중국에서의 Softwood 원목 수입 상황 분석

2013년 중국에서 softwood 원목 수입량은 24% 증가하여 33.16 million M3이었고, 수입액은 37% 상승하여 US$5.114 billion 이었습니다. 주요 원목 수입국가는 러시아, 뉴질랜드, 미국, 캐나다, 호주, Ukraine 그리고 EU 입니다. 이들 국가로부터 수입이 전체의 90% 이상을 차지하였습니다.  이들 국가중에서 2013년에는 뉴질랜드에서의 수입이 가장 많았고, 거의 3 million cubic M3가 증가하여 총 수입량이 11.48 million M3이었습니다. 그래서 2013년에 처음으로 러시아에서의 수입량을 넘었습니다.

Chinasoftwoodlogimports원목 수입가격으로 비교하여보면, 미국에서의 2013년  원목 단가는 하락하여 평균US$203/M3 이었고, 캐나다의 경우에는 US$196/M3, 러시아는 US$133/M3, 그리고 뉴질랜드는 US$147/M3이었습니다.

Chinasoftwoodlogimportsunitprice

 

Softwood 수입원목의 주요 수종은 scots pine, spruce & fir, radiata pine, larch인데 전체 수입 원목의 77%를 차지하고 있습니다. 2007년 이전에는 scots pine이 수입 원목의 중요 수종이었지만, 2007년에서 2013년에는 radiata pine 원목의 수입이 급격하게 증가하였고 전체 원목 수입의 37% 를 차지 하였습니다.

Chinasoftwoodlogsimportedspecies

New Zealand 원목 수출 호황

2014년 4월 New Zealand 제재목 수출액은 2013년 4월과 비교하여 11% 하락하여 NZ$6.9 million (EUR 4.3 million) 이었습니다. 하락의 원인은 중국 (-39%), 한국 (-49%), 대만 (-42%) , 미국 (-8%)의 선적이 감소하였기 때문입니다. 하지만 Australia (+27%), Pacific Islands (+32%), ASEAN (+12%) 에서의 FBO 가격 상승으로 부분적으로 상쇄 되었습니다. 하지만 2013년 4월에서 2014년 4월까지의 제재목 수출액은 전년 대비 3% 상승하여 NZ $23.1 million (EUR 14.4 million) 이었습니다. US, ASEAN, Europe, Pacific Regions으로의 수출 증가는 전통적인 수출 국가인 Australia, China, Japan에서의 하락을 부분적으로 상쇄하였습니다.

New Zealand의 제재목 수출은 하락 경향이지만 원목 수출은 반대로 호황입니다. 4월 원목 수출액은 전년 대비 57% 상승하여 NZ$92 million (EUR 57.4 million) 이었습니다. 현격한 증가의 원인은 중국 (+86%)과 한국 (+33%)에서의 수요 증가입니다.  2013년 4월에서 2014년 4월까지 원목 수출액은 전년 대비 현격하게 50% 증가하여 NZ$872 million (EUR 544 million) 이었습니다.

 

미국 서부 지역에서의 4월 제재목 생산 상황

2014년 1월에서 4월까지 미국 서부 지역의 제재목 생산량은 4.716 billion board feet (11.1 million M3)로서 전년 대비 2.5% 상승하였습니다. 연안 지역에서의 생산은 0.8% 상승하였고, 내률 지역에서의 생산은 7.0% 증가하였습니다. California Redwood 는 전년 대비 9.9% 하락하였습니다. 미국 서부 지역에서의 4월 생산량은 1.230 billion feet (2.9 million M3)로서 2013년 4월과 비교하여 3.7% 증가하였습니다.

중국 자국 생산량과 수입량의 비율은 약 51:49

2013년 중국 자국내 목재 생산량은 2% 상승하여 83.67 million M3 이었고, 목재 (원목과 제재목)의 수입량은 18% 증가하여 79.16 million M3이었고, 수입액은 26% 증가하여 US$16.1 billion이었습니다. 2013년 중국 자국 생산량과 수입량의 비율은 51:49이었고, 2012년의 비율과 비슷하였습니다. 중국 목재 수입에서 침엽수가 차지하는 비율이 지배적이고 최근에 침엽수 수입량이 급격하게 증가하고 있습니다. 2013년 중국에서의 침엽수 수입은 2008년 이래로 거의 20%가 증가하여 57.18 million M3이었습니다.

