스웨덴 제재소는 경기 침체와 국내 건설 경기 감소에도 불구하고 2024년에도 견고한 인도량을 유지했습니다. 스웨덴 산림 산업 연맹(Swedish Forest Industries Federation)에 따르면 2024년 하반기에는 EU 내부 시장이 주요 역할을 하면서 수출에 힘입어 예상외로 호조를 보였습니다. 2024년 스웨덴의 제재목 생산량은 총 17.8 million ㎥로 2023년과 같은 수준을 유지하였습니다. 상반기에는 생산량이 감소하였지만 하반기에는 유럽과 이집트와 같은 국가로의 수출에 힘입어 강하게 반등하였습니다. 국내 건설 경기는 여전히 부진했지만 외국 수요는 생산을 지속하는 데 도움이 되었습니다. 또한 우크라이나 침공 이후 러시아에 대한 제재는 유럽의 원자재 가용성에 계속 영향을 미쳐 스웨덴과 같은 대체 공급국가에 대한 의존도를 높였습니다.

2025년에는 금리 인하로 인해 더 많은 건설이 시작되어 스웨덴 제재소의 꾸준한 수요가 뒷받침될 수 있습니다. 그러나 경제 상황이 변화함에 따라 시장의 불확실성은 여전히 남아 있습니다.

2024년 pulp 생산량은 통합 펄프 생산량의 증가로 인해 2.4% 증가하였으며, 이는 시장 pulp 수출 감소를 상쇄하였습니다. 현재 시장 pulp 수출은 스웨덴 전체 pulp 생산량의 거의 60%를 차지하고 있습니다. 종이와 보드 생산량은 2023년 약세 이후 포장지와 그래픽 종이 모두의 성장에 힘입어 7.7% 증가하였습니다. 포장은 여전히 스웨덴 종이와 보드 산업의 근간을 이루고 있지만, 그래픽 종이에 대한 장기 수요는 계속 감소하고 있습니다.

2024년의 높은 생산 수준은 부분적으로 공급망 전반에 걸친 재고 축적 때문이었습니다. 그러나 이러한 효과는 2025년에도 지속되지 않을 것으로 예상됩니다. 소비자 구매 행동의 변화도 시장에 지속적인 영향을 미칠 수 있습니다.

2024년 12월 31일 기준으로 스웨덴 침엽수 제재목용 원목 재고는 전년대비 2%, 5년 평균보다는 13% 하락하여 2.8 million m³이었고, 2017년이후 가장 낮은 수준이었다고 Swedish Forest Agency는 발표하였습니다.

제재목용 원목, pulpwood, pulp chips을 포함한 전체 원목 재고량은 2023년보다 13% 증가하였지만, 5년 평균보다는 2% 하락하여 8.3 million m³이었습니다. Pulpwood 재고는 전년대비 19% 증가하여 4.5 million m³이었고, pulp chip 재고는 전년대비 44% 증가하여 1 million m³이었습니다. 침엽수 pulpwood 재고는 3.7 million m³으로 2023년 12월이후 20% 증가하였지만, 5년 평균보다는 4% 감소하였습니다. 활엽수 pulpwood 재고는 전년대비 15% 증가하여 0.8 million m³이상 이었고, 이는 5년 평균보다는 24% 증가하였습니다.

지역적 편차가 커서 수지 지구 3의 침엽수 제재목용 원목 재고는 2023년부터 44%, 5년 평균보다 22% 증가하였지만, 수지 지구 4의 침엽수 제재목용 원목 재고는 전년대비 18%, 5년 평균보다 24% 감소하였습니다. 침엽수 pulpwood 재고는 변화가 없는 수지지구 2를 제외한 모든 수지지구에서 상승하였습니다. 5년 평균과 비교하면 수지지구 4는 20% 증가하였지만, 수지지구 1과 2는 감소하였습니다. 활엽수 pulpwood 재고는 15% 감소한 수지지구 2를 제외한 모든 지역에서 증가하였습니다.

