현재 제재목 선물 시장의 단신

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미국 시카고 상업 거래소 (Chicago Mercantile Exchange ; CME) 의 제재목 선물은 화요일에 몇몇 제한된 거래이후에 수요일에 상승세로 마감하였고, 구매자들은 현물 & 현금시장의 건강성에 대하여 좀 더 인정하였습니다. 동부 시간 오후 3시 기준 예비 합의 결과는 다가올 앞달의 8월 가격은 $3.10/MBF 상승하여 $253.90 이었고, 11월은 $4.00/MBF 증가하여 $249.80 이 되었습니다.

구매자들이 현재 선물거래 움직임을 이해하면서 이번주 현금시장은 잠잠하였습니다. WSPF #2&Btr. 2X4의 견적 가격은 $275-280/MBF로 형성되었는데, 작년 같은 시기의 견적 가격은 $355-365/MBF 수준이었습니다. 현재 시장은 공급 과잉은 아니고, 구매자들은 곧 구매가 필요하게 될 것입니다. 8월 여름이 지나가면서 향후 예상되는 가격은 강세로 예측합니다.

2015년 상반기 독일 목재 판매는 2% 하락

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2015년 독일 목재 무역 수입은 올해 초의 생산이 명백하게 하락하면서 성장하였다기 보다는 제한되었다고 독일 목재 무역 연합 (German Timber Trade Federation GD Holz.) 은 보고하였습니다. 통계에 따르면 2015년 6월 목재 판매는 전년 대비 2% 하락 하였습니다. 2015년 상반기 제재목 판매는 전년 대비 6% 감소하였고, 표면처리 제재목 판매는 1% 하락하였지만, 마루재 판매는 2% 증가하였습니다.

하지만 전문가들은 상당히 낙관적인 미래를 예상하고 있고, 3사 분기의 판매가 증가할 것으로 생각하고 있습니다. 그러면서 하반기 성장은 일반적인 경제 성장과 목재 산업내의 가을 사업에 죄우되겠지만 긍정적으로 예측하고 있습니다.

2015년 5월 Sweden 침엽수 제재목 수출량은 증가하였지만 가격은 하락

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2015년 1월에서 5월까지 스웨덴 침엽수 수출은 전년 대비 5% 증가하였고, 5월 한달 동안의 수출은 2014년 5월과 비교하여 8% 상승하였다고 스웨덴 산림 산업 연합의 통계가 보여주었습니다.

스웨덴 목재 생삼품의 최대 수출국인 영국으로의 2015년 1월에서 5월까지 수출은 전년 대비 5% 증가하였고, 유럽의 다른 국가들로의 수출도 상승하였습니다. 아시아 지역으로의 수출고 14% 성장하였지만 북아프리카로의 수출은 6% 하락하였습니다. 미국으로의 수출은 전년 대비 2배 이상 성장하여 수출량이 149,700 m3 이었습니다. 2015년 1월에서 5월까지 침엽수 제재목 수출 가격은 1% 증가하였지만 5월 가격은 1.5% 하락하였습니다.

2015년 상반기 Finland 침엽수 제재목 생산량은 감소

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핀란드 산림 산업 연맹 (Finnish Forest Industries Federation ; FFIF) 의 발표에 따르면 2015년 1월에서 6월까지 상반기 핀란드 침엽수 제재목 생산량은 전년 대비 4% 감소하여 5.5 million m3 이었습니다. 침엽수 제재목과는 다르게 종이와 paperboard의 생산은 약간 증가하여 저년 대비 1% 증가하여 5.3 million tons 이었습니다. FFIF 의 발표에 의하면 산림 관련 생산품은 전체 핀란드 수출액에서 중요한 역확을 하여, 상반기 핀란드 전체 수출의 21.7%를 차지하였습니다.

Vietnam 목재 생산품 수출은 부진을 예상

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2015년 1월에서 7월까지 베트남 목재 산업 수출액은 성장하였지만 올해말까지 성장을 유지하는데는 어려움이 있을 것이라고 daily Viet Nam News는 발표하였습니다. 베트남 통계청 (General Department of Customs) 발표에 따르면 올해 목재 수출액은 전년 대비 8.4% 증가하여 US$3.7 billion 이었고, 미국, 일본, 중국이 목재 수출 총액의 66.3% 차지하는 가장 큰 수출 시장이었습니다.

