2023년 7월 28일로 마감한 주의 침엽수 제재목 기준 가격인 Western S-P-F 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$458 mfbm으로 지난주 가격인 $458과 변화가 없이 유지되었습니다. 그리고 전월가격인 US$390 mfbm에 비하여 $68, 17% 높았습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 US$684 mfbm와 비교하면 $226, 33% 하락하였고, 2년전 같은 시기의 가격인 US$500 mfbm보다 $42, 8% 낮았습니다.

2023년 7월 28일로 마감한 주의 Southern Yellow Pine East Side 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$425 mfbm으로 전주와 변화가 없었고, 전월 가격인 US$417 mfbm보다 $8, 2% 높았습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 US$765 mfbm와 비교하면 $340, 44% 하락하였고, 2년전 같은 시기의 가격인 US$492 mfbm에 비하여 $67, 14% 하락하였습니다.

2023년 5월 핀란드 산림 산업 생산물의 수출은 전년대비 7% 하락하여 Euro 1.09 billion이었다고 Luke는 발표하였습니다. 반면에 목재 수입은 작년에 비하여 5% 상승하여 0.48 million m³이었습니다.

5월 핀란드의 목재 수입을 분류해서 살펴보면 pulpwood의 비중이 가장 높아서 62%이었고, 그 다음은 chips으로 23%이었습니다. 원목은 단지 전체의 1%이었고, 화 목은 10%이었습니다. 나머지 약 5%는 목재 부산물 수입이었습니다. 5월동안 pine과 spruce pulpwood 수입 가격은 약 Euro 70/m³이었고, 도매가격지수 (기준연도 : 1949=100)를 이용하여 수축하면 이 가격은 전월과 비교하여 약간 상승하였습니다. 반대로 birch pulpwood 비용은 Euro 77/m³으로 꾸준히 유지되었습니다. Chips의 수입 가격은 전월대비 거의 10% 하락하여 Euro 78/m³이었지만, 이 가격은 지난해 평균 가격보다 여전히 10% 높습니다. 2023년 1월에서 4월까지 핀란드 목재 총 수입량은 2.54 million m³이었습니다. 전체 수입량에서 에스토니아의 비중이 가장 높아서 35%이었고, 그 다음은 31%의 라트비아, 24%의 스웨덴 이었습니다.

2023년 1월에서 5월까지 핀란드 산림 산업 생산물의 총 수출액은 Euro 5.30 billion 이었습니다. 총 수출액을 분류해 보면 paperboard가 최고여서 26%이었고, 그 다음은 거의 유사한 비율의 pulp이고, 종이는 21% 이었습니다. 제재목 수출 비율은 전체의 15%이었지만 합판은 5% 이었습니다. 5월 내내 제재목 수출 가격은 Euro 242/m³을 유지하였습니다. 제재목 수출 가격은 올해가 시작하면서 점차적으로 상승하였지만, 전해 평균보다는 여전히 18% 낮습니다. 반면에 합판수출 가격은 Euro 766/m³으로 전해 월평균보다 5% 상승하였습니다. 5월에 bleached sulphate pulp 수출 가격은 Euro 641/ton으로, 실질적으로 2022년 11월의 최고 수준인 Euro 802보다는 20% 하락하였습니다. 5월의 paperboard 수출 가격은 Euro 956/ton으로 꾸준히 유지되었고, 지난해의 평균가격과 동일하게 유지되었습니다.

2023년 8월 4일로 마감한 주의 Madison 제재목 가격 지수는 US$469 mfbm으로 전주 US$496보다는 $27, 5.4% 하락하였습니다.

Madison 제재목 가격 지수는 선물(WSPF, ESPF, Douglas fir, Hem-Fir)로의 동일 수종을 이용하여 구성되어 있습니다. 그리고 지난 몇 년 동안의 북미 생산량 비율에 기초한 가중 평균을 사용하고 있습니다.

