2015년 3월 브라질 목재 수출 상황

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2015년 3월 브라질의 pulp와 종이를 제외한 목질 재료 생산품의 수출액은 전년 (US$ 218.6 million) 대비 29% 증가하여 US$ 282.3 million 이었습니다.Brazil Wood Products Export in 2015 March

2015년 3월 브라질 pine 제재목 수출액은 전년 (US$25.4 million) 대비 45% 상승하여 US$17.5 million 이었고 수출량은 전년 대비 75,500 m3에서 108,300 m3로 43% 상승하였습니다. 브라질 열대재 제재목 수출량은 전년 대비 22,600 m3 에서 31,100 m3 로 38% 증가하였고, 수출액은 2014년 3월 US$13.3 million에서 24% 증가하여 US$ 16.5 million 이었습니다. Pine 합판의 수출 경우 2015년 3월 수출액은 전년 (US$37.0 million) 대비 26.5% 상승하여 US$ 46.8 million 이었고, 수출량은 28.9% 증가하여127,400 m3 이었습니다. 국제 시장에서의 관심을 고려해보면 브라질 열대재 합판의 성장은 크게 노라운 것은 아닌데, 2015년 3월 수출량은 전년 (4,000 m3) 대비 138% 성장하여 9,500 m3 이었고, 수출액은 전년 US$2.3 million 에서 US$4.7 million 으로 증가하였습니다. 목재 가구 2015년 3월 수출액은 회복되기 시작하면서 US$46 million 을 기록하였습니다.

중국 원목 재고 증가에 따른 뉴질랜드 원목 가격 하락

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4월 뉴질랜드의 원목 수출가격은 또 하락하였습니다. 가격 하락의 주요 원인은 뉴질랜드 원목 수출의 가장 중요한 시장인 중국의 재고가 많기 떄문입니다.

3월 A-quality 원목 가격 106 NZ $/ton에서 4월 가격은 94 NZ $/ton으로 하락하였고, 4월 가격은 지난 9월 이후 가장 낮은 수준이었다고 뉴질랜드 NBR (New Zealand’s economy newspaper National Business Review) 는 발표하였습니다. 등급 가중치를 고려한 원목 가격은 3월 NZ $96.58에서 4월 NZ $93.29으로 하락하였습니다. 뉴질랜드 A-grade 원목의 중국 수출 가격은 등급 추적이 가능하게 하는 AgriHQ가 실행된 2012년 2월 이후 가장 낮았습니다. 현재 중국 항구의 원목 재고는 거의 5 million m3 에 이르면서 정상 수준인 2 million m3 보다 2배가 넘는 상황 입니다. 전무가들의 견해로는 중국의 재고가 6개월이내에는 정상 수준으로 도달하지 않을 것으로 분석하고 있습니다. 그래서 가격 회복은 예상하기 힘든 상황입니다. 3월 중국 sawmills은 하루당 약 60,000 tons의 원목을 사용하였고, 현재는 약 70,000 tons 을 사용하고 있습니다. 참고적으로 3월말 뉴질랜드 원목 수출액은 전년 대비 13% 감소하여 NZ $ 3.53 billion 이었습니다.

미국 제재목 시장이 혼돈 상태

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International Wood Markets (IWM) 의 보고에 의하면 북미 구조재 가격이 하락하고, 빠른 시간내에 반등이 어렵다고 발표하였습니다. 단기간의 위기는 주로 미국 수요의 하락, 수출 시장에서의 부진, 제재목의 과잉 공급의 결과라고 분석하고 있습니다. 쉽게 빠른 시간내에 회복되기 힘든 주요 요인은 아래와 같습니다.

