베트남 세관 통계에 따르면, 2026년 7월 목재와 목재 제품(W&WP) 수출액은 US$1.60 billion를 기록하여 전월 대비 4%, 전년 동기 대비 9% 증가했습니다. 이 중 목재 제품(WP) 수출액은 US$1.05 billion로, 전월 대비 6%, 전년 동기 대비 3% 증가했습니다. 2026년 1월-7월 베트남의 목재와 목제품(W&WP) 수출액은 총 US$10.2 billion로, 2025년 같은 기간 대비 6% 증가했습니다. 이 중 목재 제품(WP) 수출액은 US$6.57 billion를 기록하여 전년 동기 대비 1% 감소했습니다. 2026년 7월 베트남의 목재와 목제품(W&WP) EU 수출액은 US$65 million를 기록했습니다. 이는 전월(2026년 6월) 대비 16% 감소한 수치이나, 전년 동기(2025년 7월) 대비로는 26% 증가한 것입니다. 2026년 1월-7월 누적 수출액은 US$540 million로, 2025년 같은 기간 대비 55.2% 증가했습니다. 2026년 7월 베트남의 대(對)캐나다 목재와 목제품(W&WP) 수출액은 US$28 million로 추산되었으며, 이는 2026년 6월 대비 4%, 2025년 7월 대비 19% 증가한 수치입니다. 2026년 1월-7월 기간의 대캐나다 목재와 목제품 수출액은 US$173 million로 추산되어, 2025년 동기 대비 9% 증가했습니다. 2026년 7월 베트남의 주방 가구 수출액은 US$119 million로 추산되어, 2025년 7월 대비 16% 감소했습니다. 2026년 1월-7월 주방 가구 수출액은 US$705 million로 추산되며, 이는 전년 동기 대비 15% 감소한 수치입니다.

2026년 7월 베트남의 EU산 목재 원자재 수입량은 125,000 m³, 수입액은 US$38.17 million로 추산되었습니다. 이는 2026년 6월 대비 물량과 수입 금액 모두 11% 증가한 수치이며, 2025년 7월과 비교하면 물량은 23%, 수입 금액은 26% 증가한 것입니다. 2026년 첫 7개월간 EU산 목재 원자재 수입량은 638,800 ㎥, 수입액은 US$195.09 million로 추산되었으며, 이는 전년 동기 대비 물량 기준 21%, 금액 기준 23% 증가한 수치입니다. 2026년 7월 베트남의 pine 목재 수입량은 135,000 m³, 수입액은 US$26.6 million로 추산되었습니다. 이는 전월(2026년 6월) 대비 물량은 19%, 금액은 13% 증가한 수치이며, 전년 동기(2025년 7월)와 비교하면 물량은 22%, 금액은 24% 증가한 것입니다. 2026년 1월-7월 베트남의 소나무 목재 수입량은 756,300 m³, 수입액은 US$148.9 million로 추산되어, 2025년 같은 기간 대비 물량은 29%, 금액은 26% 증가했습니다.

미국 인구 조사국(U.S. Census Bureau)은 7월 미국 민간 주택 건설 지출이 감소했다고 발표했습니다. 계절 조정 연간 비율 기준 지출액은 6월 대비 1.3% 감소한 US$859.0 billion을 기록했으며, 이는 전년 동기(2025년 7월) 대비 7.3% 낮은 수준입니다. 신규 단독 가구 지출은 전월 대비 3.2% 감소한 US$395.2 billion을 기록했습니다. 1년 전보다 6.5% 줄었습니다. 기존 주택 개보수 지출은 6월 대비 0.3% 소폭 증가한 US$348.7 billion을 기록했으나, 전년 동기 대비로는 10.2% 감소했습니다. 신규 다세대 주택 건설 지출은 전월 대비 0.2% 증가한 US$115.1 billion를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 0.9% 낮은 수준이었습니다. 민간 비주거용 건설 지출은 6월 대비 0.4% 증가한 US$755.2 billion을 기록했습니다. 전체 건설 지출은 0.5% 감소한 US$2.158 trillion로 집계되었으며, 이는 전년 동기 대비 3.8% 낮은 수준입니다.