베트남 목재와 산림 산업 연합 (Wood and Forestry Product Association) 의 부회장인 Nguyen Ton Quyen,에 따르면 베트남 자국내의 목재 산업은 2000년 이후에 강한 성장을 하였습니다. 즉 2000년의 목재 수출액은 $294 million 이었지만 2014년 수출액은 $6.2 billion 으로 매년 평균 15% 성장하였습니다. 그리고 2015년의 목재 수출액은 $7.2 billion 으로 예상하고 있고, 그러면서 베트남이 중국, 이탈리아, 독일 다음으로 전세계 4번째의 목재 수출국이 되게 됩니다. 가까운 미래에 베트남 수출의 5대 시장은 미국, 일본, 중국, 남한, EU가 되게 됩니다. 하지만 Viet Nam Forestry Corporation (Vinafor) 의 정책관 Phi Manh Cuong의 의견은 수출 성장에는 극복해야하는 많은 문제점이 있다고 하였습니다. 불안정한 환율의 복잡성 그리고 원자재의 불안정한 공급등의 문제등이 있었습니다. 베트남 주요 수출 시장중에 하나인 EU의 경우 유로화의 가치가 떨어지면서 대다수 수입업자들은 베트남 목재 생산품의 수입을 감소시키고, 베트남 수출업자들에게 가격 인하를 강력하게 요구하고 있습니다. 그런 와중에 미국 달러가 강세를 보여주면서 원자재 수입 가격이 상승하면서 회사들은 이익폭이 줄어들거나 혹은 생산 비용이 증가하면서 손해를 보고 있는 상황입니다. 원자재를 수입하여 생산하는 자국 회사들이 전체의 70% 정도인데, 부가적으로 연료, 전기, 수도료 상승으로 어려움을 겪고 있습니다. 그러면서 베트남 목재 생산품의 경쟁력은 미얀마, 말레이시아, 인도네시아와 같은 인근 국가의 제품보다 약세를 보여 주고 있습니다.

2015년 상반기 미국에서의 제재목 생산량 상황

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2015년 1월에서 6월까지 상반기 미국 서부 지역에서의 제재목 생산량은 저년 대비 0.9%증가하여 7.128 billion board feet (16.82 million m3) 이었다고 미국 서부지역 목재 생산 연합 (Western Wood Products Association)이 발표하였습니다. 연안 지역의 생산량은 전년 대비 0.6% 상승하였고, 내륙 지역 생산량은 2.8% 상승하였습니다. 서부 지역 6월 생산량은 5월보다 8.7%, 전년 대비 1.0% 상승하여 1.180 billion feet (2.78 million m3)이었습니다.

2015년 1월에서 5월까지 미국 전역에서의 제재목 생산량은 2014년 같은 시기와 비교하여 1.9% 성장하여 13.220 billion board feet (31.19 million m3) 이었습니다. 5월까지 서부 지역에서의 제재목 생산량은 전년 대비 0.9% 증가하였고, 남부 지역 생산량은 2.9% 상승하였습니다. 전국적으로 5월 생산량은 4월보다 12.1% 하락하고 2014년 5월보다는 7.2% 낮아져 2.484 billion board feet (5.86 million m3)이었습니다.

 

러시아 목재 제품 수출량은 증가하였지만 수출액은 감소

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러시아 산립 산업은 호황을 보내고 있는 것처럼 보였지만 러시아의 연방 관세청의 통계에 의하면 러시아 원목 수출량은 전년 대비 8.97% 하락하여 9.2 million m3 이었습니다. 수출액으로 살펴보면 32.45% 하락하여 2015년 6개월 동안의 러시아 원목 수출액은 US$682.8 million 이었습니다. 참고적으로 2014년 1월에서 6월까지 러시아 원목 수출액은 US$904.4 million 이었습니다.

제재목의 경우는 좀 좋은 상황입니다. 2015년 상반기 러시아 제재목 수출량은 전년 대비 7.5% 상승하여 6.95 million m3 이었습니다. 하지만 수출액으로 고려해보면 2015년 상반기 제재목 수출액은 전년 (US$1.92 billion) 대비 21.61% 하락하여 US$1.58 billion 입니다. 이런 경향은 러시아 목질 재료 판넬에서도 나타났습니다. 러시아 합판의 경우 수출량은 전년 대비 7.5% 상승하여 1.105 million m3이었지만, 수출액은 전년 대비 19.11% 하락하여 US$521.6 million 이었습니다.