부가적으로 에너지 목적의 원목 재고에 대한 새로운 데이터 수집량은 연말에 800 thousand m³이었습니다. 이 재고는 봄에 가장 낮았으며 여름과 가을까지 점진적으로 상승하다가 연말에 급격히 급등하였습니다. 스웨덴 산림청(Swedish Forest Agency)은 계절적 변동을 더 잘 파악하기 위해 이러한 원목을 계속 모니터링할 계획입니다.

제재로 인해 2023년부터 러시아 제재목 수출업체들은 유럽과 미국 시장에 접근할 수 없게 되었습니다. 러시아 자국 수요와 틈새 수출 시장은 처음에는 러시아 제재소를 지원했지만, 2024년 하반기에 러시아 정부가 주택 융자 프로그램을 축소하면서 건설이 감소하면서 상황이 악화되었습니다. 러시아의 주택 건설량은 2024년에 2.7% 감소하여 지난 5년 만에 처음으로 감소세를 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 국내 제재목 소비는 0.9% 증가하였지만, 우대 주택 융자의 종료로 인하여 2025년에는 이러한 성장세가 지속될 가능성은 낮습니다. 이러한 인사이트는 러시아 제재목 산업 인사이트 (Russian Lumber Industry Insights) – 2025년 1월 보고서에 자세히 나와 있습니다.

러시아 제재목 수출업체들은 중국으로의 수출 증가를 예상했지만, 2024년 하반기에 중국으로의 침엽수 제재목 수출은 약화되었습니다. 정부의 부동산 분야 지원 조치에도 불구하고 중국 내 완공된 건설은 23% 감소한 반면, 부동산 판매는 13% 감소하여 2009년 수준이었습니다. 이러한 침체는 침엽수 제재목 소비와 수입에 압력을 가하여 중국의 전체 침엽수 제재목 수입이 7.3% 감소하였으며, 러시아 제재목 수입은 5% 감소했습니다. 미국의 무역 정책 강화로 악화되어서 2025년에도 중국의 경제적 어려움은 지속될 것으로 예상됩니다.

러시아 목재 산업 인사이트(Russian Lumber Industry Insights) – 2025년 1월은 러시아 목재 부문에 대한 60페이지 이상의 분석을 제공하며 주요 약점과 강점을 강조합니다. 이 보고서는 제재, 건설 감소, 중국 수요 둔화로 인해 글로벌 목재 시장에서 러시아의 입지가 약화되고 있음을 자세히 설명합니다. 동시에 러시아가 틈새 시장으로 수출을 전환할 수 있는 능력, 국내 가격 조정, 인프라 개발과 같은 강점을 탐구합니다. 이 보고서는 러시아의 생산, 내수, 일본, 이집트, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 인도, 유럽, 북미로의 수출 흐름, 러시아 물가 지수, 수출 동향, 철도 운임을 다룹니다.

2025년 1월 산업 생산품에 대한 중국 생산자 가격 지수 (Producer Price Index : PPI)는 전월대비 0.2%, 2024년 1월에 비하여 2.3% 하락하였다고 중국 국가 통계청 (National Bureau of Statistics)이 발표하였습니다. 목재와 pulp 생산품 가격은 전월대비 0.2%, 전년대비 2.5% 하락하였고, 대나무, 등나무, 야자나무, 짚 생산품을 포함한 목재 가공은 전월대비 0.6%, 전년대비 2.0%로 급격하게 하락하였습니다. 종이와 종이 생산품은 2024년 12월부터 0.2% 상승하였지만, 작년 같은 시기와 비교하여 2.6% 하락하였습니다. 가구를 포함한 내구 소비재는 전월대비 0.2% 상승하였지만 전년대비 2.6% 하락하였습니다.

보고서에 따르면 BC주 산림부 장관(Minister of Forests)은 미국의 반덤핑 및 상계관세에 대응하기 위한 전략을 개발하기 위해 ‘자문위원회(Advisory Council)’를 설립하였습니다. 이러한 관세는 캐나다의 심각하게 계속되는 덤핑 관행과 캐나다 산업에 대한 오랜 보조금이 미국 시장에 혼란을 야기했다는 미국 상무부(U.S. Department of Commerce)와 미국 국제 무역 위원회(U.S. International Trade Commission)의 반복적인 조사 결과에 따라 시행되고 있습니다.