미국 노동 통계국 (U.S. Bureau of Labor Statistics)의 최신 보고서에 따르면 7월에 비농업 급여 대상자가 187,000 증가하여 미국 노동 시장이 회복되고 있다고 보여 집니다. 실업율은 크게 변화하지 않아 꾸준히 3.5%를 유지하고 있습니다. 눈에 띄는 고용 상승 분야는 의료 서비스, 사회복지, 금융, 도매업계 입니다. 가정과 기관 모두의 설문 조사에서 나온 데이터는 전국적인 고용 환경 이해에 도움이 됩니다. 가정 설문에 따르면 실업률은 계속적으로 3.5% 부근에서 맴돌고, 대략 5.8 million의 개인이 실업으로 분류되었습니다. 실업률의 안정성은 2022년 3월이후 3.4%-3.7% 범위에서 유지되고 있습니다. 다양한 인구통계학 그룹에서, 아시아 인종의 실업률은 2.3%로 하락하였지만, 성인 남자와 여자, 청소년, 백인, 흑인, 히스패닉의 실업률은 한달 도안 명목상의 변화가 있었습니다. 기관 설문조사는 분야별 특정 고용 동향을 강조하고 있습니다. 의료 서비스의 고용은 눈에 띄게 좋아 7월에 63,000의 추가 고용이 발생하여, 2022년의 평균인 51,000을 넘었습니다. 특히 외래 의료 서비스, 병원, 간호와 주거용 요양 시설이 성장하였습니다. 사회복지는 지난해의 월평균 성장과 평행 궤도를 보여주면서 24,000의 추가 고용이 발생하였습니다. 개인과 가정 서비스 분야의 성장이 주목되었습니다. 금융분야의 추가 고용은 19,000으로 상향 경향을 보여 주었습니다. 부동산, 임대의 세부 분야는 크게 성장하였지만, 상업 은행은 소폭 역행하였습니다. 도매업계는 최근 몇 개월 동안의 변화 없음에서 7월에는 18,000의 추가 고용이 있었습니다. 건설분야의 추가 고용은 19,000으로 지난해의 월평균인 17,000과 비슷하였습니다. 주거용 특수 건설업자와 비주거용 건물 건설이 크게 상승하였습니다. 레저와 접대 분야의 경우 제한된 고용 변이가 보고되었는데, 단지 17,000의 추가 고용이 있었습니다. 최근 몇 개월동안 완만한 전환이 보였지만, 이 분야는 2020년 2월부터 팬더믹 이전 수준 이하로 352,000의 고용을 유지하고 있습니다. 전문 그리고 비지니스 서비스 분야의 추가 고용은 약간 하락하여 8,000이었는데, 과거에는 월평균 38,000 이었습니다. 임시 지원 서비스업은 하락 경향이지만, 전문, 과학, 기술 서비스는 24,000의 상승을 보여 주었습니다.

모든 민간의 비농업 고용의 시간당 임금은 7월에 0.4% 상승하여 $33.74이었고, 지난해 이후에 평균 시간당 임금은 4.4% 성장하였습니다. 민간 분야 생산과 비감독 고용의 평균 시간당 임금은 0.5% 상승하여 $28.96 이었습니다. 민간 비농업 고용의 평균 주당 근무시간은 34.3시간으로 약간 하락하였지만, 제조와 생산 분야의 평균 주당 근무시간은 안정을 유지하고 있습니다.

2023년 5월 캐나다 제재목 생산량은 4월과 비교하여 1.6% 하락하여 4,008.9 thousand m³이었다고 캐나다 통계청 (Statistics Canada)이 발표하였습니다. 이번 하락은 2022년 5월과 비교하면 심각한 상황으로 전년 대비 13.8% 하락하였습니다. 5월에 캐나다 제재소들의 제재목 운송량은 4월과 비교하여 5.7% 증가하여 4,158.2 thousand m³ 이었지만, 2022년 5월과 비교하면 9.8% 하락하였습니다.

