베트남과 EU는 목재 합법성에 동의

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EU로 수출되는 목재와 목재 생산품 그리고 다른 해외 시장과 자국 시장에도 적용될 베트남 목재 합법성 인증 체계 (Timber Legality Assurance System of Vietnam : VNTLAS)을 베트남과 EU는 동의하였습니다. 산림법 시행, 관리와 무역 (Forest Law Enforcement, Governance and Trade : FLEGT)에서 자발적인 동반자 협약 (Voluntary Partnership Agreement : VPA)을 6차 협상하여 양측이 동의에 이르게 되었습니다. 6차 협상 동안에 베트남과 EU는 EU에 수출되는 제재목에 FLEGT 허가 체계를 적용하는데도 의견을 일치하였습니다. FLEGT 인증된 베트남 목재와 목재 생산품은 합법성이 보증되는 것이고 EU 목재 법규 (EU Timber Regulation)의 요구 조건에 의한 승인이 필요 없게 되었습니다. EU는 현재 전세계 목재 소비의 ¼를 차지하고 있고, 베트남 목재와 목재 생산품의 수출은 미국, 일본, 중국다음으로 EU가 4번째 입니다.

일본은 Myanmar 제재목 산업에 진출

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일본 pulp와 종이 회사인 Oji Holdings과 목재와 건축회사인 Sumitomo Forestry는 미얀마 Mawlamyine에 위치한 제재목 공장의 완공을 축하하였습니다.이 제재목 공장은 미얀마가 2011년 민주 정부 전환 이후에 일본회사가 미얀마 제재목 산업에 첫번째로 투자한 것입니다. 미얀마 남동부에 위치한 이공장은 연간 8,000m3의 제재목을 생산하고, 지역에서 자라는 고목나무를 가구용 그리고 건축 자재로 생산합니다. 그리고 그 생산품을 일본과 중국으로 수출을 하고, 2017년이후에 생산 용량을 2배로 확장할 예정입니다. Oji Forest & Products 는 이공장의 54%를 소유하고 있고, 나머지 20%의 지분은 지역 가구 제조사가 소유하고 있습니다. 미얀마는 풍부한 산림 자원을 소유하고 있지만 제재목 가공 시설이 충분하지 않기 때문에 미얀마 정부는 외부 투자에 노력을 하고 있는 상황입니다. Oji Holdings는 미얀마 Yangon에 cardboard 공장을 운여하고 있고. 미얀마 최대 도시 외곽의 Thilawa에는 포장재 공장을 건설하고 있습니다.

2015년 북미 Wood Pellets 수출은 최고를 기록

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2015년 4사분기 북미의 wood pellets 수출은 3분기 연속으로 증가하여 3사분기보다 7% 증가하여 수출량이 1.7 million tons이 넘었습니다. 그리고 2015년 총수출량은 2.14년보다 2% 상승하여 6.1 million tons이었고, 2010년보다는 거의 4배가 증가하였다고 North American Wood Fiber Review (NAWFR)는 발표하였습니다.

2015년 4사분기 캐나다의 wood pellets 수출량은 3사분기보다 17% 증가하였습니다. 기존의 수출 시장인 유럽으로의 수출량은 약간 하락하였지만 아시아 지역으로의 수출은 약간 상승하였습니다. 그리고 2015년 4사분기 캐나다 동부 지역의 wood pellets 수출은 약간 증가하여 지난 2년동안 가장 높은 수준을 기록하였습니다. 캐나다의 아시아 지역 수출은 주로 일본으로 수출되었고, 소량이 한국으로 수출되었습니다. 중국의 경우에는 현재 수출량이 그리 많지 않지만 시장 전망이 아직 실현되지 않은 것으로 분석하고 있습니다. 한국은 여전히 저렴한 가격의 제품을 선호하므로 주로 베트남에서 수입을 하고 있습니다. 일본은 계속해서 wood pellets에 대하여 즉각적이고 장기적인 잠재력을 보여주고 있고, 일본 정부 정책에 힘입어서 재생 에너지, 바이오 매스 에너지 생산에 노력을 하고 있습니다.

미국 wood pellets 수출은 주로 유럽으로 이루어 지고 있는데, 특히 영국이 주요 수출 국가입니다. 2015년 4사분기 미국 wood pellet 수출량은 최고를 기록하였고, 미국 걸프 연안 지역의 공장에서의 수출이 주로 증가하였다고 NAWFR는 발표하였습니다. 이 지역에서 새로이 운영되는 공장의 2015년 상반기 wood pellet 유럽 수출은 현격하게 증가하였는데, 2015년 2사분기에서 4사분기까지 수출 증가는 거의 70% 이었습니다. 이 지역의 새로운 공장은 Louisiana주의 Pellets in Louisiana, Louisiana와 Mississippi주의 Drax Biomass의 2개의 공장, Alabama 주의 Zilkha Biomass Energy 입니다. 하지만 유럽 수요 감소와 이상적으로 따뜻한 겨울 날씨때문에 미국 남부 지역 wood pellets의 2016년 1사분기의 유럽 수출량은 감소하였고, 이런 현상은 잠정적인 현상으로 분석하고 있습니다.