중국 국가 통계국(National Bureau of Statistics of China)은 중국의 공식 제조업 구매 관리자 지수(PMI)가 2026년 8월 49.2에서 49.8로 상승했다고 발표했습니다. 수치가 50을 넘으면 전월 대비 활동이 확장되었음을, 50 미만이면 위축되었음을 의미합니다. 8월의 제조업 지표는 이 기준치를 밑돌았습니다. 신규 주문 하위 지수는 48.5에서 50.6으로 상승했습니다. 생산 하위 지수도 49.9에서 50.4로 소폭 오르며, 두 지표 모두 50을 넘어섰습니다. 공장 출고가 하위 지수는 47.8에서 50.4로 상승하여 전월 대비 공장 출고가가 올랐음을 시사했습니다. 투입 가격 하위 지수 또한 53.2에서 56.6으로 올라 투입 비용이 증가했음을 나타냈습니다. 건설업 활동은 47에서 46.9로 소폭 하락했고, 비제조업 경기 활동은 49를 유지하여 두 지표 모두 50을 밑돌았습니다.

독일의 가구 산업은 2026년 상반기에 약 Euro 7.7 billion의 매출을 올렸는데, 이는 국내 수요 약화, 비용 상승, 규제 요건이 제조업체에 부담을 주면서 전년 동기 대비 2.7% 감소한 것입니다. 국내 매출은 약 Euro 5 billion로 4.1% 감소한 반면, 해외 매출은 Euro 2.7 billion로 거의 변동이 없었습니다. 독일 가구 산업 협회(Association of the German Furniture Industry)에 따르면 수출 비중은 35.2%로 1%포인트 상승했습니다. 주방 가구 부문은 매출이 1% 증가한 약 Euro 2.9 billion를 기록하며 가장 우수한 실적을 보였습니다. 반면 거실, 다이닝, 침실 가구 및 가구 부품의 매출은 5% 감소한 Euro 2.3 billion를 기록했습니다. 천을 씌운 가구(upholstered furniture)의 매출은 10% 감소한 Euro 423 million를 기록했습니다. 매트리스 제조업체는 5.1%의 매출 감소를 보였으며, 사무용과 매장용 가구 제조업체는 3.5% 감소했습니다.

해당 협회들이 설문조사를 실시한 기업 중 40%가 3분기에 단축 근무를 도입할 계획인 것으로 나타났습니다. 독일 가구 산업 협회(Association of the German Furniture Industry)의 상임이사인 Jan Kurth는 그 원인으로 소비 수요 부진, 원자재, 에너지, 인건비 상승, 그리고 행정적 요건의 증가를 꼽았습니다. 주택 건설은 여전히 가구 수요에 영향을 미치는 요인입니다. 2026년 상반기에는 건축 허가 건수가 증가했으나, 주택 완공 건수는 다시 감소하여 수요에 미치지 못하는 수준에 머물 것으로 예상됩니다. Pestel Institute의 보고서에 따르면, 독일의 주택 부족 규모는 1,350,000 채로 추산됩니다. 유럽의 규제 요건 또한 제조업체의 비용 부담을 가중시키고 있습니다. 디지털 제품 여권 (Digital Product Passport)을 포함한 EU 에코디자인 규정(EU Ecodesign Regulation)의 시행과 유럽 포장 규정에 따른 요건들은 추가적인 인력과 재정 자원을 필요로 합니다.

가구 수출업체들은 주요 시장별로 엇갈린 실적을 기록했습니다. 프랑스는 2.6%, 스위스는 2.1%, 네덜란드는 0.1%로의 매출은 증가했으며, 벨기에, 폴란드, 스페인으로의 수출도 늘어났습니다. 반면 오스트리아는 3.3%, 영국은 6.5%, 이탈리아는 2.6%의 수출이 하락하였습니다. 미국의 관세 조치로 인해 대미 수출이 15% 가까이 감소했습니다. 중국으로의 수출 물량은 수요 둔화로 인해 2.1% 줄었습니다.