매우 낮은 재고 수준과 결합되면서 건전한 새로운 주택 건설 시장이 형성되면서 북미의 침엽수 제재목 수요는 증가하였습니다. 다수 아이템의 가격이 어느정도 반등 되었는데 특히 stud의 반등이 이런 상황을 이끌고 있습니다. 실질적인 건축 경기가 올해 처음으로 최고 속도를 기록하면서 공급이 감소하였고, 소비자들은 무방비 상태 입니다. 캐나다의 심각한 산불은 계속 진행중이지만, 조만간 중단 시킬 수 있는 기후 조건에 대한 희망은 적은 상태 입니다. 가능한 제재소의 감산과 제재목 생산량 하락이라는 미지수가 소비자들이 다음 주나 다음 달에 필요한 목재 구입에 나서고 있습니다. 7월말로 다가가면서 건설용 골조 제재목 가격은 보합세이고, 산업 분석가들은 침엽수 가격이 제재목 생산업체와 제재 산업이 지난 2년동안 추구하던 안정적인 수준으로 될 것이라고 확신하였습니다. COVID의 영향으로 비지니스를 붕괴 시킨 US$1,600 mfbm의 믿을 수 없이 높았던 가격으로 복귀할 것이라고 예상하지 않고 있고, 지난 10년동안 지속되었던 대략 US$250 mfbm의 가격대로도 복귀하지 않을 것으로 예상합니다. 왜냐하면 생산 비용이 급격히 상승하였습니다. 특히 캐나다 British Columbia 지역에서 공급되는 나무 비용이 크게 상승하였습니다. 올해 2 X 4 WSPF 제재목 1,000 board feet의 가격 범위는 최저 US$352에서 최고 US$476 이었습니다.

중국 원목가격은 공급이 제한되고, 수요가 꾸준하면서 상승하였고, 구매자들은 조심스럽게 반응하였습니다. 중국내 뉴질랜드 pine 재고는 눈에 띄게 하락하여 지난 한달 동안에만 0.5 million m³으로, 공급업체에게 잠재적인 도전의 신호 이었습니다. PF Olsen 보고서에 따르면, AWG (At Wharf Gate) 가격은 7월에 약간 상승하였고, 8월에는 급격하게 상승할 것으로 예상되고 있습니다. 하지만 뉴질랜드 생산업체의 과다 생산과 중국 시장으로의 부주의한 과잉 공급 가능성에 대한 염려가 존재하고 있습니다. 더군다나 운송 비용의 적은 상승이 중국에서 상승한 CFR 원목 가격 상승으로 얻는 AWG의 이익을 상쇄할 것으로 예상됩니다. 중국의 침엽수 원목 재고는 약간 하락하여 약 3.7 million m³이었고, radiata 재고는 지난 달의 2.6 million m³에서 약 0.5 million m³으로 하락하였습니다. 항구에서의 계약은 꾸준하게 유지되지만, 공급량은 심각하게 하였고, 중국으로의 수출도 하락하였습니다. 7월 중국에서의 A-grade radiata 원목의 CFR 가격은 상승하여 $110/JAS m³이었고, 8월의 가격은 $115-120/JAS m³으로 시장은 예상하고 있습니다. 이런 가격 상승 예상의 이유는 중국에서 원목 공급이 제한되어 구매자들이 그에 따라 반응할 것 이기 때문입니다. 뉴질랜드의 대형 산림 소유주들은 생산 제한을 제거하고, 중국으로의 양을 증가 시키고 있는데도 불구하고, 소형 산림 소유주들은 여전히 신중하고 현재 가격 수준으로 벌목을 시작하는데 망설이고 있습니다. 추가적으로 겨울이라는 계절적 조건, 도로 비용 상승도 새로운 벌목을 시작하는 것을 꺼려하게 됩니다.

