미국 제재목은 2015년 무역 품목에서 가장 부진한 실적을 기록

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제재목은 2015년 미국 주요 무역 품목중에 가장 안좋은 실적을 기록하였습니다. MarketWatch 의 분석에 의하면 제재목 가격은 2015년 초반보다 34.6% 하락하였고, 2015년 지금까지 급격히 하락한 품목이 3가지가 있는데 목재의 하락폭이 가장 컸고, 그 다음은 커피로 28.8% 하락하였고, 알루미늄은 3번째로 26.2% 하락하였습니다. 제재목 하락 이유는 중국 화폐 가치의 하락과 수입 가격이 하락하면서 제재목 가격이 하락하였습니다. 그리고 10월 12일 침엽수 제재목 동의안 (SLA)가 만료되면서 캐나다에서 공급되는 제재목과의 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 예상하고 있습니다. 즉 캐나다 공장은 더 낮은 가격으로 판매하고 미국 공장보다 많은 이익을 창출할 것으로 예상하고 있습니다.

일본 주택 신축은 6개월 연속으로 상승

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2015년 8월 일본 주택 신축은 6개월 연속 상승하였다고 일본 국토 교통성 관광청(Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)은 발표하였습니다. 8월 주택 신축은 2014년 8월보다 8.8% 증가하였고, 2015년 7월보다는 7.5% 증가 하였습니다. 하지만 일본 50 대형 계약업체들의 건축 주문은 지난해보다 15.6%, 7월보다 4% 하락하였습니다.

말레이시아는 인증 목재 생산품 수요 증대에 노력

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말레이시아의 친환경 경제 정책의 지원으로 대다수의 산업과 소비자들은 지속 가능한 생산품 대체재에 대한 선택에 중요한 역할을 늘려가고 있습니다. 이런 기회를 활용하기 위하여 말레이시아 목재인증 위원회 (Malaysian Timber Certification Council : MTCC)은 인증 목재 생산품의 자국과 해외 수요 증진을 포함하는 양면전략을 계획하고 있습니다. 언론 발표에 따르면 MTCC의 CEO인 Yong Teng Koon에 따르면 말레이시아 목재 산업은 수출 지향 성향 때문에 MTCC는 시장 계획 추진을 준비하고 있고, 지속가능한 목재에 대한 자국 시장 수요도 중요하게 고려하고 있습니다. 2001년 시행이후에 총 4.66 million hectare의 산림과 349 목재 회사들이 MTCC 관리하에 인증을 받았습니다. 이전략을 통하여 인증된 회사들이 제조하고 판매하는 목재 생산품은 MTCC가 인증한 산림의 원자재를 사용하였다는 것을 확신시켜 줄수 있습니다. 말레이시아 목재 산업은 말레이시아 수출 이익에 중요한 역활을 하고 있는데, 2014년 수출 이익의 17.5%를 차지하고 있습니다. 그리고 지난해 목재와 목재 생산품이 야자유와 고무 다음의 3번째로 중요한 상품이었습니다. 2015년 4월 1일의 자료에 따르면 말레이시아는 인증된 열대 목재 1 million m3을 47개국에 수출하였습니다.

