브라질 자국내 경제 부진과 불리한 환율 변동 때문에Brazil 목재 산업이 위협

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Brazilian Association of Mechanically Processed Timber (ABIMCI) 는 환율 변동으로 인한 악화와 브라질 자국내 경제의 약세로 어려움이 많아지고 있습니다. 환율 변동으로 생산 비용과 수출 거래 비용이 증가하고 있습니다. 즉 다른 원자재 가격 상승과 마찬가지로 원목 가격이 상승하고, 항구 부대 비용등이 증가하고 있습니다. 추가적으로 높은 이자율과 세금, 그리고 상승하는 전기비, 운송 비용 때문에 수출에서의 이익이 감소하고 있습니다. 그래서 브라질 목재 회사들은 국제 시장 및 자국 시장 확장에 노력하고 있습니다. 그러나 미국 달러의 강세로 브라질 제재목, pine 합판, 마루판, 몰딩, 문등의 목제품 수출업자들은 해외 구매자들에게 가격 하락의 압력을 받고 있습니다. ABIMCI는 목재 업계들이 현재 자국 상황, 국제 시장과 국제 거래 상황을 잘 이해하고, 적절한 가격 체계를 형성해야 하는 것이 회사와 업계가 유지되는데 결정적이라고 주장하고 있습니다.

Sweden 원목과 Wood Chips의 2014년 재고량은 전년 대비 27% 증가

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Swedish Forest agency 의 발표에 의하면 2014년 12월 31일 스웨덴의 침엽수 제재목용 원목, pulpwood, wood chips의 총 재고량은 전년 대비 27% 증가하여 총 8,800,000 M3 이었습니다.

제재목용 원목의 재고량은 전년 대비 43% 증가하여 3,300,000 M3이었고, pulpwood 재고량은 전년 대비 22% 증가하여 4,500,000 M3 이었습니다. Pulpwood의 경우 침엽수 혼합 수종은 전녀 대비 39% 증가하여 3,100,000 M3이었고, Spruce와 활엽수는 전년 대비 2% 하락하여 각각 500,000 M3, 900,000 M3 이었습니다. Wood chips의 경우 전녀 대비 1% 증가하여 재고량이 1,000,000 M3 이었습니다.

2014년 Latvia의 삼림 산업 수출은 새로운 최고 기록을 경신

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라트비아 농업부 (Latvian Agriculture Ministry) 삼림국 (Forest Department)의 발표에 의하면 2014년 삼림 산업 분야의 수출은 2013년 보다 8.6% 증가하여 EUR 2.015 Billion의 새로운 최고 기록을 세웠습니다.

2014년 제재목과 목재 수출은 9% 증가하여 EUR 1.73 billion이었는데, 주요 수출시장은 라트비아 전체 수출의 16.7%를 차지한 영국 (EUR 336.676 million), 10.6% (EUR 213.395 million) 의 스웨덴, 10.5% (EUR 211.624 million) 의 독일입니다.

같은 기간 동안에 산림 산업 분야의 수입은 2013년보다 17.3% 증가하여 EUR 688.740 million 이었습니다. 총 수입중에 리투아니아에서의 수입이 가장 많았는데, 전체의 19.9% (EUR 137.34 million) 이었습니다. 그 다음은 에스토니아로 12.1% (EUR 83.62 million) 이었고, 폴란드는 11.7% (EUR 80.30 million) 이었습니다.

Russian Timber Group은 Irkutsk지역에 2개의 Pellet 공장을 설립

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Russian Timber Group 의 자회사인 Siberian Pellets (Sibirskye Toplivnye Granuly)는Irkutsk 지역의 2곳에 설립 예정인 pellets 공장의 장비를 에스토니아 회사인 Hekotek으로부터 구입하였습니다. 이 공장에서의 년생산량은 각각 115,000 tons과 85,000 tons을 예상하고 있습니다.