중국 시장의 공급과 수요 상황:

  • 2014년 3사분기부터 건설 시장 부진으로 원목과 제재목이 공급 과잉으로 전환
  • 매우 높은 원목과 제재목 재고. 원목의 경우 전년 대비 재고률이 8% 상승
  • 화폐가치하락으로 인하여 11월 부터 제재목 가격이 약 10% 하락. SPF는 미국 달러 기준으로 15% 하락
  • 중국과 다른 수출 시장의 수요 약화로 제재목 가격 하락

미국 시장의 공급과 수요 상황:

  • 미국 동부 지역의 기상 악화로 인한 전체 수요의 부진
  • 미국 주택 신축의 계속적인 부진
  • 7월 이후 15% 그리고 11월 이후 8%의 화폐가치 하락으로 캐나다 수출업자들이 낮은 가격으로 미국 시장 공략
  • 1월 부터 지난 2년간 처음으로 유럽 제재목이 미국 시장에 수출
  • 2014년 8월 이후로 W-SPF 2×4 제재목 가격은 25% 하락. 캐나다 달러로는 단지 14% 하락
  • 2×4 SYP와 W-SPF 가격 차이폭은 2015년 4월에 평균 차이폭인 US$40–$50/Mbf보다 많은US$135/Mbf.

중국과 미국 수요가 약해지면서 가격에 영향을 미치게 되었습니다. 특히 SPF 제재목은 약세를 보여 주고 있고, 북미이외의 시장에서도 양적 증가를 하기 힘든 상황이고, 단지 미국 시장을 집중적으로 공략하다보니 공급 과잉이 심화 되게 되었습니다. 하지만 환율의 이점으로 캐나다 공장은 그래도 이익을 만들고 있습니다. 그래서 캐나다 지역에서의 공장 감산이 미국 연안 지역 공자의 감산보다는 적었습니다. 북미 지역의 감산은 시장 균형에 도움을 주고 있는 상황입니다. 하지만 북미 시장이 반등하기 위하여는 중국 수요가 빠른 시간내에 상승하고, 매달 미국 주택 신축이 연간 15%를 유지해야 합니다.

러시아 화폐 가치하락이 러시아 산림 산업의 원동력을 제공

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2014년 하반기 러시아의 전체 비즈니스는 복잡한 지정학적 조건, 경제적 긴장감의 배경, 투자 가능성의 결여속에서 진행되었습니다. 하지만 러시아 화폐의 격심한 가치하락으로 수출지향적인 러시아 목재 사업은 부가적인 수익을 얻게 되었고, WhatWood의 발표에 의하면 2014년 말에는 러시아 목재 사업이 전례없는 수익을 기록하였다고 발표 하였습니다. 그럼에도 불구하고 수입되는 고성능 기계와 장비의 가격 상승, 이미 시작된 투자 프로젝트의 불이행의 위기 상승, 새로운 투자 프로젝트에 대한 외국 투자가들의 관심 감소등의 문제점에 직면하고 있습니다. WhatWood에 의하면 2014년 전체 러시아 GDP 에서 삼림분야의 점유률은 지난 4년간 처음으로 0.03% 증가하여 1.62%가 되었지만, 수익 성장률은 아직까지도 명목 러시아 GDP 성장률에는 미치지 못하고 있습니다. Continue reading →