캐나다 회사인 Canfor는 미국 남부의 Anthony Forest Products를 인수

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캐나다 대형 목재 회사인 Canfor는 미국 남부의 Arkansas주의 El Dorado에 위치한 Anthony Forest Products (AFP)를 운영 자금 약 $15 million을 포함하여 $93.5 million 으로 구입하기로 동의 하였습니다. AFP는 제재목, 공학 목재, wood chips 등을 생산하는 6개의 시설을 구비하고 있고 연간 생산량은 250 mmbf 입니다. AFP는 Arkansas주 Urbana에 sawmill을 소유하고 있고, 이 공장은 고급 Southern pine 제재목을 생산하고 있고, 연간 150 mmbf의 생산 능력을 보유하고 있습니다. 그리고 Arkansas주 El Dorado와 Georgia주 Washington에는 집성 공장이 있는데, beams, columns, glulam을 생산하고 있는데 연간 생산량은 75 mmbf 입니다. 그리고 Louisiana주와 Texas주에 위치한 wood chips 공장의 연간 생산량은 800,000 tons 입니다. 또한 AFP는 Anthony EACOM Inc. 의 합작 투자의 50% 지분을 소유하고 있는데, EACOM Timber는 캐나다 동부의 Ontario주 Sault Ste. Marie에 위치하여 I-Joists 를 생산하고 있고, 연간 생산량은 54 million lineal feet 입니다. 이번 거래는 2015년 4사분기에 관습적인 마감 조건으로 마무리될 예정입니다.

 

2015년 9월 4주 북미 Lumber & OSB 가격 상황

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RL in September 4th Week 2015

RL in September 4th Week 2015

거래가 혼합된 양상을 보여준 한주간 이었습니다. 빈약한 재고를 충당하는 구매력은 꾸준하였지만 전체적으로 신중하고 조심스러운 구메가 주된 기류이었습니다. 그나마 Southern Pine의 가격이 상승하여 다른 수종의 약세를 만회하면서 Random Lengths Framing Lumber Composite Price는 $297로 유지되었습니다. 여름이 지나 가을로 접어들면서 재고를 필요이상으로 즉 최소 수준으로 유지하는 구매가 많습니다. 그리고 공급과잉이 여전하다는 시장에서의 분위기 때문에 감산이 계속되고 있어 균형을 마추려고 노력중입니다. 현재 최대의 긴급한 관심사는 침엽수 제재목 동의안 (SLA) 의 만료 후에 어떤 영향이 발생할까하는 널리 퍼져 있는 불확실성입니다. 중국에서의 수입 감소도 하나의 요인이지만 저등급 판매는 다시 반등의 기미를 보여주고 있습니다. 10월이 시작되면 가장 높은 세금률 (15%)이 부과되기 때문에 서부 SPF 는 미국으로 운송을 제한하고 있습니다. 그리고 침엽수 동의안(SLA)이 만료되는 10월 12일 이후에 선적을 재잭할 계획입니다. 그러면서 자국 시장과 해외 시장을 통하여 재고를 처리하려고 노력 중입니다. Continue reading →

2015년 베트남 목재와 목재 생산품의 수출은 10% 성장을 예상

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베트남 목재 와 산림 생산 연합의 발표에 따르면 2015년 베트남 목재와 목재 생산품 수출은 2014년과 비교하여 10% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 연합 부회장인 Nguyen Ton Quyen에 따르면 현재 베트남의 목재 가공 회사들의 수출 수주가 증가하고 있고, 수출액이 US$7 billion이 될 것으로 추정하고 있습니다. 2010년 이후로 베트남 목재 산업은 매년 10% 감소하였지만 2010년 이전에는 베트남 목재 산업은 매년 약 15-20% 성장하였습니다. 이런 산업 하락에는 여러가지 요인이 있는데 가장 큰 요인은 자유무역협정 (FTA)와 미국 달러와 베트남 화폐 (VND : Vietnamese dong)간의 환율때문입니다. 환율의 경우 미국 달러 $1이 22,500 VND를 기록하면서 산업에 부정적인 영향을 주었고, 자국 가격 상승의 원인이 되었습니다. 그리고 자유무역협정이 체결되면서 목재 원자재의 원산지 증명이 포함되겍 되었습니다. 그러면서 원자재의 원산지에 많은 관심을 보여주지 않았던 베트남의 중소기업들은 어려움을 겪게 되었습니다.