올해 상반기 가구 수입은 4.3% 감소했으나, 독일 내 가구 판매량에서 수입품이 차지하는 비중은 약 60%를 기록하였는데, 2019년의 44%와 비교되었습니다. 중국과 폴란드는 여전히 최대 공급국으로서 전체 가구 수입의 60%를 차지했습니다. 중국 가구 수입은 2.4%, 폴란드 가구 수입은 1.5%로 각각 감소했습니다.

또한 이 업계는 가구 소매업체 간의 집중화가 심화되는 상황에 직면해 있습니다. XXXLutz가 Porta Group을 인수하려는 계획은 가구 관련 협회들 로부터 비판을 받고 있습니다. 업계는 연간 기준으로 매출이 약 3% 감소할 것으로 전망하고 있습니다. 제조사들은 2026년에도 통상적인 계절적 요인을 제외하면 수요의 뚜렷한 회복세는 나타나지 않을 것으로 예상합니다.

중국 국가 통계국(National Bureau of Statistics of China)은 2026년 1월-7월 중국 목재 가공 산업의 이익이 전년 동기 대비 36.9% 감소한 5.78 billion yuan을 기록했다고 발표했습니다. 올해 첫 7개월간 매출은 14.6% 감소한 357.84 billion yuan을 기록했습니다. 비용은 14.3% 감소한 328.77 billion yuan이었습니다. 이익 감소 폭은 매출이나 비용의 감소 폭보다 컸습니다. 2026년 1월-7월 가구 제조업의 이익은 전년 동기 대비 58.2% 감소했습니다. 같은 기간 전체 산업 기업의 이익은 17.6%로 증가 했습니다. 목재 가공 산업의 실적은 이보다 54.5%포인트 낮았으며, 전년 동기 대비 격차는 1월-6월 사이 2.1%포인트 확대되었습니다.

2026년 여름, 유럽 침엽수 시장은 놀랍고도 우려 스러운 역설적 상황에 직면해 있습니다. 원목은 높은 가격에 활발히 거래되고 있는 반면, 제재목은 구매자를 찾는 데 어려움을 겪고 있는 것입니다. 근본적인 문제는 공급 부족이 아니라 원자재 가격과 완제품 가격 간의 경제적 격차에 있습니다. 이러한 격차는 제재소의 수익성을 압박하고 있으며, 나아가 산업 시설 전반의 존립 가능성마저 위협하고 있습니다.

원자재는 비싸고 제재목은 잘 팔리지 않습니다.

오스트리아에서 spruce와 fir 가격이 2022년 최고치에 육박하고 있으며, Salzburg주에서는 이미 이전 최고가를 경신했습니다. Pine과 larch에 대한 수요도 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 내수 경기 침체 속에서도 고품질 원목이 빠르게 거래되고 있습니다. 오스트리아의 원목 시장은 제재목 시장과는 거의 별개로 움직이는데, 이는 후방 산업의 변동과 관계없이 고품질 원자재에 대한 수요가 꾸준하다는 것을 보여주는 분명한 신호입니다. 바로 이러한 후속 단계에서 문제가 발생합니다. 제재목 가격이 높은 원목 비용을 감당할 수 있을 만큼 오르지 않아, 제재소들은 뾰족한 해결책 없이 어려운 상황에 처해 있습니다. 유럽 구매자들은 대규모 물량을 매입하기를 꺼리며 재고를 최소한으로 유지하고 단기 단위로만 구매하고 있습니다. 이에 따라 제재소들 또한 확실한 수요 없이 재고용 제품을 생산하는 것을 주저하게 됩니다. 그 결과 수익 마진이 점차 압박을 받게 되며, 이는 필연적으로 경쟁력이 떨어지는 생산 시설의 도태로 이어집니다. 핀란드와 스웨덴에서는 이러한 추세가 이미 구체화되어서 제재소들이 생산을 감축하거나 가동을 중단하고, 심지어 영구 폐쇄까지 공개적으로 논의하고 있습니다. 제재 산업의 전통적인 원동력이었던 북유럽은 높은 원자재 비용과 내수 부진이 복합적으로 작용한 결과, 고통스러운 구조 조정을 겪고 있습니다.

