5월의 Germany Wood Products Price Index

올해 초부터 독일의 제재업자들은 제재소의 잔재물에 대한 저렴한 가격에 대해 불만을 가지고 있었습니다. 5월 wood chips의 가격은 4월과 전년 대비 9%하락하였고, wood pellets은 전녀 대비3% 할가하였고, 2014년 4월과 비교하면 5.3% 하락하였습니다.

반면에 소폭 board를 제외한 모든 제재목은 4월에 비하여 가격이 약간 상승하였습니다. Wood-based materials의 경우에도 raw board를 제외한 모든 품목에서 소폭의 상승세를 보여 주었습니다. beech blocks가격은 보합세를 유지하였지만 활엽수 (Hardwood) 제재목 역시 약간의 상승세를 유지하였습니다.

Germany Producer Price Index Commercial Products in May 2014

Germany Producer Price Index Commercial Products in May 2014

Germany Sawmill의 수익이 계속적으로 증가

4월 독일 sawmills 의 판매는 계속적으로 상승하였습니다. 총 거래액은 2014년 3월과 비교하여 3.3% 상승하였고, 전년 대비 4.45% 성장하였습니다. 전체적으로 4월 총 수익은 EURO 386.55 million 이었습니다. 

전체판매의 2/3이상이 자국 판매 (263 million euros)이었고, 자국 판매는 3월에 비하여 3.55%, 저년ㄴ 대비 2.13% 상승하였습니다. 외국 수출은 3월에 비하여 약간 증가하여 2.78% 증가하였고, 전년 대비 9.78% 상승하였습니다. 외국 수출의 증가는 대부분 Euro 지역에서 증가하여 이 지역에서의 증가는 전년 대비 16% 상승하였습니다.

Estonia 원목 가격이 안정화

4월의 가격 상승 후에 Estonia에서의 5월 원목 (roundwood) 가격은 안정화 되었습니다. Pine sawlogs 는 4월과 비교하여 약 EURO 0.42/M3하락하였지만, spruce, birch, 그리고aspen sawlogs 아주 소폭으로 상승하였습니다. Pine, spruce, birch pulpwood의 가격은 4월에 비하여 약간 상승하였지만, aspen pulpwood 의 가격은 EURO 3.76/M3하락하였습니다. 작년 가격과 비교하면 birch veneer를 제외하면 모든 원목 가격이 상승하였습니다. Pulpwood의 경우에도 birch를 제외하면 모든 수종에서 가격이 상승하였습니다.

Roundwood Price in Estonia in May 2014

Roundwood Price in Estonia in May 2014

Sweden lumber의 Egypt 수출이 2배 이상 증가

4월 스웨덴 sawmills 의 제재목 수출량은 1.19 million M3 이었습니다. 3월 수출량 1.025 million M3 그리고 2013년 4월 수출량 1.01 million M3보다 상승하였습니다. 1월에서 4월까지의 총 수출량은 4.17 million M3 으로서 전년 대비 10.6% 상승하였습니다.

영국으로의 수출이 17% 급증하여 거의 890,000 M3의 수출량을 기록하였고, 특히 이집트로의 수출은 전년 대비 2배 이상 증가하여 556,200 M3 이었습니다. 반대로 독일로의 수출은 6.26% 감소하여 320,000 M3이었고, 일본과 사우디 아라비아로의 수출도 하락하였습니다.

Swedish Softwood Timber Exports in Jan. - Apr. 2014

Swedish Softwood Timber Exports in Jan. – Apr. 2014

 

독일의 Wood Pellets의 6월 가격이 전년 대비 6% 하락

6월의 독일 wood pellets의 평균 가격은 EUR 248.69/tonne (t)을 유지하였다고 German Energy Wood and Pellet Association (DEPV)이 발표하였는데 6월 평균 가격은 5월 평균가격보다 00.7% 하락하였고, 2013년 6월보다는 6% 하락하였습니다. 

독일 wood pellets 6월 가격은 지역별 편차를 보여 주었는데 가장  싼가격을 기록한 지역은 독일 중부지역이었고 6 t 구입 기준으로 평균 가격은 EUR 246.93/t 이었습니다. 남부 지역 평균 가격은 EUR 247.42/t 이었고, 동부와 북부 지역의 평균 가격은 EUR 250.18/t 이었습니다.  대형 거래인 26 t 구매기준의 평균가격은 동부와 북부 지역의 평균 가격은 EUR 230.97/t, 중부 지역은 EUR 232.16/t, 남부 지역은 EUR 234.23/t (all including VAT) 이었습니다.

 

5월 미국 주택 시장이 예상보다 많이 하락

5월 미국에서 주택 신축과 건물 허가는 전문가들의 예상보다 더 많이 하락하였고, 전체 주택 시장 회복에 안 좋은 신호를 보여주고 있습니다.

