), 에콰도르 (31,000 m3, 38% 상승), 페루 (26,000 m3, 0%), 캄보디아 (18,000 m3, 8% 상승) 입니다.

2016년 상반기 수입된 침엽수 제재목, 활엽수 제재목, 열대재 제재목의 수입 가격은 2015년 상반기와 비교하여 각각 18%, 13%, 17% 하락하여 US$171/m3, US$346/m3, US$371/m3 이었습니다. 하지만 인도네시아에서 수입되는 활엽수 제재목 수입 가격은 6% 상승하였습니다.

2016년 상반기 중국 원목 수입량은 3% 증가

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2016년 상반기 중국의 원목 수입량은 전년 대비 3% 증가하여 23.91 million m3이고, 수입액은 10% 상승하여 US$3.97 billion 이었습니다. 수입 원목의 평균 양륙 가격은 2015년 같은 시기와 비교하여 13% 하락하여 US$166/m3 이었습니다. 침엽수 원목 수입량은 전체 원목 수입량의 67%를 차지하였고, 전년 대비 4% 증가하여 16.12 million m3 이었습니다. 침엽수 원목의 주요 수입 국가는 전년 대비 3% 하락하여 5.61 million m3을 수입한 뉴질랜드, 6% 상승하여 4.78 million m3을 수입한 러시아 입니다. 미국에서의 수입의 경우 전년 대비 12% 증가하여 1.81 million m3 이었고, 호주에서의 수입은 37% 증가하여 1.56 million m3 이었습니다. 캐나다에서의 수입은 4% 하락하여 1.19 million m3, 우크라이나에서의 수입은 3% 상승하여 0.52 million m3, 일본에서의 수입은 35% 증가하여 0.24 million m3, 프랑스에서의 수입은 25% 성장하여 0.08 million m3, 벨라루스에서의 수입도 25% 상승하여 0.08 million m3 이었고, 북한에서의 수입도 25% 증가하여 0.08 million m3 이었습니다. 지금까지 언급한 10개국에서의 침엽수 원목 수입량이 전체 침엽수 원목 수입량에서 99%를 차지하였고, 상위 5개국에서의 수입이 전체의 97%를 차지하였습니다. 2016년 상반기 침엽수 원목 평균 수입 가격은 2015년 상반기보다 7% 하락하여 약 US$120/m3 이었습니다.

말레이시아의 3번째 목재 무역 국가가 된 인도

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말레이시아 목재 위원회 (Malaysian Timber Council : MTC)는 8월말에 인도 Chennai와 Bangalore에 마케팅 사절단을 파견하였습니다. MTC 최고 대표인 Datuk Dr Abdul Rahim Nik이 대표단을 이끌면서 19명의 수출업자를 포함하고 있습니다. 2015년 인도는 일본과 미국 다음으로 말레이시아의 3대 목재 무역 국가입니다. 인도의 말레이시아 목재 생산품 수입액은 6.3% 상승하여 거의 RM1.9 billion 이었습니다. 2014년에 미얀마가 원목 수출 금지를 실행하면서, 인도는 말레이시아에서 더 많은 원목과 제재목을 수입을 하였습니다. MTC CEO에 따르면 인도는 전세계에서 가장 매력적인 3대 투자 지역중에 하나이고, 인도 중산층과 목재 생산품의 수요가 증가하고 있다는 것이 좋은 기회라고 평가하고 있습니다. 그래서 MTC는 내년 1월에 인도 Bangalore에 사무실을 개설하고 인도와 인근 국가인 파키스탄, 스리랑카, 방글라데시 등에서의 마케팅을 강화할 계획입니다. 인도에서의 MTC 사무실은 영국, 두바이, 중국 다음으로 4번째가 됩니다.