하지만 2015년이 시작되면서 1월에서 8월까지 베트남 목재와 목재 생산품의 수출이 전년 대비 9.4% 성장하여 US$4.35 billion이 되었다고 베트남 관세청은 발표하였습니다. 그리고 관세청 자료에 따르면 주요 수출 시장은 미국, 일본, EU, 중국이었습니다. 1월에서 8월까지 베트남 목재와 목재 생산품 수출의 최대 국가는 미국이었는데, 베트남 총수출의 39%를 차지하였고, 수출액은 전년 대비 19.3% 증가하여 US$1.69 billion 이었습니다. 일본은 2번째 수출국이지만 총수출의 단지 1% 입니다. 일본 수출액은 3.2% 증가하여 US$654 million 이었습니다.

중국은 목재 건축 증가를 계획

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중국은 미래의 건축에 목재 사용을 증가시킨다는 것을 중국 주방 도시 농촌 건설부 장관 Chen Zhenggao은 직접적으로 서명하였습니다. 이는 중국이 목재 건축을 증가시키겠다는 것을 직접적으로 쟁점화한 것 입니다. 그리고 전세계 목재 건축의 가장 큰 시장으로 중국이 성장하는 돌파구를 만들게 될 것이라고 스웨덴 목재와 유럽 목재의 회장인 Jan Söderlind 는 예상하고 있습니다. 중국의 미래 건축에서는 목재를 지붕 연장, 외벽, 여행자 숙소, 학교, 병원, 다른 사무실 건물등의 건축에 이용할 예정입니다. 또한 Jan Söderlind는 중국에서 목재 건축이 공식적인 지원을 받게되는 것은 반가운 소식이고, 이런 결정은 즉각적인 효과가 가시적으로 나타나지는 않지만 중국 목재 시장에 아주 중요하고 긍적적인 영향이 있을 것이라고 발표하였습니다. 중국의 이런 결정은 중국내에서 환경적 자각심이 증가하는 것에 기초를 두고 있습니다. 그리고 유럽 목재는 중국의 실무자들과 공동으로 현대적 목재 건축의 표준과 기준을 작업하고 있습니다. 이 작업은 2005년이후부터 진행되어 연구 방문, 위원회 작업, 시범 사업등을 포함하고 있습니다. 이런 표준과 법규등이 중국 목재 건축에 자리를 잡게 되면 유럽의 많은 제재소 산업과 목재 수출 생산업체들은 장기적으로 긍정적인 이득을 볼 수 있게 됩니다. 중국 정부도 이번 프로젝트를 성공적으로 하기위하여 자세한 세부 사항 계획, 세금 감면 혜택, 금융 정책등을 작업하고 있습니다.

중국 회사 Fenglin은 뉴질랜드에 대규모 목재 가공 공장 건설을 위하여 US$250 Million을 투자

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남중국의 Guangxi Zhuang 자치구의 수도인 Nanning에 기반을 둔 Fenglin사는 뉴질랜드 Taupo지역에 대규모 목재 가공 공장 건설을 위해서 US$250 million을 투자할 계획입니다. 이미 타당성과 예비 조사를 진행중이고, 최신의 제재 시설을 염두에 두고 있습니다. 이런 예비 조사는 2016년 초에 완료되는데, 이번 투자로 중국과 뉴지랜드 얓측 모두 많은 이득을 얻을 수 있을 것으로 생각하고 있습니다. 이번 투자로 뉴질랜드는 많은 원목이 중국으로 수출되기보다는 자국내에서 소화되어서 고가치의 상품을 생산하고 이를 통하여 지역 경제와 고용이 향상될 것으로 기대하고 있습니다. 그리고 중국의 경우에는 eucalyptus보다 품질이 우수한 radiate pine을 이용할 수 있기 때문에 고가치와 고품질의 생산품을 만들수 있습니다.

뉴질랜드 자국의 많은 제재소들이 작업을 중단하면서 원목 수출이 논쟁의 주요 사항이 되었습니다. 현재 뉴질랜드 원목 수출은 전체 산림 생산품 수출의 46%를 차지하고 있고, 이 원목 수출량의 71%는 중국으로 수출되고 있습니다.

