제재로 인해 2023년부터 러시아 제재목 수출업체들은 유럽과 미국 시장에 접근할 수 없게 되었습니다. 러시아 자국 수요와 틈새 수출 시장은 처음에는 러시아 제재소를 지원했지만, 2024년 하반기에 러시아 정부가 주택 융자 프로그램을 축소하면서 건설이 감소하면서 상황이 악화되었습니다. 러시아의 주택 건설량은 2024년에 2.7% 감소하여 지난 5년 만에 처음으로 감소세를 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 국내 제재목 소비는 0.9% 증가하였지만, 우대 주택 융자의 종료로 인하여 2025년에는 이러한 성장세가 지속될 가능성은 낮습니다. 이러한 인사이트는 러시아 제재목 산업 인사이트 (Russian Lumber Industry Insights) – 2025년 1월 보고서에 자세히 나와 있습니다.

러시아 제재목 수출업체들은 중국으로의 수출 증가를 예상했지만, 2024년 하반기에 중국으로의 침엽수 제재목 수출은 약화되었습니다. 정부의 부동산 분야 지원 조치에도 불구하고 중국 내 완공된 건설은 23% 감소한 반면, 부동산 판매는 13% 감소하여 2009년 수준이었습니다. 이러한 침체는 침엽수 제재목 소비와 수입에 압력을 가하여 중국의 전체 침엽수 제재목 수입이 7.3% 감소하였으며, 러시아 제재목 수입은 5% 감소했습니다. 미국의 무역 정책 강화로 악화되어서 2025년에도 중국의 경제적 어려움은 지속될 것으로 예상됩니다.

러시아 목재 산업 인사이트(Russian Lumber Industry Insights) – 2025년 1월은 러시아 목재 부문에 대한 60페이지 이상의 분석을 제공하며 주요 약점과 강점을 강조합니다. 이 보고서는 제재, 건설 감소, 중국 수요 둔화로 인해 글로벌 목재 시장에서 러시아의 입지가 약화되고 있음을 자세히 설명합니다. 동시에 러시아가 틈새 시장으로 수출을 전환할 수 있는 능력, 국내 가격 조정, 인프라 개발과 같은 강점을 탐구합니다. 이 보고서는 러시아의 생산, 내수, 일본, 이집트, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 인도, 유럽, 북미로의 수출 흐름, 러시아 물가 지수, 수출 동향, 철도 운임을 다룹니다.

2025년 1월 산업 생산품에 대한 중국 생산자 가격 지수 (Producer Price Index : PPI)는 전월대비 0.2%, 2024년 1월에 비하여 2.3% 하락하였다고 중국 국가 통계청 (National Bureau of Statistics)이 발표하였습니다. 목재와 pulp 생산품 가격은 전월대비 0.2%, 전년대비 2.5% 하락하였고, 대나무, 등나무, 야자나무, 짚 생산품을 포함한 목재 가공은 전월대비 0.6%, 전년대비 2.0%로 급격하게 하락하였습니다. 종이와 종이 생산품은 2024년 12월부터 0.2% 상승하였지만, 작년 같은 시기와 비교하여 2.6% 하락하였습니다. 가구를 포함한 내구 소비재는 전월대비 0.2% 상승하였지만 전년대비 2.6% 하락하였습니다.

보고서에 따르면 BC주 산림부 장관(Minister of Forests)은 미국의 반덤핑 및 상계관세에 대응하기 위한 전략을 개발하기 위해 ‘자문위원회(Advisory Council)’를 설립하였습니다. 이러한 관세는 캐나다의 심각하게 계속되는 덤핑 관행과 캐나다 산업에 대한 오랜 보조금이 미국 시장에 혼란을 야기했다는 미국 상무부(U.S. Department of Commerce)와 미국 국제 무역 위원회(U.S. International Trade Commission)의 반복적인 조사 결과에 따라 시행되고 있습니다.