일본은 중국 목재 건물 기준에 부합하는 4개의 목조 주택 모델 개발

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일본 목재 생산품 수출 추진 위원회 (Japan Wood Products Export Promotion Council)은 중국 목재 건물 기준에 기초한 4개의 목조 주택 모델을 만들었습니다. 새로 개발된 모델은 cedar, cypress, larch와 같은 일본 수종에 대한 중국 요구와 부합하고 있고 기존의 2X4와는 차별되는 모델입니다. 그러면서 위원회는 자국의 목재 생산품과 목조 주택의 중국 판매를 진흥 시키려고 계획 중입니다. 4개의 모델 중에 M1은 건평 170-300 m2의 2층 구조이고, M2는 건평 170– 300 m2의 2층과 3층 모델입니다. M1과 M2 모두 중간급 등급의 사양입니다. J1 은 건평 200-300 m2의 2층 구조이고, J2는 건평 300 m2 이상의 2층 구조입니다. J1과 J2 모두 고등급 사양입니다. 4개의 모델 모두 기존의 일본 주택과는 다르게 천장이 더 높습니다. 1층의 경우에는 3-4 m의 높이이고, 2층은 2.4-2.5m 높이 입니다. 중국 목재 건설 기준은 3층까지의 건축이 허용되어 있고, 위원회는 더 높은 건물 허용에 대한 논의를 하고 있습니다. 그러면서 북미와 유럽에서 CLT 사용을 포함한 고층 건물에 대한 관심이 높습니다.

2016년 상반기 전세계 제재목 시장 상황

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2016년 2사분기 전세계 제재목 가격 지표 (Global Sawlog Price Index : GSPI)는 1사분기보다 4.2% 증가하여 $71.18/m3이었고, 이는 2011년 2사분기 이후 분기별 비교에서 가장 높은 상승율을 보여주었습니다. 유럽기준의 유럽 제재목 가격 지표 (European Sawlog Price Index : ESPI-€)는 2010년에서 2014년까지는 꽤 안정적이었지만 지난 2년간 6% 하락하였습니다. 그래도 2016년 2사분기 ESPI-€는 1사분기보다 1.8% 성장하여 €83.84/m3 이었습니다. 2016년 동안 세계 전역의 많은 시장에서 침엽수 제재목 수요가 상승하면서 전세계 제재목 무역은 실질적으로 상승하였습니다. 현재까지 세계에서 가장 큰 수입시장인 미국과 중국의 수요가 2016년에 상승하였습니다. 미국은 지난 10년동안 수입량이 최고를 기록하였고, 2016년 상반기 미국 침엽수 제재목 소비량은 전년 대비 14.2% 상승하였습니다. 중국도 연간 수입량이 최고를 기록할 것으로 예측하고 있습니다. Nordic 국가들은 자국 화폐 가치 하락으로 2015년과 2016년에 가격적인 경쟁력을 가지게 되었습니다. 그러면서 2016년 가격은 2005년 이후 가장 낮은 수준 이었고, 핀란드 제재목 수출량은 7년 연속 상승하였습니다. 2016년 동안 중국 제재목 수입 가격은 가장 큰 공급 국가인 러시아와 캐나다에서의 수입 가격으로 집약되고 있고, 7월 가격은 실질적으로 변화가 없이 같은 수준이었습니다. 일본 화폐가 강세를 보여주면서 미국 달러 기준의 제재목 가격은 2016년 초반부터 급격하게 증가하였습니다. 그러면서 일본에서의 핀란드와 스웨덴 제재목 가격은 2016년 현재까지 약 21% 증가하였고, 러시아 pine 가격은 2016년 1월에서 8월까지 19% 상승하였습니다.

2016년 1사분기 북미 wood pellet 해외 수출은 2015년 4사분기보다 4% 하락하였지만 선적량은 전년 대비 여전히 25% 높습니다. 영국은 여전히 전세계에서 가장 큰 수입국가인데 2016년 2사분기 최고 수입량을 기록하였고 2015년 2사분기보다 21% 높았습니다.

