2014년 2월 2주 북미 Lumber & OSB 가격 현황

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RL Feb 2 2015

구조재 시장의 2015년 초기 거래는 여전히 실망감을 안겨 주고 있습니다. 구매자들은 재고 부담을 갖지 않게하려고 단기로 필요한 품목만을 구매하고 았으면서, 시장 무력함을 흔들수 있는 어떤 움직임 혹은 기미에 대해 예의 주시하고 있습니다. 계절적 호조를 예상하고 있지만 이번 주에는 생기지 않았고 가격은 보합 혹은 소폭의 혼잡을 보여 주었습니다. 현재 시장을 짓누르고 있는 몇몇 요인이 있습니다. 중서부와 북동부의 혹한과 폭설, 북미 수출의 부진 특히 중국 수출의 감소, 미국 달러의 강세등이 시장 부진의 이유입니다. 서부 지역의 경우 항구에서의 논쟁적인 노사분규 때문에 작업 속도가 떨어지면서 적체가 심각하여 수출에 영향을 미치고 있습니다. 이런 항구에서의 문제점 때문에 미국으로 수입되는 목재에게도 영향을 미치고 있습니다. 미국 달러의 강세로 인한 수출 부진으로 미국 내수 시장의 판매에 더 많은 중점을 두고 있습니다. 캐나다에서 미국으로의 운송은 지난 해와 비교하면 원활한 편이지만, Canadian Pacific Railway의 파업 가능성이 제기되고 있습니다. 이번 주 Random Lengths Framing Lumber Composite Price는 전주와 비교하여 $1 하락하여 $362 입니다. Continue reading

중국 침엽수 원목 수입 상황

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중국은 전세계 원목 거래를 계속적으로 지배하고 있고, 2014년에는 수입 침엽수 원목 소비의 새로운 최고 기록을 세웠습니다. 중국 목재 수요의 외견적인 끝임 없는 증가는 지난 10년간 8년 연속으로 목재 수입 증가를 이끌었습니다. 2009년 원목 수입액 $2.2 billion에서 2014년에는 수입액은 $5.4 billion으로 증가하였습니다.

지난 5년간 주요 원목 수입국인 뉴질랜드, 러시아 미국에서의 중국의 원목 수입량은 거의 2배가까이 증가하였습니다. 그리고 지난 5년간 가장 큰 변화는 다른 국가에서의 수입이 증가하고 있는 것 입니다. 즉 2009년에는 뉴질랜드, 러시아, 미국에서의 침엽수 원목 수입은 전체 수입량의 93% 이었지만, 2014년에는 의존도가 76%로 하락 하였습니다. 그러면서 캐나다, 호주, 우크라이나에서의 원목 수입이 계속적으로 증가하고 있습니다. 하나의 예로 2011년 호주에서의 원목 수입량은 1,100,000 M3이었지만 2014년 침엽수 원목 수입량은 2,200,000M3으로 상승하였습니다.

그러나 중국에서의 목재 수요 감소와 과도한 원목 재고때문에, 2014년 말부터 중국의 원목 수입은 감소하기 시작하였고, 2014년 4사분기 원목 수입량은 지난 2년간 거의 최저를 기록하였습니다. 특히 뉴질랜드와 미국에서의 수입은 급격하게 감소하였습니다. 하지만 러시아에서의 수입량은 지난 3년간 안정적이었습니다. 원목 수입량의 감소뿐만 아니라 수입 원목 가격도 하락하였습니다. 미국 달러 기준으로 뉴질랜드 Radiata Pine 과 미국의 Hemlock의 2014년 4사분기 중국 수입 가격은 전년 대비 10% 이상 하락하였습니다. 하지만 러시아 원목 가격은 실질적으로 큰 변화가 없는 상황 이었습니다. 현재 러시아, 뉴질랜드, 호주가 중국의 저가 침엽수 원목 수입의 중요 공급처 입니다.