Stimson Lumber의 회장 겸 소유주인 Andrew Miller는 이것은 복잡한 문제가 아니라고 언급하였습니다. 캐나다는 과잉 제재목 생산을 미국 시장에 덤핑하는 것을 중단해야 하며, 미국 무역법을 우회하는 방법을 연구하기 위해 British Columbia에 ‘자문위원회(Advisory Council)’를 소집하는 대신 자국 산업에 대한 보조금 지급을 중단해야 한다고 언급하였습니다 미국 무역법의 전면적인 시행은 국내 생산 제재목의 미국 공급 라인과 더 많은 미국 주택을 건설할 수 있는 가용성을 계속 강화하기 위해 반드시 일어나야 하는 일이라고 Miller는 결론지었습니다.

미국 목재 연합(U.S. Lumber Coalition)은 전국의 크고 작은 침엽수 제재목 생산업체들과 생산업체의 고용인들, 삼림지대 소유주들도 가담하여 캐나다의 불공정 목재 거래 관행을 해결하기 위해 협력하는 연합체입니다. 미국 목재 연합(U.S. Lumber Coalition)의 목표는 미국 제재목 공동체의 목소리 역할을 하며 캐나다의 불공정 침엽수 제재목 무역 관행을 효과적으로 해결하는 것입니다. 연합은 미국 산업이 불공정하게 거래되는 수입품에 의해 손상되지 않고 자연스러운 규모로 투자하고 성장할 수 있도록 미국 무역법의 전면적인 집행을 지원합니다. 미국 무역법의 지속적이고 전면적인 집행은 장기 국내 생산량과 제재목 가용성을 극대화하여 미국 노동자들이 생산한 제재목으로 미국 주택을 건설하여 국내 공급 라인을 강화할 것입니다.

미국 시장이 스웨덴 산림 산업 수출의 5-10%를 차지하고 있으며, 이는 잠재적인 새로운 관세의 직접적인 영향이 여전히 제한적이라는 것을 의미한다고 스웨덴 산림 산업 연합(Swedish Forest Industries Federation)의 목재 제품 시장 분석가인 Christian Nielsen은 언급하였습니다. 미국은 제재목 소비량의 25%를 주로 캐나다에서 수입에 의존하고 있습니다. 캐나다산 목재에 대한 관세 인상은 미국 소비자의 비용을 증가시키는 동시에 유럽 공급업체의 경쟁력을 향상시킬 수 있습니다. 하지만 Nielsen은 향후 EU 수출을 직접적으로 겨냥한 관세는 여전히 불확실하다고 지적하였습니다.

Pulp와 제지 분야에서 미국은 전적으로 국내 생산에 의존할 수 있어서 수입 필요성을 줄여 가고 있습니다. 스웨덴은 현재 서pulp의 7%와 종이와 보드 제품의 5%를 미국에 수출하고 있습니다. 스웨덴은 전체 종이와 보드 생산량의 92%를 수출하고 있으며, 글로벌 무역 흐름은 관세 변경의 영향을 받을 수 있습니다.

2025년 1월 브라질 원목 수출 평균 가격은 전월대비 10% 하락하여 $110/m³ 이었고, 작년 같은 시기의 가격인 $90/m³보다는 21% 하락하였습니다. 브라질 원목 수출량은 전년대비 24% 감소하여 138.6 thousand m³이었습니다.

2025년 1월 브라질 제재목 수출 평균 가격은 전월대비 15% 상승하여 $265/m³ 이었고, 작년 같은 시기의 가격인 $248/m³와 비교하여 7% 상승하였습니다. 2025년 1월 브라질 제재목 수출량은 전년대비 5% 증가하여 229.0 thousand m³ 이었습니다.

2025년 1월 브라질 합판 수출 평균 가격은 전월대비 1.5% 하락하여 $315/m³ 이었고, 작년 같은 시기의 가격인 #310/m³와 비교하여 1.5% 상승하였습니다. 2025년 1월 브라질 합판 수출량은 전년대비 4% 증가하여 204.4 thousand m³이었습니다.