2 곳의 Pellet공장 설립으로 목재 가공의 새로운 국면을 맞게 되었습니다. 제재목 생산으로 chip, bark, sawdust등의 목재 잔유물을 대량으로 생산하게 되는데, 이전까지는 일부는 공장의 보일러에 사용하고 있고, 시베리안 chip은 근처의 PPM에 덤핑가격으로 판매되고 있었습니다. 하지만 Russian Timber Group이 Pellet을 생산하게 되면서 목재 잔유물을 새롭고, 경제적으로 이용할 수 있게 되었고, 전세계 pellet 시장에 진출을 할 수 있게 되었습니다.

전세계적으로 pellet소비량은 2014년에 대략 1.6 million tons 증가하여 총 25 million ton이 소비 되었습니다. Pellet소비량이 많은 국가로는 덴마크, 스웨덴, 영국, 이탈리아, 벨기에 입니다. 중국, 일본, 한국의 동남아시아 국가는 2030년까지 가장 전망이 좋은 시장이 될 것으로 예상하고 있고, 소비량은 약12 million ton 입니다. 2030년까지 전세계 pellet 소비량은 100 million ton이 될 것으로 예측합니다.

Finland 원목의 2015년 1월 가격

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핀랜드 1월 원목 가격은 2014년 12월보다는 상승 경향을 보여주고 있습니다. Pine 평균 가격은 12월보다 EUR 2.33/M3 올라서 3.77% 상승하였고, Spruce는 EUR 3.30/M3 상승하였습니다. Birch원목의 경우에는 EUR 0.39/M3의 소량 상승을 기록하였습니다. 핀랜드 원목 가격은 전년 대비 3% 상승하였는데, Pine은 EUR 2.75/M3, Spruce는 EUR 1.48/M3 상승하였지만 Birch는 큰 변화가 없이 EUR 0.50/M3 올랐습니다.

Pulpwood 원목의 경우 지난 달과 별 변화 없이 비슷한 수준을 기록하였습니다.

Sawlog Price (EUR/M3 over bark) in Finland (January 2014 – January 2015)

Finland Sawlog Price in January 2015

Finland Sawlog Price in January 2015

Louisiana-Pacific 은 남미에 OSB 공장 건설 계획

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미국 회사인 Louisiana-Pacific은 칠레에 3번째 board공장을 계획하면서 남미에서의 OSB확장을 준비하고 있습니다. WoodBasedPanels International (WBPI)에 의하면 LP는 환경적 합의를 위한 프로젝트를 제시하였고, 공장 건설이 시작되는 여름 말부터 실행될 것으로 생각하고 있습니다. 칠레 경제 상황에 좌우되겠지만 2016년에 공장을 시작할 예정입니다.

생산라인을 위하여 US$60 million 투자를 예상하는데, 미국내의 폐업된 공장의 라인 설비를 칠레로 운송 그리고 설치할 계획입니다. LP의 예상에 의하면 새로운 즉 3번째 라인에서의 년간 생산량은 기존의 2 라인의 생산량보다 많을 것 입니다. 하지만 칠레가 사회주의 정부로 변환되면서 주택시장과 칠레 경제가 부진해지면서 이 프로젝트가 늦어질 수 있다고 WBPI는 분석하고 있습니다.

LP 칠레 Lautaro 공장에서의 OSB 생산은 고장난 flaker의 수리 및 재건을 위하여 2014년 7월 한달간 중단되었습니다. LP 남미에서의 2014년 매출은 US$150 million 이었고, 순이익은 US$20 million 이었습니다. 이 결과는2013년보다 매출과 순이익 모두 하락하였습니다.

German Pellets 사는 Nord Energie GmbH의 pellets 사업을 인수

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German Pellets GmbH는 독일 회사인 Nord Energie GmbH & Co. KG의 pellets 사업을 인수하기로 동의하였고, 2015년 2월 16일 부터 효력이 발생하였습니다. 이번 인수를 통하여 German Pellets은 독일 북부 지역과 덴마크에서 사업 영역을 확장할 수 있게 되었습니다.