2014년 러시아 원목 및 제재목 수출 현황

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2014년 Russia 원목의 총수출량은 20.9 million m3 이었고, 수출액은 $1.77 billion 이었습니다. 전년 대비 9.79% 성장하였는데 2013년 총 수출량은19.04 million m3 이었고, 수출액은 $1.64 billion 이었다고 러시아 연방 세관 (Federal Customs Service)이 발표하였습니다. 2014년 러시아 원목 평균 수출 가격은 2013년($86.14/m3)에 비하여 약간 하락하여 $84.95/m3 이었습니다. 총 원목 수출량중에서 CIS국가로의 수출량은 0.61 million m3 이었고 그외의 국가로의 수출량은 20.3 million m3 이었습니다.

2014년 러시아 제재목 수출량은 6.95% 성장하여 12.94 million m3 이었고, 수출액은 $3.73 billion 이었습니다. 2014년 러시아 제재목 평균 수출 가격은 2013년 ($302/M3)보다 하락하여 $288.95/M3 이었습니다. 총수출량중에서 CIS국가로의 제재목 수출량은3.47 million m3 이었고, 그외의 국가로는 9.46 million m3을 수출하였습니다.

2014년 Estonia 원목 가격 경향

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Estonia에서 2014년 12월의 원목 가격은 소수의 예외를 제외하면 대부분의 수종에서 가격은 상승하였습니다. 2014년 내내 가격 하락 경향을 보여 주었지만 12월이 되면서 가격이 소폭 상승하였습니다. Spruce 원목의 경우 2014년 12월 가격은 전년 대비 2% 상승하여 EUR 65.41/m³ 이었습니다. Birch원목의 2014년 12월의 가격은 전년 대비 약 EUR 1/m³ 상승하였고, Pine의 경우 상승폭이 가장 컸는데, 2014년 11월보다는 1.42% 상승하였고, 전년 대비 5.34% 상승 하였습니다.

201312월에서 2014년 12월까지 Estonia 소유의 제재용 원목 가격 (EUR/M3 VAT 제외)

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새로 인수된 Arkhangelks LDK-3의 제재 용량이 2.5배 상승할 계획

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Russian Titan Group (70.71%)과 자회사인 Lesozavod-25 (24.9%) 는 최근에RusForest 소유의sawmill 인 Arkhangelsk LDK-3를 인수하였고, 이후에 제재 용량을 2.5배 증가시킬 예정입니다. Arkhangelks LDK-3 sawmill은 주로 제재목과 wood chips 을 생산합니다. 현재 Arkhangelks LDK-3의 연간 생산량은 900,000 m3 입니다. 계획대로 진행되면 총 연간 생산량은 2,000,000M3 이상으로 증가될 것 입니다. 현재 대형화된 현대적 sawmill을 건설 중인데, 현존 sawmill의 전면 교체, 새로운 첨단 기술의 건조 시설, 새로운 고용등을 예정하고 있습니다.

2014년 캐나다 BC지역의 제재목 중국 수출은 10년만에 처음으로 하락

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Vancouver Sun의 발표에 의하면 캐나다 BC의 침엽수 제재목의 중국수출은 거의 10년동안에 처음으로 하락하였습니다. 7,900,000 M3의 수출량과C$1.39 billion의 수출액을 기록한 2013년보다 침엽수 제재목 수출량은 약 5% 하락하여 2014년7,500,000 M3을 기록하였지만 총 수출액은C$1.4 billion 이었습니다.

그동안에 BC에서 미국 수출은 2014년에 4년 연속 성장하였는데, 2014년 대미 수출량은 6.4% 상승하여 14,500,000 M3이었고, 수출액은 C$3 billion으로 2007년 이후 최고의 기록을 보여 주었습니다. 현재 BC제재목의 미국 수출은 전체의 56%를 차지하고 있습니다.

Switzerland의 Wood Pellet 가격이 환율 효과로 유로화로는 상승

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지난 달 발생한 통화 충격이 스위스 pellet 시장에 영향을 미쳤습니다. 즉, Euro화에 대한 스위스 화폐의 가치가 갑자기 30% 상승하면서 스위스 pellet시장 가격에 호황을 이끌었습니다.

