2015년 상반기 미국의 원목과 제재목 수출 상황

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미국 산림청 (U.S. Forest Service)의 태평양 북서부 지역 연구소에 따르면 2015년 2사분기 미국 서부 Washington, Oregon, northern California, Alaska 의 원목 수출은 329 million bf 으로 1사분기보다 21% 성장하였습니다. 같은 기간 동안에 서부 연안 지역에서의 제재목 수출은 16% 상승하여 189 million bf 이었습니다. 2사분기 원목 수출액은 1사분기보다 20% 증가하여 $240 million 이었고, 제재목 수출액은 12% 상승하여 $139 million 이었습니다. 이런 증가에도 불구하고 2015년 상반기 서부 연안 지역의 원목과 제재목 수출은 전년대비 하락하였는데, 주된 이유는 2015년 1사분기 항구에서의 파업과 중국 수요의 감소 때문입니다. 참고적으로 2015년 1사분기 원목 수출량은 2014년 1사분기와 비교하여 거의 39%, 제재목 수출량은 30% 하락 하였습니다.

Sweden 제재목용 원목 가격은 하락하였지만 Pulpwood 가격은 상승

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2015년 2사분기 스웨덴 제재목 원목 가격은 1사분기와 비교하여 1% 하락하였지만 pulpwood 가격은 1% 상승하였습니다. 스웨덴 삼림청 (Skogstyrelsen)에 따르면 제재목용 원목 가겨은 스웨덴 모든 지역에서 하락하였는데, 북부 지역에서는 2%, 중부 지역에서는 1%, 남부 지역에서는 3% 할가하였다고 보고하였습니다. Pulpwood 의 경우 중부 지역은 1% 상승하였지만 북부 지역과 남부 지역에서는 가격 변동이 없었습니다. 2014년 2사분기와 비교하면 2015년 2사분기 제재목용 원목 가격은 5%, pulpwood 는 2% 상승하였습니다.

Metsä 는 Finland 내의 sawmills에서의 Spruce 생산량을 조절

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Metsä Group 의 목재 사업부인 Metsä Wood는 핀란드내의 제재소의 생산량을 조절하기 위하여 법정 직원 협상을 시작하였습니다. 제재목 시장의 극심한 가격 경쟁과 공급 과잉의 결과로 핀란드 제재목 가격은 약세를 보여주고 있습니다. Metsä Wood 는 Vilppula 와 Renko sawmills의 직원들에게 최대 3주까지의 임시 해고를 계획하고 있습니다. 법정 직원 협상은 8월 동안 마무리되기를 기대하고 있고, 규제등은 주로 2015년 11월말에 실행될 것으로 예상하고 있습니다. Vilppula sawmill 의 연간 생산량은 약 450,000 m3 이고 직원은 약 100명입니다. 그리고 Metsä’s Renko sawmill 의 연간 생산량은 280,000 m3 입니다.

2015년 미국 주택 시장 상황

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2015년 7월 개인 소유 주택 건축 허가는 계절적 요인을 조정한 연간율 (SAAR)은 1,119,000 units 으로 6월에 비하면 16.3 하락하였고, 2014년 7월과 비교하면 7.5% 상승하였습니다. 7월 단독 주택 허가는 6월보다 1.9% 떨어저 679,000 units 이었고, 7월 단독 주택 신축은 6월보다 0.2%, 2014년 7월보다 10.1% 상승하여SAAR 1,206,000 units 이었습니다. 7월 단독 주택 신축은 6월보다 12.8% 상승하여 782,000 units 이었습니다. 2015년 7월 5가구 이상의 건물 건축 허가는 412,000 units이었고, 5가구 이상의 건물 신축은 413,000 units 이었습니다. 2015년 7월 개인 소유 건물 건축 완공은 6월보다는 2.4%, 전년 대비 14.6% 상승하여 SAAR 987,000 units 이었습니다. 7월 단독 주택 건축 완공은 6월보다 1.4% 하락하여 627,000 units 이었고, 5가구 이상의 건물 건축 완공은 350,000 units 이었습니다.