2025년 2월 6일 Freddie Mac이 보고한 30년 고정 주택 융자 이자율(30-year Fixed-Rate Mortgage : FRM) 평균은 6.89%로 지난 주 6.95%과 비교하여 하락하였고, 작년 같은 시기의 6.64%보다는 높았습니다. 15년 고정 주택 융자 이자율(15-year Fixed-Rate Mortgage : FRM) 평균도 이번주에 6.05%로 지난주의 6.12%보다 하락하였고, 지난해 같은 시기의 5.90%보다 높았습니다. 주택 융자 이자율이 지난해보다 높음에도 불구하고 지난 2주간 주택 융자 이자율 신청은 2024년 같은 시기의 신청 건수를 약간 넘어섰습니다.

2024년 중국의 목질 재료 판넬의 총 수입량과 수출량은 전년대비 25.89% 증가하여 19.989 million m³이었고, 총 수입액과 수출액은 전년대비 14.39% 증가하여 $7.855 billion이었습니다. 2024년 중국의 인공 보드 생산품의 총 수출량은 전년대비 24.79% 증가하여 17.859 million m³이었고, 수출액도 10.4% 증가하여 $6.929 billion 이었습니다. 2024년 중국의 인공 보드 생산품의 총 수입량은 전년대비 36.02% 증가하여 2.1291 million m³이었고, 수입액도 56.68% 증가하여 $926 million 이었습니다. 전체적으로 중국의 인공 보드 수출과 수입은 증가하였지만, 수출과 수입 평균 가격은 하락하였습니다.

2024년 중국의 합판 수출량은 전년대비 22.82% 증가하여 13.1887 million m³이었고, 수출액도 9.4% 증가하여 $5.269 billion이었습니다. 중국의 합판 수입량은 전년대비 172.41% 증가하여 793,000 m³이었고, 수입액은 7.25% 증가하여 $222 million 이었습니다.

2024년 중국에서 particleboard는 수출량보다 수입량이 더 많은 유일한 생산품 이었습니다. 중국의 particleboard 수입량은 전년대비 5.02% 증가하여 1.2617 million m³이었고, 수입액도 전년대비 48.86% 증가하여 $657 million이었습니다. 중국의 particleboard 수입 상위 5개 국가는 태국, 브라질, 폴란드, 루마니아, 독일이었습니다. 2024년 중국의 particleboard 수출량은 전년대비 34.61% 증가하여 840,000 m³이었고, 수출액도 전년대비 10.7% 증가하여 $300 million이었습니다. 2024년 중국의 particleboard 수출 상위 5개국은 대만, 몽고, 나이지리아, 칠레, 베트남이었습니다.

2024년 캐나다 제재목의 미국 수출량은 지난해와 같은 수준을 유지하여 28 million m³ 이었고, 수출액은 2% 증가하여 $5.6 billion이었습니다. 캐나다 제재목의 미국 수출 평균 가격은 2% 상승하여 $198/m³이었습니다. 전체 수출량에서 침엽수 제재목은 99%를 차지하였습니다.

캐나다 제재목의 미국 수출에서 Spruce-Pine-Fir는 88%를 차지하여 지배적이었고, 수출량은 24 million m3, 수출액은 $4.2 billion, 수출 평균 가격은 $175/m3이었습니다. Spruce-Fir은 전체의 4%를 차지하였고, 그 다음은 softwood는 3%, cedar는 2%, Hemlock-Fir도 2% 이었습니다. Hemlock, Pine, Larch를 포함한 다른 수종은 합쳐서 2% 미만이었습니다.

캐나다 제재목의 제일 시장은 여전히 미국으로 전체 수출량의 89%를 차지하였습니다. 그 다음은 중국이었지만 2024년 수출량은 14% 감소하여 1.3 million m³이었고, 일본 수출은 7% 증가하여 974 thousand m³이었습니다. 필리핀과 한국 2024년 수출량은 각각 10%, 21% 증가하였지만, 멕시코와 홍콩 수출량은 각각 16%, 22% 감소하였습니다. 캐나다 제재목의 독일 수출량은 136%으로 가장 높은 증가율을 보여주면서 104 thousand m³이었습니다.

