2017년 캐나다와 미국의 상위 20개 제재목 회사들의 상황

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FEA Canada/Wood Markets의 2017년 년간 설문조사에 따르면 걷잡을 수 없는 미국 제재목 시장에도 불구하고 캐나다와 미국의 20대 제재목 회사들은 혼재된 생산 경향을 보여 주었습니다. 소수의 공장 인수와 함께, 기존 공장의 대부분은 생산 이득이 향상 되었습니다. 기록적인 거의 최고의 가격 상황에도 불구하고 상위 40위의 제재목 횟중에서 캐나다의 8회사들과 미국 6회사들의 생산은 하락되었습니다. 캐나다 침엽수 제재목 총운송량은 1.7% 하락하여 28.0 billion bf 이었지만, 미국의 침엽수 제재목 총생산량은 3.7% 증가하여 33.9 billion bf 이었습니다. 2014년 이래로 캐나다 10대 제재목 생산 회사들의 운송량은 캐나다 전체 산업보다 약간 늦은 속도로 성장 하였습니다. 2017년 10대 회사들의 침엽수 제재목 운송량은 약간(1.4%) 하락하였습니다. 캐나다 운송량의 하락 원인중의 하나는 2017년 초에 미국이 수입 관세를 실행하였기 때문이고, 이로 인하여 캐나다 회사들은 자신들의 시장과 공장들을 재 평가하게 되었습니다. 수입관세부과로 인하여 캐나다 회사들은 미국 남부 지역에 투자 전략을 시행하였습니다. 미국 남부 지역은 제재목 생산을 위한 원목과 목재 공급이 원활하고, 제재 마진이 높기때문입니다. 2017년 중요 인수 상황은 West Fraser가 Gilman Lumber의 6개 공장을 인수 하였습니다. 그러면서 West Fraser, Canfor, Interfor 가 소유 한 미국 공장은 모두 45개 입니다. 2017년 캐나다 제일의 제재목 회사는 West Fraser, 그 다음은 Canfor, Resolute, Tolko, J.D. Irving 순 입니다.   

Canada Lumber Production in 2017 

미국 10대 회사들의 침엽수 제제목 운송량은 2016년 16.96 billion bf에서 2017년 17.77 billion bf로 4.8% 성장하였습니다. 생산량 성장 속도는 미국 전체 산업 (3.7%) 보다 빠른 속도를 보여 주었습니다. 2017년 한해 동안 운송량이 가장 크게 상승한 지역은 미국 남부 지역으로 전년 대비 5.1% 상승하여 18.23 billion bf 이었고, 서부 지역은 2.0% 증가하여 14.04 billion bf 이었습니다. 그리고 상위 10대 회사들의 침엽수 제재목 운송량은 전체의 52.5%를 차지하였습니다. 캐나다 침엽수 제재목에 관세가 부과되면서 미국 회사들은 높은 가격과 한층 좋아진 재정 성과를 즐기게 되었습니다. 최근에는 미국 남부 지역에 새로운 공장 건설 그리고 기존 공장들의 확장 소식들이 들려오고 있습니다. 이런 투자 강화로 인하여 강력한 2018년부터 2020년까지 약 4.5  billion bf 생산 확대를 예상하고 있습니다. 2017년 상위5위 회사들은 2016년과 동일한데 제 1위는 Weyerhaeuser이고 그 다음은 Georgia-Pacific, West Fraser, Sierra-Pacific, Interfor 입니다. 상위 5개 회사들의 총 생산량은 12.5 billion bf로 전체 미국 침엽수 제재목 생산량의 36.9% 를 차지하였고, 전년 대비 4.9% 증가하였습니다.

USA Lumber Production in 2017

2018년도에도 캐나다 제재목 관세 부과와 북미 제재목 생산량의 소폭 증가로 인하여 상당히 높은 가격대를 형성할 것으로 예상하고 있습니다. 높은 가격으로 인하여 2017년 해외 수출은 50% 가량 증가하였고, 미국 남부 지역에는 약 12개의 공장이 새로이 건설 되었습니다. 결과적으로 미국 제재목 생산량은 증가할 것이고. 증가된 국내 공급과 수입 상승으로 인하여 궁극적으로는 가격 압력을 약화시킬 것으로 생각하고 있습니다.