US New Privately-Owned Housing Data in July 2015

US New Privately-Owned Housing Data in July 2015

캐나다 Quebec 은 12층의 목조 건축을 허가

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캐나다 Quebec 의 수상 Philippe Couillard 제재목을 사용하는 12층의 건물 선축의 기술적 지침을 소개하였습니다. Mr. Couillard 의 발표에 따르면 Quebec주 건축 법규를 관장하는 기관가 연구 기관인 FPInnovations 와 공조하여 건축 법규 변경을 계발하고 있습니다. 전통적인 목조 건축에서는 6층 이상의 건물에는 glulam을 사용하도록 지침하고 있고, 현재 협력단이 Quebec시에 13층의 주거 빌딩을 디자인 하고 있습니다. 화재 방지에 대한 부족과 기후적 요소에 대한 보호등이 주요 관심사로 떠오르고 있습니다.

중국 수요 부진과 많은 재고 때문에 뉴질랜드 원목 가격이 하락

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아시아 국가들의 재고가 정상의 2배이상이 되고, 중국의 수요가 약해지면서 뉴질랜드 원목 8월 수출 가격은 하락하였습니다. 수출업자, 산림 소유주, 제재소에 매달 설문조사를 하는 AgriHQ에 따르면 뉴질랜드 A 등급 원목의 평균 부두 가격은 8월에 7월 평균가격보다 NZ$2하락하여 NZ$84/tons 이었습니다. 원목 등급에 가중치를 부여하여 측정한 원목 평균 가격인 AgriHQ 원목 가격 지표는 89.17에서 88.70으로 하락하였습니다. 뉴질랜드 통계청에 따르면 2015년 6월까지 상반기 목재 수출액은 11% 하락하여 $3.56 billion 입니다.

중국 항구에서의 원목 재고량은 지난 달 3.8 million tons에서 현재 4.7 million tons 으로 증가하였고, 정상적인 재고 수준은 약 2 million tons 입니다. 늘어난 재고량에 여름 동안 중국 수요가 부진하면서 뉴질랜드 A 등급 원목 중국 도착 가격은 US$98/JAS 으로 하락하여 2012년 9월 이후 가장 낮은 가격을 기록하였습니다.

AgriHQ 의 분석가 Emma Dent 에 따르면 뉴질랜드 달러 약세와 운송 비용 감소가 그나마 수출업자들에게는 희소식이지만 중국 주식 시장의 불안성과 경제 성장의 부진으로 중국 시장에 대한 믿음이 많이 약해지고 있습니다. 대부분은 9월동안 판매가 급증할 것으로 예상하지만 재고가 정리될 때까지는 가격 회복이 어려울 것으로 예측하고 있습니다. 그외 비하여 뉴질랜드 자국내의 원목 가격 상황은 좋은 편이라고 Dent는 주장하였습니다. 중북섬에서는 수요가 공급을 상회하면서 원목 가격이 $163/tons을 유지하고 있고, 북부 섬에서의 원목 가격은 $166/tons, 남부 섬에서의 가격은 $155/tons 입니다. 현재 겨울이어서 구조용 원목의 수요가 많지는 않지만 여름이 되면 뉴지랜드의 주택 부족떄문에 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

중국 합판 구매가 즉각적으로 가능하고 가격은 하락

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유럽 수입업자들에 따르면 2015년 중국 합판은 즉각적으로 구매 가능하고, 현재 유럽까지의 운송 기간은 구매로부터 4-5주로 아주 빠른 상황입니다. 유로지역에서의 가장 주된 거래 관심사는 2014년 12월 이후 미국 달러에 대한 유로화의 극심한 약세로 인한 수입 비용의 증가입니다. 이런 배경을 바탕으로 중국 생산업자들은 가격을 평균 US5-10/m3 낮추었고, FOB 가격은 낮아진 가격으로 새롭게 형성되어 안정화되고 있고 있습니다. 2015년 상반기의 중국 합판의 유럽 수출의 CIF 가격은 중국 전체 무역의 부진이후에 3월과 4월 운송비용의 예상치 않은 부진으로 하락하였습니다. 40ft 컨테이너 기준으로 중국에서 중앙 유럽까지의 운송료는 이 기간동안에 US$500 이하로 떨어졌지만 7월에는 다시 US$700대로 안정화되고 있습니다. 2014년 7월의 가격을 살펴보면 40ft 컨테이너 운송료는 US$1200 이상이었습니다. 그래서 운송회사들은 8월 운송료를 US$1000 이상으로 인상하려고 노력 중입니다.