호르무즈 해협과 새로운 무역 지리학

호르무즈 해협을 통과하는 해상 운송의 차질은 이미 압박을 받고 있던 시장 상황을 한층 더 복잡하게 만들었습니다. 중동과 북아프리카 지역으로의 목재 교역은 이러한 상황에 신속히 대응해야 했으며, 이에 따라 무역업체들은 Jeddah, Khormakkan, Salalah, Sohar를 경유하는 대체 경로로 운송 방식을 변경했습니다. 해결책은 존재하지만, 여기에는 더 높은 항만 사용료, 추가적인 환적과 보관 비용, 보험료 인상, 컨테이너 재배치 비용 등 더 많은 비용이 수반됩니다. Spruce와 pine의 일반 등급 제품의 경우 이러한 추가 비용은 수익 마진을 완전히 잠식할 수 있습니다. 사우디 아라비아는 홍해를 통한 접근성 덕분에 걸프 지역에서 가장 회복력이 강한 시장이 된 반면, 아랍 에미리트는 호르무즈 해협을 통과하는 항로 의존도가 높아 그 타격을 더 심각하게 겪었습니다. 북아프리카, 특히 이집트와 모로코는 지중해와 홍해를 통한 접근이 용이한 덕분에 우회된 물량의 일부를 흡수했으며, 이에 따라 평상시보다 더 매력적인 대체 목적지로 부상했습니다. 유럽 제조업체들에게 상황은 명확하면서도 불리합니다. 유럽 내수만으로는 공급 과잉 물량을 소화하기 어려운 시기에 물류비 상승이 순수익을 감소시키고 마진에 추가적인 압박을 가하고 있기 때문입니다. 이에 따라 걸프 지역으로 수익성 있게 수출하기 어려워진 물량은 대체 시장으로 돌려지고 있는데, 이때 대개 더 낮은 가격과 불리한 거래 조건이 적용되곤 합니다.

2026년 엘니뇨(El Niño) 현상이 역사적인 규모로 강화될 조짐을 보이면서, 열대 일부 지역의 가뭄과 산불 발생 위험이 커지고 있습니다. 미국 해양대기청(National Oceanic and Atmospheric Administration : NOAA)은 북반구의 가을과 겨울철에 매우 강력한 엘니뇨(El Niño)가 발생할 확률을 90% 이상으로 전망했으며, 특히 10월에서 12월 사이의 엘니뇨(El Niño)가 1950년 이후 전례 없는 수준의 강도에 도달할 확률은 69%에 달할 것으로 내다봤습니다. 숲에 미치는 영향은 지역마다 다르게 나타납니다. 엘니뇨(El Niño)는 지역별 강수 패턴을 변화시키며, 어떤 지역은 오히려 강수량이 늘어나기도 합니다. 하지만 열대림의 경우, 강수량이 급격히 줄어들면 식생이 건조해지고 수분 보유량이 감소하여 화재에 더 취약한 상태가 될 수 있습니다. 역사적 기록은 매우 인상적입니다. 1997년에서 2016년 사이 발생한 6회의 엘니뇨(El Niño)와 6회의 라니냐 (La Niña)현상을 분석한 한 연구에 따르면, 열대 전역의 산림에서 발생한 화재로 인한 배출량은 라니냐(La Niña) 시기보다 엘니뇨(El Niño) 시기 및 그 직후에 133% 더 많았던 것으로 나타났습니다.

