2023년 캐나다 제재목의 수출 역학은 눈에 띄는 전환을 경험하였습니다. 즉 가격과 가치가 조정되면서 수출량이 하락하였습니다. 캐나다 제재목 총수출량은 전년대비 6.0% 하락하여 약 31.99 million m³이었습니다. 수출량이 하락하면서 총수출액도 실질적으로 감소하여 전년대비 40% 하락한 $6.5 billion이었습니다. 2023년 캐나다 제재목 수출 평균 가격은 전년대비 36% 하락하여 $204/m³이었습니다.

2023년에도 미국은 캐나다 제재목 수입이 지배적으로 유지되어, 캐나다 제재목 총수출의 89%를 차지하였습니다. 하지만 캐나다 제재목의 미국 수출은 전년대비 6.5% 감소하여 28.4 million m³이었고, 이는 주요 시장의 수요 약화를 의미합니다. 이와는 반대로 중국으로의 캐나다 제재목 수출은 반대 경향을 보여주면서 전년대비 19% 상승하여 1.57 million m³이었습니다. 캐나다 제재목의 또 다른 중요 시장인 일본으로의 수출은 전년대비 18% 하락하여 909 thousand m³이었습니다.
전세계 원자재 시장의 끊임없는 변동속에서 캐나다 제재목 수출은 변동속에 탄력성을 설득력 있게 보여 주었습니다. 2005년부터 2023년까지의 기간 동안, 캐나다 제재목 분야는 전세계 금융 위기, 무역 역학의 전환, 전례 없는 전세계 사건들 속에서 방향을 찾으면서, 공급, 수요, 가치 상호 작용의 복잡한 그림을 그리고 있습니다.

2005년 캐나다 제재목 수출은 강력하여 56.7 million m³이었고, 수출액은 $8.7 billion 이었습니다. 하지만 2008년에는 수출량이 33.45 million m³, 수출액도 $5.1 billion으로 하락하였습니다. 위기 후에는 점진적인 회복을 보여주면서 상향 경향을 유지하다가, 2015년에는 수출량이 피크가 되어 41.9 million m³이었습니다. 그러나 이런 회복이 변동을 만나면서 수출량이 정상적으로 하락하다가, 2023년에는 32 million m³으로 급감 하였습니다. 캐나다 제재목 수출액은 수출량에 따른 어는 정도 거울 효과를 보여주면서, 2021년에 주목할 만한 상승을 보여 주면서 역대 최고인 $13.5 billion 이었고, 참고적으로 2021년 수출량은 최대 수준에 이르지 못하였습니다. 2021년의 이런 이례는 제재목 가격의 급상에 기인하고 있습니다. 공급 제한과 팬더믹으로 인한 건설과 리노베이션 프로젝트의 급증으로 인하여 2021년 제재목 가격은 $359/m³ 이었습니다. 이 가격 급상은 일시적인 현상이었고, 2022년에는 가격이 $321/m³로 조정되고, 2023년에는 $204/m³으로 정상화 되었습니다.

2023년 11월에 미국 국제 무역 위원회(U.S. International Trade Commission : ITC)는 캐나다 침엽수 제재목에 부과된 반덤핑과 상계 관세에 대하여 미국에 우호적으로 판결하였습니다. 미국 국제 무역 위원회(U.S. International Trade Commission : ITC)는 반덤핑과 상계관세 명령에 관련되어 미국 침엽수 제재목 산업의 향상, 즉 생산량, 자본 투자, 고용 증가가 발생한다는 것을 알았습니다. 미국 국제 무역 위원회(U.S. International Trade Commission : ITC)는 만약에 캐나다 수입에 대한 불공정 명령이 없어지면, 덤핑과 보조의 계속 혹은 반복이 미국 산업을 손상시킨다고 결정하였습니다. 만약에 명령이 철회되면 캐나다 덤핑은 최대 7.28%까지, 보조는 16.62%까지의 비율로 재개된다는 것을 미국 상무부(U.S. Department of Commerce)가 이전에 발견하였습니다. 캐나다는 미국-캐나다-멕시코 자유 무역 협정(Free Trade Agreement : FTA)에 의거하여 이의를 제기하기 시작하였습니다.