2015년 8월 1주 북미 Lumber & OSB 가격 상황

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RL in August 1st Week 2015

RL in August 1st Week 2015

단기간 판매 전망의 불확실성이 만연하면서 구매자들은 시장 신중하게 접근하고 있습니다. 거래의 주류에서 벗어나 외곽에서 관찰하는 경향이 시장에 퍼져가고 있습니다. 캐나다에서 많은 물량이 선적될 것으로 예상하고, 미국 달러 강세로 수출이 부진해지고, 무더위의 지속으로 작업 시간이 감소되면서 시장의 무기력을 유도하였습니다. 수종과 지역적인 가격 편차가 보통의 경우보다 커져가면서 구매자들은 구매를 멈추고, 부족한 재고 충당만 구매하면서, 유통 업계의 주요 구매자들은 최소의 재고를 유지하고 있는 상황입니다. 그러면서 공장과 생산업체들은 판매에 어려움을 겪고 재고 처리에 노력하고 있습니다.

서부 SPF 의 경우 낮아진 오퍼가격으로 구매자들의 관심을 이끌어 냈습니다. 그러면서 목요일에는 오퍼가격이 강세를 보이면서 몇몇은 가격을 상승하였습니다. 동부 SPF 는 한주 내내 견고한 판매를 보고하였습니다. 남부 지역의 경우 경쟁적인 가격의 SPF가 밀려 오면서 Southern Pine의 가격은 양방향으로 이동하였습니다. 공급이 부족해지면서 #2 2X6의 가격 상승이 주목을 받았지만 다른 사이즈에서는 약세를 보여 주었습니다. 서부 지역의 경우 산불 때문에 원목 부족이 현실화되고 있습니다. Continue reading →

스위스 목재 거래에 부정적인 영향을 준 Swiss Franc 평가 절상

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Swiss National Bank 가 유로화에 대한 Swiss franc 의 고정 환율 최저를 폐지하면서 스위스 경제는 악화될 것으로 전망하고 있습니다. Swiss franc 의 평가 절상 때문에 목재를 포함한 스위스의 여러 기업 분야에는 심가한 경쟁적인 압력을 받고 있다고 스위스 목재 거래 연합 (Swiss Timber Trade Federation) 의 책임자 Jörg Reimer 는 의견을 제시하였습니다. 즉 수출품들은 가격 경쟁력이 떨어지면서 할인된 가격으로 오퍼를 해야만 합니다.

국내 수익은 수입 가격 하락에 영향을 받고 있습니다. 스위스 목재 거래에서 판매되는 전체 목재 생산품의 절반은 수입재이고, 대부분 EU에서 수입되었습니다. 2014년의 경우 수입된 particleboard와 OSB 100%는 EU제품이고, 수입 합판의 경우 98%, 수입 제재목의 93%가 EU 에서 수입되었습니다. 스위스 거래인들은 소비자들의 압력뿐만 아니라 국경 부근의 경쟁 국가에서의 직접적인 공급 때문에 판매 가락을 낮추고 있습니다. 이런 판매 가격 하락은 재고 가격에도 영향을 미치고, 1사분기 총 매출은 5% 하락하였습니다.

중국 Suifenhe 항구에서의 목재 생산품의 수출은 최고 기록을 경신

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중국 Heilongjiang의 출입구 검사와 검역 사무국 (Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau) 통계에 의하면 2015년 상반기 동안에 Suifenhe 항구에서의 목재 생산품의 수출액은 24% 상승하여 RMB 200 million (US$ 32.23 million) 으로 최고를 기록 하였습니다. 수출된 목재 생산품은 다양한 판넬과 마루재등을 포함하여 30종류 이상이었고, 50개국 이상으로 수출하였습니다. 이런 수출의 증가 원인은 항구에서의 혁신적인 경영때문입니다. 목재 생산품의 수출 증대시키기 위하여 Suifenhe Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau 는 항구에서 수출 생산업자들의 관리를 강화와 개선하였고, 서류 없는 통관과 점검을 시행하였습니다. 이런 노력들이 수출업자들의 부담을 효과적으로 줄여주는데 기여하였습니다. 최근의 Suifenhe Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau 움직임은 목재 생산품의 위험 수준을 결정하는 위험 분류 관리와 다양한 수출 범주를 위한 회사 분류에 영향권을 넓혀가고 있습니다. 이를 통하여 시간과 경비의 부가적인 절감을 얻어 낼 것으로 생각하고 있습니다.