2014년 EU 합판 수입상황

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2014년 EU28 합판 수입은 국제 경제 위기 이후에최대치를 보여 주면서 전년 대비 12% 증가하여 3.7 million m3 이었는데 특히 영국에서의 상승이 두드러 졌습니다. 또 다른 상승 요인은 러시아 루블의 가치 하락으로 수입 러시아 생산품의 경쟁력이 높아지면서 러시아 birch 합판의 공급이 증가하였기 때문입니다. 그리고 2014년 유럽 합판 시장에서 주목할 만한 사항은 환경적, 기술적 합판의 관심이 높아지면서 거래에 더 중요한 영향을 미친 것입니다. 2014년에 유럽 활엽수 합판의 수입량은 11% 증가하여 2.4 million m3 이었고, 수입액은 13% 상승하여 €986 million 이었고, 이 상품의 EU 수입이 2008년 이후에 가장 높은 수준이었습니다. 전년과 비교하여 2014년 활엽수 합판의 EU 시장은 덜 활성화되고 공급원이 변경되면서 전체 시장 점유률은 상대적으로 크지 않았습니다. EU28 의 활엽수 합판의 2014년 중국 수입은 14% 증가하여1.07 million m3 이었습니다. 전체 EU28 수입의 중국 점유률은 2013년에 43%, 2014년에 44% 성장하였습니다. 2014년 러시아로부터 수입량은 10% 증가하여 785,000 m3 전체 수입량의 러시아 점유률은 33% 이었습니다. 열대 국가에서의 활엽수 합판의 EU28 수입에서의 점유률은 2013년 14%, 2014년 12% 하락하였습니다. 하락의 주된 원인은 말레이시아에서의 수입이 15% 하락하여 단지 115,000 m3 이었기 때문입니다. 아프리카에서의 수입도 역시 3% 하락하여 59,000 m3 이었습니다. 열대재 활엽수 합판을 기준으로 이런 아프리카에서의 수입 하락은 24% 상승한 인도네시아 (105,000 m3)와 61% 증가한 브라질 (20,000 m3)의 수입 증가로 부분적으로 상쇄 될 수 있었습니다.

일본 건설 분야 성장세로 전환

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일본 국토 교통성 (Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)의 발표에 의하면 2015년 3월 일본 주택 신축은 예상치 못하게 회복되었다고 발표하였습니다. 3월 주택 신축은 12개월간 연속으로 하락하여 1.9% 하락할 것이라는 예상을 뒤업고 전년 대비 0.7% 상승하였습니다. 연간으로 환산한 3월의 주택 신축은 2월 (905,000) 보다 상승하여 920,000이었습니다. 참고적으로 3월 예상은 892,000으로 하락 할 것이라고 생각하였습니다. 일본내 50대 중요 기업의 3월 건축 주문은 1% 성장한 2월보다 8.2% 상승하였습니다.

2015년 1사분기 RusForest의 제재목과 원목 매출은 하락

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러시아에서 운영되는 스웨덴 회사인 RusForest 는 러시아의Magistralny 과 Ust-Ilimsk 에서의 2015년 1사분기 생산량과 판매에 대한 예비 보고서를 발표하였습니다.

Magistralny 에서의 2015년 1사 분기 벌목, 조림, 제재는 전년과 비슷한 수준이었다고 회사는 발표하였습니다. RusForest는 Magistralny에서의 제재목용 원목 벌목은 2015년 1사분기에 74,304 m3으로 전년 대비 (76,106 m3) 2.4% 하락하였습니다. 2015년 1사분기말에 기상조건 악화로 운반에 어려움이 생기면서 Magistralny 에서의 벌목이 재고 관리 차원에서 제한되었습니다. Ust-Ilimsk 에서의 제재목용 원목 벌목은 하도급으로 진행되고 있는데 2015년 1사 분기 벌목량은 262,415m3으로 전년 (192,008 m3)과 대비하여 36.7%로 급격하게 상승 하였습니다.

Magistralny에서의 2015년 1사분기 제재목 생산량은 전년 (21,711 m3) 대비 0.3% 상승하여 21,778 m3이었고, 제재목 판매량은 전년 (22,046 m3)대비 12.5% 하락하여 22,046 m3이었습니다. 그리고 2015년 1사 분기 제재목용 원목 판매량은 전년 (27,852 m3) 대비 41.1% 하락하여 16,410 m3 이었습니다. 2015년 1사분기 RusForest의 제재목과 제재목용 원목 매출량은 전년 대비 감소하였습니다. 주된 이유는 우즈베키스탄과 이집트에서의 제재목 시장의 부진과 중국 시장으로 과잉 공급 때문입니다.