2023년 12월의 독일 제조 분야는 혼합된 경향을 보여 주었습니다. 12월 산업 생산은 전월대비 1.6%, 전년대비 3.0% 하락하였지만, 제조분야의 새 주문은 전월대비 8.9%로 급상 하였습니다. 새 주문 급상의 원인은 항공 제조의 대량의 대규모 주문 때문입니다. 이런 상승에도 불구하고, 2023년 전체적인 경향은 2022년 새 주문에 비하여 5.9% 하락하였습니다.

스웨덴 산림 산업은 홍해에서 후티 반군이 상선을 공격하면서 심각한 물류 난제에 직면하였습니다. 이런 상황은 스웨덴 상품의 수에즈 운하 통과에 지장을 주는 원인이 되어, 공급망의 불확실성과 치솟는 비용을 발생시키고 있습니다. 스웨덴은 세계 산림 생산물에서 상당한 부분을 차지하고 있고, 수출에 의존하여 약 80%의 스웨덴 산림 산업 생산물이 국제적으로 판매되고 있습니다.

스웨덴 산림 산업(Swedish Forest Industries)의 목재 생산품 시장 전문가인 Christian Nielsen은 상승하는 비용과 이 분야에 직면한 물류 장애에 대한 우려를 표명하였습니다. 그리고 그에 따르면 스웨덴 산업은 스웨덴에서 수에즈 운하를 통과하는 컨테이너 운송의 단일 최대 수송 구매자 입니다. 비용이 100-200% 급증하면서, 스웨덴은 잠재적인 컨테이너 부족, 지연, 지장을 대비하고 있다고 Nielsen은 언급하였습니다. 희망봉 (Cape of Good Hope)으로의 대체 경로는 왕복 항해 시간을 20일까지 연장시킬 수 있어서 산업 문제를 추가로 늘어나게 할 수 있다고 그는 지적하였습니다.

컨테이너와 선적의 현재 과잉에도 불구하고, 유럽에서 아시아까지의 선적비용은 특이하게 낮은 수준을 유지하고 있고, 산업은 이런 지장의 장기적 충격을 경계하고 있습니다. Nielsen에 따르면 이런 상황이 산업 뿐만 아니라 소비자에게도 비용 증가와 불확실성 고조를 야기하고 있습니다. 스웨덴 생산업체, 특히 목재 생산 분야는 상승하는 운송 비용을 공유하기 위하여 구매자들과 협상하고 있습니다. 하지만 산업은 생산물 가격 하락과 높은 생산 비용으로 규정되는 악화된 경제 조건과 씨름하고 있습니다. 그러면서 이익을 평소보다 더 많은 압력을 받고 있고, 이 기간동안 개별 배송에 심각한 충격을 줄 수 있습니다. 유럽에서의 제재목 수입에 대한 대체 경로 부족은 아시아에서의 완성품 가격에도 영향을 줄 것 입니다. 하지만 pulp와 종이의 경우 극심한 국제적 경쟁때문에 덜 영향을 받을 수도 있습니다. 운송 붕괴가 유럽이 낮은 비용의 아시아 생산국가에서의 수입에 영향을 받으면서 종이에 대한 수요가 증대될 가능성이 있다고 Nielsen이 주장하였습니다. 목재 생산물, pulp, cardboard에 대한 스웨덴 시장 가격이 받을 충격에 관해서 누가 질문을 한다면, 우선적인 영향은 아시아 구매자들이 먼저 받게 되고, 그 다음에 스웨덴 자국이 영향을 받을 것이라고 Nielsen은 낙관적 이었습니다. 수에즈 운하 경로를 통하여 스웨덴 전체 산림 생산물의 10-15%를 운송하는 스웨덴 산림 산업은 국제 시장으로의 생산물 흐름을 유지시켜 주는 전세계 물류의 회복과 안정에 대한 결정적인 필요를 강조하고 있습니다.