5월 건물 허가는 991,000 (SAAR : Seasonally Adjusted Annual Rate)로서 2013년 4월(1,059,000 : SAAR)보다 6.4% 하락하였고, 2013년 5월 (1,010,000 : SAAR) 보다는 1.9% 하락하였습니다. 5월 단독 주택 허가는 619,000로서 4월 (597,000) 보다 3.7% 상승하였습니다. 5월 단독 주택 신축은 625,000 (SAAR : Seasonally Adjusted Annual Rate)로서 4월 (664,000) 보다 5.9% 하락하였습니다. 5월 개인 소유의 주택 신축은 1,001,000 (SAAR : Seasonally Adjusted Annual Rate) 로서 4월 (1,071,000)보다 6.5% 하락하였고, 2013년 5월 (915,000) 보다는 9.4% 상승하였습니다.

 

브라질 열대 제재목 수출의 하락

2014년 1월에서 4월까지 브라질 열대 제재목의 수출액은 전년 대비 2.4%, 수출량은 9.2% 하락하였습니다. 브라질 열대 제재목의 주요 수출 국가는 전체의 14%를 차지하는 프랑스, 13%의 미국, 12%의 중국, 10%의 네델란드, 9.5%의 인도입니다.

수출량을 조사해보면 2013년 1월에서 4월까지 수출량은 110,670 M3이었고, 2014년 1월에서 4월까의 총 수출량은 101,335 M3이었습니다. 수출액은 2013년에는 US$59 million 이었지만 2014년 수출액은 US$58 million 이었습니다. 브라질에서 주요 수출지역은 전체의 40.6%를 소화한 Pará 이었고 그 다음은 Mato Grosso (23%), Rondônia (17.5%), Paraná (9.9%) 이었습니다.

 

2014년 1사분기 미국 원목 & 제재목 수출 상황

2014년 1사분기 미국에서의 전체 원목 수출량은 2013년 4사분기와 비교하여 11% 상승하였고, 수출액은 12% 상승하였다고 U.S. Forest Service’s Pacific Northwest Research Station에서 발표 하였습니다. 2014년 1사분기 제재목의 총 수출용은 2013년 4사분기와 비교하여 1%이하로 증가하였고, 수출액은 6%이하로 증가하였습니다.

2014년 1사분기 동안에 원목 전체 수출량의 41%, 제재목 총수출량에서는 35%가 중국으로 수출되었는데, 2013년 4사분기에는 원목은 44%, 제재목은 30%가 중국으로 수출되었습니다. 미국 전체 제재목의 중국 수요는 분기동안에 2% 상승하였지만, 서부 연안지역에서의 중국 제재목 수출은 2013년 4사분기와 비교하여 17% 감소하였습니다. 그러나 동부 지역의 수출이 서부 지역의 부진을 만회하였다고 분석하엿습니다.

 

Lithuania 4월 원목 가격 하락

3월까지 리투아니아의 원목 가격이 상승하였지만 4월에는 하락 혹은 지난 달 수준을 유지하였습니다. Pine, spruce, birch sawlogs의 가격은 3월과 비교하여 하락이 심했고, alder의 가격은 EUR 1.45 하락하였습니다. 하지만 전년 대비를 하면 alder와 birch pulpwood를 제외한 대부분의 원목 가격은 상승하였습니다. Pine과 spruce sawlogs 의 가격은 전년 대비 각각 12.13% 과 15.65% 상승하였고, pine과 spruce pulpwood의 가격은 전년 대비 25%이상의 인상이 되었습니다.

Roundwood  Price in Lithuania April 2014

Roundwood Price in Lithuania in April 2014

중국의 제재목 수입 상황 분석

2013년 중국에서 제재목 수입량은 총 23.95 million M3이었고, 침엽수의 비중은 거의 70%이었습니다. 캐나다와 러시아가 주요 수입국가인데, 캐나다에서의 제재목 수입은 6.79 million M3이었고, 러시아에서의 수입은 6.43 million M3이었습니다. 증가율로 비교해 보면 핀랜드와 스웨덴에서의 수입이 급격하게 증가하여 전년 대비 186% 성장하였습니다.

Chinasawnsoftwoodimports

2007년 이래로 러시아에서 침엽수 제재목의 수입은 계속적으로 증가하였는데, 2013년에는 전년 대비 16% 증가하였습니다. 전문가들의 분석에 따르면 2014년 러시아에서의 침엽수 제재목 수입은 캐나다에서의 수입량을 넘어서 최고의 수입국가로 될 것으로 예상하고 있습니다.

ChinaimportsRussia

중국에서 spruce & fir 제재목의 수입이 최근 몇년 동안 현격하게 증가하였는데, 2013년에 전체 spruce & fir 제재목 수입에서 캐나다로부터 92%를 수입하였고, 캐나다에서의 수입랴은 6.8 million M3 이었습니다. EU에서 spruce & fir 제재목 수입이 증가하고 있는데, 2013년 수입량은 1.91 million M3 이었습니다.

중국 침엽수 제재목 시장의 패턴이 변화하고 있습니다. 2013년에는 Inner Mongolia , Jiangsu, Shanghai, Guangdong, Tianjin, Shandong, Heilongjiang provinces의 수입업자들에 의해서 침엽수 제재목 전체 수입의 80%를 차지하였습니다. Scots pine 제재목의 수입은 Inner Mongolia를 통해 76%가 수입되었고, spruce & fir 제재목의 56%는 Jiangsu, Shanghai, Tianjin를 통해 수입되었습니다.