2018년 1월에서 2월까지 러시아 제재목과 원목 수출 상황

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2018년 1월에서 2월까지 러시아 제재목 수출량과 수출액 모두 상승하였다고 러시아 연방 관세청은 발표하였습니다. 2018년 초 2달동안의 러시아 제재목 수출량은 전년 대비 3.6% 상승하여 2.43 million tons 이었고, 수출액도 21.1% 증가하여 US$ 588.2 million 이었습니다.

러시아 원목의 경우 2018년 1월에서 2월까지 수출량은 약간 하락하였지만 수출액은 증가하였습니다. 러시아 원목 수출량은 전년 대비 0.2% 하락하여 2.912 m3 이었지만, 수출액은 9.1% 상승하여 US$ 243.3 million 이었습니다.

2018년 1월에서 2월까지 러시아 합판의 수출은 상승세

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2018년 1월에서 2월까지 러시아 합판의 수출량과 수출액 모두 증가하였다고 러시아 연방 관세청은 발표하였습니다. 최근 자료에 따르면 러시아 합판 수출량은 전년 대비 8.9% 상승하여 404,300 m3 이었고, 수출액은 31.5% 증가하여 US$ 201 million 이었습니다. 그리고 러시아 합판 의 평균 수출 가격은 US$ 497/m3  이었습니다.  

2018년 2월 미국의 Wood Pellets 수출은 상승세

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2018년 2월 미국의 wood pellets 수출은 전년 대비 85.0% 상승하여 476,300 tons 이었고, 수출액은 50.3% 증가하였다고 USDA는 발표 하였습니다. 수출 가격은 18.8% 하락하여 US$ 133/ton 이었습니다.  미국 wood pellets의 최대 고객인 영국으로의 수출량은 94.9% 상승하여 339,700 tons 이었고, 평균 가격은 US$ 126/ton 이었습니다. 덴마크로의 수출량도 68.4% 증가하여 92,900 tons 이었고, 프랑스로의 수출량은 30,800 tons 이었습니다.  

 

2018년 1월 핀란드 목재 수출입 상황

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2018년 1월 핀란드의 목재 수입량은 전년 대비 17% 하락하여 0.60 million m3 이었다고 Natural Resource Institute Finland (Luke)는 발표 하였습니다. 전체 수입량중에 78%는 러시아 목재를 수입하였고, 11%는 에스토니아, 7% 라트비아에서 수입하였습니다. 수입된 목재 대부분은 pulpwood 와 wood chips이고, pulpwood 수입이 전체의 ½ 이상 입니다. 그리고 Wood chips 수입량은 전체의 33%, 원목은 6% 입니다. 2018년 1월 핀란드 산림 산업의 수출액 (도매가격지표를 이용해서 통화 수축 : 1949 = 100)은 전년 대비 5% 상승하여 EUR 1.09 billion 입니다.

스웨덴Pulpwood와 제재목용 원목 가격은 상승

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스웨덴의 Mellanskog 관련된 26,000 사유림 소유자들은 목재와 종이의 수요 강세를 맞추기 위하여 pulpwood와 제재목용 원목 가격을 인상한다고 발표 하였습니다. 이번 발표에 따르면 침엽수 혼합 수종의 pulpwood 가격은 SEK 300/m3, spruce pulpwood 가격은 SEK 315/m3 으로 지역에 따라 SEK 22-45/m3  상승하였습니다. 제재목용 원목 가격은 SEK 35/m3  인상 되었습니다. 대신에 회원에게는 특별 우대로 2018년 2월 1일부터 제재목용 원목은 SEK 25/m3, pulpwood는 SEK 20/m3만 인상하다고 발표 하였습니다. 

2018년 3월 2X4 미국 가격은 하락

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지난 한해 동안 미국 시장에서 침엽수 제재목 가격은 계속적으로 성장하였지만 3월초에 성장세가 꺽기기 시작하였습니다. 3월초부터 시작하여 기준 가격인 SPF 2×4 #2&Btr ex mill의 Random Length에서의 가격은 7.2% 즉 US$ 503/MBF에서 거의 US$39/MBF 하락하였습니다. 지난 3주간 Framing Lumber Composite Price (FLCP)은 거의 US$21/MBF 하락하여 US$ 491/MBF 이었습니다. 가격 하락의 원인은 교역에 의한 구매 규제가 증가하였고, 2018년 건설 시즌이 시작됨에도 불구하고 즉각적인 하향 조정에 대한 일반적인 기대때문입니다.    