인도네시아에서는 이미 화재 발생이 급격히 증가하고 있습니다. 로이터(Reuters) 통신은 지난 8월 인도네시아에서 9,000건 이상의 화재 발생 지점(hotspot)이 확인되었다고 보도했는데, 이는 2015년 8월의 5,100건과 비교되는 수치입니다. 7월 한 달 동안에는 화재로 인해 약 95,000 헥타르의 면적이 소실되었습니다. 2015년-2016년의 엘니뇨(El Niño) 현상은 관측 기록상 가장 강력했던 사례 중 하나였습니다. 아마존은 또 다른 경고를 보내고 있습니다. 2015년-2016년의 엘니뇨(El Niño) 당시, 가뭄과 고온 현상이 남미 전역의 열대우림에 영향을 미쳤습니다. 연구 결과 해당 기간 동안 남미 열대우림의 탄소 흡수 기능이 사실상 사라진 것으로 나타났으며, 특히 건조한 지역의 숲에서 그 영향이 가장 컸습니다. 그렇다고 올해도 같은 일이 일어날 것이라는 의미는 아닙니다. 날씨 패턴은 엘니뇨(El Niño)마다 다릅니다. 하지만 역사적 기록은 현재 사건이 전개됨에 따라 숲을 면밀히 관찰해야 할 이유를 여전히 제시합니다. 2023년-20224년의 엘니뇨 (El Niño) 현상은 비교적 최근의 사례를 보여줍니다. 아마존을 포함한 브라질 일부 지역이 극심한 가뭄을 겪으면서 강 수위가 낮아지고 숲이 메말랐습니다. 유엔 식량 농업 기구(Food and Agriculture Organization : FAO)에 따르면 이후 발생한 화재로 이탈리아 면적과 맞먹는 규모의 지역이 불에 탔습니다.

또 다른 복합적인 문제도 있습니다. 이미 인위적인 교란을 겪은 숲은 가뭄이 닥쳤을 때 더 취약할 수 있다는 점입니다. 1997년-1998년 엘니뇨(El Niño) 현상에 대한 연구에 따르면, East Kalimantan 지역에서 5,200,000 헥타르가 불에 탔으며 그중 2,600,000 헥타르가 산림이었습니다. 특히 선별적 벌채가 이루어진 숲은 화재에 더 취약했습니다. 불길이 잡힌다고 해서 피해가 반드시 끝나는 것은 아닙니다. 극심한 가뭄은 나무를 고사 시키고 숲의 탄소 흡수량을 감소시키며, 피해 지역을 향후 발생할 화재에 취약한 상태로 만들 수 있습니다. 연구진은 아마존에서 2015년-2016년 엘니뇨(El Niño) 현상 이후 숲이 회복되었음에도 불구하고, 해당 기간에 소실된 탄소량을 즉각적으로 상쇄하지는 못했다는 사실을 확인했습니다. 따라서 목재 생산자들에게 당면한 문제는 목재 공급 감소에 대한 예측보다는 화재와 가뭄이 어디를 덮칠 것인가 하는 점입니다. 이러한 위험은 강력한 엘니뇨로 인해 장기간 건조한 날씨가 이어지는 열대 지역에서 가장 뚜렷하게 나타납니다. 만약 현재의 엘니뇨(El Niño) 현상이 역대 최악의 사례들과 유사한 양상으로 전개된다면, 동남아시아와 남미 일부 지역의 산림은 또다시 혹독한 화재 시즌을 맞이할 수 있습니다.

중국 국가 통계국(National Bureau of Statistics of China)은 7월 중국의 목재 가공품 생산자 물가가 전년 동기 대비 1.7% 하락했다고 발표했으며, 이로써 전년 대비 하락세가 45개월 연속 이어졌습니다. 연간 하락폭은 6월 1.9%에서 7월 1.7%로 축소되었습니다. 이는 연간 변동률의 변화이며, 해당 자료에서는 이 지표에 대한 전월 대비 가격 변동률을 제공하지 않습니다. 관련 목재 3개 부문 모두 전년 동기 대비 낮은 수준을 유지했습니다. 공학 목재 보드 가격이 2.0% 하락하여 가장 큰 하락폭을 보였고, 임업과 목재 생산자 가격은 1.2%, 목재 제품 제조 가격은 1.1% 각각 하락했습니다. 중국의 전체 산업 생산자 물가는 전년 동기 대비 3.5% 상승했습니다. 이에 따라 목재 가공 부문의 물가 상승률은 전체 산업 물가 상승률을 5.2%포인트 밑돌았으나, 그 격차는 전월에 비해 축소되었습니다. 이 수치들은 각 7월의 항목을 2025년 7월의 수준과 비교한 것으로, 전월 대비 가격 변동을 나타내는 것은 아닙니다.