캐나다 침엽수 제재목 무역 분쟁에 대한 절박함이 부족한 미국 무역 대표

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미국 무역 대표 Robert Lighthizer는 지난 3월 21일에 개최된 미국 무역 정책 안건 공청회에서 캐나다 제재목 무역 분쟁이 조만간 해결될 것이라는 전망에 대하여 회의적이라고 발표하였습니다.   

 National Association of Home Builders (NAHB)의 보고에 따르면 제제목 가격 상승으로 인하여 2017년 1월부터 지그까지 단독 주택 평균 가격은 $6,388,  다중 주택은 $2,430 상승 하였다고 주장 하였습니다. 캐나다 침엽수 제재목 미국 수출에 대한 평균 관세 20% 이상은 시장 변동성을 가중시키고, 제재목 가격 상승을 야기시키고, 주택 확보력에 부정적인 영향을 미친다고 NAHB는 주장합니다. NAHB는 또한 긴급 안건 결의에 대한 명백한 결여에 대해 강하게 비판하고 있고, 대표들은 협상을 즉각적으로 재개하길 바라고 있습니다. 그리고 행정부와 의회가 진행중인 제재목 무역 교착 상태에 대한 장기적 해결책 모색을 촉구 하였습니다. 그래서 미국 시장에서 제재목 수입이 경쟁력 있는 가격으로 지속적이고 안정적으로 공급되기를 바라고 있습니다. 동시에 미국 생산력 증대를 위한 모든 방법들은 찾고, 해외 목재 시장을 증대하시 위하여 계속적으로 노력해야 한다고 NAHB는 주장하고 있습니다.

2017년 11월초에 미국 상무부는 캐나다 침엽수 제재목 수입에 대한여 반덤핑관세 (antidumping duties)와 상계관세(countervailing duties)를 최종 결정하였습니다. 이 결정에 대한 미국 반응은 긍정적이었지만 캐나다 반응은 부정적 이었습니다. 미국 상무부가 발표한 최종 관세율은 Canfor는 22.13%, Resolute는 17.90%, Tolko는 22.07%, West Fraser는 23.76%, Irving은 9.92%, 다른 모든 회사는 20.83% 이었습니다. 관세 부과 이후에 캐나다 침엽수 제재목 미국 수출은 약 8% 하락하였지만 목재 자체 가치가 더 올라가면서 캐나다 산업은 크게 고생을 하지 않았습니다. Forest Products Association of Canada의 국제 무역부 부회장인  Joel Neuheimer는 목재 가격이 상승하고, 미국 건설업자들의 수요가 계속적이어서 캐나다 회사들은 직원 해고, 생산량 감소 혹은 공장 일시 중지등의 상황을 피할 수 이었습니다.

2017년 전세계 제재목 시장 상황

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전세계 주요 시장에서의 침엽수 제재목의 수요가 강세를 보이면서 2017년 한해 동안 침엽수 제재목 무역은 최고를 기록하였다고 Wood Resource Quarterly는 발표 하였습니다. 중요 공급 국가인 캐나다, 러시아, 스웨덴, 핀란드등에서 중요 소비 국가인 중국, 미국, 영국, 일본, 독일로의 운송량은 약 126 million m3으로 추정되었습니다. 2008년 전세계 불황이후 제재목의 국제 무역은 약 50% 상승하였습니다. 2018년에 미국과 유럽 경제의 건강성 유지가 예상되면서, 제재목 무역량은 또 새로운 최고 기록을 예상하고 있습니다.

 

북미 (North America)

2017sus 미국 침엽수 제재목 생산량은 지난 10년 동안에 최고를 기록하였습니다. 특히 미국 남부지역 가장큰 상승을 보여 주었고, 다른 지역에서도 1년 내내 생산량이 증가 하였습니다. 미국내의 생산량이 상승하면서 수입 제재목 수요는 감소하였습니다. 그리고미국 제재목 2017년 소비량은 2016년보다 단지 1% 올랐습니다. 미국 제재목 시장의 강세는 미국과 캐나다에서의 제재목 가격 상승을 이끌었고, 2017년 말과 2018년 초에 최고를 기록하였습니다.

 

북유럽 (Northern Europe)

2017년 핀란드 침엽수 제재목 생산량은 지난 10년 동안 에 최고를 기록하면서 11.9 million m3 이었습니다. 제재목 수출 상승, 특히 중국 수출 상승이 생산량 증가를 이끌었습니다. 2017년 말에 유럽, 아시아, 미국에서의 제재목 수요가 상승하면서 노르딕 국가들의 침엽수 제재목 수출 가격은 거의  지난 3년 동안 최고를 기록 하였습니다.