부가적으로 China Caixin Manufacturing PMI는 6월에 예상치 않게 0.4 points 하락하여 50.5이었는데, 2개월 상승에도 불구하고 이는 제조 성장의 부진을 암시하고 있습니다. 2023년 상반기동안 중국의 침엽수 원목 수입량은 전년대비 1.9% 하락하여 14.88 million m³이었고, 수입액도 14.3% 감소하여 $2.15 billion이었습니다. 상반기동안 중국의 침엽수 원목 수입 평균 가격은 12.7% 하락하여 $145/m³이었습니다. 2023년 상반기동안 중국의 침엽수 원목 수입에서 뉴질랜드 원목은 58.8%를 차지하였고, 독일은 14.5%, 미국은 4.8%, 폴란드는 4.4% 이었습니다.

다른 지역의 경우, 인도 칸들라의 생재 제재목 가격은 안정적으로 유지되었고, 남미 원목 가격은 511 INR/ft³, 호주 원목 가격은 551 INR/ft³이었습니다. 남미와 미국에서 수입한 pine 원목의 투투쿠다에서의 가격 범위는 $91-$113/m³이었고, 생재 제재목 가격은 대략 600 INR/CFT이었습니다.

뉴질랜드에서 중국으로의 운임은 약 $2/JASm³ 상승하였습니다. 최근의 Baltic Dry Index (BDI)는 운송 산업의 운송 사이즈 분할에 영향을 받았습니다. 대부분의 운송이 Handysize 선박으로 진행되고 있지만, 운송 사이즈 분할은 뉴질랜드 원목 무역에는 중요한 요인으로 유지됩니다. 7월의 PF Olsen Log Price Index는 $108을 유지하면서 2년 평균보다 $11, 5년 평균보다 $14 낮습니다. 그러는 동안 뉴질랜드에서 새로운 주거 건물 허가는 하락 경향인데, 2022년 3월의 최고 이후에 하락 경향이 유지되고 있습니다. 이런 하락으로 제재목 수요는 하락하였습니다. 뉴질랜드 북섬에서의 AWG 가격만 지나친 경쟁으로 인하여 미미하게 상승하였습니다. 이와는 반대로 남섬에서의 원목 가격은 7월에 평균적으로 15 NZD 상승하였습니다. 그러면서 전체적인 AWG 가격은 정상 수준으로 회복되었습니다.

2023년 7월 21일로 마감한 주의 침엽수 제재목 기준 가격인 Western S-P-F 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$458 mfbm으로 전주 가격인 $458과 변화가 없이 보합세를 유지하였습니다. 전월 가격인 US$390 mfbm과 비교하면 $68, 17% 상승하였습니다. 작년 같은 시기의 가격인 US$664 mfbm와 비교하면 $206, 31% 하락하였고, 2년전 같은 시기의 가격인 US$555 mfbm보다는 $97, 17% 낮았습니다.

2023년 7월 21일로 마감한 주의 Southern Yellow Pine East Side 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$425 mfbm으로 전주 가격인 US$418 mfbm와 비교하여 $7, 2% 상승하였습니다. 전월 가격인 US$417 mfbm와 비교하면 $8, 2% 높았습니다. 작년 같은 시기의 가격인 US$725 mfbm와 비교하여 $300, 41% 하락하였고, 2년전 같은 시기의 가격인 US$510 mfbm보다 $85, 17% 낮았습니다.

2023년 6월 미국 건설 분야 지출은 크게 부양되어, 계절적 요인으로 조정한 연가 비율(SAAR)로 $1,938.4 billion이었습니다. 이는 5월의 $1,929.6 billion과 비교하여 0.5% 증가하였습니다. 미국 통계청 (U.S. Census Bureau)의 최근 데이터에 따르면 건설 산업 성장은 강화되어 2023년 6월 지출 수준은 2022년 6월의 $1,873.2 billion과 비교하여 3.5% 상승하였습니다.