Nord Energie 는 지난 5년간 pellets거래와 물류 지원의 경험을 가지고 있습니다. 그래서 독일 Schleswig-Holstein 지역, Hamburg 지역, Lower Saxony의 북부 지역에서 훌륭한 명성과 오랜 시간 관계를 가진 고객층을 보유하고 있습니다. German Pellets은 pellet 창고, 직원, 현재 진행중인 사업등 모든 것을Nord Energie로 부터 인수하기로 하였습니다. 이번 인수를 통하여 기존의 구매자들은 German Pellets Group의 premium pellet 즉 “Power Plus” pellets을 처음으로 이용 가능하게 되었습니다. 이 기술은 wood pellets을 정제시켜 식물성 오일의 매우 얇은 막을 형성하게 합니다. 그래서 pellets의 유동성을 증가시키고, 보관 창고로 pellets을 주입할 때 먼지가 거의 발생하지 않습니다.

2015년 2월 독일 Wood Pellets 가격

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2015년 2월 독일에서의 wood pellets의 평균 가격은 지난 달과 비교하여 EUR 1/ton 이하로 상승하였습니다. German Energy Wood and Pellet Association (DEPV) 의 설문 조사에 의하면 wood pellets의 2월 가격은 EUR 256/ton으로 2015년 1월에 비하여 0.4% 상승하였지만, 전년 대비 10% 하락하였습니다. 연료용 오일에 대한 wood pellet의 현재 가격 이득은 +18.8% 이었습니다.

지역적을 살펴보면 독일 남부 지역의 가격은 6 ton 구매 기준으로 EUR 255.28/ton 이었고, 중부 지역 가격은 EUR 255.91/ton이고, 북부 지역 가격은 EUR 263.28/ton이었습니다. 26 ton의 대형 구매일 때는 북부와 동부 지역 가격은 EUR 241.42/ton이었고, 중부 지역은 EUR 238.96/ton이었고, 남부 지역 가격은 EUR 241.95/ton 이었습니다. 참고적으로 모든 가격은 부가세 (VAT) 포함 가격입니다.

러시아 Ruble 가치 하락으로 중국과 러시아 무역의 변화

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러시아 ruble은 지난 2달간 미국 달러에 대한 가치가 급격하게 하락하였고, 이것이 중국과 러시아간의 무역에 영향을 주고 있습니다. 미국 달러 기준으로 러시아 침엽수 가격이 약 30% 하락하였습니다. 국경지대인 Manzhouli 지역에서는 대형 중국 수입 회사들은 러시아와 현재 미국 달러로 거래를 하고 있지만, 소형 회사들은 러시아 ruble로 거래하고 있습니다. 이 때문에 같은 물건에 대하여 2가지 가격 체계를 가지게 되었습니다. 중국 내수 시장에서 미국 달러로 구입한 침엽수 목재가 러시아 루블로 구입한 목재 가격보다 비싸다고 보고 되고 있습니다. 가격 차이는 미국 달러 결재 목재가 약30 yuan/M3 정도 비쌉니다.

 

2015년 일본 목재 수입 전망

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일본 제재목 수입자 협회 (Japan Lumber Importers Association) 와 관련 기관은 2015년 주요 목재품 수입에 대한 수요를 전망하였습니다. 원목을 포함한 목제품의 총수입량은 10,310,000 M3으로 예상하는데 이는 Lehman 충격에 의하여 수요가 감소한 2009년과 같은 수준이고, 2014년 보다는 3.7% 하락입니다. 주요 수입 하락 원인은 2014년에 비하여 2015년 주택 신축이 감소될 것이고, 미국 달러에 대한 일본 엔화 (120 yen/$) 약세로 수입품의 가격이 상승하게 되기 때문입니다. 주택 자재 수요의 감소 때문에 수입이 하락한다는 것이 일반적인 견해입니다. 원목 수입량은 큰 변화없이 2014년 수입량과 비슷하겠지만, 제재목 수입량은 2014년과 비교하여 감소할 것으로 전망하고 있습니다. 주요 원인은 일본내의 소비세가 증가하기 전에 수요가 급증하면서 2014년 상반기에 제재목 수입이 과도하게 증가하였습니다. 이 때문에 2015년에 북미, 유럽, 러시아 제재목 수입이 증가보다는 하락하게 되는 주요 원인입니다.