2015년 6월 Finland 원목 가격은 하락

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핀란드 원목 6월 가격은 5월과 비교하여 한 품목만 제외하고 모두 하락하였습니다. Pine 제재목 원목 가격은EUR 1.51/m3, spruce 제재목 원목 가격은 EUR 1.79/m3 하락하였지만 birch 제재목 원목 가격은 EUR 1.50/m3 이상 상승하였습니다. Pulpwood 원목의 모든 수종 가격은 5월과 비교하여 하락하였습니다. 2014년 6월과 비교하면 핀란드 원목 가격은 하락세이었지만 오직 Birch 제재목 원목만 +5.59% 상승하였습니다.

Finland Log Price in June 2015

Finland Log Price in June 2015

2015년 8월 독일 Wood Pellet 가격은 하락

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2015년 8월 독일 wood pellets 의 가격은 여전히 낮은 수준입니다. 국가적인 평균 가격은 현재 EURO 231.84/tons 으로 7월보다 0.8%, 2014년 8월보다는 6% 하락하였습니다. 연료형 유가에 대한 wood pellets의 가격적 이점은 거의 16% 이었습니다.

지역적으로 살펴보면 중부와 남부 지역의 가격은 7월과 비교하여 약간 하락하여 6 tons 구매 기준으로 각각 EURO 230.15/tons, EURO 231.19/tons 이었습니다. 동부와 북부 지역의 경우 공급이 제한되면서 EURO 243.75/tons 이었습니다. 대량 (26 tons) 구매 기준으로는 중부 지역 가격은 EURO 217.21/tons, 남부 지역 가격은 EURO 219.21/tons, 동부와 북부 지역 가격은 EURO 225.56/tons 이었습니다.

2015년 8월 독일 wood pellets 의 가격은 여전히 낮은 수준입니다. 국가적인 평균 가격은 현재 EURO 231.84/tons 으로 7월보다 0.8%, 2014년 8월보다는 6% 하락하였습니다. 연료형 유가에 대한 wood pellets의 가격적 이점은 거의 16% 이었습니다.

지역적으로 살펴보면 중부와 남부 지역의 가격은 7월과 비교하여 약간 하락하여 6 tons 구매 기준으로 각각 EURO 230.15/tons, EURO 231.19/tons 이었습니다. 동부와 북부 지역의 경우 공급이 제한되면서 EURO 243.75/tons 이었습니다. 대량 (26 tons) 구매 기준으로는 중부 지역 가격은 EURO 217.21/tons, 남부 지역 가격은 EURO 219.21/tons, 동부와 북부 지역 가격은 EURO 225.56/tons 이었습니다.

2015년 8월 2주 북미 Lumber & OSB 가격 상황

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RL in August 2nd Week 2015

RL in August 2nd Week 2015

모든 시장의 구매자들은 꼭 필요한 재고 이사의 구매를 회피하고 있고, 현장에서의 소비도 감소하고 있습니다. 이들이 이런 신중한 자세를 고수한느데는 여러가지 이유가 있는데, 중국 화폐의 가치 하락, 그 결과로 인한 전세계 재정 시장의 약세, 주요 품목의 광범위한 공급, 해외 시장 수요의 감소등입니다.

남부 지역의 공장들은 이번 주 판매에 어려움을 겪었고, 할인 오퍼를 시도하였지만 구매자들의 구매를 이끌기에는 효과적이지 못했습니다. 지난 주 강세를 보였던 SYP 2X6도 이번주에는 잠잠하였습니다. Texas 지역의 경우 중부와 동부 지역의 경쟁적인 가격으로 거래가 이루어졌지만 충분치 못하였습니다. 새로운 감산의 소식이 많이 들려오고 있지만 실질적인 감산은 현재 소수입니다. 장기적으로 중국 판매에 대한 부정적인 전망 때문에 서부 SPF와 많은 품목의 가격들이 하락하였습니다. 서부 지역의 경우 현장에서의 소비는 양호한 상황이지만 공급 과잉으로 가격은 약세라고 생산업체들은 보고 하였습니다. 추가적으로 캐나다 생산업체들과 강한 가격 경쟁력도 하나의 요인이었습니다. 산불이 매우 건조한 서부 지역에서 퍼져가면서 벌목 작업이 감소 혹은 중단되고 있습니다. Continue reading →