올해 안에 합의가 힘든 새로운 침엽수 제재목 동의안 (SLA)

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캐나다 Montreal Wood Convention에서 초청된 강사 Carl Grenier에 따르면 새로운 침엽수 제재목 동의안 (Softwood Lumber Agreement ; SLA)는 2016년안에는 합의되기 힘들다고 주장하였습니다. Cal Grenier는 새로운 동의안은 무역 옵션 혹은 선택권을 더 많이 제한한다고 발표하였습니다. 그리고 2006년에 체결한 침엽수 제재목 동의안 (SLA)는 캐나다 에게는 좋지 않은 선택이었다고 주장하였습니다. 이 동의안의 직접적인 총비용은 약 US$ 4.7 billion 이었고, 캐나다 정부는 미국 산업에 약 US$ 1 billion을 지불하였습니다. Cal Grenier의 예상에 따르면 제재목 가격이 상당히 높은 시기에는 적어도 1/2이상의 기간은 자유 무역이 지배해야 합니다. 하지만 2006년이래로 제재목 가격이 거의 항상 바닥세를 기록하면서 특히 2014년에는 자유 무역이 지배한 시기는 단지 23% 이었습니다. 그는 또 캐나다 더 좋은 거래를 얻어내려는 정치적 의지에 대해서도 비판하였습니다. 지난 2006년에는 동의안의 기초 제반 사항을 준비하는데 캐나다의 관심이 적었기 때문에 새로운 동의안을 위한 좀 더 철저한 준비가 필요하다고 주장 하였습니다.

Latvia 원목 가격은 하락 경향

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2015년 하반기 라트비아 평균 원목 구매 가격은 계속적으로 할가 경향이었습니다. 라트비아 중앙통계청 (CSB) 자료에 따르면 침엽수 원목중에서는 직경 14cm 까지의 spruce 원목 구매 가격과 활엽수 원목중에서는 직경 24cm 이상의 Black alder의 원목 구매 가격 하락폭이 가장 컸습니다. 2015년 상반기와 비교해보면 지경 14cm 이하 spruce 원목 가격은 10%혹은 EURO 5/m3하락하였고, 직경 18-26cm spruce 원목 가격은 6% 혹은 EURO 5/m3 하락하였습니다. 직경 14-18cm pine 원목 가격은 6% 혹은 EURO 4/m3이 감소하였습니다. 가장 소폭의 하락은 2% 하락한 직경 18-26cm의 pine 원목과 직경 14-18cm 그리고 26cm 이상의 spruce 원목 이었습니다. 2015년 하반기 침엽수 원목 중에서 가격 상승이 가장 큰 수종은 직경 18-24cm의 aspen원목으로 5%혹은 EURO 2/m3 이었습니다.활엽수 원목중에서는 직경 18-24cm의 black alder 원목 구매 가격이 2% 혹은 EURO 1/m3상승하였습니다.

지난 7년간 pine 원목 구매 가격은 69-84% 상승하였고, 가장 큰 상승폭은 2009-2010년 그리고 2013-2014년에 기록하였습니다. 그러나 2014년 상반기부터 pine 원목 가격은 하락하기 시작하였습니다. 금융 위기로 라트비아 가격이 바닥을 기록한 2009년 상반기와 비교해 보면 2015년 하반기 직경 24cm 이상의 birch 원목 가격은 65% 혹은 EURO 40/m3 이상 상승하였고, 직경 18-24cm의 birch 원목 구매 가격은 34% 혹은 EURO 25/m3이 증가하였습니다.

Avg. Purchase Prices of Roundwood in Latvia

Avg. Purchase Prices of Roundwood in Latvia

2016년 4월 Austria Wood Pellet 가격은 4% 이상 하락

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2016년 4월 오스트리아 wood pellets 가격은 다시 한번 하락하였습니다. 오스트리아 Enplus A1 wood pellets의 평균 가격은 3월과 비교하여 4.4%, 2015년 4월보다는 3.4% 하락하여 EURO 225/tons 입니다. 그러면서 wood pellet 가격은 난방용 유가에 대한 가격적 이점은 18.2%, 천연 가스에 대해서는 45.8% 입니다. 팔렛 주문 기준으로 15kg 포장 wood pellet의 평균 가격은 EURO 3.83으로 2016년 3월보다는 4.0%, 2015년 4월보다는 0.3% 하락하였습니다.