2024년 1월 26일로 마감한 주의 침엽수 제재목 기준 가격인 Western S-P-F 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$442 mfbm으로 전주 가격인 $442와 변화가 없었지만, 전월 가격인 US$411 mfbm와 비교하면 $31, 8% 높았습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 US$394 mfbm에 비하면 $48, 12% 상승하였지만, 2년전 같은 시기의 가격인 US$1,220 mfbm와 비교하면 $778, 64% 낮았습니다.

2024년 1월 26일로 마감한 주의 침엽수 제재목 기준 가격인 Southern Yellow Pine East Side 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$417 mfbm으로 전주 가격인 $445에 비하여 $28, 6% 하락하였고, 전월 가격인 US$453 mfbm와 비교하면 $36, 8% 낮았습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 US$455 mfbm에 비하면 $38, 8% 하락하였고, 2년전 같은 시기의 가격인 US$1,515 mfbm와 비교하면 $1,098, 72% 낮았습니다.

2023년 12월 31일 기준으로 스웨덴 목재 재고는 총 7.4 million m³이었습니다. 2023년 말 목재 재고량은 2022년 말과 비교하여 하락하였고, 지난 5년 평균보다 낮았습니다. 아래는 종류별 재고량이고 % 변화는 전년대비 입니다.

• 침엽수 제재목용 원목 2.9 million m³ (-4%)
• Pulpwood 3.8 million m³ (-3%)
• Pulp chips 0.7 million m³ (-15%)

대부분의 pulpwood 재고는 침엽수 이고, 재고량은 3.1 million m³이었고, 이는 2022년 12월 31일과 비교하면 6% 감소하였습니다. 활엽수 pulpwood 재고량은 0.6 million m³으로, 전년대비 16% 증가하였다고 Swedish Forest Agency는 발표하였습니다.

2023년 11월 캐나다 제재목 생산량은 10월과 비교하여 0.1% 감소하여 4.44 million m3이었지만, 2022년 11월과 비교하면 2.4% 상승하였다고 캐나다 통계청 (Statistics Canada)은 보고하였습니다. 제재소 분야에서 운송은 11월에 상당한 변동을 겪으면서 10월과 비교하여 1.3% 하락하여 4.27 million m3이었지만, 2022년 11월과 비교하여 7.9% 성장하였습니다.

2024년 2월 2일로 마감한 주의 Madison 제재목 가격 지수는 US$473 mfbm으로 전주 US$474와 비교하여 $2하락하였습니다.

Madison 제재목 가격 지수는 선물(WSPF, ESPF, Douglas fir, Hem-Fir)로의 동일 수종을 이용하여 구성되어 있습니다. 그리고 지난 몇 년 동안의 북미 생산량 비율에 기초한 가중 평균을 사용하고 있습니다.

West Fraser Timbers는 캐나다 규제 재검토와 관례적인 계약 종결 조건 만족이후 Hinton Pulp 공장의 Mondi Group 판매를 완료하였습니다. 이 거래 완료에 많은 노력을 보여준 우리의 헌신적인 고용인들, Hinton 공동체, Alberta 주정부에 감사를 드린다고 West Fraser 회장이자 CEO인 Sean McLaren이 발표하였습니다. 그리고 그는 Hinton Pulp 공장의 미래는 밝다고 언급하였습니다. Hinton Pulp 공장은 unbleached kraft pulp를 생산하고 있습니다. West Fraser는 장기간 wood fiber 공급 계약을 통해서 공장 지원을 계속할 것 입니다. West Fraser Timber는 2023년 7월에 캐나다 Alberta주의 Hinton의 unbleached softwood kraft pulp 공장의 Mondi Group에 판매 계약을 발표하였습니다. 거래에 의하면 West Fraser는 West Fraser의 Alberta 제재공장의 잔유물을 통하여 장기간동안 wood fiber를 Hinton 공장에 계속 공급할 것 입니다.

Mondi Group의 의도는 사전 공학과 허가에 관련한 Hinton 공장 확장, 새로운 연 200,000 ton 생산 용량의 kraft paper machine (2027년 후반기 운영 시작을 계획)을 위하여 Euro 400 million을 투자할 계획입니다.

