Japanese Forestry Agency는 2014년 1사분기 와 2사분기의 원목, 제재목 등의 수요 예상을 발표하였습니다. 전반적으로는 1사분기는 큰 변화 없이 기존의 수요를 보여 주겠지만 2사분기에는 작년의 대량 주문과 관련되어 수요가 감소할 것으로 예상하고 있습니다.

제재목 생산을 위한 자국 원목의 1사 분기 수요 예상은 3,090,000 M³ (+ 4.1%)이고, 2사 분기 수요는  3,040,000M³ (- 2.4%)로 예상하고 있고, 합판 생산을 위한 원목 수요는 1사분기에는 740,000M³ (+2.9%)이고, 2사 분기에는 750,000M³ (- 5.2%)를 예상하고 있습니다. 그래서 전체적으로는 1사분기는 전년 대비3.9% 상승하고, 2사 분기에는 2.9% 하락 할 것으로 예상하고 있습니다.

1사분기 수입 원목의 수요는 1,105,000M3 (-1.2% ), 2사 분기는 1,095,000M³ (-14.6%)로 수요를 예상하였습니다. 수입 제재목의 경우 1사 분기 예상 수요는 1,695,000M³ (-1.4%), 2사 분기는 1,800,000M³로 14.8% 하락을 예상하였습니다.

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2013년 북미에서의 원목 총 수입량은 3,415,440M³로 2012년에 비해서 14.4% 상승하였습니다. 주택 시장에서 신축이 증가하면서 제재목과 합판의 수요가 증가하고, 이에 따라 원목에 대한 수요도 증가하였습니다. 북미에서의 원목 공급이 일본의 수요에 미치지 못했기 때문에 자국 내의 공급에 일부 의존하게 되었습니다.  그리고 엔화의 약세로 북미 제품에 대한 비용이 증가하게 되는 불리한 상황도 전개되고 있습니다. 일본 최대 Douglas Fir의 제조 업체인 Chugoku Lumber의 경우 2013년 수입량은 1,440M M³로 전년 대비 19% 상승하였고, 증가하고 있는 수요를 보여 주는 좋은 경우 입니다.

1월에 북미에서의 Hardwood 수출은 호조를 보였습니다. 설날 연휴의 영향이 있었지만 중국과 베트남에서의 수요가 높았고, 대만으로의 수출도 증가하였습니다. 반면 일본에서의 수요는 답보 상태 이었고, 태국, 인도네시아, 말레시아로의 수출은 감소하였습니다.

1월에 독일과 영국의 수요가 급증하였습니다. 나머지 유럽 국가에서의 US Hardwood에 대한 수요가 회복 되는 기미를 보여 주고 있습니다. 지중해에서 Scandinavia로 이르는 지역에서 수요가 증가하기 시작하였습니다. 미국에서 White Oak의 공급 부족만 없다면 시장은 빠르게 성장 할 것으로 예상하고 있습니다.

2013년 멕시코에서의 US Hardwood 수입이 16% 증가하였는데, Red Oak와 Hickory Rose가 40% 이상을 차지 하였습니다.  중동 지역과 아프리카에서도 1월 성장세를 확인 할 수 있었습니다.

EU의  Malaysia에서 tropical hardwood의 수입은 2012년 말에 53,000M³/Month로 낮았고, 이런 상황은 2013년 9월 까지 지속 되었습니다. 하지만 2013년 가을부터 수입량이 증가하면서 월평균이 거의 75,000M³에 이르게 되었습니다.  이런 급증의 중요 원인으로는 영국 경제의 회복 그리고 네덜란드 건축 시장의 예상보다 빠른 활기 때문 입니다.

그리고 EU의 정책 방안도 2013년 가을 Malaysia 에서의 수입 급증에 기여하였습니다. 다시 말해서 EU의 GSP(Generalized Scheme of Preferences)에 의한 Malaysia에 대한 특혜관세의 상실입니다. 2014년 1월 부터는 Malaysia제품에 대한 EU의 관세는 3.5%에서 7%로 상승 하였습니다. 그래서 2014년 1월 전에 필요 이상의 수입이 서둘러서 진행되었습니다.

EU Timber Regulation & EU’s Construction Products Regulation의 새로 계정 된 법규 & 기준을 충족시키는데 중국 합판 제조 업체들이 현재 어려움을 겪고 있는 실정입니다. 이에 따라 좀 더 고품질의 합판을 생산하고, 새로운 기준을 충족 시키는 Malaysia 의 합판 제조 업체들은 유럽 수출에서 가장 강력한 경쟁자인 중국 보다는 유리한 고지를 차지하게 될 것이고, 유럽 수출량이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

Statistics Norway는 2013년 원목 생산량은 9M M³으로 전년 (230,000M³) 대비 38% 급증하였고, 지난 20년간 최고를 보여 주었다고 1월 말에 발표하였습니다.  그리고 2013년 1월에서 11월까지 EU로의 원목 수출량은 2012년과 비교하여 51%, 수출액은 41%로 크게 증가하였습니다. Norway의 EU 주요 수출 국가는 스웨덴과 독일입니다. Norway softwood 원목 수출에서 스웨덴은 79%, 독일은 20%를 차지 하였습니다.  스웨덴 원목  총수입에서 노르웨이의 비중은  41%로 주요 수입 국가이고, 독일의 경우에는 6.7%로 5번째 원목 수입국입니다.

National Association of Home Builders/Wells Fargo Housing Market Index (HMI)는  NAHB의 회원인 건설 업자, 개발 업자, re-modelers 등의 설문 조사를 바탕으로 하여, 단독 주택 신축 시장에 대한 상황에 대한 이들의  체감, 심리, 정서 상태를 지수로 수치화 한 것 입니다.

HMI from 2012 to Feb. 2014 by NAHB

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2014년 미국은 평소와는 다른 혹한의 날씨와 폭설의 영향이 점점 커지고, 지역이 늘어감에 따라 HMI (Housing Market Index)의 지수가 10 points하락 한 46을 보여 주면서 주택 시장의 위축감을 보여 주고 있습니다.  NAHB의 수석 경제 학자 David Crowe에 의하면 악화된 기후가 소매 및 자동차 시장에 타격을 주고 있고,  신 주택 수요에도 영향을 주고 있다고 발표하였습니다.  특히 신 주택의 경우 건축 자재 공급 체계내의 제한 요소,  계발 지역 과 숙련 된 노동력의 제한이 대부분의 건설 업자 와 계발업자들의 염려를 커지게 하고 있습니다.

2014년 2월 HMI의 3가지 구성 요소 모두 하락을 보여 주었습니다. 현재 매매 지수는 11 points하락 하여 51이고, 향후 6개월의 주택  판매 예상 지수는 6 points 하락 하여 54 이었습니다. 미래 구매자 수의 증감 지수는 9 points하락 하여 31입니다.

3개월간의 이동 평균 (moving average)를 조사해 보면 2월에 서부 지역은 변동이 없이 63이고, 중서부는 1 point하락하여 57, 남부 지역은 3 points하락하여 53, 동북부 지역은 4 point하락 한 38입니다.

얼마 전에 러시아의 2013년 1월에서 11월 까지의 Lumber & Roundwood의 수출 자료를 posting 했는데,  이번 주에 러시아의 Federal Customs Service가 2013년 1월에서 12월까지의 전체 자료를 발표하였습니다. 아래의 테이블을 참조하세요.

Lumber & Roundwood Exports from Russia in 2013