합병과 인수에도 불구하고 해상 운송비는 낮은 수준으로 유지될 것으로 예상

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Import/Export Wood Purchasing News 는 2017년 한해 동안의 운송 상황과 2018년 컨테이너 교역과 가격이 어떤식으로 영향을 받을 지 발표 하였습니다.  대형 선적 라인의 숫자는 인수와 합병을 통하여 점점 더 감소 하고 있습니다.  Maersk 는 Hamburg-Süd를 인수하였고, Cosco는 2016년에 China Shipping을 흡수한 니후에 OOCL를 구매하였습니다. 일본 회사인 KLINE, NYK, MOL은 하나의 회사인 Ocean Network Express로 합병되었습니다. 이 3대 선적 라인이 2018년 동안 전세계 컨테이너 선적의 거의 85%를 차지할 것으로 예측하고 있습니다. 동시에 해상 선박운임은 낮은 수준을 계속적으로 유지 될 것 입니다. 2018년에도 선적 라인들의 합병에도 불구하고 운임이 크게 증가하지 않을 것으로 예상합니다. 부분적이지만 대형 선적 라인들은 4,000 컨테이너를 운송할 수 있는 큰 선적을 주문하고 있습니다. 선박 화물의 증가 없이도, 대형 용량은 운송비 상승 억제에 도움이 됩니다.

2017년 오스트리아에서 나무좀 (Bark beetles) 에 의한 목재 피해는 약 3.52 million m³

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2017년 오스트리아에서 나무좀 (Bark beetles) 에 의한 목재 피해는 약 3.52 million m³ 으로, 2016년 피해인 2.63 million m³ 보다 33% 증가하였다고 Bundesforschungszentrum für Wald (BfW)는 발표 하였습니다. 그전까지 최고 기록은 2009년의 피해량인 2.88 million m³ 이었습니다. 2002년 피해량이 최소를 기록하면서 746,476 million m³ 이었지만, 2015년에는 2.42 million m³ 으로 상승하였습니다. 산림 소유주들은 2014년 이후 나무좀 (bark beetles)의 단계적인 차이를 보고 하였습니다.

2017년 핀란드 침엽수 제재목 수출 상황

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2017년 4사분기 핀란드 침엽수 제재목의 중국 수출량은 전년 대비 36% 넘게 상승하여  425,607m³ 으로 핀라드 침엽수 제재목 총수출량에서 2016년보다 3% 상승하여 17%를 차지 하였습니다. 피날드 통계청의 자료에 따르면 이집트로의 수출량은 29% 증가하여 393,896 m³ 이었고, 일본 수출량은 전년과 같은 수준인 273,826 m³ 이었습니다. 유럽이외의 지역으로의 수출량은 9% 증가하여1.573 million m³으로 전체의 64%를 차지하였습니다. 유럽으로의 수출량은 5% 증가하여 836,456m³으로 전체의 36%를 차지 하였습니다. 프랑스로의 수출량은 3% 상승하여 131,836m³, 에스토니아 수출량은 43% 상승하여 112,198m³, 네델란드 수출량은 27% 증가하여 71,993m³ 이었습니다. 하지만 영국 수출량은 전년 대비 6% 감소하여 209,532m³, 독일 수출은 3% 하락하여 104,945m³ 이었습니다.

2017년 한해 동안 핀란드 침엽수 제재목 수출량은 2016년 보다 9% 증가하여 9.339 million m³ 이었습니다. 2017년 유럽 수출량은 전년과 같은 수준으로 5.830 million m³ 이었습니다. 동아시아, 남아시아, 동남아시아로의 수출량은 전년 대비 37% 상승하여 2.957 million m³ 이엇습니다. 하지만 북아프리카로의 수출량은 12% 하락하여 1.909 million m³, 중동 지역 수출량도 5% 하락하여 902,386m³ 이었습니다. 유럽내의 수출량은 7% 증가하여 3.509 million m³ 이었습니다.