브라질은 국제 목재 시장으로 회귀

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브라질은 현재 경제적 어려움을 겪고 있으며, 투자률은 하락하였고, 건설과 건축분야의 부진은 목재 수요에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 그래서 브라질 생산업체와 제조 업체들은 해외 시장으로 방향성을 가지면서 노력하고 있습니다. 10년전에는 브라질의 중요 목재 회사들은 높아진 생산 비용과 불리한 환율 때문에 국제 시장을 거의 포기 하였습니다. 그래서 이기간 동안에 주요 브라질 목재 회사들은 자국 시장 계발과 확장에 노력을 기울이면서 건설 분야에 주로 공급을 하였습니다. 그러나 현재 상황이 변하면서 목재의 자국 수요는 감소하고, 미국 달러에 대한 브라질 화폐의 강세로 수출에 좋은 조건을 갖게 되었습니다. 하지만 브라질이 수출에 소극적일 때 다른 국가들이 이룩한 강한 기반으로 인하여 현재 브라질 수출업자들은 시장확대에 도전과 어려움에 직면하고 있습니다. 또한 물가의 하락, 환율의 변동성, 국제 시장 운송업체의 증가, 브라질 인플레이션으로 인한 생산 비용 상승등이 브라질 수출업자들이 안고 있는 도전과 어려움들 입니다.

2015년 4월 5주 북미 Lumber & OSB 가격 상황

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RL in Apr 5th Week 2015

RL in Apr 5th Week 2015

구조재 판매는 전반적으로 상승하였지만 몇몇지역 특히 남부와 서부 내륙지역에서의 가격 하락 압력이 심화되었습니다. 서부 캐나다에서의 감산 소식이 주목을 받으면서 SPF시장에 약하지만 강세기류가 흐르기 시작하였습니다. 하지만 Southern Pine의 급격한 가격하락이 있었는데, 이런  하락 이유은 경쟁력 있는 가격의 캐나다 SPF가 어느 정도 이유가 된다고 생각하고 있습니다. 결론적으로 Random Lengths Framing Lumber Composite Price는 $6 하락하여 $321로 마감 하였습니다.

대부분의 거래인들은 최근의 감산 발표가 연안과 캐나다 수종의 출혈을 멈추는데 도움이 되었지만 주목할만한 판매의 급증이 없이는 전체 시장 회복에는 부족하다고 전반적으로 동의하고 있습니다. 판매는 약하지만 그래도 매일 매일 증가추세 입니다. 남부 지역은 여전히 강우 영향으로 전반적으로 어려움을 겪고 있지만 거래인들은 남부 주요지역에서의 폭우의 중단에 희망을 갖게 되었습니다. 텍사주에서는 거래가 약간 증가하였지만 원유 산업에서의 해고로 전체적인 수요는 속도를 내지 못하고 있습니다.

월말의 압력이 Southern Pine과 내륙 수종의 약세를 이끌었고, 북미에서 중국으로 1사 분기 수출의 급격한 하락에 큰 실망감을 가지게 되었습니다. 캐나다 서부 지역의 생산업체들은 6월에 미국 수출에 대해 10% 관세 부과로 다른 해외 시장 계발에 노력을 하고 있습니다. 그리고 달러에 대한 캐나다 달러 (loonie)의 최근 강세를 캐나다 생산업체들이 주목 하고 있습니다.   Continue reading →

제재목 선물 시장 단신

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지난 주 CME lumber는 새로운 최저 기록인 $241.90이후에 한계치까지 반등하고 있습니다. 과잉 판매 테크닉, 향상된 미국 주택 데이터, 수출증대, 감산증가등이 어울어 지면서 금요일에 선물가격이 $261.70/MBF로 상승하였습니다. 하지만 이번 주에 연속 상황이 강력하게 따라주지 않으면서 월초의 계약은 $250 초반으로 되돌아 갔습니다. 어제, 수요일 거래 폐장때 5월 선물은 $4.70/MBF 하락하여 $251.50으로, 7월 선물도 역시 $4.70 하락하여 $247.70로 마감하였습니다.