자국 목재는 주로 fibreboard, 갱목을 포함한 광산용 목재, 시골 지역의 개안적인 용도로 주로 사용되고, 수입 목재는 주로 건설, 주택 내장용, 가구생산에 사용되고 있습니다.

 

영국과 이집트의 수요의 증가로 Sweden의 softwood lumber수출이 증가

2014년 3월 Sweden의 softwood lumber의 수출량은 1.025 million M3이었고, 전년 대비 2.7% 상승하였습니다. 2014년 1사 분기 스웨덴 sawmill의 제재목 수출은 약 3 million M3이었고 전년 대비 8.9% 이상 상승하였습니다.

수출 증가의 가장 큰 원인은 유럽에서의 수요가 증가하였기 때문입니다. 전체 수출량의 약 2/3이 유럽시장의 수요에 의한 것입니다. 전체적으로 유럽의 수출량은 11% 상승하였고, 유럽의 수송량은 12% 상승하였습니다. 이런 유럽의 수요증가에는 영국의 수요증가가 명맥한 이유입니다. 이미 스웨덴 침엽수 제재목의 주요 구매자인데, 2014년 1사 분기에 19% 증가하였습니다. 독일은 현재 3번째로 큰 스웨덴 쳄엽수 제재목의 구매자인데 연간 대비 3.3% 상승하였고, Denmark와 Netherlands에서의 수입도 증가하고 있습니다.

아프리카에선느 이집트가 가장 중요한 수입국가인데, 스웨덴에게는 2번째로 커다란 구매자 입니다. 이집트의 수입은 전년 대비 55% 상승하였습니다. 그외의 아프리카에서의 중요 수입국가는 Algeria와 Morocco이지만 스웨덴에서의 침엽수 제재목 수입은 각각 11% 와 14% 하락하였습니다.

유럽과 아프리카 시장과는 다르게 아시아 시장은 반대적으로 2014년 1사 분기에 감소 추세이었습니다. 중용 원인은 일본 시장의 부진인데 전년 대비 11.6% 감소하였습니다. 그리고 Saudi Arabia로의 수출은 2013년 1사 분기와 비교하면 20% 이상 하락하였습니다. 이런 두 국가에서의 부진이 중국시장의 급격한 성장으로는 전체적으로 상쇄되지 않았습니다.

수출량뿐만 아니라 수출액도 증가하였는데 3월 평균 수출 가격은 1980 SEK (약 218 EUR) / M3이었고 전년 대비 12.3% 상승하였습니다. 1사 분기 기준으로는 평균 가격이 1,951 SEK (약 215 EUR) /M3 이었고 작견 같은 시기와 비교하면 8.9% 상승하였습니다.

Swedish Softwood Timber Exports in Mar 2014

Swedish Softwood Timber Exports in March 2014

Australian 삼림 산업이 여전히 고전중

Tags

, , , ,

Australian Forest and Wood Products Statistics (AFWPS)의 최근 발표에는 2012-2013년 원목 수확량, 중요 물자의 생산, 조림 영역의 자료 업데이트를 포함하고 있는데 Australian 삼림 산업의 부정적인 징후를 보여 주고 있고, 하락 경향을 보여 주고 있습니다. 단지 woodchips 수출이 현겨하게 증가하였고, 종이 제품의 수출이 1.13 million tonnes을 기록하여 회복의 작은 신호를 보여 주었습니다.

Australia softwood & hardwood 조림 지역은 2011-2012년 (2,012,600 hectares) 과 비교하여 큰 변화 없이 총 2,012,500 hectares로 보고 되었습니다.

2012-2013년 원목 수확량은 2011-12년의 23.4 million M3보다 2.2% 하락하여 22.8 million M3 이었습니다. 감소 원인은 자생지 (native forests)에서 수확 된 hardwood 원목의 감소가 대부분이었습니다. 하지만 조림지에서 수확된 hardwood 원목량은 증가하였습니다. 수확된 원목의 총 가격 (mill door prices)  $1.5 billion으로 2011-2012년 보다 약 6.9% 하락하였습니다.

2012-2013년 자국 wood-based panels 생산은 5.1% 하락하였는데, 합판 생산의 하락이 가장 컸습니다. 종이와 paperboard 생산은 5.5% 하락하였고, 주된 이유는 포장과 산업용 종이 생산의 감소 때문입니다.