2016년 7월 브라질 목재 생산품 수출 상황

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2016년 7월 종이와 pulp를 제외한 브라질 목재 생산품 수출은 2015년 7월 US$ 237.4 million에서 약간 하락하여 US$ 237.0 million 이었습니다. Pine 제재목 수출액은 전년 (US$27.6 million) 대비 0.7% 증가하여 US$27.8 million 이었고, 수출량은 전년 대비 18.5% 증가하여 47,000m3에서 124,000m3으로 상승하였습니다. 열대재 제재목도 이와 유사하게 수출량이 19.6% 증가하여 2016년 7월에 32,400m3 이었고, 수출액은 전년 대비 9% 증가하여 US$14.8 million 이었습니다. 하지만 브라질 pine 합판 수출액은 전년 대비 1% 하락하여 US$33.9 million이었지만 수출량은 27% 상승하여 130,300m3 이었습니다. 2016년 7월 열대재 합판 수출량도 31% 증가하여 12,700 m3 이었고, 수출액은 약 9% 증가하여 US$5.0 million 이었습니다. 그렇지만 목재 가구 수출은 약 6.5% 하락하면서 실망스러운 결과를 만들었습니다.

여전히 합의와 거리가 먼 미국과 캐나다 간의 새로운 침엽수 제재목 동의안

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미국과 캐나다간의 침엽수 제재목 동의안 (softwood lumber agreement : SLA) 재개에 대한 수 많은 회담을 가졌지만 수 많은 안건에서 서로가 충분한 일치 혹은 근접을 만들어 내지 못하고 있습니다. 캐나다측의 대표 협상가인 Martin Moen에 따르면 10월 15일인 마감 시간전에 새로운 동의안이 합의되지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 국제 무역 위원회 모든 기관에서 특별 회담을 통하여 지난 몇 개월간 심도 깊게 논의하였지만 합의점을 찾지는 못하고 있는 상황입니다. 현재 협상은 수출 할당과 요금에 대하여 집중적으로 진행하고 있습니다. 만약에 10월 중순까지 새로운 동의안이 결정되지 않으면 미국은 캐나다에서 수입되는 침엽수 제재목에 세금을 부과할 계획입니다. 현재 캐나다 일부 주는 새로운 동의안이 실행되더라도 동의안에서 제외되기를 원하고 있습니다. 이런 지역적인 배제와 고가치 생산품 과 합동 시장에 대한 처리도 진행하고 있습니다. 캐나다에서 목재 산업이 지역적으로 많은 차이가 있기 때문에 보수당은 국제 무역 장관인 Chrystia Freeland 와 정부 관계자들에게 새로운 동의안에 대한 전국적인 국민적 합의를 요청하였습니다. 하지만 국제 무역 위원회는 현재 진행중인 협상 과정에 방해를 할 요소가 있기 때문에 이 제안을 거절 하였습니다. 미국 상원 의원인 Rod Wyden 은 미국 행정부가 캐나다 제재목 수입에 좀 더 강력한 무역 정책을 실행해야 한다고 주장하였습니다. 그리고 캐나다가 자국 산업을 보호하려는 광범위한 보조를 허용하는 시스템에 오랫동안 관여하고 있다고 주장하였습니다. 상원 위원 Wyden은 낮은 가격의 캐나다에서 수입되는 제재목이 미국내의 경쟁자들에게 심한 타격을 줄 것이라고 주장을 더하였습니다.

2016년 상반기 브라질 목재 생산품의 무역 수지 흑자는 증가

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2016년 상반기 브라질 목재 생산품의 무역 수지 흑자는 전년 대비 12% 성장하여 US$3.3 billion 이었습니다. 2016년 상반기 제재목, 판넬, pulp, 종이 수출의 총매출은 2015년 같은 기간보다 약간 증가하면서 US$3.8 billion 이었습니다. 목질 재료 판넬 수출은 2015년 상반기 289,000 m3 에서 53% 증가하여 2016년 상반기에는 443,000 m3 이었고, pulp 수출은 전년 대비 16% 증가하여 6.4 million tons 이었습니다. 종이 수출도 7% 증가하여 1.1 million tons 이었습니다. 주목할 만한 사항은 pulp, 종이, 목질 재료 판넬의 자국 수요는 하락하였지만 수출은 증가에 초점을 맞춘 전략이 성과를 거두고 있다는 것 입니다. Pulp 수출의 경우 중국으로의 수출이 크게 성장하였습니다. 목질 재료 판넬의 브라질 자국에서의 수요는 2016년 상반기에 4.2% 하락하여 3.2 million m3 이었습니다.