Stimson Lumber의 회장 겸 소유주인 Andrew Miller는 이것은 복잡한 문제가 아니라고 언급하였습니다. 캐나다는 과잉 제재목 생산을 미국 시장에 덤핑하는 것을 중단해야 하며, 미국 무역법을 우회하는 방법을 연구하기 위해 British Columbia에 ‘자문위원회(Advisory Council)’를 소집하는 대신 자국 산업에 대한 보조금 지급을 중단해야 한다고 언급하였습니다 미국 무역법의 전면적인 시행은 국내 생산 제재목의 미국 공급 라인과 더 많은 미국 주택을 건설할 수 있는 가용성을 계속 강화하기 위해 반드시 일어나야 하는 일이라고 Miller는 결론지었습니다.

미국 목재 연합(U.S. Lumber Coalition)은 전국의 크고 작은 침엽수 제재목 생산업체들과 생산업체의 고용인들, 삼림지대 소유주들도 가담하여 캐나다의 불공정 목재 거래 관행을 해결하기 위해 협력하는 연합체입니다. 미국 목재 연합(U.S. Lumber Coalition)의 목표는 미국 제재목 공동체의 목소리 역할을 하며 캐나다의 불공정 침엽수 제재목 무역 관행을 효과적으로 해결하는 것입니다. 연합은 미국 산업이 불공정하게 거래되는 수입품에 의해 손상되지 않고 자연스러운 규모로 투자하고 성장할 수 있도록 미국 무역법의 전면적인 집행을 지원합니다. 미국 무역법의 지속적이고 전면적인 집행은 장기 국내 생산량과 제재목 가용성을 극대화하여 미국 노동자들이 생산한 제재목으로 미국 주택을 건설하여 국내 공급 라인을 강화할 것입니다.

미국 시장이 스웨덴 산림 산업 수출의 5-10%를 차지하고 있으며, 이는 잠재적인 새로운 관세의 직접적인 영향이 여전히 제한적이라는 것을 의미한다고 스웨덴 산림 산업 연합(Swedish Forest Industries Federation)의 목재 제품 시장 분석가인 Christian Nielsen은 언급하였습니다. 미국은 제재목 소비량의 25%를 주로 캐나다에서 수입에 의존하고 있습니다. 캐나다산 목재에 대한 관세 인상은 미국 소비자의 비용을 증가시키는 동시에 유럽 공급업체의 경쟁력을 향상시킬 수 있습니다. 하지만 Nielsen은 향후 EU 수출을 직접적으로 겨냥한 관세는 여전히 불확실하다고 지적하였습니다.

Pulp와 제지 분야에서 미국은 전적으로 국내 생산에 의존할 수 있어서 수입 필요성을 줄여 가고 있습니다. 스웨덴은 현재 서pulp의 7%와 종이와 보드 제품의 5%를 미국에 수출하고 있습니다. 스웨덴은 전체 종이와 보드 생산량의 92%를 수출하고 있으며, 글로벌 무역 흐름은 관세 변경의 영향을 받을 수 있습니다.

2025년 1월 브라질 원목 수출 평균 가격은 전월대비 10% 하락하여 $110/m³ 이었고, 작년 같은 시기의 가격인 $90/m³보다는 21% 하락하였습니다. 브라질 원목 수출량은 전년대비 24% 감소하여 138.6 thousand m³이었습니다.

2025년 1월 브라질 제재목 수출 평균 가격은 전월대비 15% 상승하여 $265/m³ 이었고, 작년 같은 시기의 가격인 $248/m³와 비교하여 7% 상승하였습니다. 2025년 1월 브라질 제재목 수출량은 전년대비 5% 증가하여 229.0 thousand m³ 이었습니다.

2025년 1월 브라질 합판 수출 평균 가격은 전월대비 1.5% 하락하여 $315/m³ 이었고, 작년 같은 시기의 가격인 #310/m³와 비교하여 1.5% 상승하였습니다. 2025년 1월 브라질 합판 수출량은 전년대비 4% 증가하여 204.4 thousand m³이었습니다.