2015년 상반기 EU의 러시아 Wood Pellet 수입은 16% 증가

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EU와 러시아와의 관계가 여전히 약간 하락세이지만, 친환경 에너지 경향이 지속되면서 유럽에서의 러시아로부터 wood pellets의 수입은 활성화되고 있습니다. 그러면서 러시아 wood pellets의 유럽 공급은 양적으로 그리고 금액적으로 실질적으로 성장하였습니다. Eurostat 자료에 따르면 2015년 상반기 유럽의 러시아 wood pellets 수입량은 전년 대비 16% 증가하여 364,608 tons이고, 수입액은 14% 상승하여 EURO 46.9 million 이었습니다. 5대 수입국가는 덴마크, 스웨덴, 독일, 이탈리아, 핀란드 입니다. 2015년 상반기동안 최대 수입국인 덴마크의 수입량은 전녀 대비 11% 감소하여 149,470 tons 이고, 수입액도 12% 하락하여 EURO 19.89 million 이었습니다. 하지만 덴마크의 러시아 wood pellet 수입량은 EU 총수입량의 거의 ½ 입니다. 가장 급격한 변화는 독일에서 발생하였는데, 러시아 wood pellets 2015년 상반기 수입량은 전년 대비 309% 성장하여 27,108 tons이고 수입액은 347% 증가하여 EURO 3.15 million 이었습니다. 하지만 독일 자체의 wood pellets 산업의 강세 때문에 독일의 수입은 덴마크와 스웨덴 다음이었습니다. 이탈리아의 수입량은 42% 상승하여 23,882 tons 이고 수입액은 25% 증가하여 EURO 3.68 million 이었습니다. 2015년 상반기 스웨덴의 러시아 wood pellets의 수입량은 전년 대비 23% 증가하여 107,102 tons이었고, 수입액도 26% 상승하여 EURO 13.4 million 이었습니다. 핀란드의 수입 경향은 비교적 안정적인 증가세를 보여 주었는데 수입량은 전년 대비 44% 증가하여 20,546 tons 이고, 수입액은 39% 상승하여 EURO 2.36 million 이었습니다. 이들 이외의 유럽 국가들의 러시아 wood pellet 수입량은 77%, 수입액은 84% 증가하였습니다.

2015년 상반기 EU의 러시아 wood pellets 평균 수입 가격은 전년 대비 2.32% 하락하여 EURO 128.64/ton 이었고, 독일에서의 평균 수입 가격은 15.31%, 이탈이에서의 평균 수입 가격은 11.77% 로 급격하게 하락하였습니다.EU imported from Russia

독일 침엽수 Wood Chips과 Sawdust의 가격은 하락세로 유지

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독일의 침엽수 chips과 톱밥 (sawdust) 가격은 하락세로 유지되고 있습니다. 2014년 중반에 가격이 붕괴되면서, 크게 회복되지 않았습니다. 그러면서 주요 독일 생산업체들은 부적절한 가격 상황에 대하여 불만이 많습니다. 2014년 10월이후 독일 시장 가격은 하락세를 유지하면서 7월에 최저를 기록하였고, 그러면서 낮은 가격 수준에서 안정세 혹은 보합세를 유지하고 있습니다. 2015년 4사분기 가격 예상은 적어도 1 EUR/m3 이상의 상승을 예상하고 있습니다. 특히 독일 남부 지역에서의 생산량이 증가하고, 가격 수준도 약간 상승하였습니다. Bark가 포함되 않은 독일 spruce wood chips의 거래 가격은 15 – 17 EUR / m3, pine wood chips은 14-15 EUR / m3 입니다. 그리고 bark가 포함된wood chips의 가격은 2-3 Euro/m3 낮았습니다. 독일 톱밥 (sawdust)의 현재 가격은 10-15 EUR / m3 입니다.