2023년 상반기동안 건설 지출액은 $917.4 billion으로 작년 같은 시기($890.4 billion)와 비교하여 3.0% 상승하였습니다. 2023년 6월 민간 건설 지출도 상향 궤도를 보여주어, 계절적 요인으로 조정한 연간 비율(SAAR)로 $1,516.9 billion으로 5월의 $1,509.4 billion과 비교하여 0.5% 높았습니다. 민간분야의 중요한 요소인 거주용 건설은 2023년 6월에 계절적 요인으로 조정한 연간 비율(SAAR)로 $856.3 billion으로 5월의 $848.6 billion와 비교하여 0.9% 상승하였습니다. 2023년 6월의 비거주용 건설 분야의 지출은 계절적 요인으로 조정한 연간 비율(SAAR)로 $660.6 billion이었는데 5월의 $660.8 billion과 비교하여 거의 변화가 없었습니다. 2023년 6월 공공 건설 지출은 완만한 상승을 보여 주었는데, 계절적 요인으로 조정한 연간 비율(SAAR)로 $421.4 billion으로 5월의 $420.2 billion에 비하여 0.3% 상승하였습니다. 공공 지출의 필수적인 요소인 교육용 건설 지출은 2023년 6월에 계절적 요인으로 조정한 연간 비율(SAAR)로 $88.9 billion으로 5월의 $89.0 billion보다 0.1% 낮았습니다. 이와 유사하게 고속도로 건설 지출도 2023년 6월에 약간 하락하여 계절적 요인으로 조정한 연간 비율(SAAR)로 $128.6 billion이었는데 5월의 $128.6 billion과 비교하여 미미하게 하락하였습니다. 2023년의 건설 산업의 꾸준한 성장은 미국 경제에 고무적인 징후이고, 고용 창출과 다양한 분야 지원에 중요한 역할을 합니다. 분석가와 정책 입안자는 전체 경제적 건전과 잠정적인 미래성장 전망을 판단하기 위하여 면밀히 추적 관찰할 것 입니다.

미국으로 수입되는 캐나다 제재목에 대한 불공정 교역에 대한 4차 검토에서 결합된 반보조금과 반덤핑 관세율은 7.99%로 최종적으로 결정되었다고 미국 상무부 (U.S. Department of Commerce)는 발표하였습니다. 검토는 2021년에 수입된 제재목도 포함하고 있습니다. 침엽수 제재목 무역은 캐나다 제재목의 보조와 덤핑을 상쇄하는 것에 도움이 되고, 미국 제재목 제조업체들이 공정한 시장에서의 경쟁이 가능하게 해주고, 비지니스에 투자할 수 있고, 미국에서 건설되는 주택에 미국 노동자들이 작업한 미국 제재목 공급이 가능케 한다고 U.S. Lumber Coalition의 회장인 Andrew Miller는 주장하였습니다. 미국 제재목 산업은 2017년에 캐나다와의 불공정 경쟁에 직면하면서 반덤핑과 상계관세 부여권을 수립하였습니다. 미국 산업은 새로운 미국-캐나다 침엽수 무역 동의안을 여전히 열어놓고 있습니다. 캐나다 제재목 산업은 미국과의 정부-정부간 협상 시작을 캐나다 연방 정부에게 요구하는 통일된 입장에 지금까지 동의 할 수 없었습니다. 이런 사태가 발생할 때까지, U.S. Lumber Coalition은 캐나다의 침엽수 제재목 불공정 무역관행을 다루는 무역법의 엄격한 집행을 계속적이고 전적으로 지원하였습니다. U.S. Lumber Coalition은 대형과 소형 침엽수 제재목 생산업체의 전국적인 연합체 입니다. 생산업체의 고용인, 산림 소유주도 이 연합체에 가입하여 캐나다의 불공정 제재목 무역 관행을 다루는데 힘쓰고 있습니다.