2025년 2월 6일 Freddie Mac이 보고한 30년 고정 주택 융자 이자율(30-year Fixed-Rate Mortgage : FRM) 평균은 6.89%로 지난 주 6.95%과 비교하여 하락하였고, 작년 같은 시기의 6.64%보다는 높았습니다. 15년 고정 주택 융자 이자율(15-year Fixed-Rate Mortgage : FRM) 평균도 이번주에 6.05%로 지난주의 6.12%보다 하락하였고, 지난해 같은 시기의 5.90%보다 높았습니다. 주택 융자 이자율이 지난해보다 높음에도 불구하고 지난 2주간 주택 융자 이자율 신청은 2024년 같은 시기의 신청 건수를 약간 넘어섰습니다.

2024년 중국의 목질 재료 판넬의 총 수입량과 수출량은 전년대비 25.89% 증가하여 19.989 million m³이었고, 총 수입액과 수출액은 전년대비 14.39% 증가하여 $7.855 billion이었습니다. 2024년 중국의 인공 보드 생산품의 총 수출량은 전년대비 24.79% 증가하여 17.859 million m³이었고, 수출액도 10.4% 증가하여 $6.929 billion 이었습니다. 2024년 중국의 인공 보드 생산품의 총 수입량은 전년대비 36.02% 증가하여 2.1291 million m³이었고, 수입액도 56.68% 증가하여 $926 million 이었습니다. 전체적으로 중국의 인공 보드 수출과 수입은 증가하였지만, 수출과 수입 평균 가격은 하락하였습니다.

2024년 중국의 합판 수출량은 전년대비 22.82% 증가하여 13.1887 million m³이었고, 수출액도 9.4% 증가하여 $5.269 billion이었습니다. 중국의 합판 수입량은 전년대비 172.41% 증가하여 793,000 m³이었고, 수입액은 7.25% 증가하여 $222 million 이었습니다.

2024년 중국에서 particleboard는 수출량보다 수입량이 더 많은 유일한 생산품 이었습니다. 중국의 particleboard 수입량은 전년대비 5.02% 증가하여 1.2617 million m³이었고, 수입액도 전년대비 48.86% 증가하여 $657 million이었습니다. 중국의 particleboard 수입 상위 5개 국가는 태국, 브라질, 폴란드, 루마니아, 독일이었습니다. 2024년 중국의 particleboard 수출량은 전년대비 34.61% 증가하여 840,000 m³이었고, 수출액도 전년대비 10.7% 증가하여 $300 million이었습니다. 2024년 중국의 particleboard 수출 상위 5개국은 대만, 몽고, 나이지리아, 칠레, 베트남이었습니다.

2024년 캐나다 제재목의 미국 수출량은 지난해와 같은 수준을 유지하여 28 million m³ 이었고, 수출액은 2% 증가하여 $5.6 billion이었습니다. 캐나다 제재목의 미국 수출 평균 가격은 2% 상승하여 $198/m³이었습니다. 전체 수출량에서 침엽수 제재목은 99%를 차지하였습니다.

캐나다 제재목의 미국 수출에서 Spruce-Pine-Fir는 88%를 차지하여 지배적이었고, 수출량은 24 million m3, 수출액은 $4.2 billion, 수출 평균 가격은 $175/m3이었습니다. Spruce-Fir은 전체의 4%를 차지하였고, 그 다음은 softwood는 3%, cedar는 2%, Hemlock-Fir도 2% 이었습니다. Hemlock, Pine, Larch를 포함한 다른 수종은 합쳐서 2% 미만이었습니다.

캐나다 제재목의 제일 시장은 여전히 미국으로 전체 수출량의 89%를 차지하였습니다. 그 다음은 중국이었지만 2024년 수출량은 14% 감소하여 1.3 million m³이었고, 일본 수출은 7% 증가하여 974 thousand m³이었습니다. 필리핀과 한국 2024년 수출량은 각각 10%, 21% 증가하였지만, 멕시코와 홍콩 수출량은 각각 16%, 22% 감소하였습니다. 캐나다 제재목의 독일 수출량은 136%으로 가장 높은 증가율을 보여주면서 104 thousand m³이었습니다.