2월 스위스에서 pellet가격은 스위스 화폐단위인 CHF (Confoederatio Helvetica franc) 기준으로 살펴보면 1월보다 1% 하락하여 409.2 CHF/ton 이었지만, 유로화로는 1월 (EUR 344.30/ton)보다 14% 상승하여 2월 가격은 EUR 391.32/ton 이었습니다. 유로화로 전년 대비하면 약 14% 상승하였지만, CHF 기준으로는 2.5% 하락하였습니다.

2월에 주문량 기준으로 가격을 살펴보면, 최소 8 ton구매 기준으로 CHF 396.73/ton (EUR 379.39/ton) 이었고, 최소 주문량 3ton기준으로는 CHF 423.36/ton (EUR 404.86/ton) 이었습니다.

러시아와 중국의 공동 목재 복합체 1단계가 시작

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러시아 Tomsk지역의 Asino에 러시아와 중국의 목재 가공 복합체중에 하나인 veneer 공장을 수요일부터 시작한다고 발표하였습니다. 이 공장은China’s AVIC Forestry의 자회사인 Roskitinvest가 운영하고 있습니다. Asino지역에 위치한 러시아와 중국의 공동 목재 가공 복합체에는 현재 sawmill, MDF공장, 48 megawatt CHP가 건설 중입니다. 현재 산업 활동을 위해 2,000 고용이 이루어 졌습니다. 이 복합체에는 10개의 공장으로 이루어 질 예정이며, 이 거대 시설을 통하여 5,000 이상의 고용이 이루어 질 예정입니다. 중국 회사는 복합체 건설을 위하여현재 까지 13 billion rubles을 투자하였고, 2022년까지는 총 30 billion 투자를 예정하고 있습니다. 첫번째 단계에서는 연간 100,000 M3생산을 하지만 복합체가 완성되어 총 가동되는 2013년에는 연간 생산량 1,700,000 M3을 예상하고 있습니다.

스웨덴의 Södra는 미국 지역에 제재목 수출을 증가

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미국에서의 수요가 증가하면서 스웨덴의 Södra 는 미국 지역수출을 증가하였습니다. 화요일에 스웨덴의Varberg항구에서 미국으로 제재목 30,000 m3을 운송하였습니다. Södra의 전망은 미국 지역의 수요 증가와 미국 달러의 강세로 긍정적으로 평가하고 있습니다.  Södra는 이미 미국 Connecticut주의 New London (Connecticut) 과 Philadelphia의 두 곳에 창고를 보유하고 있으며 3번째 창고를 Florida 동부 연안의 Cape Canaveral 에 설립할 예정입니다. Florida 지역의 창고는 구매자와 근접하게 위치하여 경비 절감의 효과가 있고, 온화한 기후 조건도 장점입니다. 현재 미국 동부 연안 지역에서는 캐나다 제재목보다 Södra 제품이 경쟁력이 있다고 분석하고 있습니다.

2014년 Finland 삼림 산업

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EU 경제의 불안감에도 2014년 핀란드 삼림 산업의 총 수출은 전년과 같은 수준을 유지하였습니다. 유럽 전역의 중요 시장에서의 핀란드 종이 수요가 하락하였지만 목재와 합판의 수요는 증가하였습니다. 미래를 위하여 핀란드 산림 산업은 거의 1.5 billion euros의 대형 투자를 계획하고 있는데, 이 투자를 통하여 핀란드 목재 사용은 년간 10 million m3 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

핀란드 목재 수출의 중요 국가는 영국, 독일, 북아프리카와 중동 지역의 국가인데 지속적인 증가를 보여주고 있습니다. 핀란드 제재목 생산량은 전년 대비 4.6% 상승하여 10.9 million m3이었고, 합판 생산량은 약 6% 성장하여1.2 million m3 이었습니다.

 

2014년 Finland 종이와 cardboard의 생산량은 전년 대비 1.7% 하락하여 10.4 million tones 이었고, 프린트와 필기용 종이 생산은 전년 대비 3.4% 하락하여 6.1 million tones 이었습니다. 그리고 pulp 생산은 2013년보다 0.9% 소폭 하락하여 7 million tones 이었습니다.