Austria Pellet Price in April 2016

Austria Pellet Price in April 2016

2016년 일본의 북미와 유럽 제재목 수요는 하락할 것으로 예상

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일본 산림청은 2016년 1사분기에서 3사분기까지의 일본의 목재 수요에 관하여 논의하였습니다. 소비세가 2017년 초에 상승될 예정이므로, 원목, 합판, LVL의 수입은 2015년과 비교하여 증가될 것으로 예상하였습니다. 하지만 2016년 2사분기와 3사분기 일본의 제재목 수입은 감소할 것으로 예측합니다. 지난 12월의 예상과 유사하게 북미 원목, 유럽 제재목, 뉴질랜드와 칠레에서의 radiate pine 원목, 제재목, 합판의 수입은 2016년 1사분기에 감소하였습니다. 제재목 생산을 위한 일본 자국 원목 생산은 2016년에 분기별로 증가할 것으로 예상합니다. 그리고 합판 제조는 2015년 이하 수준일 것으로 생각합니다. 더군다나 북미, 난하이, 러시아, 뉴질랜드에서의 원목 총수입은 2016년 증가할 것으로 예상합니다. 2016년 일본 제재목 총수입량은 높지 않을 것으로 예상합니다. 북미 제재목 수입은 2016년 1사분기에서는 하락하겠지만 2사분기에는 증가할 것으로 생각합니다. 유럽 제재목 수입량은 2016년 2사분기와 3사분기에 하락할 것으로 예측하는데, 하락의 주된 이유는 주요 sawmills이 원목 공급 제한 때문에 감산을 할 것으로 생각되기 때문입니다. 뉴질랜드와 칠레에서의 radiate pine 원목과 제재목 수입은 수요 부진과 과다한 재고량때문에 2015년과 비교하여 2016년 1사분기에 하락할 것으로 예상하고 있습니다. 일본의 주택과 일반 건설분야는 강세를 보여주기 시작하면서, 자국 침엽수 합판 수요는 커져가고 있습니다. 하지만 콘크리트 거푸집과 바닥 기초재로의 수요는 증가하고 있지만 2016년 1사분기 합판 수입량은 감소하였습니다. 그래도 합판 수입이 올해 말에는 증가할 것으로 예측합니다.

북미 구조용 판넬 생산량은 3.1% 증가

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2016년 1사분기 북미 구조용 판넬 생산량은 2015년 4사분기와 비교하여 3.1%, 실질 소비는 3.4% 상승하였다고 APA는 발표하였습니다. 그리고 2015년 1사분기와 비교하면 구조용 판넬 생산량은 4.1%, 실질 소비는 3.5% 증가하였습니다. 2016년 1사분기 OSB 생산량은 3.5%, 실질 소비는 3.5& 상승하였고, 북미 합판 생산량은 2.2%, 실질 소비는 3.3% 증가하였습니다. 2016년 1사분기 북미 집성재 생산량은 2015년 4사분기보다 7.6% 증가하였고, I-Joist 생산량은 5.2%, LVL 생산량은 11.1% 증가하였습니다. 2015년 1사분기와 비교하면 집성재 생산량은 8.9%, I-Joist는 16.8%, LVL는 14.6% 생산이 증가하였습니다.

Canada Wood Pellet 생산업체가 매각

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Wood Pellet 연간 생산량 300,000 tons인 캐나다의 Viridis Energy는 3개의 자회사를 포함하여 매각한다고 발표하였습니다. 자회사 중에 하나가 소유한 부채 상환 마감일을 지키지 못하였습니다. 미국 바이오 매스 산업 자문회사인 FutureMetrics는 Viridis와 3개의 자회사인 Okanagan Pellet plant(OPC), Scotia Atlantic Biomass, Viridis Merchants 매각의 대표자로 선정되었습니다. 회사 매각은 전적으로 주식으로 그리고 각각의 자회사별로 진행됩니다. Viridis는 캐나다 BC에 위치한 Okanagan pellet plant (OPC)의 작업을 이번 달에 중단하였습니다. 이 공장은 Royal Bank of Canada에 4월 18일까지 미불 채무 CA$2million을 납부하지 못하여서, 매각을 통하여 부채를 청산하려고 합니다. Nova Scotia에 위치한 연간 생산량 120,000 tons 이었던 Scotia Atlantic Biomass는 wood fiber 원자재 확보에 어려움을 겪으면서 2015년 생산량이 감소하였습니다.

미국은 여전히 유럽의 활엽수 제재목 최대 공급처

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2015년에 미국의 활엽수 제재목 유럽 공급량은 전년 대비 11% 하락하여 366,000 m3 이었지만 여전히 유럽의 최대 공급 국가 이었습니다. 유럽의 캐나다 활엽수 제재목 수입량은 23% 하락하여 24,000 m3 이었습니다. 미국 활엽수 수출 연합 (American Hardwood Export Council : AHEC)의 자료에 따르면 미국 활엽수 제재목 유럽 수출량은 11%, 미국 달러 기준으로 수출액은 10% 하락하였습니다. White Oak와 Red Oak의 수출은 약간 상승하였지만 다른 수종, 특히 Tulipwood와 Ash의 수출량은 급격하게 하락하였습니다. 이런 하락의 원인은 EURO약세와 유럽 건설과 가구 분야의 부진 때문이라고 AHEC는 분석하였습니다. 그리고 Emerald Ash Borer라는 병충해 때문에 미국산 Ash에 대한 엄격한 식물검역 조건이 요구되면서 수출량이 감소하였습니다.