 

중국 (China)

지난 2년동안 중국의 침엽수 수입 가격은 지속적으로 상승하면서 2018년 1월에는 지난 2015년 3월 이후 최고를 기록 하였습니다. 러시아와 북미로부터 제재목 공급은 일반적으로 가장 낮은 가격의 제재목이 중국에 수입되었지만, 칠레, 스웨덴, 핀란드에서 전형적으로 가장 높은 가격의 제재목이 수입되었습니다. 러시아와 캐나다가 여전히 중요 공급 국가이지만, 이 두 국가의 전체 시장 점유율은 2015년 81%에서 2017년에는 76%로 하락하였습니다. 그러면서 노르딕 국가들의 점유율이 빠르게 성장하고 있습니다.

 

일본 (Japan)

2017년 4사분기 일본 제재목 수입은 하락하였지만, 2017년 한해 동안 제재목 수입량은 2년 연속으로 약간 상승 하였습니다. 지난 몇년 동안의 가장 큰 변화는 캐나다 제재목 수입량은 감소하였고, 핀란드와 스웨덴 제재목 수입량은 증가하였습니다. 전세계 대부분의 중요 시장과 비교해 보면 일본의 수입 제재목 가격과 자국 가격은 놀라울 정도로 안정적 이었습니다.

 

중동과 북아프리카 (Middle East / North Africa)

Middle Eastern and North African (MENA) 제재목 시장은 2007년부터 2015년까지 빠르게 성장하였고, 제재목 수입은 2015년에 최고를 기록하면서 11.5 million m3 이었습니다. 그러나 그 이후에 수입량이 20% 넘게 하락하면서 2017년 제재목 수입량은 9 million m3 이엇습니다. 이런 하락은 원인은 이 지역 많은 국가들의 재정적, 정치적 불확실성 때문입니다.

 

2018년 2월 뉴질랜드 원목 중국 수출량은 55.9% 상승

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2018년 2월 뉴질랜드 원목의 중국 수출은 55.9% 상승하여 수출량이 1.17 million m3, 수출 평균 가격은 NZ$ 164/m3 이었다고Statistics New Zealand는 발표 하였습니다. 뉴질랜드 원목 중국 수출 지분율은 10 pp 상승하여 75.8% 이었습니다. 한국 수출은 24.7% 하락하여 162,400 m3 이었고, 일본 수출도 38.1% 감소하여 98,800 m3 이었습니다. 2018년 2월 뉴질랜드 우너목 총수출량은 34.2% 증가하여 1.55 million m3 이었습니다.

러시아 침엽수 제재목의 이집트 시장 점유율은 상승

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2018년 1월 러시아 침엽수 제재목의 이집트 수출량은 전년 대비 42% 증가하여 84,000 m3  이었다고 Woodstat는 발표 하였습니다. 2018년 1월 스웨덴 침엽수 제재목의 이집트 수출은 7% 하락하였지만, 핀란드 침엽수 제재목 수출은 3% 증가하였습니다.

2017년 4사분기 러시아 침엽수 제재목의 이집트 수출은 2016년 4사분기와 비교하여 63% 상승하였습니다. 그러면서 2017년 상반기에 크게 하락한 이집트에서의 시장 점유율을 다시 상승시켰습니다.

러시아 제재목 수출은 상승세

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2017년 1월에서 11월까지 러시아 제재목 수출량과 수출액은 모두 증가하였다고 러시아 연방 관세청은 통계 자료를 발표 하였습니다. 그래서 2017년 11개월 동안 러시아 제재목 수출량은 전년 대비 11.46% 증가하여 16.59 million tons 이었습니다. 같은 기간 동안 러시아 제재목 수출액은 작년 기간에 비하여 25.35% 상승하여 $3.656 billion 이었습니다.

하지만 2017년 1월에서 11월까지 러시아 원목의 수출량은 약간 하락세로 전년 대비 3.13% 감소하여 17.65 million m3 이었습니다. 참고적으로 작년 같은 기간 동안 러시아 원목 수출량은 18.23 million m3 이었습니다. 그렇지만 같은 기간동안 러시아 원목 수출액은 작년 같은 기간보다 8.9% 상승하여 $1.327 billion 이었습니다.

2017년 1월 German Wood Pellets 가격 상황

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기온 하락으로 인하여 난방에 대한 수요가 증가하면서 2018년 1월 독일 wood pellets 가격은 약간 상승하였습니다. German Energy Wood and Pellet Association (DEPV)에 따르면 독일의 wood pellets 평균 가격은 6 tons 구매 기준으로 EURO 251.4/ton으로 2017년 12월보다 2.4%, 2017년 1월보다 3.8% 상승하였습니다. 독일 wood pellets 의 난방 유가에 대한 가격적 이점은 18%, 천연 가스에 대해서는 14% 입니다. 2017년 일년 동안 독일 wood pellets 의 평균 가격은 대략 EURO 240/tons 이었고, 1 kilowatt 열 생산을 위한 wood pellets 의 가격은4.80 cents이었고, 난반 유가의 경우는 5.71 cents/kWh, 천연 가스는 5.92 cents/kWh 이었습니다.