2024년 1월 미국 비농업취업인구는 353,000 상승하여 실업률은 3.7%를 유지하였다고 미국 노동 통계국(U.S. Bureau of Labor Statistics)이 보고하였습니다. 전문과 비지니스 서비스, 의료 서비스, 소매업, 사회 복지 분야에서 고용이 증가하였습니다. 하지만 광산, 채석, 석유와 가스 추출 산업에서의 고용은 감소하였습니다.

2024년 1월 실업률은 3개월 연속으로 3.7%이었고, 실직자수는 작은 변화를 보여주면서 6.1 million이었습니다. 중요 노동자 그룹에서 2024년 1월 성인 남자 실업률은 3.6%, 성인 여자 실업률은 3.2%, 십대들의 실업률은 10.6%, 백인의 실업률은 3.4%, 흑인의 실업률은 5.3%, 아시아인의 실업률은 2.9%, 라틴계의 실업률은 5.0%으로 거의 변화가 없었습니다. 2024년 1월 장기 실업자(27주 이상 실직)의 수는 1.3 million으로 거의 변화가 없었습니다. 장기 실업자수는 전체 실업자수의 20.8%를 차지하고 있었습니다. 2024년 1월 경제활동 참가율은 62.5%로 변화가 없었고, 고용률은 60.2%로 약간의 변화만 있었습니다.

미국 상무부 (U.S. Department of Commerce)는 캐나다 침엽수 제재목 생산업체들에게 부과되는 관세를 상승시킬 계획입니다. 상무부 예비타당성에 기초하여, 반덤핑과 상계 관세를 합쳐서 캐나다 대부분의 생산업체에게 현재 8.05%에서 13.86%로 올려서 부과할 예정 입니다. 미국 관세는 캐나다에 기반은 둔 제재목 생산업체를 4개로 구분할 예정 입니다. 올 가을부터 효력이 발생하는 예비 관세 스케줄에 따르면, Vancouver 기반의 Canfor Corp에게 부과될 관세는 현재 6.61%에서 15.79%로 상승시킬 것 입니다. Vancouver 기반의 West Fraser Timber Co. Ltd.에게 부과될 관세는 현재 9.25%에서 12.07%로 상승시킬 예정 입니다. Saint John 기반의 J.D. Irving Ltd.에게 부과되는 관세는 현재 7.98%에서 11.03%로 상승할 것이고, B.C.의 Vernon에 기반한 Tolko Industries Ltd.에게 부과될 관세는 현재 8.05%에서 16.76%로 상승될 예정 입니다. 상무부는 5차 행정 재심사에서 최종 관세율을 결정하기 위하여 8월까지 추가 조정을 할 예정이고, 추가 조정은 2022년 제재목 시장에 기초 합니다. 2006년 캐나다-미국 침엽수 조약(Canada-U.S. softwood agreement)이 2015년에 만료되었고, 대체는 없었습니다. 무역분쟁 최근 단계에서, 상무부는 캐나다 제재목에 2017년부터 관세를 부과하기 시작하였습니다.

미국 제재목 압력 단체들은 캐나다 제재목 생산업체들이 불공정 지방 침엽수 보조금을 받았고, 국경 남부지역에서 시장 가격 이하로 덤핑 생산을 하였다고 오래동안 주장하였습니다. 국제 패널은 캐나다를 국제적 무역 상대국이라고 우호적으로 한결같이 판결하였다고 Global Affairs Canada이 주장하였습니다. 캐나다 정부는 미국과 캐나다가 분쟁 해결하기 위한 무역 패널 수립을 허용하는 캐나다-미국-멕시코 조약에 의거하여 제재목 관세에 대하여 이의를 제기하고 있습니다. 또한 캐나다는 2017년에 세계 무역 기구(World Trade Organization : WTO)에 항의 하였습니다. 제재소가 도매업자에게 청구하는 가격인 현찰 가격은 2X4 Western SPF의 지난주 가격은 Madison’s Lumber Reporter에 따르면 US$442/1,000 board feet이었습니다. 이 가격은 2024년 초반에 비하면 19% 높지만, 2022년 초반과 비교하면 63% 낮았습니다.