Australian woodchips 연간 수출량은 2년 연속 하락하였습니다. 하지만 2013년 4사 분기에 대량의 hardwood woodchips이 수출되었고, 전년 대비하여 51% 상승하였습니다.

 

Brazil 목제품의 4월 수출 상황

Tags

, , , ,

2014년 pulp와 종이를 제외한 목제품의 브라질 수출액은 US$220 million로서 전년 대비 (US$217 million) 하여 1.4% 상승하였습니다.  .

Pine 제재목의 4월 수출액은  US$18.9 million으로 작년 같은 시기 (US$14 million)와 비교하여 35% 상승하였고, 수출량은 지난해 4월의 64,400 M3에서 82,300 M3로 27.8% 증가하였습니다.  4월 열대재의 수출량은 28,000 M3로서 2013년 4월 (26,200 M3) 보다 6.9% 증가하였고, 수출액은 작년 (US$14 million) 보다 3.6% 상승하여 US$14.5 million 이었습니다.

Pine 합판 수출액은 작년 (US$36.4 million) 보다 4.4% 성장한 US$ 38 million이었고, 수출량은 102,200 M3로서 작년 (95,000 M3) 보다 6.6% 증가하였습니다. 열대재 합판의 수출량은 작년 (4,100 M3) 보다 17% 하락한 3 ,400 M3이었고, 4월 수출액은 US$2.1 million 로서 작년 4월 수출액인 US$2.5 million 보다 16% 하락하였습니다.

2014년 4월 목재 가구 수출액은 2013년 4월 수출액인 US$ 38.8 million 에서 US$38.2 million 로 약간 하락하였습니다.

 

Germany 목제품 의 4월 가격이 상승

Tags

, ,

4월 독일에서 목제품 생산자 가격은 3월에 비하여 현격히 증가 하였습니다. 이런 경향은 Hardwood 와 timber 보다는 solidwood의 건축 자재에서 더욱 명백하였습니다. Solid wood 건축 자재의 경우 소폭 board의 가격만 작년 보다 하락하였고, 다른 제품들은 전년 대비 약 3-7% 상승하였습니다. Hardwood 와 wood composites의 평균 가격은 단지 1%정도의 상승이 있었지만 raw boards는 약 8% 상승하였습니다. Particleboard의 경우 지난 달의 가격 하락 양상과는 다르게 4월 가격이 전녀 대비 8% 상승하였고, 3월에 비하여는 3.4% 상승하였습니다.

Association of German engineered wood industry 의 Dr. Peter Sauerwein 는 이런 가격 강세의 시장은 생산량 감소의 결과 때문이라고 설명하였습니다. 현재 전체 생산량은 현재 수요에 적절하지만 수요가 증가되어감에 따라 시장이 더욱 경쟁적이고 가격이 상승하게 된다고 발표하였습니다. 그리고 산업의 일반적인 경제 상황이 상승 & 강세 경향이어서 가격 상승을 이끌고 있다고 하였습니다. 건축뿐만 아니라 가구 산업도 이전의 부진을 극복하고 회복의 기미를 보여 주고 있다고 발표하였습니다. 원자재의 경우 energy 시장의 제한된 생산 능력때문에 sawdust의 즉각적인 공급이 가능해져서 board 생산 업체에게는 호재로 작용하고 있습니다.

Germany Producer Price Index Commercial Products in April 2014

Germany Producer Price Index Commercial Products in April 2014

Estonia 원목의 4월 가격이 상승

Tags

, ,

Estonia의 대부분의 원목 품목들의 4월 가격이 현격하게 상승하였습니다. 예외로는  작년보다 거의 16% 하락한 birch veneer와 전년 대비 약 10% 하락한 birch pulpwood 입니다. spruce 원목은 11% 이상, pine 은 약 5%, aspen 원목은 거의 7% 가격이 상승하였습니다. Pine과 spruce pulpwood 의 4월 가격은 거의 10% 상승하였습니다.

그러나 204년 3월과 비교하면 4월 Estonian roundwood 가격은 어느정도의 불일치를 보여 주고 있습니다. EUR 5/M3의 가격 하락을 보여 준 birch veneer를 제외하면  Sawlogs의 가격은 안정적인 편입니다. 하지만 birch와 aspen pulpwood 가격은 기존의 경향과는 다르게 상승세를 보여 주고 있습니다.

Roundwood Price in Estonia in April 2014

Roundwood Price in Estonia in April 2014