2024년 캐나다 oriented strand board (OSB) 수출량은 전년대비 2% 증가하여 5.58 million m³이었고, 수출액도 13% 증가하여 $2.12 billion이었습니다. 캐나다 OSB 수출 평균 가격은 11% 상승하여 $379/m³이었습니다.

2024냔 캐나다 OSB의 최대 수출국은 여전히 미국으로 전체 수출량의 98%를 차지하여 미국 수출량은 전년대비 1% 증가하여 5.46 million m³이었고, 수출액은 13% 증가하여 $2.06 billion이었습니다. 미국 수출 평균 가격도 11% 상승하여 $377/m³이었습니다. 그 다음 두번째 수출 국가는 일본으로 2024년 일본 수출량은 전년대비 28% 증가하여

94 thousand m³이었고, 수출액도 23% 증가하여 $46 million이었지만, 평균 가격은 4% 하락하여 $491/m³이었습니다. 2024년 필리핀 수출량은 전년대비 149%로 가장 높은 증가율을 보여주면서 수출량은 24 thousand m³이었고, 수출액도 152% 급증하여 $13 million이었고, 수출 평균 가격은 1% 상승하여 $548/m³이었습니다.

캐나다 OSB의 한국 수출량은 2024년에 71% 감소하여 2.2 thousand m³이었고, 수출액도 65% 감소하여 $800 thousand이었지만 한국 수출 평균 가격은 21% 상승하여 $385/m³이었습니다. 뉴질랜드 2024년 수출량은 전년대비 31% 증가하였지만 1 thousand m³미만이었고, 수출액은 $400 thousand, 수출 평균 가격은 2% 상승하여 $482/m³이었습니다.

멕시코, 베트남, 중국, 영국을 포함한 다른 국가들에 수출량은 2024년에 각각 1 thousand m3 미만이었습니다. 영국 수출량은 2024년에 전년대비 3,233% 증가하여 가장 높은 증가율르 보여주면서 100 m3, 수출액도 3,711% 증가하여 $40 thousand 이었고, 평균 가격은 14% 상승하여 $404/ m3이었습니다.

캐나다 British Columbia는 미국과의 지속적인 침엽수 제재목 분쟁을 해결하기 위하여 B.C. 침엽수 제재목 자문 위원회(B.C. Softwood Lumber Advisory Council)를 설립하였습니다. 2025년 1월 30일 첫 회의를 개최한 이 위원회는 산림부 장관(Minister of Forests)에게 B.C. 제재목에 부과되는 14.4%의 관세를 줄이는 방안에 대한 권고안을 제공할 예정입니다. 또한 연방 정부의 조치를 옹호하기 위한 주정부의 노력도 지원할 예정입니다. British Columbia 정부에 따르면 B.C.는 2023년에 미국에 $3.3 billion 이상의 침엽수 제재목을 수출하였습니다.

이 위원회에는 미국 관계 전문가들과 함께 노동 단체와 산림 부문의 지도자들이 포함되어 있습니다. 협의회 회장인 Ravi Parmar 산림부 장관은 2025년 말까지 미국의 관세가 두 배로 인상될 수 있다고 언급하였습니다. 그는 2015년 침엽수 제재목 조약 (Softwood Lumber Agreement) 만료 이후 2017년부터 시행되고 있는 이러한 관세에 맞서 싸우겠다는 BC.C.의 의지를 강조하였습니다.

B.C. 침엽수 제재목은 2023년 미국 주택 건설에 사용된 제재목의 거의 10%를 차지하였습니다. 캐나다는 여전히 미국의 최대 임산물 공급국으로, 지난해 미국 전체 수입의 44%를 차지하였습니다. B.C. 정부는 B.C.의 산림 정책이 국제 협정을 준수하고 있음을 단언하면서 과거 무역 패널이 일관되게 캐나다의 손을 들어왔다고 주장합니다.