지역적으로 가격 상황을 알아 보면  6tons 구매 기준으로 중부 지역은 EURO 249.72/tons, 남부 지역은 EURO 251.36/tons, 북부 지역은 EURO 255.40/tons 입니다. 26 tons의 대량 구매 기준 가격은 중부 지역은 EURO 230.39/tons, 남부 지역은 EURO 235.06/tons, 동부 지역 가격은 EURO 232.38/tons 입니다.

2017년 1월에서 11월까지 중국 부동산 투자는 상승하였지만, 성장 속도는 더딘 행보

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2017년 1월에서 11월까지 중국 부동산 투자는 전년 대비 7.5% 성장하였지만, 성장 속도는 더디었습니다. 주거용 건물에 대한 투자는 전년 대비 약 10% 넘게 상승하였습니다. 2016년 1월에서 11월까지 부동산 개발 회사들의 토지 구매는 전년 대비 16% 상승하였고, 상승 속도는 빨랐습니다. 하지만 작년 2017년의 경우에는 과열된 시장을 가라 앉히기 위한 중국 정부의 정책때문에 토지 판매는 부진 하였습니다. 이런 정부 정책의 예상치 못한 영향은 소형 회사들의 희생을 초래하였고, 반대 급부로 중요 대형 회사의 부동산 투자가 집중되었습니다. 왜냐하면 대형 회사들이 은행에서의 대출이 더 용이하고, 지방 정부를 통한 토지 구매에 유리한 점이 더 많았습니다. 그러면서 대형 회사들은 주택 시장 하락세를 성공적으로 헤쳐 나갔습니다. 재산 연구 독립 기관인 China Index Academy에 따르면 중국 북경의 10대 개발업체들의 시장 점유율은 2016년에서 2017년까지 35%에서 49%로 상승하였고, 중국 전역의 대도시에서 유사한 경향을 보여 주었습니다.

브라질 산림 분야 생산품의 수출은 상승세

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2017년 1월에서 11월까지 브라질 산림 분야에서 생산된 제품의 수출액은 전년 대비 11.4% 상승하여 US$7.7 billion 이었습니다. 산림과 목재분야의 무역 수지는 전년 대비 13% 증가하여 US$ 6.8 billion으로 긍정적 이었습니다. 2017년 11개월 동안 브라질 pulp 수출액은 14.1% 증가하여 US$5.7 billion, 종이 수출은 2.3% 증가하여 US$1.7 billion, 목질재료 판넬 수출액은 18.8% 상승하여 US$266 million 이었습니다. 그리고 같은 기간동안 브라질 목질 재료 판넬의 수출량은 전년 대비 26% 상승하여 1.7 million m3 이었습니다. 종이와 목재 판넬의 주요 수출 시장은 라틴 아메리카인데, 이 지역으로 종이 수출액은 전년 대비 11% 증가하여US$1.14 billion 이었고, 목질 재료 판넬 수출액은 작년 같은 시기와 비교하여 15% 상승하여 US$139 million 이었습니다. 목질 재료 판넬의 경우 아시아와 오세아니아 지역으로의 수출은 계속적으로 성장하고 있습니다.

미국 전역에서 제재목 생산량이 증가

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2017년 1월에서 10월까지 미국 전역에서의 침엽수 제재목 생산량은 28.638 billion board ft. (bbf) 이었습니다.  Western Wood Products Assn. (WWPA)에 따르면 미국 서부 지역 침엽수 제재목 생산량은 전년 (11.513 bbf) 대비 2.9% 상승하여 11.851 bbf of lumber 이었고, 미국 남부 지역 생산량은 작년 같은 시기 (14.641 bbf) 와 비교하여 5.5% 상승하여 15.439 bbf 이었습니다.

2017년 10월 한달 동안 미국에서의 침엽수 제재목 생산량은 전년 (2.716 bbf) 대비 10.7%, 2017년 9월 (2.756 bbf) 보다 9.0% 증가하여 3.006 bbf 이었습니다. 2017년 10월 한달 동안 미국 서부 지역 침엽수 제재목 생산량은 2016년 10월보다 7.5%, 2017년 9월보다 8.7% 상승하여 1.243 bbf 이었습니다. 그리고 미국 남부 지역 2017년 10월 생산량은 전년 대비 13.2%, 2017년 9월보다 9.3% 증가하여 1.144 bbf 이었습니다.